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去年賺的錢,今年已經(jīng)虧光?動(dòng)力電池上游材料價(jià)格雪崩之后

Hobby觀察 ? 來(lái)源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:梁浩斌 ? 2023-06-14 01:29 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/梁浩斌)經(jīng)歷了過(guò)去兩年新能源汽車市場(chǎng)的大爆發(fā),動(dòng)力電池的核心上游材料如碳酸鋰等供應(yīng)不足,價(jià)格一路暴漲,吸引上游企業(yè)紛紛加大產(chǎn)能。但今年以來(lái)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)乏力,也導(dǎo)致了上游鋰電材料價(jià)格的雪崩。

根據(jù)隆眾資訊的數(shù)據(jù),今年4月中下旬電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格最低跌至18萬(wàn)元/噸,一個(gè)月內(nèi)價(jià)格接近腰斬,到達(dá)近一年半以來(lái)的低位。

盡管下跌趨勢(shì)并沒(méi)有繼續(xù)下去,在4月中下旬觸底反彈之后,電池級(jí)碳酸鋰就一直保持上升勢(shì)頭,截至6月13日上海鋼聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示,電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)已經(jīng)來(lái)到31.5萬(wàn)元/噸。

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來(lái)源:生意社


電池級(jí)碳酸鋰一般碳酸鋰含量大于99.5%,而工業(yè)級(jí)純度較低約為98%~99%,因此價(jià)格會(huì)稍低,但價(jià)格趨勢(shì)與電池級(jí)碳酸鋰基本相同。所以從生意社的工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格變動(dòng)數(shù)據(jù)來(lái)看,自2021年中到2022年底,一年半不到的時(shí)間里工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲幅就將近7倍,但到達(dá)高峰之后,只用了5個(gè)月不到的時(shí)間,暴跌超過(guò)70%。

上游材料價(jià)格雪崩,去年賺的錢今年賠光?

從消費(fèi)者的角度來(lái)看,動(dòng)力電池上游材料價(jià)格下降,降低了動(dòng)力電池成本,進(jìn)而促進(jìn)電動(dòng)汽車降價(jià);從車企的角度來(lái)看,電池價(jià)格下降,能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)更高的毛利率,此前蔚來(lái)汽車CEO李斌在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示,碳酸鋰價(jià)格每變動(dòng)10萬(wàn)元,就會(huì)影響旗下汽車產(chǎn)品大約2個(gè)點(diǎn)的毛利率,如果價(jià)格下降至十多萬(wàn)每噸的水平,就可以釋放8個(gè)點(diǎn)的毛利率。

而從整個(gè)行業(yè)的角度來(lái)看,也有觀點(diǎn)認(rèn)為電池材料價(jià)格回歸理性,長(zhǎng)期來(lái)看利好新能源行業(yè)的發(fā)展。

不過(guò)在近半年,上游材料的雪崩式下跌實(shí)實(shí)在在地給行業(yè)來(lái)了一記重拳。

過(guò)去近兩年時(shí)間里,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格一路高歌猛進(jìn),新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)加速增長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)鏈也跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)加大庫(kù)存力度。然而進(jìn)入2023年后,或許是受到了新能源汽車補(bǔ)貼退坡的影響,又或許是整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境下滑導(dǎo)致消費(fèi)端需求減弱,整體汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)疲軟,低于市場(chǎng)預(yù)期。

于是下游需求的萎縮,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的高庫(kù)存短時(shí)間內(nèi)無(wú)法消耗,加上產(chǎn)業(yè)鏈需求短時(shí)間內(nèi)的停滯,上游材料價(jià)格暴跌,也導(dǎo)致了電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的庫(kù)存減值損失,賬面上看企業(yè)虧損巨大。

動(dòng)力電池回收企業(yè)在去年電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格暴漲的階段,迎來(lái)了歷史上最好的行情,不少企業(yè)實(shí)現(xiàn)了可觀的盈利。然而今年的材料價(jià)格短時(shí)間暴跌,有動(dòng)力電池回收企業(yè)負(fù)責(zé)人甚至表示去年賺的錢,今年上半年就賠光了。

由于終端需求大幅縮水,可以說(shuō)今年一季度整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)還在去庫(kù)存階段,各大動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率都不高,甚至有不到六成的。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下,動(dòng)力電池行業(yè)出現(xiàn)了兩極分化的現(xiàn)象——有頭部企業(yè)增收增利,但也有企業(yè)增收轉(zhuǎn)虧甚至減收增虧。

寧德時(shí)代今年一季度營(yíng)收約890億元,同比增長(zhǎng)近83%;凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng),約為98億元,同比暴增超過(guò)500%。

億緯鋰能今年一季度營(yíng)收約112億元,同比增長(zhǎng)66%;凈利潤(rùn)約11.4億元,同比增長(zhǎng)也接近120%。

比亞迪今年一季度營(yíng)收約1202億元,同比增長(zhǎng)近80%;凈利潤(rùn)約為41億元,同比增長(zhǎng)411%,當(dāng)然比亞迪的增長(zhǎng)很大程度上得益于旗下新能源汽車的市場(chǎng)表現(xiàn)。

另一方面,欣旺達(dá)、孚能科技等卻錄得虧損:欣旺達(dá)一季度營(yíng)收約105億元,同比下跌約1%,凈虧損約1.6億元,同比下降274%;孚能科技一季度營(yíng)收約37億元,同比增長(zhǎng)144%,凈利潤(rùn)虧損3.5億元,同比還繼續(xù)擴(kuò)大了虧損,毛利率更是下跌近5個(gè)百分點(diǎn)。

孚能科技和欣旺達(dá)在業(yè)績(jī)說(shuō)明中也提到,虧損原因之一是受到上游原材料價(jià)格變化的影響,使得部分庫(kù)存產(chǎn)品存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值,計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提減值。

但從產(chǎn)業(yè)鏈公司的情況來(lái)看,鋰電行業(yè)也正在逐步回暖。億緯鋰能此前披露的消息顯示,公司產(chǎn)能投放會(huì)從第二季度開(kāi)始逐步加快,同時(shí)當(dāng)前材料價(jià)格趨于穩(wěn)定,將從5月開(kāi)始全面恢復(fù)生產(chǎn)。

動(dòng)力電池行業(yè)后市如何?

在上周的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上,工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量達(dá)到294.6GWh,同比增長(zhǎng)90.7%,占全球總銷量的56.9%;而今年1~4月,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)達(dá)到了91GWh,同比增長(zhǎng)41%。

而針對(duì)近年的動(dòng)力電池上游材料價(jià)格大幅波動(dòng),工信部原部長(zhǎng)、全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任
苗圩就提到,除了上下游供需錯(cuò)配的影響之外,還存在部分市場(chǎng)投機(jī)炒作的因素。

實(shí)際上,在今年四月份碳酸鋰價(jià)格跌破20萬(wàn)元/噸時(shí),就有鋰礦企業(yè)停止現(xiàn)貨供應(yīng),通過(guò)限制供貨來(lái)控制市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格。有貿(mào)易商表示,自4月底開(kāi)始,電池級(jí)碳酸鋰的供應(yīng)就大幅縮減,工業(yè)級(jí)碳酸鋰甚至處于斷供狀態(tài),因此目前的漲價(jià)趨勢(shì),很可能是由于上游供應(yīng)端控制導(dǎo)致的。

顯然這樣的控制供應(yīng)行為,不利于市場(chǎng)的良性發(fā)展。要穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格,苗圩表示,需要加強(qiáng)上游材料保供穩(wěn)價(jià)的工作。具體而言,苗圩提到中國(guó)鋰礦資源有限,但中國(guó)的鹽湖鋰具有較大的開(kāi)發(fā)潛力,特別是高鎂鋰比的鹽湖鹵水提取碳酸鋰工藝潛力巨大,目前這種工藝已經(jīng)成熟,成本大概在5萬(wàn)元/噸。他建議應(yīng)該整合資源,加大該工藝技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,早日形成生產(chǎn)能力。

同時(shí)苗圩認(rèn)為,今年電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格大概率會(huì)保持在15到20萬(wàn)元/噸。

盡管從目前的市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看,電池級(jí)碳酸鋰已經(jīng)反彈至30萬(wàn)元/噸,但苗圩的說(shuō)法,或許意味著相關(guān)部門已經(jīng)著手對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行整頓,降低投機(jī)者惡意囤貨炒作對(duì)市場(chǎng)的影響。

而動(dòng)力電池價(jià)格的穩(wěn)定,對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言,更是利好消息,車企降低上游成本壓力之后或許能進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車的價(jià)格下行。

寫在最后:

正如過(guò)去歷時(shí)兩年多的全球芯片缺貨潮中,芯片價(jià)格從翻上百倍,到如今逐漸回歸常態(tài),周期性的市場(chǎng)終將回歸理性,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈也同樣。在市場(chǎng)監(jiān)管以及海外新鋰礦的開(kāi)發(fā)、提取工藝發(fā)展等多重影響之下,相信動(dòng)力電池材料價(jià)格會(huì)很快趨于平穩(wěn)。

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