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MCU和汽車電子供應(yīng)情況

碧綠天科技 ? 2022-09-19 09:23 ? 次閱讀
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在圖解新能源以后,我想開始做一些圖解汽車電子的嘗試,也是通過整理汽車電子的方方面面來追蹤從芯片、部件的情況。

目前的情況是:

1)目前全球范圍內(nèi)汽車芯片的供應(yīng)有環(huán)節(jié),少部分車企恢復(fù)到滿產(chǎn)狀態(tài),但是大部分汽車企業(yè)存在結(jié)構(gòu)性短缺;

2)芯片企業(yè)的角度來看,供應(yīng)層面會(huì)在2022年進(jìn)入緩解期,但是芯片的產(chǎn)能確實(shí)在2023年基本都被鎖定了;

3)從消費(fèi)電子的芯片來看,MCU的供應(yīng)已經(jīng)開始出現(xiàn)供大于求了,中國這一波國產(chǎn)替代是殺的蠻兇的

由于汽車芯片是整個(gè)芯片行業(yè)的一個(gè)分支,或者比較穩(wěn)定的這部分,在通往國產(chǎn)替代的過程中,是可以追蹤整個(gè)過程。

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▲圖1. 汽車芯片短缺給汽車行業(yè)造成了很大的困擾

Part 1

汽車電子芯片的短缺

從目前來看,汽車半導(dǎo)體的短缺可能至少會(huì)持續(xù)到 2023 年,盡管少數(shù)車企表示已恢復(fù)滿負(fù)荷生產(chǎn),但大多數(shù)車企還是認(rèn)為芯片是持續(xù)短缺的。短缺還是讓車企沒辦法生產(chǎn)足夠的汽車來滿足 2022 年和 2023 年的需求,從而導(dǎo)致大多數(shù)汽車的價(jià)格持續(xù)居高不下。汽車芯片的短缺,對于汽車Tier1和Tier2的盈利傷害,是要比汽車整車企業(yè)來得更大,后者能通過整車供給價(jià)格來調(diào)節(jié)利潤,零部件企業(yè)漲價(jià)很難。

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▲圖2. 汽車行業(yè)的主要車企對芯片短缺的認(rèn)知基本情況

汽車芯片企業(yè),是這一輪周期的大贏家,但是帶來的挑戰(zhàn)是全球汽車企業(yè),開始意識(shí)到汽車芯片領(lǐng)域的可控性非常重要。

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▲圖3. 汽車芯片行業(yè)的表態(tài)

Part 2

MCU的情況

根據(jù)Morgan Stanley的報(bào)告,9 月MCU的需求惡化,但是MCU供應(yīng)仍在增加,中國MCU廠商沒有削減訂單。由于庫存增加,降價(jià)迫在眉睫,如果需求沒有恢復(fù),庫存消化可能會(huì)持續(xù)到2023年上半年。

中國 MCU 渠道價(jià)格數(shù)據(jù)于 9 月,意法半導(dǎo)體的 32 位 MCU價(jià)格在 8 月份大幅下跌后,環(huán)比上漲 13% 至 45 元(8 月份為 40 元),當(dāng)前現(xiàn)貨報(bào)價(jià)正在走低,至 30-40 元人民幣,這意味著 9 月現(xiàn)貨價(jià)格仍可能下跌。

兆易創(chuàng)新GD32F103VET6 現(xiàn)貨價(jià)格環(huán)比下跌 11%至 12.5 元, 8月份為14元,7月為15.5元。

目前最大的問題是9 月沒有季節(jié)性需求回升,由于中國的雙 11、歐美的黑色星期五和圣誕節(jié)銷售的零部件庫存,通常在 9 月需求會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性反彈。目前9 月的第一周需求因偶發(fā)的情況而中斷,目前看到未來需求進(jìn)一步疲軟,而供應(yīng)繼續(xù)增加。

● 全球的芯片公司保持合同價(jià)格持平,緊張的供應(yīng)動(dòng)態(tài)逐漸緩解。

●中國供應(yīng)商在三季度均下調(diào)了合同價(jià)格,但仍未能提振需求

目前的問題是經(jīng)銷商因宏觀不確定性而不愿囤貨。

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▲圖4. 廣義MCU的基本情況

在這一輪周期中,與中國臺(tái)灣的廠商在22年第四季度減產(chǎn)不同:

●中國國內(nèi)廠商仍在采購晶圓。隨著更多供應(yīng)進(jìn)入市場以及企業(yè)爭奪市場份額,中國 MCU 供應(yīng)商的盈利能力面臨巨大壓力。

● 部分中國廠商的MCU當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)低于合同價(jià),現(xiàn)貨價(jià)格疲軟可能會(huì)迫使本地供應(yīng)商在四季度進(jìn)一步降低合同價(jià)格。

●中國廠商的MCU渠道庫存平均增加4-6個(gè)月。

目前這一輪MCU的下降周期將持續(xù)到 2023年上半年,預(yù)計(jì)下行周期將持續(xù)三個(gè)季度,現(xiàn)貨定價(jià)是一個(gè)很好的情緒指標(biāo),這一輪國產(chǎn)替代的過程中很快意味著價(jià)格戰(zhàn)。

小結(jié):我覺得汽車電子其實(shí)是電子的一個(gè)分支(特殊要求),在消費(fèi)和工業(yè)電子里面走過的路,在汽車電子會(huì)再走一遍。

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