電聲行業(yè)的定義和分類

電聲技術(shù)是利用電子技術(shù)、應(yīng)用聲學(xué)和聲電換能原理為技術(shù)支撐，解決可聞聲發(fā)生、接收、變換、處理、加工、記錄、重放及傳播等問(wèn)題的技術(shù)。現(xiàn)代電聲技術(shù)包括聲轉(zhuǎn)電技術(shù)、電轉(zhuǎn)聲技術(shù)、擴(kuò)聲技術(shù)以及相關(guān)的測(cè)試技術(shù)，廣泛應(yīng)用于通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)環(huán)境控制、醫(yī)用等領(lǐng)域。根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同，電聲行業(yè)分為電聲元器件、電聲組件和終端電聲產(chǎn)品三大類。

終端電聲產(chǎn)品分為消費(fèi)類終端、專業(yè)類終端電聲產(chǎn)品，專業(yè)類終端電聲產(chǎn)品主要指工業(yè)相關(guān)用途的電聲產(chǎn)品，如車載麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器及體育場(chǎng)館、劇院安裝的音響系統(tǒng)等，而消費(fèi)類終端電聲產(chǎn)品用于滿足人們?nèi)粘Ｉ钪幸魳?lè)、運(yùn)動(dòng)健身、電競(jìng)游戲等休閑娛樂(lè)需求，可獨(dú)立使用或搭配手機(jī)、電腦等音源設(shè)備產(chǎn)品，如耳機(jī)、音箱產(chǎn)品等。全球耳機(jī)技術(shù)經(jīng)歷了三大階段的發(fā)展，分為有線耳機(jī)階段、普通無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)階段和TWS耳機(jī)階段。

各類耳機(jī)產(chǎn)品，包括頭戴式耳機(jī)（無(wú)線頭戴、有線頭戴）、TWS耳機(jī)、入耳式耳機(jī)（無(wú)線入耳式、有線入耳式）。

耳機(jī)產(chǎn)品的工藝流程

喇叭產(chǎn)品的工藝流程

TWS耳機(jī)的主要組成結(jié)構(gòu)

TWS耳機(jī)主要由充電盒部分與無(wú)線耳機(jī)部分組成，其中充電盒包括鋰電池包、電源PCB組件、電池管理IC、LED充電指示燈模塊等器件，無(wú)線耳機(jī)部分包括芯片（如藍(lán)牙芯片、電源管理芯片等）、傳感器（如加速度傳感器、距離傳感器等）、電池、麥克風(fēng)及其他電子器件。

手機(jī)無(wú)孔化及藍(lán)牙技術(shù)的升級(jí)助推無(wú)線耳機(jī)的蓬勃發(fā)展

2016年9月8日，蘋果公司于新品發(fā)布會(huì)上發(fā)布了AirPods，使得TWS無(wú)線耳機(jī)真正意義上進(jìn)入公眾視野。同時(shí)，蘋果公司在該發(fā)布會(huì)上還發(fā)布了首款無(wú)耳機(jī)孔的智能手機(jī)，這兩款產(chǎn)品均是對(duì)過(guò)往消費(fèi)電子產(chǎn)品形態(tài)的巨大革新，引領(lǐng)了后來(lái)的產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新。目前越來(lái)越多的蘋果、安卓手機(jī)設(shè)備取消耳機(jī)孔，將之與充電孔合二為一。手機(jī)無(wú)孔化趨勢(shì)為TWS耳機(jī)帶來(lái)強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，TWS耳機(jī)的成熟也為手機(jī)無(wú)孔化發(fā)展提供了動(dòng)力。

同時(shí)，藍(lán)牙技術(shù)的迭代更新促使TWS耳機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。藍(lán)牙5.0是藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟于2016年6月份在英國(guó)倫敦發(fā)布的新一代藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)，是藍(lán)牙技術(shù)推出的第十個(gè)標(biāo)準(zhǔn)版本。藍(lán)牙5.0大幅提升全方位性能，相比藍(lán)牙4.2標(biāo)準(zhǔn)不僅在通信速度上提升了2倍，通信距離擴(kuò)大了4倍，通信容量增大了8倍，還優(yōu)化了IOT（物聯(lián)網(wǎng)）底層功能，為物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信提供了一個(gè)低功耗高效率的解決方案，而支持5.0藍(lán)牙技術(shù)的芯片推出，則有利于解決TWS耳機(jī)關(guān)鍵的延遲、穩(wěn)定性、功耗問(wèn)題。TWS技術(shù)最大痛點(diǎn)在于其連接性，藍(lán)牙5.0更快更強(qiáng)的傳輸能力很大程度上解決了手機(jī)連接穩(wěn)定性、延遲性和功耗問(wèn)題。目前藍(lán)牙5.0已在主流智能手機(jī)市場(chǎng)全面普及，同時(shí)可以向下兼容。藍(lán)牙技術(shù)的升級(jí)使TWS耳機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，進(jìn)一步取代傳統(tǒng)耳機(jī)。

人工智能技術(shù)推進(jìn)電聲行業(yè)交互智能化

人工智能為電聲產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的價(jià)值，隨著人工智能技術(shù)的不斷成熟，電聲行業(yè)智能化程度將逐步提升，人工智能主要從計(jì)算和分析兩方面支持電聲技術(shù)的發(fā)展?！坝?jì)算”支持復(fù)雜的電聲功能，如聲源定位和語(yǔ)音識(shí)別，并在云平臺(tái)和邊緣設(shè)備中執(zhí)行?！胺治觥卑ǜ鼜?fù)雜的操作，如用于市場(chǎng)營(yíng)銷的大數(shù)據(jù)分析，并在云平臺(tái)執(zhí)行。

繼智能手機(jī)、智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡后，耳機(jī)正在進(jìn)入智能時(shí)代。電聲終端產(chǎn)品朝無(wú)線化發(fā)展，是走向獨(dú)立智能終端的第一步。滿足基本電聲音頻同步連接功能后，電聲產(chǎn)品從單一功能向智能化演進(jìn)，在對(duì)耳連接基礎(chǔ)上，逐步集成如主動(dòng)降噪、語(yǔ)音喚醒、助聽(tīng)輔聽(tīng)、實(shí)時(shí)翻譯等智能化功能。通過(guò)內(nèi)置芯片和一系列感應(yīng)器，耳機(jī)的智能化大致可分為聲學(xué)智能、語(yǔ)音智能、運(yùn)動(dòng)智能、商務(wù)智能四大類。聲學(xué)智能是指通過(guò)藍(lán)牙協(xié)議與多種傳感器的結(jié)合實(shí)現(xiàn)智能連接、智能降噪、智能聲音模式調(diào)整的耳機(jī)智能化；語(yǔ)音智能采用麥克風(fēng)陣列和降噪消噪技術(shù)首先保證清晰拾音，采用語(yǔ)音分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互的智能優(yōu)化；運(yùn)動(dòng)智能通過(guò)加入傳感器和智能分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)在運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景下的健康監(jiān)測(cè)和語(yǔ)音指導(dǎo)；商務(wù)智能可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)翻譯，解決跨語(yǔ)種的交流問(wèn)題。

目前智能耳機(jī)發(fā)展趨勢(shì)已逐漸明朗，手機(jī)廠商、音頻品牌、互聯(lián)網(wǎng)廠商和電商品牌同步發(fā)力，智能耳機(jī)將作為手機(jī)的新型配件持續(xù)加速滲透。初期階段增長(zhǎng)動(dòng)力核心在于手機(jī)搭載率或者家庭滲透率的提升，未來(lái)的進(jìn)一步成長(zhǎng)動(dòng)能和發(fā)展趨勢(shì)則源于內(nèi)生變種多功能化、場(chǎng)景定制化、以及相對(duì)獨(dú)立化趨勢(shì)。在功耗可控前提下，有望內(nèi)置健康監(jiān)測(cè)傳感器、翻譯等功能等，向多功能化、定制化和獨(dú)立化演進(jìn)。

我國(guó)電聲行業(yè)自20世紀(jì)80年代以來(lái)保持了快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，已自行研發(fā)并逐步掌握了從電聲元器件到終端電聲產(chǎn)品的多項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)，形成了較為完整的電聲工業(yè)體系和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)電聲行業(yè)開(kāi)始逐步從片面的追求規(guī)模型OEM廠商向質(zhì)量效益型ODM廠商轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)電聲企業(yè)在電聲元件開(kāi)發(fā)和應(yīng)用、聲學(xué)信號(hào)處理、嵌入式軟硬件開(kāi)發(fā)系統(tǒng)、產(chǎn)品測(cè)試等方面加大研發(fā)投入，形成了較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電聲產(chǎn)品制造商逐步從低端電聲元器件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中突圍，向中高端電聲市場(chǎng)邁進(jìn)。近年來(lái)，伴隨著智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、便攜式媒體播放器、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備等數(shù)碼產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的持續(xù)發(fā)展和電聲產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模國(guó)際轉(zhuǎn)移，代表電聲行業(yè)高端水平的微型電聲元器件和消費(fèi)類電聲產(chǎn)品在我國(guó)得到了快速發(fā)展。

除了上游元器件外，OEM/ODM整機(jī)是TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值量最高的一環(huán)，成本占比高達(dá)40%。TWS耳機(jī)的降噪、音質(zhì)及智能化帶動(dòng)功能復(fù)雜度的提升，對(duì)OEM/ODM企業(yè)的精密制造能力提出更高要求。受益于全球分工的比較優(yōu)勢(shì)和中國(guó)廣闊消費(fèi)市場(chǎng)的吸引力，中國(guó)消費(fèi)電子企業(yè)多年來(lái)在承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)和技術(shù)轉(zhuǎn)移的同時(shí)，不斷提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，逐漸掌握了TWS耳機(jī)的制造過(guò)程涉及大量的精密裝配工藝和檢測(cè)工序等主要的生產(chǎn)技術(shù)，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力上基本保持與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)同步，已經(jīng)形成了較齊全的產(chǎn)業(yè)上下游配套資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)了電聲元器件、整機(jī)制造行業(yè)在我國(guó)的發(fā)展。

全球耳機(jī)市場(chǎng)出貨量快速提升，行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。根據(jù)Statista的行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球耳機(jī)銷售規(guī)模提升至500億美元，較2020年增長(zhǎng)12.11%，2013年至2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.98%，銷售規(guī)模增速較快。

2016年9月蘋果公司發(fā)布第一代Airpods，由于其連接穩(wěn)定、低時(shí)延及無(wú)線化等優(yōu)點(diǎn)，獲得良好的市場(chǎng)反應(yīng)，Airpods的面世推動(dòng)耳機(jī)行業(yè)的變革，并開(kāi)啟了耳機(jī)無(wú)線化時(shí)代，TWS耳機(jī)行業(yè)從萌芽期進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段。從出貨量的角度看，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)，2016年全球TWS耳機(jī)出貨量?jī)H為918萬(wàn)部，2017-2021年出貨量分別為2,000萬(wàn)部、4,600萬(wàn)部、1.29億部、2.33億部、3.00億部，年增長(zhǎng)率分別為118%、130%、180%、81%、29%，報(bào)告期內(nèi)保持快速增長(zhǎng)，2016-2021年的復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)101%。

2013至2021年，我國(guó)耳機(jī)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)中國(guó)電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)耳機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值為1,498.80億元，2021年的總產(chǎn)值為1,374.22億元，同比分別增長(zhǎng)8.83%和-8.31%。

中國(guó)作為全球最主要的耳機(jī)生產(chǎn)國(guó)，在全球旺盛的電聲產(chǎn)品需求的拉動(dòng)下，智能耳機(jī)出貨量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，由2018年3,611萬(wàn)臺(tái)增至2020年9,610萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為63.1%。

全球TWS耳機(jī)滲透率將快速提升

2018年，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到13.94億臺(tái)，TWS無(wú)線耳機(jī)滲透率僅為3.3%，2019年TWS無(wú)線耳機(jī)滲透率快速上升至9.41%，但目前TWS無(wú)線耳機(jī)滲透率仍處在一個(gè)較低的水平。從市場(chǎng)空間看，截至2020年全球蘋果手機(jī)存量超10億，而AirPods在2017至2019年總出貨量約為1.1億部，目前AirPods的產(chǎn)品滲透率約為11%。除去蘋果手機(jī)外，安卓手機(jī)總裝機(jī)量約為46億部，非蘋果系的TWS耳機(jī)2017-2019年總出貨量約為9,000萬(wàn)部，目前安卓機(jī)的滲透率約為2%，安卓市場(chǎng)的用戶基數(shù)更大。未來(lái)隨著TWS無(wú)線耳機(jī)各項(xiàng)性能的提升以及規(guī)模化生產(chǎn)疊加消費(fèi)者自由可支配收入的增加，以及對(duì)數(shù)字產(chǎn)品消費(fèi)喜好的變化，將推動(dòng)TWS市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展，促使?jié)B透率進(jìn)一步提升。

TWS無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，技術(shù)升級(jí)助推行業(yè)增長(zhǎng)

伴隨藍(lán)牙、芯片、傳感器等技術(shù)的成熟，TWS耳機(jī)將加速發(fā)展，有望成為增長(zhǎng)最快的智能穿戴領(lǐng)域，2016-2020年全球TWS耳機(jī)出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)124%。耳機(jī)作為智能手機(jī)等消費(fèi)電子的核心配件，與智能手機(jī)天然具有1：1的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在實(shí)現(xiàn)了連接穩(wěn)定性、高音質(zhì)、降噪和良好的續(xù)航等技術(shù)指標(biāo)的突破后，TWS耳機(jī)正在全球范圍內(nèi)快速替代有線耳機(jī)的市場(chǎng)份額，持續(xù)向標(biāo)配方向發(fā)展。全球以及國(guó)內(nèi)TWS耳機(jī)的出貨量都呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在蘋果、索尼品牌廠商完成初期市場(chǎng)開(kāi)拓之后，國(guó)內(nèi)外眾多廠商積極跟隨布局，整體市場(chǎng)有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。TWS耳機(jī)行業(yè)未來(lái)幾年維系高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的確定性較強(qiáng)。TWS耳機(jī)和智能音箱，可與智能手機(jī)形成物聯(lián)網(wǎng)，以提升服務(wù)質(zhì)量和提供新型功能，為用戶在旅途、辦公和家庭等各種場(chǎng)景提供完善的智能生態(tài)系統(tǒng)。根據(jù)全球知名調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，作為消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，個(gè)人智能音頻和可穿戴式腕帶設(shè)備在2020年達(dá)到新高度。2020年，個(gè)人智能音頻設(shè)備同比增長(zhǎng)20%，達(dá)到4.32億臺(tái)，而可穿戴式腕帶設(shè)備同比增長(zhǎng)10%，達(dá)到1.85億臺(tái)。智能音頻設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。

無(wú)線耳機(jī)迎智能化時(shí)代

隨著無(wú)線耳機(jī)的連接穩(wěn)定性、延遲等痛點(diǎn)（無(wú)線藍(lán)牙傳輸問(wèn)題）得到基本解決后，無(wú)線耳機(jī)技術(shù)水平將會(huì)持續(xù)提升，如電池續(xù)航時(shí)間優(yōu)化、耳機(jī)降噪效果提升、語(yǔ)音識(shí)別準(zhǔn)確率提高等，有利于加速智能無(wú)線耳機(jī)產(chǎn)品迭代升級(jí)和行業(yè)蓬勃發(fā)展。結(jié)合人工智能技術(shù)的迅速發(fā)展，用戶對(duì)各類微型化、無(wú)線化、智能化的電聲產(chǎn)品需求越來(lái)越旺盛，為了滿足消費(fèi)者多樣化需求，未來(lái)智能耳機(jī)將植入更多傳感器和更成熟的人工智能算法，提升智能耳機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景和功能的豐富度，搭載傳感器的智能耳機(jī)有望成為人機(jī)交互的重要載體。隨著升級(jí)性的智能電聲產(chǎn)品如智能耳機(jī)，除了具有播放、采集聲音信息的功能，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音控制、語(yǔ)義識(shí)別、主動(dòng)降噪、運(yùn)動(dòng)健康監(jiān)測(cè)、虛擬現(xiàn)實(shí)聲學(xué)和其他智能設(shè)備互聯(lián)等功能升級(jí)，滿足消費(fèi)者工作和生活中的多種復(fù)雜應(yīng)用需求，提升電聲產(chǎn)品的潛在多樣化智能需求空間，智能化耳機(jī)市場(chǎng)具有廣闊的市場(chǎng)前景和發(fā)展機(jī)遇。

主動(dòng)降噪技術(shù)（ANC）將成為高端旗艦耳機(jī)標(biāo)配

隨著耳機(jī)市場(chǎng)的迅速發(fā)展，品牌商之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為了提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，提供良好的聽(tīng)覺(jué)體驗(yàn)，主動(dòng)降噪技術(shù)（ANC）成為耳機(jī)業(yè)界關(guān)注的技術(shù)熱點(diǎn)。展望未來(lái)，主動(dòng)降噪將成為高端耳機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置，并逐步向中低端滲透。

“大健康”時(shí)代，運(yùn)動(dòng)耳機(jī)需求上升

隨著生活水平日益提高，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)健康的關(guān)注度不斷升高?！敖】抵袊?guó)”已經(jīng)上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面，未來(lái)大健康理念將影響各行各業(yè)的發(fā)展。作為國(guó)家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)，體育產(chǎn)業(yè)的影響力不斷增強(qiáng)。從2008年北京奧運(yùn)會(huì)開(kāi)始，中國(guó)接連舉辦了冬奧會(huì)、大運(yùn)會(huì)、亞運(yùn)會(huì)以及籃球、乒乓球、羽毛球等國(guó)際賽事，各大視頻網(wǎng)站也引入了英超、西甲、NBA等賽事直播，體育賽事的影響力與日俱增。在中國(guó)政府和各大企業(yè)的努力下，中國(guó)國(guó)內(nèi)體育氛圍不斷升高，越來(lái)越多的居民開(kāi)始了健身鍛煉。國(guó)外已經(jīng)有相關(guān)科學(xué)家進(jìn)行了音樂(lè)與運(yùn)動(dòng)之間關(guān)聯(lián)的研究，研究結(jié)果表明運(yùn)動(dòng)前聽(tīng)音樂(lè)能夠改善人體情緒狀態(tài)、提高運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度。同時(shí)，運(yùn)動(dòng)中聽(tīng)音樂(lè)還能夠顯著降低人體的疲勞感。人體疲勞感主要有RPE（主觀疲勞感覺(jué)量表）進(jìn)行判定，RPE值越高，疲勞程度越強(qiáng)。國(guó)外科學(xué)家在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，參與實(shí)驗(yàn)的青壯年若在運(yùn)動(dòng)時(shí)聆聽(tīng)了音樂(lè)，其RPE值與運(yùn)動(dòng)中沒(méi)有聽(tīng)音樂(lè)的情況有明顯的降低。國(guó)外科學(xué)家還發(fā)現(xiàn)大多數(shù)運(yùn)動(dòng)員及教練員都表示訓(xùn)練時(shí)聽(tīng)音樂(lè)能夠放松心情、克服訓(xùn)練時(shí)的單調(diào)感和疲乏感，增強(qiáng)訓(xùn)練效果。

如今隨著技術(shù)的發(fā)展，一些運(yùn)動(dòng)耳機(jī)還增加了心率監(jiān)測(cè)、語(yǔ)音識(shí)別等功能。這些擁有附加功能的運(yùn)動(dòng)耳機(jī)不僅能夠使消費(fèi)者在運(yùn)動(dòng)時(shí)聆聽(tīng)音樂(lè)，還能夠通過(guò)心率的監(jiān)測(cè)保障消費(fèi)者的安全。隨著中國(guó)消費(fèi)者對(duì)健身運(yùn)動(dòng)的參與度提升，未來(lái)中國(guó)消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)耳機(jī)的需求也將上升，從而刺激中國(guó)藍(lán)牙耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。

技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

（1）ANC主動(dòng)降噪功能加速滲透

由于無(wú)線耳機(jī)（如頭戴無(wú)線耳機(jī)、TWS耳機(jī)、入耳式無(wú)線耳機(jī)）為便攜式耳機(jī)，其應(yīng)用場(chǎng)景大多在公共場(chǎng)所，如何降低外部噪音、提升音頻的音質(zhì)成為無(wú)線耳機(jī)的痛點(diǎn)。目前蘋果、華為等手機(jī)廠商已經(jīng)將降噪技術(shù)應(yīng)用在了其無(wú)線耳機(jī)產(chǎn)品上，未來(lái)降噪技術(shù)將繼續(xù)向中低端無(wú)線耳機(jī)覆蓋。目前市場(chǎng)上主流降噪技術(shù)分為主動(dòng)降噪和環(huán)境降噪兩種。

1）主動(dòng)降噪（ActiveNoiseControl）的工作原理是通過(guò)麥克風(fēng)收集外部的環(huán)境噪聲，系統(tǒng)根據(jù)收集到的噪聲變換一個(gè)反相的聲波加到揚(yáng)聲器端，最終人耳聽(tīng)到的聲音是環(huán)境噪音+反相的環(huán)境噪音，兩種噪音疊加從而實(shí)現(xiàn)感官上的噪音降低。

2）環(huán)境降噪（EnvironmentalNoiseCancellation）：也是目前市面上TWS耳機(jī)所普遍采用的降噪手段，其工作原理是通過(guò)雙麥克風(fēng)陣列，精準(zhǔn)計(jì)算通話者說(shuō)話的方位，在保護(hù)主方向目標(biāo)語(yǔ)音的同時(shí)，去除環(huán)境中的各種干擾噪聲。一般而言，環(huán)境噪音的聲源離無(wú)線耳機(jī)上的兩個(gè)麥克風(fēng)的距離接近，所以兩個(gè)麥克風(fēng)接收到的環(huán)境噪音強(qiáng)度幾乎相等，然后通過(guò)兩個(gè)麥克風(fēng)之間的差分放大器將兩個(gè)麥克風(fēng)接收到的信號(hào)相減并放大，這時(shí)強(qiáng)度相差不多的環(huán)境嗓音就被過(guò)濾掉，留下了強(qiáng)度差距較大的說(shuō)話聲，從而保證了通話的清晰。

綜上來(lái)看，ANC主動(dòng)降噪是未來(lái)主流發(fā)展方向。目前主動(dòng)降噪功能主要應(yīng)用于各廠商的中高端無(wú)線耳機(jī)。隨各廠商的下沉爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，主動(dòng)降噪技術(shù)也將會(huì)在中低端市場(chǎng)得到推廣。而智能耳機(jī)也將受益于ANC技術(shù)支持，繼續(xù)保持領(lǐng)先其他可穿戴設(shè)備的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（2）續(xù)航能力

藍(lán)牙耳機(jī)由于普遍體積較小，其能夠裝載的電池容量小，續(xù)航能力不足，隨著日常生活中人們對(duì)藍(lán)牙耳機(jī)的使用頻率、時(shí)間上升,要求藍(lán)牙耳機(jī)擁有更高的續(xù)航能力,減少充電次數(shù)，提升人們的使用體驗(yàn)，在可穿戴設(shè)備性能增強(qiáng)、功能增多的同時(shí)，需要延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。

（3）智能語(yǔ)音及健康檢測(cè)等豐富功能

5G時(shí)代無(wú)線耳機(jī)有可能成為物聯(lián)網(wǎng)的智能語(yǔ)音入口，同時(shí)在智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、智能翻譯等場(chǎng)景中，用戶將可以直接通過(guò)無(wú)線耳機(jī)控制硬件設(shè)備，快速、準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。健康監(jiān)測(cè)功能也是可穿戴設(shè)備的重要趨勢(shì)，隨著傳感器精度的提高及體積的縮小，各類傳感器將在無(wú)線耳機(jī)中得到應(yīng)用，從而實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)檢測(cè)與生理健康判斷等功能。從谷歌、華為、三星等廠商最新公布的信息看，通過(guò)耳機(jī)中內(nèi)置更多傳感器，收集用戶體征數(shù)據(jù)，提供健康檢測(cè)和運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)播報(bào)等功能將更廣泛的出現(xiàn)在無(wú)線耳機(jī)上。

（4）整合AR/VR實(shí)現(xiàn)聲光電一體化

隨著中國(guó)廠商日益成為全球消費(fèi)電子領(lǐng)域的重要參與者，原來(lái)以O(shè)EM為主的產(chǎn)業(yè)模式，逐漸為ODM模式所取代，要求中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)加大對(duì)研發(fā)的投入，提高在國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的地位。無(wú)線耳機(jī)在智能手機(jī)市場(chǎng)將逐漸替代有線耳機(jī)，無(wú)線耳機(jī)技術(shù)延伸性好，有望帶動(dòng)周邊產(chǎn)品發(fā)展，從聲電相結(jié)合領(lǐng)域向聲、光、電一體化領(lǐng)域邁進(jìn)，從音樂(lè)、娛樂(lè)、游戲、到工業(yè)和醫(yī)療領(lǐng)域擴(kuò)大視覺(jué)體驗(yàn)，提高了消費(fèi)者對(duì)于AR/VR電聲產(chǎn)品的體驗(yàn)滿意度，有望拉動(dòng)AR/VR行業(yè)的爆發(fā)。隨著AR/VR應(yīng)用在商業(yè)場(chǎng)景得到不斷深入與擴(kuò)展，行業(yè)生態(tài)體系得到進(jìn)一步成熟，未來(lái)商用端市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（5）音質(zhì)新體驗(yàn)：空間音頻、全鏈路

在音質(zhì)方面，空間音頻是今年出現(xiàn)在不少TWS耳機(jī)上的創(chuàng)新應(yīng)用?？臻g音頻其實(shí)是一個(gè)統(tǒng)稱，不同廠商有不同的稱謂。從實(shí)際的體驗(yàn)感知來(lái)說(shuō)，空間音頻可以說(shuō)是環(huán)繞聲的一種擴(kuò)展技術(shù)，它會(huì)讓用戶更容易體驗(yàn)到聲音的立體感和深度，將環(huán)繞聲更準(zhǔn)確地定位在合適的方位，讓用戶獲得身臨其境的環(huán)繞效果?？臻g音頻不是一個(gè)新概念，音箱、VR/AR等設(shè)備上早有相關(guān)的技術(shù)應(yīng)用，而在TWS耳機(jī)上的應(yīng)用是從蘋果Airpods開(kāi)始。2021年，蘋果宣布蘋果音樂(lè)服務(wù)開(kāi)始支持空間音頻系統(tǒng)，該系統(tǒng)通過(guò)耳機(jī)中的運(yùn)動(dòng)加速感應(yīng)器、陀螺儀等傳感器模擬3D空間效果。在蘋果之后，有越來(lái)越多廠商將空間音頻用于TWS耳機(jī)中，像我們熟悉的華為，三星、小米、索尼等品牌都有支持空間音頻的產(chǎn)品。

不過(guò)目前行業(yè)沒(méi)有空間音頻相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，谷歌也沒(méi)有在Android系統(tǒng)中提供針對(duì)空間音頻的支持和優(yōu)化，各大耳機(jī)廠商和App開(kāi)發(fā)商均通過(guò)自己的方式構(gòu)建空間音頻生態(tài)，因此在使用上有著很多的限制，空間音頻效果也參差不齊。消費(fèi)者在選購(gòu)此類產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)該留意其是否能夠支持全平臺(tái)所有音源的空間音頻開(kāi)啟。因?yàn)槟壳安簧僦С挚臻g音頻的TWS耳機(jī)，只能支持同品牌旗下的手機(jī)，不能應(yīng)用于第三方手機(jī)或播放設(shè)備，這類產(chǎn)品常見(jiàn)于以手機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)品的品牌。

“全鏈路”則是TWS耳機(jī)在音質(zhì)進(jìn)化上另一個(gè)值得關(guān)注的要點(diǎn)。全鏈路的概念主要在于將藍(lán)牙芯片、獨(dú)立DAC芯片、專業(yè)聲學(xué)架構(gòu)集于一身，在硬件層面賦予了TWS耳機(jī)Hi-Fi的底子。其中的關(guān)鍵在于獨(dú)立專業(yè)音頻芯片的應(yīng)用，它從根本上解決了TWS耳機(jī)音質(zhì)的問(wèn)題。同時(shí)，一顆好的藍(lán)牙芯片也很重要，除了新的藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)能帶來(lái)更穩(wěn)定的連接、更低的延時(shí)，其能夠支持全面、高質(zhì)量的藍(lán)牙編碼協(xié)議（如LHDC、aptxadaptive等），則確保了端到端的傳輸質(zhì)量。而在聲學(xué)結(jié)構(gòu)上，純動(dòng)圈、圈鐵組合則是廠商根據(jù)自身所長(zhǎng)以及對(duì)產(chǎn)品的定位進(jìn)行的選擇與調(diào)校。

在選購(gòu)此類產(chǎn)品時(shí)，有無(wú)獨(dú)立DAC芯片是一個(gè)重要的指標(biāo)。藍(lán)牙芯片則可以認(rèn)準(zhǔn)支持高通SnapdragonSound驍龍暢聽(tīng)技術(shù)的產(chǎn)品，其具備的全新特性包括動(dòng)態(tài)頭部追蹤支持空間音頻、優(yōu)化的無(wú)損音樂(lè)串流以及手機(jī)和耳塞間48ms的極低時(shí)延游戲體驗(yàn)。目前第二代高通S5音頻平臺(tái)和第二代高通S3音頻平臺(tái)都能支持SnapdragonSound驍龍暢聽(tīng)技術(shù)，如果消費(fèi)者手中正好有采用第二代驍龍8移動(dòng)平臺(tái)的手機(jī)，那么就能發(fā)揮出它的全部能量。在聲學(xué)部分，除了關(guān)注耳機(jī)單元的尺寸、用料之外，廠商是否具備豐富的調(diào)校經(jīng)驗(yàn)也是值得消費(fèi)者留意。傳統(tǒng)Hi-Fi音頻品牌在這方面有其優(yōu)勢(shì)，而一些品牌會(huì)和知名音頻品牌合作進(jìn)行調(diào)校，這也是確保產(chǎn)品音質(zhì)表現(xiàn)的途徑。

在選購(gòu)支持空間音頻的TWS耳機(jī)時(shí)，應(yīng)該明確其是否支持全平臺(tái)所有音源的空間音頻開(kāi)啟。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

電聲行業(yè)根據(jù)所處產(chǎn)業(yè)鏈位置，除了上游電聲元器件廠商外，分為終端電聲品牌廠商和電聲制造廠商。終端電聲品牌廠商主要從事品牌運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)推廣等直接面向終端用戶，電聲制造廠商主要根據(jù)終端電商品牌廠商的需求，從事電聲OEM/ODM整機(jī)和零部件制造。

（1）終端電聲品牌廠商競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著終端電聲產(chǎn)品市場(chǎng)前景的日益明朗，終端品牌廠商參與者逐漸增多，包括手機(jī)品牌廠商、音頻廠商及互聯(lián)網(wǎng)廠商。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint報(bào)告，2021年，前五大廠商占據(jù)了50%的TWS耳機(jī)市場(chǎng)份額，其中蘋果占據(jù)了25.6%的市場(chǎng)份額，處于領(lǐng)先地位。小米、三星、JBL、Skullcandy分列二至五名，分別占據(jù)9%、7.2%、4.2%、4%的市場(chǎng)份額。手機(jī)品牌廠商在TWS耳機(jī)市場(chǎng)占據(jù)較大的份額。

1）手機(jī)品牌廠商

主要企業(yè)有蘋果、華為、三星、小米、VIVO、OPPO等，手機(jī)廠商的客戶群體基數(shù)較大，擁有長(zhǎng)期積累的品牌優(yōu)勢(shì)。龍頭廠商具備自主研發(fā)的芯片技術(shù)，如蘋果Airpods搭載的H1芯片，華為Freebuds3搭載的麒麟芯片。TWS耳機(jī)的音頻解碼、雙耳連接方式等相關(guān)功能需要與特定的智能手機(jī)硬件配對(duì)，因此手機(jī)廠商積極布局自有品牌的TWS耳機(jī)具有功能優(yōu)勢(shì)。

2）音頻廠商

主要廠商有Harman/哈曼集團(tuán)（Harman、JBL、AKG）、索尼（Sony）、森海塞爾（Sennheiser）、飛利浦（Philips）等。音頻廠商專注于音頻領(lǐng)域，產(chǎn)品布局涉及家用音響、汽車音響、耳機(jī)、麥克風(fēng)等音響設(shè)備，在音質(zhì)與音效方面具有更專業(yè)和成熟的技術(shù)，音頻廠商在“音樂(lè)愛(ài)好者”群體中更具品牌號(hào)召力，但愈來(lái)愈多的音頻廠商通過(guò)拓展不同產(chǎn)品線，滿足消費(fèi)者在通勤、游戲、運(yùn)動(dòng)等不同場(chǎng)景的需求，提升品牌認(rèn)知度。

3）互聯(lián)網(wǎng)廠商

主要企業(yè)有谷歌、亞馬遜、微軟、愛(ài)奇藝、酷狗、網(wǎng)易云、喜馬拉雅等。語(yǔ)音功能是TWS耳機(jī)智能化升級(jí)的第一步，對(duì)于像谷歌、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭而言，其在人工智能語(yǔ)音芯片、算法、骨聲紋等技術(shù)領(lǐng)域更具優(yōu)勢(shì)，對(duì)于像愛(ài)奇藝、網(wǎng)易云、喜馬拉雅等基于音頻生態(tài)布局的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商而言，其在移動(dòng)音頻內(nèi)容平臺(tái)具備較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)可以充分發(fā)揮平臺(tái)龐大的用戶群體優(yōu)勢(shì)，推出TWS耳機(jī)、智能音箱提升互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)客戶粘性，沿縱深方向挖掘客戶需求。

（2）電聲制造廠商競(jìng)爭(zhēng)格局

由于經(jīng)營(yíng)模式上的差異，電聲行業(yè)形成了以品牌商和制造商為主的兩類主體。品牌商主要采取品牌運(yùn)營(yíng)、品牌制造的經(jīng)營(yíng)模式，直接面向消費(fèi)者提供電聲產(chǎn)品；制造商主要采取OEM、ODM的經(jīng)營(yíng)模式，根據(jù)電聲品牌商等客戶的需求，進(jìn)行電聲產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。

電聲品牌商的競(jìng)爭(zhēng)集中在銷售渠道、市場(chǎng)推廣、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、核心技術(shù)等方面上，國(guó)際企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。美國(guó)、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的專業(yè)電聲廠商，憑借發(fā)達(dá)的渠道資源、長(zhǎng)時(shí)間的品牌積淀、領(lǐng)先的核心技術(shù)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，品牌影響力突出，占據(jù)了全球中高端電聲產(chǎn)品大部分的市場(chǎng)份額，集中度較高。近年來(lái)，一些新興電聲品牌商憑借電商渠道的蓬勃興起和新一代消費(fèi)者對(duì)時(shí)尚屬性和高科技屬性的偏好，迅速搶占了較大的市場(chǎng)份額；國(guó)內(nèi)一些新興電聲品牌，也在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)不斷升級(jí)的浪潮中獲得了一定的市場(chǎng)影響力。電聲制造廠商的競(jìng)爭(zhēng)集中在研發(fā)能力、客戶資源、生產(chǎn)規(guī)模、供貨速度等方面上。得益于勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，我國(guó)已成為電聲產(chǎn)品的主要制造國(guó)之一。

整體來(lái)看，由于中低端電聲產(chǎn)品的制造所需投資較小、進(jìn)入門檻低，電聲制造廠商眾多，集中度較低。我國(guó)大部分中小電聲產(chǎn)品制造企業(yè)集中于中低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，憑借一定的生產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠靈活快速地滿足客戶的小規(guī)模需求，但缺乏自主研發(fā)能力和大規(guī)模生產(chǎn)能力。相比之下，國(guó)內(nèi)的大中型電聲企業(yè)，依托較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)擺脫了同質(zhì)化的中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入到國(guó)際知名客戶的供應(yīng)鏈當(dāng)中，形成了領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)地位。近年來(lái)，一方面，電聲品牌廠商為了控制成本并保證產(chǎn)品質(zhì)量，不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈體系；另一方面，品牌廠商之間時(shí)常發(fā)生兼并收購(gòu)。在這一趨勢(shì)當(dāng)中，電聲品牌廠商持續(xù)調(diào)整供應(yīng)商體系，更傾向于選擇在技術(shù)能力、產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量上具有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先電聲制造廠商，使得電聲制造廠商的競(jìng)爭(zhēng)集中度不斷提升。

審核編輯：湯梓紅