隨著生成式AI的火熱以及英偉達(dá)市值沖破萬億美元，如何取替英偉達(dá)，成為AI芯片市場新貴，又成為了一個(gè)熱門話題。

以下為文章原文摘錄：

看到英偉達(dá)這個(gè)萬億美元的市值，我想沒有任何人敢說他不想要。。。。。。想要，就得琢磨琢磨怎么才能造他娘的反。

王侯將相寧有種乎！

你得盤個(gè)邏輯，提個(gè)口號(hào)才能舉旗，得想辦法證明舊社會(huì)的不足和新社會(huì)的先進(jìn)性才有機(jī)會(huì)。

不知道多少人分析過Nvidia的GPU的成本，我們以最新的Hopper H100為例。大致上，為了跑AI大模型，你從Nvidia手上購買到的是如下這樣的一張卡，他叫做SXM5模組，單手就能拿捏的樣子。

這個(gè)模組附帶了大量的供電VRM，也通常會(huì)使用相對(duì)高階的PCB保證供電的銅損最小。最中間的差不多就是一顆Hopper GPU芯片，看得出由7顆Die用chiplet方式封裝，分別是1顆logic Die和6顆HBM。

把他的成本打開，SXM的成本不會(huì)高于300$，封裝的Substrate及CoWoS大約也需要$300，中間的Logic Die最大顆，這是一顆看起來非常高貴的die，使用4nm工藝打，尺寸為814mm2，TSMC一張12英寸Wafer大致上可以制造大約60顆這個(gè)尺寸的Die，Nvidia在Partial Good上一向做得很好（他幾乎不賣Full Good），所以這60顆大致能有50顆可用，Nvidia是大客戶，從TSMC手上拿到的價(jià)格大約是$15000，所以這個(gè)高貴的Die大約只需要$300。哦，只剩下HBM了，當(dāng)前DRAM市場疲軟得都快要死掉一家的鬼樣了，即使是HBM3大抵都是虧本在賣，差不多只需要$15/GB，嗯，80GB的容量成本是$1200。

你掐指一算……

凸(艸皿艸 )，你花錢到底買到的是什么？這居然是一個(gè)投機(jī)倒把倒賣DRAM的貨，整顆GPU物料成本中DRAM占了~60%，而且這DRAM的容量，80GB，它是個(gè)啥？夠個(gè)屁啊，老黃還騙我買8張卡來存放一個(gè)GPT3大模型。

高貴的黃教主啊，想不到你是個(gè)高價(jià)倒賣DRAM的二手販子啊........Grace把LPDDR也集成進(jìn)去了，是不是這集成的LPDDR不得也比標(biāo)準(zhǔn)DDR DIMM貴個(gè)幾倍？

所以，要革Nvidia命的第一步，就應(yīng)該從DRAM出手，如果我做把DRAM成本做到更合理的結(jié)構(gòu)，并且再把容量做大到更少的芯片數(shù)量就能存放大模型。

這天，我能翻。

就前幾天，聰明絕頂?shù)腉raphCore聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO為眾多競爭者指出了一條路，如下：

看到?jīng)]，LPDDR定制一下是可以做到50% HBM的帶寬，但是容量遠(yuǎn)大于HBM的，剩下你只要在AI大模型的存/算帶寬容量比上做到最好就行。

不過。。。。。。。他自己為啥不做？

因?yàn)橐活wH100 GPGPU雖然成本只有 ~$2000，但它在市場上的售價(jià)是 ~$30000，在15倍的暴利面前，你想用降成本的方式來獲取競爭力。嗯，假設(shè)你做一顆成本$1000，比H100性價(jià)比更高的DSA，能打贏嗎？

客戶他又不是傻子，他愿意用$30000的價(jià)格買一個(gè)$2000成本的東西，他真的會(huì)圖你的成本能再降低$1000 ？

這個(gè)巨大的溢價(jià)空間，并非源自GPGPU本身，而來自于其背后的巨大黑手，一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)本身，甚至潛移默化影響了用戶的算法。

Nvidia是一個(gè)偽裝成賣Device，但真實(shí)是在賣一個(gè)system的公司。Apple也是。

只有打掉這個(gè)系統(tǒng)才有可能破解其成本，想一想，iOS有Android，Windows有Linux，cuda卻沒有開源路徑……

一計(jì)不成，再生一計(jì)。我再治他一個(gè)system的閹人之罪。

回到中國本土市場，你注意到老黃最近在呼吁，美國政府對(duì)中國的技術(shù)管制要三思而后行。嗯，網(wǎng)傳老黃差點(diǎn)就來大陸炒光模塊的A股了。

邏輯是沒問題的，美國的技術(shù)管制大概率Nvidia是參與了，所以他才那么在美國發(fā)布管制時(shí)，第一時(shí)間推出了A800、H800這樣的數(shù)字對(duì)中國人是好意頭的芯片型號(hào)，這種體貼AMD蘇媽媽就慢了一拍(蘇媽媽推出了mi388……)。

美國技術(shù)管制的約束大致是芯片總帶寬要小于600GB/s（雙向）。

GPU A100的Nvlink帶寬是600GB/s，考慮到PCIe不能裁，A800的Nvlink被限制到400GB/s（12Lane降低到8Lane）。

這還好，灑灑水啦。

H100相比A100算力FP16從300T增加到接近1P，Nvlink帶寬從600GB/s提升到900GB/s，咔嚓一刀，H800的Nvlink帶寬還是得降低到400GB/s。

有點(diǎn)憋屈，但是我作為驕傲的中國客戶，為了圖8這個(gè)吉利，連4這個(gè)數(shù)字都能忍了。

我記得我列過幾次大模型訓(xùn)練的結(jié)構(gòu)，以GPT3為例，大致上用1024張A100訓(xùn)練GPT，8P一個(gè)Node，在Node內(nèi)模型并行， 然后按8個(gè)8P（64P）做8級(jí)流水并行，然后16組8x8做Batch 16的數(shù)據(jù)并行。。。。。。

H100的下一代是B100，它的FP16算力大致上從900T提升到了~2P Flops附近。

哦豁，在這個(gè)算力下如果B800只有400GB/s的Nvlink帶寬，基本上Tensor并行這個(gè)訓(xùn)練行為就沒法正常執(zhí)行了，各大廠商走過路過想一下啊，B800你還要再下10億美元的單嗎？

大概Nvidia和US政府定規(guī)則的時(shí)候，只考慮了Ampere和Hopper，沒把摩爾定律算進(jìn)去。

所以這個(gè)破綻很簡單，壞人不讓我們做的，我們就越要發(fā)展。單芯片的IO能力懟上去啊，600GB不夠就上1TB，把互聯(lián)做得大大的，8P的模型并行不夠，直接來16P、32P的大互聯(lián)。

有人會(huì)說：這樣是不是有點(diǎn)不公平？嗯，美國卡中國是公平的，反過來利用一下反而不公平了？如果能給老黃一個(gè)猴子偷桃就一定要偷。

黃教主近期在臺(tái)北發(fā)布了GH200，就有很多黃粉大吹特吹不是？然后呢？這塊芯片的帶寬是超標(biāo)美國對(duì)中國技術(shù)管制的……嗯，老黃在中國發(fā)布了不能賣給中國的產(chǎn)品。很公平？

還有人會(huì)說：如果真這么做了，美國就會(huì)放松技術(shù)管制了。我只能說，如果你不做，技術(shù)管制不會(huì)憑空的放開，你只有做了，才有放開的一天。

當(dāng)然，你說，革命之事，你求的本就是天下，不是一城一池。那是。

Nvidia看長遠(yuǎn)，最大的破腚，其實(shí)是基尼系數(shù)太高，不患貧而患不均。

TSMC曾經(jīng)講過一個(gè)故事。臺(tái)灣同胞辛辛苦苦攢錢建廠，一張4nm那么先進(jìn)的工藝哦，才能賣到$15000，但是那某個(gè)客戶拿去噢，能賣出$1500000（$30000*50）的貨啦，機(jī)車，那樣很討厭耶。你懂我意思嗎？

就如最開始說的，在這個(gè)世界的商業(yè)規(guī)則下，$2000成本的東西賣$30000，只有一家，銷售量還很大，這是不符合邏輯的，這種金母雞得有航母才守得住。

天下財(cái)共一石，老黃獨(dú)占八斗。

這是對(duì)全天下IT產(chǎn)業(yè)的傷害，包括TSMC，一個(gè)健康的產(chǎn)業(yè)，其整個(gè)環(huán)節(jié)是需要一個(gè)合理的分配比例的，你要說Logic制造的技術(shù)含量最高，但是分成的收益卻不到1%，這種分配關(guān)系不足以長期維系，tsmc的工藝演進(jìn)是需要錢的(靠的就是大家共籌，利益均分)，如果全世界IT就這么多錢，英偉達(dá)你是可以通過系統(tǒng)優(yōu)勢拿走更多，但產(chǎn)業(yè)鏈中tsmc及其他各個(gè)環(huán)節(jié)就會(huì)更加艱難。三星的HBM其實(shí)同理，操了白粉的心，賣個(gè)白菜的價(jià)，不值得。

嗯，不過tsmc沒錢發(fā)展工藝對(duì)我們也不是壞事。或者說把芯片制造行業(yè)打到毛利接近零，那全世界只有中國人能做，也挺好。

摩爾定律之下，長期穩(wěn)定地?cái)D牙膏才是發(fā)展的王道（當(dāng)然Intel最終也沒擠好，但如果Intel如果過早把牙膏都擠了，死得更早）。

一個(gè)人過早獲得了超額的財(cái)富，剩下就看他能不能守得住了 ：） 從歷史來看，很難的。

AI這個(gè)行業(yè)，也終將，昔日王榭堂前燕 飛入尋常百姓家。這是大勢。

審核編輯：劉清