電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）近段時(shí)間，半導(dǎo)體市場(chǎng)中的存儲(chǔ)、面板等領(lǐng)域已經(jīng)開始有反彈的跡象，不少企業(yè)更是準(zhǔn)備重新擴(kuò)產(chǎn)。但從整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)來看，今年下半年的形勢(shì)仍不明朗。在今年二季度開始，便已經(jīng)有不少以成熟制程為主的晶圓廠，為了填補(bǔ)產(chǎn)能利用率，便與下游企業(yè)協(xié)商以特別采購(gòu)的方式來變相降價(jià)。

而到了最近，由于市場(chǎng)遲遲未見明顯復(fù)蘇的跡象，加上中國(guó)大陸晶圓代工廠價(jià)格不斷下探，已經(jīng)有媒體傳出，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)聯(lián)電、力積電等成熟制程晶圓代工廠已經(jīng)決定開始直接降價(jià)，這也意味著，半導(dǎo)體市場(chǎng)將步入新的階段。

從變相降價(jià)轉(zhuǎn)為直接降價(jià)

就在前不久，有媒體報(bào)道，受到上半年訂單不足的影響，已經(jīng)有部分晶圓代工廠愿意接受“以量換價(jià)”，協(xié)商采用某種特別的采購(gòu)方式來實(shí)現(xiàn)變相降價(jià)，傳統(tǒng)旺季不再旺盛。

有業(yè)內(nèi)人士透露，在成熟制程代工的價(jià)格上，此前報(bào)價(jià)大概上漲五成。而今如果有大量訂單，可以與代工廠進(jìn)行協(xié)商，價(jià)格高峰能夠相差二到三成，因此目前總體上報(bào)價(jià)僅比2019年略高。

除了給予大額訂單一定的優(yōu)惠價(jià)格外，還有IC設(shè)計(jì)廠透露，另一種方式是維持價(jià)格不變，比如下訂單需要生產(chǎn)100片晶圓，但只收80片的錢，等同于變相降價(jià)。

此外，為了維持產(chǎn)能，甚至有業(yè)者提出下單三個(gè)定案設(shè)計(jì)，就送一個(gè)定案設(shè)計(jì)的作法，也就是買三送一的變相降價(jià)作法，目的也就是為了維持產(chǎn)能利用率。

不過針對(duì)這些市場(chǎng)傳聞，聯(lián)電方面表示，公司并不會(huì)針對(duì)特定模式進(jìn)行評(píng)價(jià)，而是與客戶之間采取相互支持的做法，會(huì)在客戶競(jìng)爭(zhēng)有需要協(xié)助時(shí)給予支持，呈現(xiàn)出可提供的價(jià)值。力積電方面則表示，無法透露業(yè)務(wù)運(yùn)作細(xì)節(jié)，目前確實(shí)對(duì)下半年景氣看法較為保守。

其實(shí)早在今年3月份，這種變相降價(jià)的方式便已經(jīng)被披露，聯(lián)電、力積電和世界先進(jìn)三家大廠將降價(jià)10%-20%，并向客戶表示“只要來投片價(jià)格都能談”。而這些大廠最大的問題，就是產(chǎn)能利用率下滑，且終端需求遲遲沒有看到復(fù)蘇跡象。

對(duì)于代工廠而言，由于半導(dǎo)體生產(chǎn)線的建設(shè)本身投入非常巨大，如果產(chǎn)線在沒有投片的情況下，就需要花費(fèi)大量資金進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)。在需求不振的市場(chǎng)情況下，如果不主動(dòng)出擊，可能將導(dǎo)致工廠訂單數(shù)雪上加霜。

不過在近期，有臺(tái)媒報(bào)道，晶圓代工廠預(yù)計(jì)將從過去的變相降價(jià)直接轉(zhuǎn)換為直接降價(jià)。12寸晶圓的代工價(jià)格降幅將達(dá)到20%，也是自2020年以后的最大降價(jià)潮，而8寸成熟制程代工市場(chǎng)情況更加慘烈，即便降價(jià)也很難吸引到足夠的訂單。

對(duì)于此次的降價(jià)情況，臺(tái)灣地區(qū)的聯(lián)電表示，將在近期召開法說會(huì)，透露出最新展望。而在此前的一次法說會(huì)中，聯(lián)電便公開表示，今年將是具有挑戰(zhàn)的一年。

有供應(yīng)鏈人士分析，當(dāng)前中國(guó)大陸晶圓代工和臺(tái)灣地區(qū)的晶圓代工價(jià)格差距在兩成左右。過去臺(tái)灣晶圓廠相對(duì)比較強(qiáng)硬，不愿意妥協(xié)降價(jià)，主要是考慮到價(jià)格降下去之后很難漲回來，因此都希望等到景氣度回溫。但在如今的局勢(shì)下，疊加市場(chǎng)需求低迷以及大陸晶圓廠的低價(jià)攻勢(shì)，降價(jià)已經(jīng)成為臺(tái)灣晶圓廠不得不考慮的選擇。

需求疲軟持續(xù)探底，先進(jìn)制程價(jià)格正在悄然上漲

今年市場(chǎng)需求低迷的寒氣，幾乎所有人都肉眼可見。對(duì)于半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)而言，市場(chǎng)的景氣度更是關(guān)乎他們未來的收益以及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)摩根士丹利發(fā)布《成熟制程晶圓代工廠第三季動(dòng)能仍低迷不振》的報(bào)告指出，成熟制程晶圓代工廠增長(zhǎng)仍疲弱，仍要面臨定價(jià)及產(chǎn)能利用率仍低的壓力，第三季營(yíng)收估計(jì)只比第二季增長(zhǎng)0-5%。

日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會(huì)（SEAJ）也在近日發(fā)布了相關(guān)報(bào)告，預(yù)測(cè)2023年度日本生產(chǎn)的半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將比上年度下滑23%，降至3.0201萬億日元。就在前不久，該協(xié)會(huì)曾預(yù)測(cè)銷售額同比減少5%，但受到市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響，此次也是大幅下調(diào)了相關(guān)預(yù)期。

而在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，受到芯片等科技需求疲弱且傳統(tǒng)產(chǎn)品減幅擴(kuò)大的影響，6月份出口創(chuàng)下了2009年以來最大跌幅，僅為323.2億美元，同比減少23.4%，大幅低于市場(chǎng)預(yù)期的-13.5%。從產(chǎn)品類別來看，電子零部件較上年同月減21.3%，其中積體電路減20.8%。

臺(tái)媒表示，芯片出口大降的原因主要受到通貨膨脹以及美國(guó)加息的影響，需求低迷，產(chǎn)業(yè)鏈仍在持續(xù)調(diào)整庫(kù)存，加上外銷產(chǎn)品價(jià)格大跌，讓臺(tái)灣出口創(chuàng)下了連續(xù)10個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)。

正所謂，黎明前的黑暗最難熬，市場(chǎng)何時(shí)反轉(zhuǎn)成為眾多玩家關(guān)注的焦點(diǎn)，而頭部玩家或許是最先察覺到這一點(diǎn)的一批企業(yè)。

以臺(tái)積電為例，在2022年5月分通知客戶，將于2023年1月起將全面調(diào)漲晶圓代工價(jià)格5%-10%。而據(jù)The Information Network資料顯示，臺(tái)積電7nm代工價(jià)格在2023年為10235美元，同比2020年下降了4.5%，但2021與2022年時(shí)卻出現(xiàn)短暫漲幅。

5nm工藝同樣如此，2020年價(jià)格約13495美元，到了2021年則增長(zhǎng)了4.8%，2022年價(jià)格持平，在2023年時(shí)價(jià)格下降0.7%，幾乎持平。

資料來源：The Information Network

要知道同一工藝制程隨著時(shí)間的推進(jìn)以及規(guī)?；a(chǎn)后，其成本將有明顯的下降，但臺(tái)積電的7nm和5nm代工價(jià)格很顯然沒有隨著時(shí)間的推移而降低，甚至出現(xiàn)了輕度的增長(zhǎng)。

就在6月份，英特爾方面宣布將斥資逾300億歐元在德國(guó)馬格德堡市建造兩座芯片制造工廠，以擴(kuò)大歐洲制造業(yè)務(wù)。此前曾宣布計(jì)劃在波蘭投資50億美元建設(shè)組裝和測(cè)試工廠，在以色列投資250億美元建造一座芯片廠。英特爾短短4天時(shí)間，便宣布了總規(guī)模超過600億美元的三項(xiàng)投資計(jì)劃。

三星也沒有“躺平”，日前有媒體報(bào)道，三星正在德克薩斯州泰勒市建造一座價(jià)值170億美元的芯片制造廠，并承諾明年將于該廠在美國(guó)首次生產(chǎn)先進(jìn)芯片。同時(shí)計(jì)劃斥資2280億美元在韓國(guó)建設(shè)一個(gè)由五家新晶圓廠組成的大型集群，計(jì)劃于2042年投產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)同樣也有大動(dòng)作，華虹半導(dǎo)體在科創(chuàng)板IPO順利過會(huì)，計(jì)劃募資180億元，投向華虹制造（無錫）項(xiàng)目、8英寸廠優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

中芯國(guó)際同樣在按計(jì)劃增產(chǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)中芯深圳、中芯京城、中芯臨港、中芯西青四個(gè)成熟12英寸工廠產(chǎn)能建設(shè)，預(yù)計(jì)到年底月產(chǎn)能的增量與上一年相近。中芯深圳主打高壓驅(qū)動(dòng)、攝像頭芯片和功率電子芯片；中芯西青主打模擬和電源管理產(chǎn)品；中芯京城和中芯東方的產(chǎn)品平臺(tái)相對(duì)更多元一些，以填補(bǔ)市場(chǎng)空缺。

此外，如IDM企業(yè)華潤(rùn)微、士蘭微等均在擴(kuò)產(chǎn)。華潤(rùn)微相關(guān)人士透露，如今的確處于行業(yè)的下行階段，但三、四季度有望迎來一個(gè)復(fù)蘇，目前已經(jīng)看到市場(chǎng)中一些緩慢復(fù)蘇的跡象。

總結(jié)

隨著市場(chǎng)的持續(xù)低迷，一直抱著強(qiáng)硬姿態(tài)的臺(tái)灣晶圓代工廠也開始放松了口吻，從過去相對(duì)扭捏的變相降價(jià)，可能轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯咏祪r(jià)，盡可能保證自己的產(chǎn)能利用率。而臺(tái)灣企業(yè)的此次降價(jià)，或許意味著半導(dǎo)體市場(chǎng)已經(jīng)完成探底，畢竟希望往往從絕望中誕生。

正所謂春江水暖鴨先知，頭部企業(yè)的積極擴(kuò)產(chǎn)，以及先進(jìn)制程的“保值”，或許都是市場(chǎng)底部的一個(gè)跡象。不必如此悲觀，謹(jǐn)慎是好事，但樂觀的人會(huì)在每個(gè)危機(jī)里看到機(jī)會(huì)。