（文/程文智）近年來(lái)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨來(lái)自美國(guó)的前所未有的考驗(yàn)。2022年8月，美國(guó)對(duì)英偉達(dá)的A100和H100兩款計(jì)算加速卡實(shí)施禁令，禁止向中國(guó)企業(yè)銷(xiāo)售。為了應(yīng)對(duì)這一限制，NVIDIA推出了專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的A800型號(hào)，該型號(hào)在A100的基礎(chǔ)上降低了NVLink高速互連總線的帶寬，從600GB/s降低到400GB/s，而其他方面保持不變。然而，據(jù)報(bào)道，美國(guó)正考慮進(jìn)一步收緊限制措施。最近，有知情人士透露美國(guó)準(zhǔn)備限制中國(guó)企業(yè)使用美國(guó)云計(jì)算服務(wù)。早些時(shí)候，還有消息透露，美國(guó)計(jì)劃推出針對(duì)面向中國(guó)AI芯片出口實(shí)施新的限制，也就是說(shuō)要連NVIDIA調(diào)整了性能的A800芯片也可能面臨禁售。

那么，美國(guó)不斷升級(jí)的先進(jìn)芯片限制措施對(duì)中國(guó)企業(yè)有何影響？國(guó)內(nèi)企業(yè)該如何制定芯片供應(yīng)策略，應(yīng)對(duì)未來(lái)中美競(jìng)爭(zhēng)局面呢？近期，在Gartner2023大中華區(qū)高管交流會(huì)上，Gartner研究副總裁盛陵海與媒體交流了這些問(wèn)題，并提出了一些解決方案何應(yīng)對(duì)之策。

禁運(yùn)對(duì)中國(guó)企業(yè)的影響

從特朗普時(shí)代到拜登時(shí)代；從一開(kāi)始針對(duì)中興、華為等個(gè)別、特定企業(yè)禁運(yùn)，到擴(kuò)展到?？档仍絹?lái)越多的企業(yè)；從美國(guó)技術(shù)含量5%以上的科技產(chǎn)品禁運(yùn)，到需要申請(qǐng)的白名單制。而且近來(lái)還拉上了日本與荷蘭共同對(duì)中國(guó)需要引進(jìn)的先進(jìn)芯片制造設(shè)備進(jìn)行禁運(yùn)?？梢钥闯?，美國(guó)對(duì)中國(guó)的禁運(yùn)措施在不斷提升。

盛陵海指出，這樣的禁運(yùn)措施對(duì)整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、及科技產(chǎn)業(yè)都造成了重大打擊。然而，從另一個(gè)方面來(lái)看，對(duì)于中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)機(jī)遇，因?yàn)閲?guó)家將會(huì)加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和科技產(chǎn)業(yè)的扶持力度。當(dāng)然，他也提到了問(wèn)題，即中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)在全球的地位仍然相對(duì)薄弱，缺乏較大的話語(yǔ)權(quán)。


一般來(lái)說(shuō)，在一個(gè)行業(yè)中，如果你的營(yíng)收規(guī)模在全球市場(chǎng)份額中的占比超過(guò)10%以上，才會(huì)有一定的話語(yǔ)權(quán)，才有可能會(huì)有一定的影響力。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，根據(jù)Gartner的統(tǒng)計(jì)。分產(chǎn)品來(lái)看，市場(chǎng)占比10%以上的產(chǎn)品主要是通用器件，包括二極管、三極管等分立器件，這些產(chǎn)品的進(jìn)入門(mén)檻不高。

接下來(lái)是圖像傳感器產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)最大的是Omnivision，而傳感器產(chǎn)品線是韋爾半導(dǎo)體收購(gòu)的一家華人在美國(guó)創(chuàng)辦的企業(yè)。此外，還有LED、其他存儲(chǔ)器。所謂其他存儲(chǔ)是指主流存儲(chǔ)以外的存儲(chǔ)芯片，比如Nor flash、EEPROM這類(lèi)的小容量存儲(chǔ)產(chǎn)品。

值得一提的是模擬芯片，盛陵海認(rèn)為，國(guó)內(nèi)模擬芯片企業(yè)的成長(zhǎng)還不錯(cuò)，是一個(gè)重要的進(jìn)步。2021年模擬芯片市場(chǎng)份額還不到10%，而到2022年已增長(zhǎng)至11%。

市場(chǎng)份額在5%-10%之間的芯片主要是一些專(zhuān)用芯片，比如：手機(jī)、汽車(chē)、智能家居、平板等領(lǐng)域所使用的芯片，它們都是為特定用途而開(kāi)發(fā)的。盛陵海表示，“我們希望這些產(chǎn)品未來(lái)幾年能夠通過(guò)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，提升到更高的水平?！?br />
市場(chǎng)份額低于5%的產(chǎn)品是我國(guó)急需取得突破的領(lǐng)域，比如GPU、FPGA、DRAM、MPU等。在這些領(lǐng)域中，NAND存儲(chǔ)器表現(xiàn)良好，它的份額增長(zhǎng)，主要得益于長(zhǎng)江存儲(chǔ)的發(fā)展。然而，問(wèn)題是長(zhǎng)江存儲(chǔ)也受到了制裁和禁運(yùn)，禁令針對(duì)的是其生產(chǎn)128層以上產(chǎn)品的設(shè)備。跟IT與人工智能相關(guān)的領(lǐng)域，如GPU、DRAM、FPGA等，尤其是GPU，我們可以看到它在市場(chǎng)份額中的占比很低。

中國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體市場(chǎng)的消費(fèi)能力和需求水平如何？從整個(gè)供應(yīng)鏈的角度來(lái)看，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模6千億美元，出口到中國(guó)的半導(dǎo)體芯片約占全球市場(chǎng)的60%。其中35%是跨國(guó)企業(yè)，比如蘋(píng)果、惠普、戴爾等在中國(guó)采購(gòu)的芯片。這些芯片最終可能銷(xiāo)往中國(guó)市場(chǎng)，也可能銷(xiāo)往全球市場(chǎng)，但采購(gòu)行為是由全球公司進(jìn)行的。純粹由中國(guó)企業(yè)采購(gòu)的芯片約占總量的25%，按照這個(gè)比例估算，金額約為1500億美元。從產(chǎn)品的角度來(lái)看，前面由提到，我國(guó)占據(jù)10%以上市場(chǎng)份額的產(chǎn)品多為技術(shù)門(mén)檻較低，或較為傳統(tǒng)的產(chǎn)品，高附加值的芯片產(chǎn)品主要由國(guó)際芯片廠商提供。

如何制定芯片供應(yīng)策略應(yīng)對(duì)未來(lái)中美競(jìng)爭(zhēng)局面？

隨著美國(guó)禁運(yùn)措施的出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開(kāi)始受到更多的關(guān)注與重視，也有了更多的資金進(jìn)入和國(guó)家扶持，包括大基金、地方基金、科創(chuàng)板、產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策等。有人認(rèn)為過(guò)多資金進(jìn)入并不一定是全都是好事，很多資金可能都浪費(fèi)了。盛陵海認(rèn)為，也應(yīng)該看到其中的好處。不管有多少資金浪費(fèi)，或者短期內(nèi)效果不佳，仍然有很多亮點(diǎn)，例如國(guó)有體系下的中芯國(guó)際的14nm以下工藝的開(kāi)發(fā)，及長(zhǎng)江存儲(chǔ)3D NAND產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，從過(guò)去落后幾代，一下子可以平起平坐，并且走出了自己的道路。

不久前，上汽成立了一個(gè)60億元的半導(dǎo)體投資基金，專(zhuān)注于投資半導(dǎo)體相關(guān)的領(lǐng)域，這些企業(yè)看到了趨勢(shì)。盛陵海認(rèn)為，中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)?huì)有大規(guī)模的投資，并且通過(guò)大量的資金投入提升半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)參與者的待遇和員工福利。這將促使海外專(zhuān)家回國(guó)，大學(xué)生選擇相關(guān)專(zhuān)業(yè)。在他看來(lái)，這是一件好事，因?yàn)樾袠I(yè)的繁榮需要人才，這些投入就像魚(yú)餌和肥料，只有這樣才能期待未來(lái)幾年有更好、更多的發(fā)展。

此外，在盛陵?？磥?lái)，“自主可控體系”是非常重要的一個(gè)項(xiàng)目，因?yàn)樗婕罢麄€(gè)IT產(chǎn)業(yè)鏈的打通。從芯片開(kāi)始，然后到系統(tǒng)集成、設(shè)備制造、基礎(chǔ)軟件、存儲(chǔ)系統(tǒng)，以及標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等領(lǐng)域。將國(guó)內(nèi)最優(yōu)秀的公司聚集在一起，開(kāi)發(fā)和替代一些自主可控的IT系統(tǒng)。

這些自主可控的IT系統(tǒng)首要替代目標(biāo)是政府和政企領(lǐng)域。雖然有人會(huì)抱怨，比如說(shuō)：“現(xiàn)在英特爾的產(chǎn)品使用得很好，那么使用***可靠嗎？軟件適配是不是問(wèn)題？”因?yàn)檐浖且粋€(gè)薄弱環(huán)節(jié)，技術(shù)和軟件確實(shí)存在一些問(wèn)題，但反過(guò)來(lái)說(shuō)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，如前所述，必須支持和考慮支持***和自主可控體系?？梢跃€在一些非關(guān)鍵領(lǐng)域嘗試使用，比如存儲(chǔ)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)可以考慮使用***和國(guó)產(chǎn)IT體系。

只有通過(guò)不斷的磨合，軟硬件的配合，將應(yīng)用場(chǎng)景和供應(yīng)商融合在一起，才能培育整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，這才有意義。根據(jù)Gartner的一份“半導(dǎo)體”和“電子”領(lǐng)域的“影響力雷達(dá)圖”。它們選取了一些技術(shù)供中國(guó)廠商參考，他們認(rèn)為這些技術(shù)可能會(huì)有一些希望突破禁令。

這些技術(shù)包括ARM通用處理器、異構(gòu)集成、RISC-V架構(gòu)處理器、高性能持久內(nèi)存、芯片光互聯(lián)、3D DRAM、三維芯片堆疊。盛陵海承認(rèn)這只是其中的一部分，他樂(lè)于看到國(guó)內(nèi)廠商在新的領(lǐng)域中取得突破，甚至超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

盛陵海建議國(guó)內(nèi)電子企業(yè)可以采用三種不同的策略和方式來(lái)構(gòu)建自己自主芯片的能力：
一是加強(qiáng)國(guó)內(nèi)可靠芯片廠商的合作，共同開(kāi)發(fā)定制芯片產(chǎn)品；
二是投資有潛力的國(guó)內(nèi)芯片廠商，以獲取更多的影響力和資源；
三是自建芯片設(shè)計(jì)和相關(guān)團(tuán)隊(duì)，不過(guò)這個(gè)成本相對(duì)更高。

他坦承，這些嘗試并不代表一定會(huì)成功，大家需要認(rèn)真審慎地選擇。針對(duì)不同的產(chǎn)品和領(lǐng)域，應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行討論，并決定自己的方向。

希望通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)作，建立國(guó)內(nèi)的開(kāi)發(fā)生態(tài)圈。自建一個(gè)完整的生態(tài)體系是非常困難的，因此需要讓芯片廠商、電子產(chǎn)品制造商、云基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施廠商和數(shù)字業(yè)務(wù)廠商都認(rèn)識(shí)到這種必要性和緊迫性，互相賦能。國(guó)內(nèi)的芯片廠商大都是初創(chuàng)公司，我們不能期望它們一下子就能媲美英特爾或AMD。我們只需要考慮它們?cè)谀承┓矫娴膬?yōu)勢(shì)，比如功耗，或某個(gè)特定的處理能力就好。盛陵海指出，就算它們第一代產(chǎn)品可能會(huì)有一些局限性，第二代、第三代產(chǎn)品肯定會(huì)有新的提高，“我們需要有耐心，并保持開(kāi)放的心態(tài)?！?br />
他同時(shí)給出了建立國(guó)產(chǎn)IT系統(tǒng)作為備用選擇的行動(dòng)建議：
1.與IT系統(tǒng)供應(yīng)鏈協(xié)作廠商研究與預(yù)測(cè)美國(guó)制裁已經(jīng)發(fā)生的和未來(lái)可能帶來(lái)的影響。
2.選擇國(guó)內(nèi)自主可控相關(guān)系統(tǒng)與芯片廠商確認(rèn)現(xiàn)有產(chǎn)品狀況和市場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，建立合作關(guān)系。
3.設(shè)置合理國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)及芯片的性能要求和驗(yàn)證目的，從非關(guān)鍵應(yīng)用開(kāi)始嘗試導(dǎo)入部分國(guó)產(chǎn)IT系統(tǒng)。
4.加強(qiáng)軟件適配開(kāi)發(fā)，確保軟件對(duì)不同系統(tǒng)的兼容性、穩(wěn)定性和運(yùn)營(yíng)性能。
5.建立或加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)IT軟硬件廠商的投資，確保對(duì)廠商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的影響力。
6.建立新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)，優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈和成熟平臺(tái)，積極采用半導(dǎo)體創(chuàng)新技術(shù)。

盛陵海特別強(qiáng)調(diào)了行動(dòng)建議中的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，那就是軟件適配。因?yàn)閲?guó)內(nèi)現(xiàn)在軟件的能力還相對(duì)較弱，而硬件已經(jīng)有相當(dāng)進(jìn)展。然而，對(duì)于國(guó)內(nèi)初創(chuàng)芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)，軟件化和應(yīng)用仍然是決定其成功與否的關(guān)鍵因素?？朔浖m配難題仍然是突破的瓶頸。

結(jié)語(yǔ)

總結(jié)起來(lái)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近年來(lái)取得了很大的進(jìn)步，但還有很多技術(shù)和市場(chǎng)需要突破。電子企業(yè)應(yīng)該積極關(guān)注半導(dǎo)體創(chuàng)新的方向，比如Arm芯片、RISC-V芯片、第三代半導(dǎo)體器件等，并通過(guò)投資提升對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的影響力。我們也看到國(guó)家在大力扶持國(guó)內(nèi)的芯片初創(chuàng)企業(yè)，幫助它們成長(zhǎng)壯大。只有通過(guò)持續(xù)的努力，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)才能迎來(lái)更加光明的未來(lái)。