近日，在半導(dǎo)體、光學(xué)及電子行業(yè)廣受認(rèn)可的國際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Yole Group發(fā)布了《2023年全球車載激光雷達(dá)市場與技術(shù)報告》。

Yole去年曾預(yù)測，用于乘用車的激光雷達(dá)將持續(xù)強(qiáng)勁增長，自2018年以后，有超過144項激光雷達(dá)在量產(chǎn)車上的定點出現(xiàn)。盡管如此，Yole在最新報告中承認(rèn)，他們?nèi)耘f嚴(yán)重低估了激光雷達(dá)在乘用車市場的普及，該市場增速遠(yuǎn)超預(yù)期。當(dāng)然，這背后離不開中國汽車廠商的持續(xù)、大力推動。

正因為此，Yole在今年的報告中，調(diào)高了對乘用車和輕型商用車激光雷達(dá)市場的中長期預(yù)測：到2030年，乘用車和輕型商用車激光雷達(dá)市場將到達(dá)53億美元，比去年預(yù)測的高出10億美元。

從全球激光雷達(dá)市場格局來看，2022年，禾賽以近50%的市場份額連續(xù)兩年穩(wěn)居全球車載激光雷達(dá)總營收榜首，并且其市場份額從2021年的42%進(jìn)一步擴(kuò)大至47%。圖達(dá)通則依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以15%的市場份額奪得第二名，法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場份額位列第三、第四。

同時可以看到，隨著中國智能駕駛行業(yè)快速崛起，高級輔助駕駛（ADAS）功能量產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，國內(nèi)頭部OEM對激光雷達(dá)“上車”的需求猛增。得益于此，2022年激光雷達(dá)在乘用車及L4自動駕駛領(lǐng)域（包括Robotaxi）市場規(guī)模同比增長95%，達(dá)3.17億美元。

值得一提的是，2022年，在L4自動駕駛激光雷達(dá)市場上，禾賽的市場份額同樣連續(xù)兩年位列全球第一，且由2021年的58%大幅提升至67%，幾乎“霸盤”。Yole 指出，禾賽的激光雷達(dá)幾乎裝在了所有主流的自動駕駛車上，例如Cruise、Aurora、Apollo、滴滴、Pony.ai及AutoX等。速騰聚創(chuàng)在該市場的份額占比則相對較小，只有3%，位列第三。

對于2023年全球乘用車激光雷達(dá)市場格局，Yole也給出了基于交付量的預(yù)測：禾賽將以41%的市場份額引領(lǐng)全球，速騰聚創(chuàng)以第二名的身份分掉29%，兩家公司加起來將占領(lǐng)近70%的市場份額；圖達(dá)通由于目前主要依靠蔚來汽車，Yole認(rèn)為其增速不如上述兩家，2023年市場份額預(yù)計降至12%；剩下約20%的份額則由法雷奧、大疆覽沃、華為、Cepton、Innoviz等多家公司瓜分。

另一個有趣的地方是，Yole在報告中預(yù)測了多家激光雷達(dá)上市公司的“存活期”。

（數(shù)據(jù)源于各公司23年Q1財報）

報告指出，從表中數(shù)據(jù)來看，像Luminar和Ouster這樣的公司正在損失大量現(xiàn)金——超過1億美元。為了生存下去，他們需要大幅減少運營費用，并想辦法增加收入。如果2023年Q1的情況仍舊延續(xù)，那么，其中一些公司將難以在2023年生存。 唯獨禾賽例外。因為其健康的現(xiàn)金流狀況，Yole并未給出“生存期”預(yù)測。 總的來說，2023年對所有參與者都將是充滿挑戰(zhàn)的一年。市場仍舊會發(fā)生變化，或許在不久的將來，能夠陸續(xù)看到收并購、融資、甚至破產(chǎn)的發(fā)生。 還有一個有意思的地方是，關(guān)于激光雷達(dá)上市公司對外公布的收入預(yù)測與實際達(dá)成情況，Yole在報告中也給出了分析和比較。

從表格數(shù)據(jù)來看，Ouster、Innoviz、AEye、Aeva、Cepton這5家上市公司2022年實際收入達(dá)成，均大幅低于其公開預(yù)測的數(shù)據(jù)，僅Lunimar一家實際收入達(dá)到了最初預(yù)測值（Velodyne被Ouster收購不考慮在內(nèi)）。

禾賽雖未給出過公開預(yù)測，但這并不影響其“收入超過其他國際同行的總和”，從實際規(guī)模、增速以及市場反映來看，這條曲線應(yīng)該是超過大多數(shù)人預(yù)期。

可能有讀者會問，為什么禾賽不給出公開預(yù)測呢？在去年一次發(fā)布會上，有人問禾賽CEO李一帆，禾賽的產(chǎn)品發(fā)布為什么總是這么晚？李一帆給出的解釋是:“禾賽的產(chǎn)品發(fā)布遵循兩個原則，第一，要發(fā)布的產(chǎn)品必須是已經(jīng)形成了點云的最終架構(gòu)，不能放‘空炮’或者為了提前搶占一個概念而‘概念發(fā)布’；第二，所發(fā)布的產(chǎn)品一定是一年之內(nèi)可量產(chǎn)的。禾賽對外發(fā)布任何信息都要具備高置信度?！?/p>

這應(yīng)該就是禾賽企業(yè)價值觀“行勝于言”的一個側(cè)影吧。作為一家高科技制造型企業(yè)，禾賽確實比外界想象中的要真誠、務(wù)實，這或許就能解釋禾賽為什么不對外“畫大餅”。做得多說得少，突然哪一天，又給市場帶來新的驚喜。

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審核編輯 黃宇