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一、PLC的發(fā)展歷程

PLC已經(jīng)歷過多次更新?lián)Q代，技術(shù)革新不斷推動(dòng)行業(yè)發(fā)展并助力縮小國內(nèi)外差距。

1.1 1960s-1970s

早期控制系統(tǒng)多以繼電器為核心，1968年美國通用汽車(GM)提出研發(fā)新型控制器，1969年由美國DEC研發(fā)出第一臺(tái)可編程控制器PLC，此后日歐等發(fā)達(dá)國家也先后成功研發(fā)；微處理器和PLC的興起使得企業(yè)監(jiān)控和控制自動(dòng)化的能力得到了顯著提升。

1.21980s-1990s

伴隨著半導(dǎo)體技術(shù)的不斷進(jìn)步以及工業(yè)生產(chǎn)流程的日益復(fù)雜化，PLC在概念、設(shè)計(jì)、性價(jià)比及應(yīng)用等方面均有新突破，PLC逐步智能化、小型化，PLC與以太網(wǎng)進(jìn)行連接，與人機(jī)界面的交互也達(dá)到進(jìn)一步的拓展，1996年由西門子提出了全生產(chǎn)鏈自動(dòng)化概念。

國內(nèi)在1974年中國開始研制可編程控制器并于1977年開始工業(yè)應(yīng)用；但由于缺乏資金、生產(chǎn)技術(shù)落后、后續(xù)研發(fā)持續(xù)性不足導(dǎo)致我國PLC相關(guān)企業(yè)商業(yè)化程度偏低，整體規(guī)模偏小，市場主要由國外企業(yè)主導(dǎo)。

1.32000至今

硬件技術(shù)的大幅度發(fā)展豐富了PLC的應(yīng)用，工業(yè)發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)PLC技術(shù)變革，同時(shí)PLC企業(yè)在這一時(shí)期大規(guī)模開展整合；隨著新技術(shù)的發(fā)展，集成化、數(shù)字化、信息化、AI智能化等均為未來較長時(shí)間內(nèi)的重點(diǎn)突破方向。

進(jìn)入21世紀(jì)，中國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展迅速，人才資源實(shí)現(xiàn)積累、資金投入不斷加大，PLC市場不斷擴(kuò)大 ， 中國企業(yè)研發(fā)的PLC在性能上不斷縮小與國外龍頭的差距，盡管在穩(wěn)定性、生態(tài)、功能種類等方面仍有劣勢，但在利好政策扶持下，國產(chǎn)替代節(jié)奏持續(xù)加快。

二、市場規(guī)模

全球PLC市場增長趨緩可能性較高，中國PLC市場在多重因素影響下保持增長勢頭

2017-2021年，由于PLC在工業(yè)制造中實(shí)現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用，同時(shí)在工業(yè)4.0以及計(jì)算機(jī)技術(shù)升級(jí)的帶動(dòng)下，全球PLC市場保持較好增長，2021年全球PLC市場規(guī)模達(dá)到112億美元，5年CAGR為5.55%。

未來較長時(shí)期內(nèi)PLC市場的增長將遭受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、區(qū)域政治貿(mào)易摩擦、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移等負(fù)面挑戰(zhàn)，市場增長將趨緩甚至下降，預(yù)計(jì)2026年全球PLC市場規(guī)模為131億美元， 5年CAGR為3.37%；。

2017-2021年，PLC在工業(yè)持續(xù)發(fā)展的帶動(dòng)下整體實(shí)現(xiàn)增長，但2018-2020年間出現(xiàn)了上下波動(dòng)，主要是受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩以及貿(mào)易摩擦等因素的影響，2021年中國PLC市場規(guī)模達(dá)到153.57億元，5年CAGR為5.74%。

PLC行業(yè)整體仍受益于工業(yè)自動(dòng)化、智能化、信息化的升級(jí)，但市場同樣面臨經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、原材料價(jià)格波動(dòng)等不利因素影響，預(yù)計(jì)2026年中國PLC市場規(guī)模增長至193.03億元， 5年CAGR為4.65%。

三、應(yīng)用

PLC可應(yīng)用于多類場景，商業(yè)形式明確，小型PLC應(yīng)用壁壘低，中大型PLC壁壘更高。

3.1 PLC類型分析

中 大 型 PLC 的技術(shù)難度高，一般用于項(xiàng)目型市場，“技術(shù)+客戶+組網(wǎng)/排他性”等壁壘使得中大型PLC市場難以產(chǎn)生新入局者。

小型PLC的市場準(zhǔn)入門檻低，一般用于OEM型市場，由于下游客戶對(duì)價(jià)格敏感，因而小型PLC市場同質(zhì)化較為嚴(yán)重，同時(shí)競爭激烈。

PLC的主要商業(yè)形式

3.2 PLC應(yīng)用場景分析

項(xiàng)目型主要指獨(dú)立單一項(xiàng)目，一般為需求具有極強(qiáng)針對(duì)性的行業(yè)。

中大型PLC的客戶壁壘：PLC下游客戶一般對(duì)工業(yè)事故的容忍度低，因而需要PLC設(shè)備與平臺(tái)間形成強(qiáng)穩(wěn)定性，長時(shí)間技術(shù)積累下設(shè)備與平臺(tái)的穩(wěn)定性也構(gòu)成PLC企業(yè)的核心競爭力，同時(shí)客戶信任成本與前期投入、PLC生態(tài)、售后服務(wù)、使用習(xí)慣等共同提高了PLC客戶的遷移成本，大幅增強(qiáng)粘性，客戶壁壘一般較為突出。

OEM型主要為代工生產(chǎn)，一般為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化。

中大型PLC的組網(wǎng)/排他性壁壘：優(yōu)質(zhì)PLC一般具備良好的組網(wǎng)能力，具體體現(xiàn)在兼容性和便利性，可以使PLC與其他設(shè)備組成穩(wěn)定高效的網(wǎng)絡(luò)，從而構(gòu)建良好的PLC生態(tài)。而PLC生態(tài)的打造將使得PLC企業(yè)的產(chǎn)品具有一定的排他性，下游客戶一般會(huì)購入成套的PLC解決方案，這在一定程度上形成壁壘。

四、競爭格局

2021年我國PLC市場參與者數(shù)量較多，其中TOP3占據(jù)約65%的市場。

? 西門子是市場中的絕對(duì)領(lǐng)先者，三菱和歐姆龍兩家日企分列二三位。

? 匯川和信捷憑借在小型PLC市場中展現(xiàn)出的競爭力，在整體市場中的占比之和提升至約6%。