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鋰電材料產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)何時(shí)將至?

高工鋰電 ? 來源:高工鋰電 ? 2023-12-21 14:25 ? 次閱讀
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摘要

鋰電產(chǎn)業(yè)卷出新高度!

穿越不平凡的2023年,產(chǎn)能過剩的陰影將繼續(xù)籠罩2024年。

近日,在2023高工鋰電年會(huì)上,高工鋰電董事長張小飛表示,經(jīng)歷跑馬圈地的上半場,鋰電產(chǎn)業(yè)迎來乘風(fēng)破浪的下半場。

從下游到上游材料端,鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈過剩已成產(chǎn)業(yè)界領(lǐng)袖們的共識,行業(yè)繼續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能清理并尋找新的市場增量空間成為鋰電企業(yè)的共同出路。

從車端來看,舊車型、舊渠道已積累大量庫存,在新能源汽車市場增速放緩,滲透率提升減速的情況下,燃油車車企和新能源汽車車企輪番降價(jià),多數(shù)新能源車企在毛利+庫存承壓下直接導(dǎo)致虧損。

電池端來看,行業(yè)深刻洗牌下,頭部企業(yè)的市場集中度持續(xù)提升,其中國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)Top10的市占率近四年來每年市占率都提升近2個(gè)百分點(diǎn),2023年1-10月Top10市占率已經(jīng)達(dá)到97.6%,預(yù)計(jì)2024年Top10的市占率仍有進(jìn)一步上升空間。對應(yīng)的,龍頭電芯廠商的強(qiáng)勢表現(xiàn)給廣大中小電芯廠商更大的生存壓力,隨著龍頭廠商市占逼近極限,中小電芯廠商將直接淘汰出局。

材料端來看,一方面是下游強(qiáng)烈的降本訴求,另一方面是產(chǎn)能的超前規(guī)劃和規(guī)模放量,導(dǎo)致供大于求的失衡狀況持續(xù)。市場數(shù)據(jù)顯示,正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈目前的產(chǎn)能規(guī)劃均遠(yuǎn)超于2025年市場的需求上限。加之,部分企業(yè)為推進(jìn)規(guī)模降本能力,加快產(chǎn)能投建、爬坡的速度,使得產(chǎn)能過剩的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提前,產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻性拔高。

由上述不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、多重因素引發(fā)行業(yè)周期性變化,已經(jīng)在電芯、隔膜、銅箔、碳酸鋰等全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格引發(fā)降價(jià)潮。

對于產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn),多位產(chǎn)業(yè)界領(lǐng)袖表示,產(chǎn)能過剩持續(xù),2024年全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍有進(jìn)一步下探空間,行業(yè)深度洗牌下,鋰電產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入“剩者為王”的時(shí)代。

億緯鋰能董事長劉金成也表示,鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不可能是直線式的發(fā)展,而是蛇形的曲狀。產(chǎn)業(yè)周期淘汰下,回歸行業(yè)發(fā)展的主題和最基礎(chǔ)的東西,就是技術(shù)和質(zhì)量能力。

產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)何時(shí)將至?

從近期的材料價(jià)格表現(xiàn)來看,全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格又開啟新一輪下跌。

進(jìn)入11月份以來:

碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格分別下跌為15.7%和15%,六氟磷酸鋰價(jià)格下跌7.1%;

電解液、三元材料(8系)和磷酸鐵鋰(動(dòng)力型)、隔膜、人造石墨(高端)價(jià)格分別下跌4.5%、11.9%、11.9%、15%、5%;

磷酸鐵鋰方形電芯價(jià)格跌破0.5元/Wh,下降幅度約5%。

就目前的價(jià)格形勢,行業(yè)的盈利水平快速倒退,加上不同環(huán)節(jié)鋰電企業(yè)保市占、搶訂單引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn),行業(yè)的盈利實(shí)質(zhì)已朝“二八定律”演進(jìn),即少部分企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)盈利,多數(shù)企業(yè)已進(jìn)入虧損狀態(tài)。高工產(chǎn)研鋰電研究所所長于德龍?jiān)?023高工鋰電年會(huì)上表示,就利潤走勢來看,電池盈利企業(yè)屈指可數(shù)。

價(jià)格走低背后,還有“量”的下降。

根據(jù)高工產(chǎn)研(GGII)的周期預(yù)測,隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走低,行業(yè)產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步下跌,以電池環(huán)節(jié)為例,2024年電芯價(jià)格或進(jìn)一步下探0.4元/Wh,屆時(shí)鋰電池整體產(chǎn)能利用率或?qū)⒌?0%。部分企業(yè)坦言,就鋰電產(chǎn)業(yè)的增速來看,可能頭部企業(yè)出現(xiàn)高于行業(yè)增速的增長,但是多數(shù)企業(yè)會(huì)面臨零增長甚至負(fù)增長。

在市場拐點(diǎn)上,高工產(chǎn)研報(bào)告顯示,到2024年下半年至2025年產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率有望回升,周期拐點(diǎn)亦將顯現(xiàn)。

不過,據(jù)高工鋰電觀察,在不同的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),不同企業(yè)面臨的內(nèi)卷程度和周期拐點(diǎn)亦有不同??傮w來看,電池大廠的拐點(diǎn)周期到來更快,材料端更慢,主要也是受到行業(yè)需求傳導(dǎo)的影響。

部分電池大廠表示市場回暖將在2024年一二季度會(huì)出現(xiàn),屆時(shí)也將帶動(dòng)設(shè)備訂單回暖,裝備端受益。

在材料端,正負(fù)極材料仍在血拼價(jià)格和成本,隔膜領(lǐng)域即將迎來產(chǎn)能規(guī)模放量,電解液等待鋰價(jià)進(jìn)一步下探,材料端的周期拐點(diǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)在2024年下半年甚至2025年。

可以確認(rèn)的是,鋰電產(chǎn)業(yè)極致內(nèi)卷下“剩者為王”。材料價(jià)格下跌和產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的波動(dòng),還將進(jìn)一步對產(chǎn)業(yè)利潤進(jìn)行分配和再平衡。

走過價(jià)格“血洗”的2023年,在迎接2024年乃至2025年的產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)上,產(chǎn)能出清完畢,鋰電產(chǎn)業(yè)的市場競爭格局也將基本定型。

極致內(nèi)卷下的產(chǎn)業(yè)出路

“產(chǎn)能過剩是永恒的主題,城內(nèi)的人想出去,城外的人想進(jìn)來。”

在2023高工鋰電年會(huì)上,格林美董事長許開華如是表示。2023年初以來,產(chǎn)業(yè)界對市場回暖翹首以待。臨近年底,多家產(chǎn)業(yè)界高層表示,盡管已經(jīng)下修2023年的增長預(yù)期,但實(shí)際的內(nèi)卷程度仍超想象。

這樣的產(chǎn)業(yè)形勢,也必將帶來行業(yè)出清。對于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的不同企業(yè)而言,也到了不得不“拼刺刀”的時(shí)候。

找尋極致內(nèi)卷下的產(chǎn)業(yè)出路,多數(shù)產(chǎn)業(yè)界人士表示,一個(gè)是上下游快速的響應(yīng)能力,另一個(gè)則是出海。

楊紅新表示,在特斯拉、比亞迪帶動(dòng),小米、華為等造車新勢力接連入局的情況下,鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了重塑階段,電動(dòng)化是基礎(chǔ),智能化是關(guān)鍵。鋰電產(chǎn)業(yè)跟進(jìn)下游的進(jìn)化速度,到了比拼快速響應(yīng)能力的時(shí)候。

從下游新能源汽車的迭代速度來看,新能源整車的研發(fā)周期已經(jīng)從三年縮短到兩年,甚至是一年。整車迭代的加速勢必導(dǎo)致舊產(chǎn)品、舊產(chǎn)能的滯銷,對于鋰電企業(yè)而言,勢必強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新能力,跟上下游智能迭代步伐。

另一方面,下游的降價(jià)訴求十分明確,產(chǎn)業(yè)鏈利潤的重新分配成為必然。過去鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的利潤主要由上游截取,從2023年來看,部分材料環(huán)節(jié)的利潤仍顯著高于行業(yè)的平均水平。在行業(yè)的內(nèi)卷推動(dòng)下,上游產(chǎn)能大量釋放,供應(yīng)商增多,主動(dòng)響應(yīng)下游降本訴求是重要一環(huán)。

出海方面,近期中美、中歐、中日等合作持續(xù)向好,帶來鋰電產(chǎn)業(yè)國際市場升溫。

從海外主流市場的新能源汽車滲透率來看,美國、德國、英國、法國、意大利、日本等國家均低于20%,部分主要工業(yè)化國家新能源汽車滲透率甚至低于10%。對比國內(nèi)新能源汽車滲透率,海外市場仍有巨大的發(fā)展空間,也需要中國鋰電企業(yè)填補(bǔ)產(chǎn)能空白。

容百科技聯(lián)席總裁佘圣賢表示,2025年全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)突破2000萬臺(tái),到2030年預(yù)計(jì)全球新能源汽車銷量會(huì)在5000萬臺(tái)到6000萬臺(tái)之間。加上全球儲(chǔ)能市場的飛速增長,將帶來整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)的高速增長。目前,容百科技加速海外市場拓展,已有2萬噸正極材料在韓國投產(chǎn)了,并給國際客戶供貨。在歐美工廠,容百科技預(yù)計(jì)到2025年開始給歐美電池供貨。

在出海方式上,中國鋰電企業(yè)在海外募資、本土化工廠建設(shè)、技術(shù)合作等多種方式開展探索。不過,中國企業(yè)出海亦有多方面問題值得注意。

首先是產(chǎn)業(yè)鏈配套,歐美鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的空白不僅僅需要電芯廠商出海,還需要材料、設(shè)備廠商的海外配套,從而強(qiáng)化整體供應(yīng)鏈的實(shí)力。

其次出海時(shí)間點(diǎn),海外鋰電市場仍有窗口,但是產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展也在吸引眾多海外和本土企業(yè)的布局,產(chǎn)業(yè)出海要趁早。

最后,格林美董事長許開華提到,出海模式成其久遠(yuǎn),要有良好的心態(tài)和理念。在產(chǎn)能上要注意中國產(chǎn)能和日韓產(chǎn)能、歐美本土化產(chǎn)能的平衡;在價(jià)格上,要控制價(jià)格生態(tài),避免惡性競爭;在經(jīng)營模式上,要秉持“先進(jìn)+綠色+文化融合”的理念,力求長遠(yuǎn)。

審核編輯:湯梓紅
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原文標(biāo)題:2023鋰電材料價(jià)格狂跌 “剩者為王”時(shí)代已至

文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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