摘要

中國(guó)電池企業(yè)海外市場(chǎng)份額擴(kuò)大至32.3%。

中國(guó)電池企業(yè)海外市場(chǎng)裝機(jī)量“步步高”。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，海外市場(chǎng)（即在除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)，下同）動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)282.9GWh，同比增長(zhǎng)48.8%。

其中，海外市場(chǎng)裝機(jī)量TOP10企業(yè)里，中國(guó)電池企業(yè)占據(jù)四席位，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技和遠(yuǎn)景動(dòng)力，海外市場(chǎng)份額擴(kuò)大至32.3%。

從終端市場(chǎng)來(lái)看，中企海外市場(chǎng)裝機(jī)量的提升得益于海外市場(chǎng)新能源車(chē)滲透率逐步提高。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，海外市場(chǎng)新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到了504.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%。

在海外新能源車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，特斯拉、大眾集團(tuán)、Stellantis、奔馳、寶馬等企業(yè)均榜上有名。而中國(guó)電池企業(yè)已與這些車(chē)企進(jìn)行深度綁定，并為其暢銷(xiāo)車(chē)型進(jìn)行批量供貨。

其中，寧德時(shí)代雖位列海外市場(chǎng)裝機(jī)量榜單第二位，但海外裝機(jī)已達(dá)到78.4GWh，同比增長(zhǎng)86.5%；與排名的第一LG新能源裝機(jī)量?jī)H差0.1GWh，市占率差距不到0.1%。

作為全球鋰電池龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代幾乎手握海外所有知名車(chē)企的訂單。

根據(jù)寧德時(shí)代官網(wǎng)，寧德時(shí)代電池配套的194個(gè)車(chē)型中，包含了寶馬i3、寶馬iX3、奧迪Q4 E-Tron、奔馳EQA、大眾ID.3/4、大眾斯柯達(dá)ENYAQ、特斯拉Model 3、標(biāo)致e-208等2023年海外暢銷(xiāo)車(chē)型。

比亞迪方面電池裝機(jī)量為5.3GWh，實(shí)現(xiàn)了同比4倍多的增長(zhǎng)。這背后的原因在于其新能源乘用車(chē)海外銷(xiāo)量猛增助力其動(dòng)力電池裝機(jī)量的提升。

據(jù)悉，比亞迪新能源乘用車(chē)已進(jìn)入德國(guó)、日本、法國(guó)、巴西、澳大利亞、阿聯(lián)酋等海外59個(gè)國(guó)家及地區(qū)，2023年海外銷(xiāo)量超24萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比成倍增長(zhǎng)，并在泰國(guó)、巴西等地接連斬獲新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍。

從地區(qū)來(lái)看，在除去中國(guó)地區(qū)以外的亞洲市場(chǎng)，2023年1-11月比亞迪新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)4.6萬(wàn)臺(tái)；在歐洲地區(qū)，2023年11月其銷(xiāo)量同比暴增近500%。

孚能科技2023年1-11月海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)4.4GWh，同比增長(zhǎng)166.4%，市占率提升至1.5%，排名第七。

梅賽德斯-奔馳EQA、EQB、EQE、EQE SUV等車(chē)型海外銷(xiāo)量的持續(xù)攀升帶動(dòng)了孚能科技動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)。

據(jù)梅賽德斯-奔馳集團(tuán)官網(wǎng)消息，2023年前三季度，奔馳純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)97%，超16萬(wàn)輛；其中第三季度，EQA、EQB全球銷(xiāo)量分別同比大漲108%、96%。這為孚能科技的海外市場(chǎng)規(guī)模打開(kāi)了更大空間。

此外，孚能科技的海外客戶還包括土耳其首個(gè)國(guó)產(chǎn)電池動(dòng)力汽車(chē)品牌TOGG以及美國(guó)純電摩托先驅(qū)品牌ZeroMotocycles等。據(jù)悉，孚能科技電池產(chǎn)品已批量交付土耳其本土汽車(chē)品牌TOGG。

排名第九的遠(yuǎn)景動(dòng)力2023年1-11月海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)為3.3GWh，市場(chǎng)占有率為1.2%。

自2021年以來(lái)，遠(yuǎn)景動(dòng)力已經(jīng)和梅賽德斯奔馳、雷諾、日產(chǎn)、本田等全球頂級(jí)車(chē)企達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，簽下長(zhǎng)期配套訂單。

產(chǎn)能布局上，遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國(guó)、歐洲規(guī)劃超160GWh，并在2023年進(jìn)入建設(shè)開(kāi)工密集期。美國(guó)南卡羅來(lái)納州電池工廠已開(kāi)工，英國(guó)桑德蘭二期工廠、法國(guó)工廠已經(jīng)封頂，西班牙項(xiàng)目也正順利推進(jìn)當(dāng)中。

未來(lái)幾年，中國(guó)動(dòng)力電池海外裝機(jī)量將進(jìn)一步提升。

一方面，在需求端，隨著磷酸鐵鋰電池性能表現(xiàn)不斷提升，海外車(chē)企切換磷酸鐵鋰技術(shù)路線的意愿不斷加強(qiáng)，Stellantis、通用汽車(chē)、現(xiàn)代汽車(chē)、大眾汽車(chē)均先后表示考慮使用磷酸鐵鋰電池。

由于中國(guó)電池企業(yè)持續(xù)專注于磷酸鐵鋰系電池材料，在技術(shù)和產(chǎn)品上更具備競(jìng)爭(zhēng)力，因此國(guó)外車(chē)企采購(gòu)磷酸鐵鋰會(huì)優(yōu)先選擇中國(guó)產(chǎn)品。

另一方面，在供給端，中國(guó)電池企業(yè)海外規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)超500GWh，且近兩年為產(chǎn)能放量的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，海外裝機(jī)將不再受制于產(chǎn)能限制。

如在東南亞市場(chǎng)，國(guó)軒高科、蜂巢能源均表示其產(chǎn)品將會(huì)2024年一季度批量供貨；在歐美市場(chǎng)，根據(jù)寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等各家企業(yè)的規(guī)劃，本地工廠建成并投產(chǎn)的時(shí)間集中于2025年、2026年。

審核編輯：劉清