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春節(jié)期間，OpenAI的最新技術(shù)成果——文生視頻模型Sora驚艷登場，令海內(nèi)外的AI從業(yè)者、投資人徹夜難眠。

Sora大模型可以讓用戶僅通過輸入一個句子，就可以生成與好萊塢畫面相媲美的視頻，且長度最多可達1分鐘，讓人深感震撼。

對于這顆“深水炸彈”，眾說紛紜。

Open AI自稱Sora是“世界模擬器”。有網(wǎng)友驚呼“現(xiàn)實不存在了”。馬斯克直言：人類認賭服輸。美國科技博主馬克斯·布朗利表示，Sora或?qū)⒗懹耙曅袠I(yè)失業(yè)警報。

毋庸置疑，Sora極具破壞性創(chuàng)新的潛力，必將重塑現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局如短視頻、廣告、游戲、影視行業(yè)等。

從二級市場的表現(xiàn)來看，工具類公司Adobe，在Sora公布后的次日股價暴跌超7%；美國圖片工具供應(yīng)商Shutterstock跌超5%；幾周前發(fā)布了“文生視頻”工具Lumiere的谷歌母公司股價下跌1.58%。

三家公司一天內(nèi)就合計蒸發(fā)近480億美元（約合人民幣3500億元）的市值。

隨著Sora的震撼面世，失業(yè)、裁員、洗牌等詞匯的熱點居高不下，但也有行業(yè)迎來了“潑天的富貴”。

OpenAI創(chuàng)始人兼CEO Sam Altman發(fā)帖表示，OpenAI認為“世界需要更多的AI基礎(chǔ)設(shè)施，包括晶圓制造能力、能源、數(shù)據(jù)中心等，而人們目前計劃建設(shè)得不夠?！?/p>

他補充說，“建設(shè)大規(guī)模的AI基礎(chǔ)設(shè)施和一個具有韌性的供應(yīng)鏈對經(jīng)濟競爭力至關(guān)重要”，而OpenAI將努力提供幫助。

對此，英偉達創(chuàng)始人黃仁勛回應(yīng)道：看好全球AI數(shù)據(jù)中心在未來4-5年里將翻番，增長到2 萬億美元的規(guī)模。在此期間，更高效、更低成本的芯片會持續(xù)出現(xiàn)，大規(guī)模投資變得不那么必要。

正所謂有人歡喜有人愁，在Sora這類生成式AI技術(shù)的推動下，AI基礎(chǔ)設(shè)施迎來了“高光時刻”。

Sora推動AI算力需求猛增

根據(jù)OpenAI發(fā)表的論文顯示，Sora大模型延續(xù)了此前GPT模型“源數(shù)據(jù)-Transformer-Diffusion-涌現(xiàn)”的技術(shù)路徑。

這意味著其發(fā)展成熟同樣需要海量數(shù)據(jù)+大規(guī)模參數(shù)+大算力作為基座，且由于視頻訓(xùn)練所需數(shù)據(jù)量遠大于文本訓(xùn)練的數(shù)據(jù)量，預(yù)計Sora大模型將進一步拉大算力缺口。

根據(jù)DiT模型創(chuàng)立者謝賽寧博士粗略測算，Sora模型的參數(shù)規(guī)模大約為30億。

根據(jù)對可訓(xùn)練數(shù)據(jù)量的研究成果，海外大型視頻網(wǎng)站每分鐘大約上傳500小時視頻內(nèi)容。由此測算訓(xùn)練Sora模型需要約7.09萬張H100一個月的訓(xùn)練量。

在推理側(cè)，根據(jù)相關(guān)研究測算生成一張圖的算力消耗約為256個詞的消耗。由此推算生成一個1分鐘時長短視頻的算力消耗，約是生成一次文字對話的千倍以上。

正如ChatGPT帶來的AI算力需求增長，Sora的橫空出世，進一步加劇了AI算力的緊缺。

而這種緊缺，造就了生成式AI底層基礎(chǔ)設(shè)施——算力芯片的“絕對霸主”英偉達，堪稱近一年多來最耀眼的上市公司。

2023年，英偉達累計暴漲239%。2024年，漲勢仍在持續(xù)，2月16日美股收盤，英偉達報726.13美元，今年累計上漲近50%，市值為1.79萬億美元，超越谷歌和亞馬遜，位列全球第三。

“從公司強勁的增長中可知，各行各業(yè)都在經(jīng)歷從通用計算到加速計算和生成式AI的平臺轉(zhuǎn)型?！庇ミ_創(chuàng)始人黃仁勛表示。

事實上，不僅是英偉達，其最大的兩個競爭對手英特爾和AMD也在AI芯片領(lǐng)域加速追趕。

更為重要的是，英偉達的大客戶們——科技巨頭之間的一場新競賽正在升溫，他們正在構(gòu)建自己的AI芯片，以擺脫對英偉達芯片的依賴。

2023年11月，微軟正式推出了其自研的兩款人工智能芯片：Maia 100和Cobalt 100。

今年2月，全球最大的社交媒體公司Meta對外證實，計劃今年在其數(shù)據(jù)中心部署最新的自研定制芯片，并將與其他GPU芯片協(xié)調(diào)工作，助力其AI大模型發(fā)展。

而在此之前，有數(shù)據(jù)顯示，2023年，Meta和微軟兩家公司以15萬塊英偉達H100 GPU的購買量并列第一。

Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格表示，該公司計劃在今年底前擁有大約35萬顆英偉達H100處理器。再加上其他供應(yīng)商，Meta將累計擁有60萬顆H100的等效計算能力。

但即便如此，AI算力依然不夠。

風(fēng)頭正勁的OpenAI也在探索制造自己的AI芯片。

有消息稱，在Sora發(fā)布前夕，OpenAI創(chuàng)始人兼CEO Sam Altman正在從中東地區(qū)籌集總計高達7萬億美元的資金，以支持公司的一項半導(dǎo)體計劃，并與英偉達展開競爭，計劃重塑全球半導(dǎo)體行業(yè)格局。

7萬億美元是什么概念？占全球GDP的10%，相當(dāng)于2.5個微軟、3.75個谷歌、4個英偉達、7個Meta或者11.5個特斯拉，也就是全球半導(dǎo)體的全部江山。

這筆錢能將AMD、臺積電、英偉達、三星、英特爾、高通等公司通通打包帶走。

Sora發(fā)布后，軟銀集團創(chuàng)始人孫正義也正在尋求高達1000億美元資金，打造一家能與英偉達競爭的芯片公司，專注于生產(chǎn)對AI至關(guān)重要的半導(dǎo)體。

如果孫正義的計劃得以實現(xiàn)，這將成為繼ChatGPT問世以來，AI領(lǐng)域最大的一筆投資。

正如ChatGPT引爆國內(nèi)文本生成式大模型熱潮一樣，此次Sora大模型展示出相較以往同類產(chǎn)品更強的生成式能力，進一步打開了AI應(yīng)用想象空間，預(yù)計國內(nèi)大模型廠商也將快速跟進，加大對文成視頻大模型的投入力度，進而推動AI算力需求持續(xù)高漲。

算力產(chǎn)業(yè)迎來“潑天富貴”

從全球視角來看，在Sora的催化下，算力產(chǎn)業(yè)鏈從上游硬件、中游服務(wù)器/交換機、下游應(yīng)用側(cè)閉環(huán)現(xiàn)愈發(fā)清晰，從云側(cè)到端側(cè)、從硬件到軟件都將呈現(xiàn)生機勃勃之景。

首先，ChatGPT、Sora等AI大模型的廣泛應(yīng)用，將催生高性能計算(HPC)和邊緣計算的需求增長，與之相關(guān)的GPU、FPGA、ASIC等芯片將迎來巨大需求。

同時，AI大模型的應(yīng)用需要強大的計算資源來支持，這也會推動數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和升級。

其次，Sora等AI大模型將持續(xù)推動IT基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)創(chuàng)新。

例如，AI大模型對算力和能效有著高需求、高要求，這將推動半導(dǎo)體公司不斷研發(fā)更先進的芯片架構(gòu)和制造工藝，也將推動云和IT服務(wù)商不斷探索更高效的計算資源調(diào)度能力，以提高對算力的利用率，降低AI大模型的訓(xùn)練成本。

對于數(shù)據(jù)中心服務(wù)商而言，多模態(tài)模型的爆發(fā)，對數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)提出了更大的要求。

視頻數(shù)據(jù)的生成、調(diào)用等，對集群通信延遲要求更高、帶寬需求暴增，而帶寬的提升也意味著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本的提高，需要進一步通過技術(shù)降本增效。

同時，面對更多的智能算力需求，數(shù)據(jù)中心高密度趨勢明顯，也需要通過新技術(shù)降低IT設(shè)備空間占有率。

更具想象力的是，運用Sora大模型的生成能力，還可以推動產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。比如，生成模擬的半導(dǎo)體電路圖像，以便在設(shè)計階段進行分析和優(yōu)化，從而對半導(dǎo)體行業(yè)的設(shè)計和制造過程產(chǎn)生影響。

可以預(yù)見，隨著Sora等AI大模型的普及，AI步入千家萬戶，那些能夠提供高性能、高性價比AI算力的公司將獲得更大的市場份額，以“技術(shù)”為先的核心競爭力變得愈發(fā)重要。

結(jié)語

整體來看，大模型產(chǎn)品從文字、圖片上升到視頻，AI訓(xùn)練量的不斷提升，對算力的需求也呈現(xiàn)指數(shù)級增長態(tài)勢，AI芯片、AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等相關(guān)行業(yè)的需求將一路狂飆，“賣鏟子”的公司依舊是第一受益人。

但想要接住這“潑天的富貴”，技術(shù)仍是第一生產(chǎn)力，各家基礎(chǔ)設(shè)施廠商勢必要在軟硬件方面進行全方位升級。

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審核編輯 黃宇