隨著存儲(chǔ)型快閃記憶體（NAND Flash）市場(chǎng)因各大廠商減產(chǎn)策略反轉(zhuǎn)連連，日媒曝光稱，全球NAND芯片二哥鎧俠計(jì)劃終止減產(chǎn)，自3月份起產(chǎn)能利用率將恢復(fù)到九成，這恐怕將促使NAND市場(chǎng)行情再變，涉及影響到臺(tái)灣眾多加工廠的運(yùn)營(yíng)狀況。業(yè)界對(duì)此憂慮重重，鎧俠提高產(chǎn)能會(huì)引發(fā)NAND芯片市場(chǎng)的波動(dòng)，增大供應(yīng)壓力，不利于價(jià)格走勢(shì)。那些曾期待通過購(gòu)買NAND芯片以乘隙降低庫(kù)存成本的廠商或?qū)⑹艿接绊憽?/p>

受此消息震動(dòng)，昨天（4日）的NAND概念股多數(shù)表現(xiàn)不佳。其中，受群聯(lián)早盤突破波段新高價(jià)643元后卻回落，午間一度轉(zhuǎn)跌，最終收盤微漲3元，停留在623元層面，漲幅僅0.4％；而同樣遭遇逆境的還有威剛，其早盤迎來(lái)102元的高位后未能守住，最終只上漲了0.3%，收盤價(jià)為99.5元。在股市大漲369點(diǎn)，大盤指數(shù)創(chuàng)新高的情況下，這兩個(gè)NAND龍頭股的表現(xiàn)并不盡如人意；至于其他兩家公司——十銓和宇瞻，其股價(jià)昨日均呈現(xiàn)下跌局面。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，鎧俠是全球第二大NAND芯片制造商，市場(chǎng)份額約為15%-20%，緊隨其后的是韓國(guó)的三星。面對(duì)之前NAND報(bào)價(jià)持續(xù)下跌的困境，鎧俠率先采取了減產(chǎn)策略，幅度達(dá)到了三成。這一行動(dòng)成功推動(dòng)了價(jià)格回升，使得臺(tái)灣的群聯(lián)、威剛等廠家利潤(rùn)大幅度增長(zhǎng)。日本共同社報(bào)道稱，由于受疫情影響，鎧俠在2022年10月決定，將其位于日本巖手縣的北上工廠以及三重縣的四日市工廠的產(chǎn)量削減近三分之一。2023年后，因市場(chǎng)不景氣，鎧俠仍堅(jiān)持減產(chǎn)政策。

據(jù)消息人士透露，鑒于市場(chǎng)需求有所好轉(zhuǎn)，鎧俠已開始準(zhǔn)備終止減產(chǎn)，預(yù)計(jì)從今年3月起，將產(chǎn)能利用率提升至九成以上。對(duì)于鎧俠突然轉(zhuǎn)變決策可能帶來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)和報(bào)價(jià)停滯，外界偶有疑慮，但群聯(lián)執(zhí)行長(zhǎng)潘健成表示樂觀，他認(rèn)為這一消息利好群聯(lián)——畢竟公司現(xiàn)在正缺乏NAND芯片的現(xiàn)貨供應(yīng)，如果市場(chǎng)能夠恢復(fù)秩序且采購(gòu)成本合理的話，NAND芯片的供應(yīng)穩(wěn)定能幫助他們緩解當(dāng)前的困局。

潘健成立言稱，存儲(chǔ)器的價(jià)格不會(huì)無(wú)限制地上漲，否則就會(huì)影響其市場(chǎng)普及性。原始設(shè)備生產(chǎn)商（OEMs）的增產(chǎn)有助于抑制價(jià)格的過度上漲。同時(shí)他指出，盡管低價(jià)庫(kù)存總有耗盡之時(shí)，過高的價(jià)格不僅會(huì)增加后續(xù)采購(gòu)成本；甚至可能成為公司經(jīng)營(yíng)中的無(wú)形壓力。威剛董事長(zhǎng)陳立白則分析認(rèn)為，鎧俠增產(chǎn)勢(shì)在必行，因?yàn)樵圃焐态F(xiàn)階段可能仍處在虧損階段。盡管3月他們可能調(diào)整產(chǎn)能，然而待出貨量增加需等到6月，那時(shí)他們才有望扭虧轉(zhuǎn)盈。威剛本身手握超200億元的低價(jià)庫(kù)存，他們期待能憑借這些資本獲得勝利。