隨著人工智能服務器和AI PC的飛速發(fā)展，部分臺灣電子行業(yè)供應鏈在下半年呈上升趨勢。據研究公司Trendforce預測，去年全球AI服務器銷量超125萬臺，同比增長47%；今年增至194萬臺，同比增長55%以上。

此外，由于云端服務提供商（CSP）的資本支出增加，全球前四大CSP的資本支出從去年的1400億美元猛增至今年的2000億美元，這為AI服務器供應鏈帶來了巨大利好。

在AI PC領域，宏碁和華碩近期分別推出了搭載高通處理器和微軟系統(tǒng)的Copilot+PC，引領個人AI運算新時代。宏碁董事長陳俊圣表示，芯片和操作系統(tǒng)已經準備就緒，下半年AI PC新品將不斷涌現(xiàn)。華碩聯(lián)席CEO許先越同樣看好2024年成為“AI PC元年”，下半年將逐步出貨，推動PC市場進入全新的增長周期并將持續(xù)數年。

鴻海旗下負責服務器生產的工業(yè)富聯(lián)董事長鄭弘孟表示，預計AI將為其云端計算部門帶來今年收入的40%，鴻海集團將占據全球AI服務器市場份額的40%，工業(yè)富聯(lián)正與客戶共同研發(fā)新一代生成式服務器，已有新產品訂單可見度。

廣達旗下云達總經理楊麒令指出，受益于新型大型語言模型（LLM）的持續(xù)推出，客戶對AI訓練服務器的需求日益旺盛，今年AI服務器在整體服務器營收中的占比將由去年的20%攀升至50%以上。他強調，客戶需求強烈，今年服務器有望實現(xiàn)兩位數的樂觀增長。

在供應鏈層面，散熱巨頭雙鴻董事長林育申表示，當前AI服務器需求最為強勁，第2、3、4季度業(yè)績將表現(xiàn)良好。他還透露，目前業(yè)界關注焦點在于AI服務器，且正處于從空氣冷卻轉向水冷卻的階段。

今年空氣冷卻服務器占比70%，明年則可能轉變?yōu)樗浞掌髡急冗_70%。此外，新一代AI服務器架構單價較高，有望帶動未來兩三年業(yè)績的爆發(fā)性增長。

林育申進一步表示，AI應用正在逐漸擴展至設備端，如水冷散熱方案有望引入筆記本電腦，即將中央處理器上的均熱片替換為水冷板。該技術已成功導入美國和臺灣品牌廠商，預計年底即可出貨。