目前，激光雷達(dá)技術(shù)的高成本使得它主要成為20萬(wàn)元以上車(chē)型的標(biāo)配。例如，小鵬和蔚來(lái)等品牌的旗下第二款車(chē)型已經(jīng)決定不再使用激光雷達(dá)。然而，隨著制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)計(jì)成本將大幅下降，未來(lái)更多車(chē)型可能會(huì)配備激光雷達(dá)技術(shù)。

在一篇題為《邁向高階智能化關(guān)鍵，前瞻布局把握行業(yè)脈搏》的行業(yè)報(bào)告中，分析師們從歷史的演進(jìn)、當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)等多個(gè)維度，全面分析了激光雷達(dá)領(lǐng)域的最新進(jìn)展。

1.發(fā)展歷程

最初，激光雷達(dá)技術(shù)主要被科研人員和測(cè)繪專(zhuān)家所采用，并逐漸在工業(yè)檢測(cè)和自動(dòng)駕駛車(chē)輛等領(lǐng)域得到試驗(yàn)應(yīng)用。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，激光雷達(dá)的架構(gòu)也在不斷創(chuàng)新，從最初的單點(diǎn)掃描發(fā)展到了多線(xiàn)掃描，同時(shí)其機(jī)械結(jié)構(gòu)也正在向更穩(wěn)定的半固態(tài)和固態(tài)形式轉(zhuǎn)變。

如今，激光雷達(dá)技術(shù)主要被應(yīng)用于自動(dòng)駕駛汽車(chē)和機(jī)器人等前沿領(lǐng)域。與此同時(shí)，新能源汽車(chē)制造商和激光雷達(dá)生產(chǎn)商正在加快將激光雷達(dá)技術(shù)商業(yè)化，推動(dòng)其在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的廣泛應(yīng)用。此外，激光雷達(dá)技術(shù)也在向集成化、陣列化的方向發(fā)展，以提高其性能和降低成本。

產(chǎn)業(yè)鏈概覽

在激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的垂直結(jié)構(gòu)中，上游環(huán)節(jié)集中于激光發(fā)射器、接收器、信息處理算法以及掃描機(jī)制等關(guān)鍵組件的生產(chǎn)；

中游則由諸如禾賽科技、圖達(dá)通等激光雷達(dá)系統(tǒng)集成商構(gòu)成；而下游則是激光雷達(dá)的應(yīng)用層面，涵蓋了自動(dòng)駕駛、機(jī)器人技術(shù)、高精度地圖繪制和測(cè)繪等多個(gè)領(lǐng)域。

近期，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)制造商紛紛與本土汽車(chē)制造商建立合作關(guān)系，推動(dòng)了大量的前裝量產(chǎn)項(xiàng)目。

激光雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域

激光雷達(dá)技術(shù)在高級(jí)輔助駕駛（ADAS）和車(chē)聯(lián)網(wǎng)等汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域以及機(jī)器人技術(shù)方面得到了廣泛應(yīng)用。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的預(yù)測(cè)，激光雷達(dá)在車(chē)端市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)在2023年將達(dá)到百億元，并有望在2025年超過(guò)千億元。

在汽車(chē)領(lǐng)域，由于應(yīng)對(duì)的場(chǎng)景復(fù)雜度不斷提升，對(duì)激光雷達(dá)的性能要求也日益增高。激光雷達(dá)的發(fā)展歷程從L4級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試車(chē)輛開(kāi)始，逐漸發(fā)展到高端乘用車(chē)的標(biāo)配，并在成本合理時(shí)向中低端車(chē)型普及。

另一方面，激光雷達(dá)在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在一些相對(duì)簡(jiǎn)單的封閉環(huán)境內(nèi)，如園區(qū)等。

目前，激光雷達(dá)技術(shù)正處于高端乘用車(chē)標(biāo)配的階段，這個(gè)時(shí)期的關(guān)鍵在于汽車(chē)制造商的交付能力和工程化實(shí)施情況。同時(shí)，隨著技術(shù)的成熟和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也已經(jīng)開(kāi)始逐步展開(kāi)。

終端分析

自動(dòng)駕駛

自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)步正在引領(lǐng)交通行業(yè)的革命。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，激光雷達(dá)技術(shù)將是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛達(dá)到L4+級(jí)別的重要因素。預(yù)計(jì)到2024年，激光雷達(dá)在汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用比例將首次突破1%。

機(jī)器人

激光雷達(dá)技術(shù)在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用極大地提高了其作業(yè)的安全性和生產(chǎn)效率。在高原科學(xué)考察、智能巡檢、消防救援、智慧農(nóng)業(yè)等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，由于攝像頭感知算法難以適應(yīng)復(fù)雜地形中的不規(guī)則障礙物識(shí)別，且傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)在精度和分辨率上存在局限，激光雷達(dá)的高精度三維成像能力因此顯得尤為重要。

激光雷達(dá)技術(shù)通過(guò)為不同類(lèi)型的機(jī)器人提供超越人類(lèi)視覺(jué)的感知能力，正在助力各行各業(yè)的安全作業(yè)和生產(chǎn)效率的提升，推動(dòng)社會(huì)智能化轉(zhuǎn)型的深入發(fā)展。

整體市場(chǎng)概覽

1、車(chē)載激光雷達(dá)行業(yè)預(yù)計(jì)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球激光雷達(dá)市場(chǎng)在汽車(chē)和機(jī)器人領(lǐng)域的規(guī)模分別達(dá)到了34億元和82億元。灼識(shí)咨詢(xún)的預(yù)測(cè)顯示，2023年，全球車(chē)端激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)至106億元，并且預(yù)計(jì)到2030年，整體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)一萬(wàn)億元人民幣，機(jī)器人端的市場(chǎng)規(guī)模也有望達(dá)到2162億元。

2、中國(guó)有潛力成為全球激光雷達(dá)市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。中國(guó)擁有世界上最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，同時(shí)本土激光雷達(dá)制造商也在不斷與國(guó)內(nèi)車(chē)企合作實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；此外，各類(lèi)機(jī)器人產(chǎn)品在中國(guó)也正處于快速發(fā)展階段。灼識(shí)咨詢(xún)的分析預(yù)測(cè)指出，2022年，中國(guó)在全球激光雷達(dá)市場(chǎng)占據(jù)了約三分之一的份額，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)將繼續(xù)引領(lǐng)激光雷達(dá)市場(chǎng)的發(fā)展。

2.發(fā)展態(tài)勢(shì)

1、激光雷達(dá)主要優(yōu)點(diǎn)

激光雷達(dá)技術(shù)的顯著優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在其高探測(cè)精度和廣泛的探測(cè)范圍。相較于其他方案，它能夠提供更為精準(zhǔn)的環(huán)境感知和實(shí)時(shí)三維建模能力。

攝像頭技術(shù)在商業(yè)應(yīng)用中得到了廣泛普及，其優(yōu)勢(shì)在于能夠捕捉到豐富的色彩和細(xì)節(jié)信息。然而，這種技術(shù)的成像效果受到環(huán)境光線(xiàn)條件的較大影響。

超聲波技術(shù)因其成本較低而受到一定應(yīng)用，但其感知距離較短，且容易受到外界環(huán)境的影響，因此主要被用于停車(chē)輔助等近距離應(yīng)用場(chǎng)景。

毫米波雷達(dá)技術(shù)雖然具有較強(qiáng)的抗干擾能力，但其感知精度有限，且無(wú)法實(shí)現(xiàn)圖像級(jí)的成像效果。

綜合各項(xiàng)技術(shù)特點(diǎn)，激光雷達(dá)憑借其高精度、廣范圍和穩(wěn)定性，以及對(duì)周?chē)h(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)三維建模的能力，已成為當(dāng)前最為重要的感知技術(shù)方案。

2、激光雷達(dá)模塊結(jié)構(gòu)及BOM拆解

在車(chē)載激光雷達(dá)系統(tǒng)中，核心組件包括激光發(fā)射單元、掃描機(jī)構(gòu)、接收單元以及數(shù)據(jù)處理控制單元。這些部件協(xié)同工作，確保激光雷達(dá)能夠精確地探測(cè)和分析環(huán)境。每個(gè)組件的設(shè)計(jì)和功能都可以根據(jù)不同的技術(shù)路徑進(jìn)行優(yōu)化。

激光雷達(dá)的分類(lèi)方式多樣，其中最廣泛采用的是基于其掃描機(jī)制的分類(lèi)方法。根據(jù)掃描系統(tǒng)在機(jī)械結(jié)構(gòu)上的不同，激光雷達(dá)主要分為三類(lèi)：機(jī)械式、混合固態(tài)式以及完全固態(tài)式。這種分類(lèi)反映了激光雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，從最初的機(jī)械式掃描向更高效、更穩(wěn)定的固態(tài)式掃描轉(zhuǎn)變。

在激光雷達(dá)的物料清單（BOM）中，光電系統(tǒng)占據(jù)了成本的大部分。特別是發(fā)射和接收模組，它們包含了多個(gè)激光發(fā)射器、光學(xué)鏡頭和探測(cè)器，其體積和重量顯著超過(guò)了時(shí)間和控制模組。隨著激光雷達(dá)性能的提升和需求規(guī)模的擴(kuò)大，廠(chǎng)商通過(guò)將分立的光學(xué)芯片及其配套元器件高度集成，不僅能夠優(yōu)化產(chǎn)品形態(tài)和生產(chǎn)工藝，還能促進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張和成本降低。

3、激光雷達(dá)運(yùn)作方式及核心性能指標(biāo)

激光雷達(dá)的工作原理是基于飛行時(shí)間測(cè)距法（ToF），通過(guò)發(fā)射和接收激光束，分析激光束撞擊目標(biāo)對(duì)象并反射回來(lái)的時(shí)間，從而精確計(jì)算出物體表面與探測(cè)源之間的距離。通過(guò)在空間坐標(biāo)系中為每個(gè)激光點(diǎn)賦予角度信息，可以構(gòu)建出三維坐標(biāo)。隨著激光束數(shù)量的增加，探測(cè)源能夠利用這些點(diǎn)的相對(duì)位置來(lái)描繪出三維空間中物體的詳細(xì)結(jié)構(gòu)，這就是激光雷達(dá)所生成的點(diǎn)云數(shù)據(jù)，也就是其三維視覺(jué)能力的基礎(chǔ)。

4、關(guān)鍵指標(biāo)

激光雷達(dá)的性能優(yōu)劣與其視場(chǎng)角（Field of View，簡(jiǎn)稱(chēng)FoV）和角分辨率密切相關(guān)。

視場(chǎng)角衡量了激光雷達(dá)所能覆蓋的視野范圍，這一參數(shù)直接影響了設(shè)備的觀(guān)測(cè)廣度。具體而言，較大的視場(chǎng)角意味著激光雷達(dá)可以探測(cè)到更廣闊的區(qū)域。

角分辨率則描述了激光雷達(dá)在掃描過(guò)程中，相鄰兩個(gè)激光點(diǎn)之間的角度差。在水平和垂直方向進(jìn)行掃描時(shí)，角分辨率越細(xì)，意味著在相同的空間角度內(nèi)可以分布更多的激光點(diǎn)，這直接提升了雷達(dá)對(duì)目標(biāo)的分辨能力。

簡(jiǎn)而言之，視場(chǎng)角定義了激光雷達(dá)的探測(cè)范圍，而角分辨率則決定了雷達(dá)在探測(cè)過(guò)程中對(duì)細(xì)節(jié)的識(shí)別能力。

5、技術(shù)路線(xiàn)演進(jìn)

1）傳統(tǒng)的機(jī)械式激光雷達(dá)

Velodyne是首個(gè)將機(jī)械式激光雷達(dá)應(yīng)用于車(chē)載設(shè)備的企業(yè)，通過(guò)將激光發(fā)射器垂直排列并實(shí)現(xiàn) 360° 旋轉(zhuǎn)，進(jìn)行環(huán)境掃描并生成點(diǎn)云圖。然而，機(jī)械式的設(shè)計(jì)使得更清晰的圖像需要通過(guò)增加發(fā)射源和接收器的數(shù)量來(lái)實(shí)現(xiàn)，這導(dǎo)致激光雷達(dá)的體積和成本難以控制。此外，復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)結(jié)構(gòu)限制了機(jī)械式激光雷達(dá)的耐用性和成本控制。傳統(tǒng)的機(jī)械式激光雷達(dá)需要通過(guò)復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高頻準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)動(dòng)，使其平均失效時(shí)間僅為 1000-3000 小時(shí)，遠(yuǎn)未達(dá)到車(chē)規(guī)級(jí)設(shè)備最低 13000 小時(shí)的要求。同時(shí)，硬件成本居高不下也限制了該類(lèi)產(chǎn)品在車(chē)端的量產(chǎn)推廣。此外，機(jī)械式激光雷達(dá)需要布置在車(chē)身最高點(diǎn)以避免旋轉(zhuǎn)時(shí)被遮擋，這對(duì)車(chē)輛造型造成很大影響，且凸起的雷達(dá)更容易受損。因此，機(jī)械式激光雷達(dá)的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樽詣?dòng)駕駛公司 L4+ 技術(shù)測(cè)試。

2）混合固態(tài)激光雷達(dá)

混合固態(tài)方案的出現(xiàn)標(biāo)志著激光雷達(dá)量產(chǎn)上車(chē)時(shí)代的正式開(kāi)啟。與機(jī)械式激光雷達(dá)相比，混合固態(tài)激光雷達(dá)的掃描范圍僅覆蓋前方一定角度內(nèi)的區(qū)域，雖然其內(nèi)部仍存在一些較小的活動(dòng)部件，但在成本、體積等方面更容易得到控制，目前已在車(chē)用領(lǐng)域量產(chǎn)搭載。典型的半固態(tài)方案分為一維掃描和二維掃描，兩者都通過(guò)內(nèi)部運(yùn)動(dòng)的反射鏡來(lái)改變激光方向。一維轉(zhuǎn)鏡式方案脫胎于機(jī)械式激光雷達(dá)，具有更廣泛的應(yīng)用成熟性，在自動(dòng)駕駛中應(yīng)用廣泛。一維掃描的本質(zhì)是在機(jī)械式激光雷達(dá)的基礎(chǔ)上，將發(fā)射模塊和掃描模塊分離，保持收發(fā)模塊不動(dòng)，通過(guò)電機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)鏡運(yùn)動(dòng)，將激光反射到不同方向，實(shí)現(xiàn)一定范圍內(nèi)激光的掃描。二維掃描方式則通過(guò)靈活的光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，利用少量的激光器實(shí)現(xiàn)等效更多線(xiàn)束，降低成本。二維轉(zhuǎn)鏡方案如多邊形棱鏡可以讓光源實(shí)現(xiàn)水平掃描，而同時(shí)縱軸擺鏡則可以改變光源的垂直掃描方向，如此僅需一束光源，就可以完成機(jī)械式雷達(dá)若干個(gè)光源才能完成的掃描任務(wù)。MEMS 振鏡方案則是將掃描結(jié)構(gòu)進(jìn)一步簡(jiǎn)化，利用懸臂梁使厘米級(jí)振鏡在橫縱兩軸高速周期運(yùn)動(dòng)，改變激光反射方向，實(shí)現(xiàn)掃描。我們認(rèn)為，盡管 MEMS 振鏡和二維轉(zhuǎn)鏡的結(jié)構(gòu)存在差異，但它們的核心思路都是通過(guò)靈活的掃描模塊設(shè)計(jì)，減少激光器的使用，進(jìn)而推動(dòng)降本?；旌瞎虘B(tài)激光雷達(dá)可選技術(shù)路線(xiàn)呈現(xiàn)多元化，一維轉(zhuǎn)鏡方案利用低速轉(zhuǎn)動(dòng)的反射鏡改變光線(xiàn)方向，獲得視場(chǎng)角覆蓋，提升了穩(wěn)定性和可靠性，并通過(guò)芯片化實(shí)現(xiàn)高線(xiàn)束掃描。我們認(rèn)為該方案在應(yīng)用原理和架構(gòu)上較為成熟，選擇該方案的典型企業(yè)包括禾賽科技等。相比之下，二維掃描方案則能夠通過(guò)靈活的掃描模塊架構(gòu)，在減少激光器的同時(shí)實(shí)現(xiàn)等效線(xiàn)束。在實(shí)際的二維掃描方案設(shè)計(jì)中，不同廠(chǎng)商的具體掃描架構(gòu)會(huì)有所區(qū)別。

6、發(fā)展趨勢(shì)

“降本、量產(chǎn)、上車(chē)”是激光雷達(dá)一直以來(lái)的三個(gè)核心關(guān)鍵詞。激光雷達(dá)自誕生以來(lái)，其成本便隨著路線(xiàn)迭代持續(xù)下探，直至近年來(lái)混合固態(tài)方案將激光雷達(dá)推向百元級(jí)水平（美元）。在當(dāng)前L2+自動(dòng)駕駛持續(xù)滲透的背景下，混合固態(tài)激光雷達(dá)成為各大頭部激光雷達(dá)廠(chǎng)量產(chǎn)上車(chē)的主流。

在混合固態(tài)激光雷達(dá)方案下，其結(jié)構(gòu)的“模塊性”會(huì)更加突出。根據(jù)此前對(duì)幾大頭部廠(chǎng)商旗艦產(chǎn)品的介紹，很明顯混合固態(tài)方案下，掃描模塊在“解綁”發(fā)射模塊后，各廠(chǎng)商的掃描方案選擇靈活多樣?；旌瞎虘B(tài)的細(xì)分路線(xiàn)會(huì)持續(xù)發(fā)散直至純固態(tài)方案充分成熟后發(fā)生突變式收斂。

而激光雷達(dá)算法相較其他方案不僅有更準(zhǔn)確的精度，通過(guò)激光雷達(dá)的輔助還可以進(jìn)一步提升融合方案的精度上限。純視覺(jué)方案的分辨率雖然可以足夠高，但很多場(chǎng)景由于訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的有限性及物理性能的局限，系統(tǒng)的安全冗余度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

根據(jù)行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)集Nuscenes感知算法評(píng)測(cè)顯示，通過(guò)使用激光雷達(dá)的算法，平均精準(zhǔn)度（mAP）數(shù)值相比純視覺(jué)有明顯提升；同時(shí)在針對(duì)目標(biāo)跟蹤精度測(cè)試上，純激光雷達(dá)方案有著更好的成績(jī)，且融合方案也進(jìn)一步將得分從70%提升至75%。未來(lái)多方案融合有望成為主流。融合方案的本質(zhì)在于不同傳感器在不同的場(chǎng)景下發(fā)揮效能，互為冗余，確保駕駛安全。

3 、行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、從安全性向功能性轉(zhuǎn)變，NOA加速激光雷達(dá)上車(chē)進(jìn)度

眾多新興汽車(chē)制造商陸續(xù)宣布了其高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（通常稱(chēng)為NOA或其他名稱(chēng)）的開(kāi)放時(shí)間，其中激光雷達(dá)作為關(guān)鍵組件的重要性不斷上升。目前，高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)正在從高速公路和高架橋等場(chǎng)景逐步擴(kuò)展到日常通勤和城市全區(qū)域，激光雷達(dá)的顯著作用日益凸顯。隨著新興汽車(chē)制造商的車(chē)型規(guī)劃逐步實(shí)施，預(yù)計(jì)城市NOA功能將在2024年之后迎來(lái)快速發(fā)展階段，這也將加快激光雷達(dá)在車(chē)輛中的普及速度。

新興汽車(chē)制造商在激光雷達(dá)集成車(chē)型方面的推出速度不斷加快。在國(guó)內(nèi)智能駕駛技術(shù)的快速發(fā)展背景下，特別是高速公路和城市NOA的快速推廣，激光雷達(dá)的搭載數(shù)量實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。

根據(jù)佐思汽車(chē)研究最新的報(bào)告，2023年1-7月，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)前裝標(biāo)配激光雷達(dá)的數(shù)量達(dá)到了20.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了523.3%，預(yù)計(jì)全年搭載量將超過(guò)35萬(wàn)臺(tái)。

佐思汽車(chē)研究院的統(tǒng)計(jì)顯示，2022年全年，國(guó)內(nèi)共有18款新車(chē)型新增了激光雷達(dá)配置；而進(jìn)入2023年，搭載激光雷達(dá)的新車(chē)型數(shù)量進(jìn)一步增加，激光雷達(dá)的普及速度正在加速。

2、本土廠(chǎng)商強(qiáng)勢(shì)引領(lǐng)，影響力持續(xù)增強(qiáng)

隨著激光雷達(dá)技術(shù)的不斷成熟，國(guó)內(nèi)企業(yè)正在成為推動(dòng)其上車(chē)應(yīng)用的主力軍。自2021年起，眾多主流汽車(chē)制造商開(kāi)始在車(chē)型中裝配激光雷達(dá)，截至2022年，已有超過(guò)十萬(wàn)輛搭載激光雷達(dá)的汽車(chē)交付使用。在2023年的上海國(guó)際車(chē)展上，近四十款車(chē)型展示了激光雷達(dá)的應(yīng)用，其中速騰聚創(chuàng)憑借其18款搭載車(chē)型在行業(yè)中占據(jù)了領(lǐng)先地位。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)的前裝標(biāo)配交付量呈現(xiàn)出了迅猛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)，2023年一至五月，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)的裝機(jī)量達(dá)到了13.14萬(wàn)顆，禾賽科技以接近6.5萬(wàn)顆的裝機(jī)量位居國(guó)內(nèi)首位。而根據(jù)高工智能汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)，2023年一至九月，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)前裝標(biāo)配激光雷達(dá)的交付量已飆升至超過(guò)30萬(wàn)顆。

國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)不斷強(qiáng)化激光雷達(dá)在汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用，已經(jīng)積累了顯著的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)Yole Intelligence的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球乘用車(chē)領(lǐng)域激光雷達(dá)市場(chǎng)的規(guī)模僅為0.44億美元，而在2022年這一數(shù)字激增至1.69億美元。禾賽科技和圖達(dá)通在2022年的市場(chǎng)占有率分別達(dá)到了23%和28%。在無(wú)人駕駛出租車(chē)領(lǐng)域，禾賽科技的市場(chǎng)份額進(jìn)一步鞏固，達(dá)到了67%。

中商產(chǎn)業(yè)研究院引用Yole的數(shù)據(jù)指出，從營(yíng)收角度來(lái)看，2022年禾賽科技、圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)和覽沃科技這四家國(guó)內(nèi)主要企業(yè)共占據(jù)了全球約73%的市場(chǎng)份額。根據(jù)汽車(chē)之心的預(yù)測(cè)，2023年激光雷達(dá)的出貨量有望突破50萬(wàn)顆。

3、市場(chǎng)潛力巨大，當(dāng)下正處于高速增長(zhǎng)初期

中國(guó)作為擁有巨大終端市場(chǎng)需求的市場(chǎng)，為激光雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展提供了巨大的潛力。進(jìn)入2023年，智能汽車(chē)的銷(xiāo)量持續(xù)以較高的同比增速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，智能汽車(chē)在新能源乘用車(chē)市場(chǎng)中的滲透率在2023年每個(gè)月都比2022年同期提高了近10個(gè)百分點(diǎn)。到了2023年11月，智能電動(dòng)汽車(chē)在新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的滲透率成功超過(guò)了90%，達(dá)到了91.6%。

根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，L2+輔助駕駛應(yīng)用場(chǎng)景的不斷擴(kuò)展，特別是在占消費(fèi)者超過(guò)75%駕駛時(shí)間的城市場(chǎng)景中的應(yīng)用，是中國(guó)高階ADAS車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。在2023年前三季度，中國(guó)的L2+汽車(chē)銷(xiāo)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了美國(guó)和德國(guó)，而且涉及的汽車(chē)品牌數(shù)量達(dá)到了37個(gè)。

在滲透率穩(wěn)步增長(zhǎng)的情況下，激光雷達(dá)在新能源汽車(chē)端的需求預(yù)期正在增長(zhǎng)。正如先前所提到的，純固態(tài)激光雷達(dá)具有更出色的綜合性能和成本降低的潛力。目前已經(jīng)通過(guò)補(bǔ)盲方式開(kāi)始在車(chē)輛端應(yīng)用，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)的成熟和激光雷達(dá)整體規(guī)模量產(chǎn)，未來(lái)有望成為市場(chǎng)的主流選擇，并推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的需求量向更高級(jí)別增長(zhǎng)。隨著滲透率的提高和單車(chē)用量的增加，激光雷達(dá)的車(chē)端需求預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

審核編輯 黃宇