來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

CIS技術(shù)從1993年誕生至今，已有30余年發(fā)展歷史。

尤其是自2009年以來(lái)，CIS乘著手機(jī)市場(chǎng)的浪潮，連年保持增長(zhǎng)，開(kāi)啟了CIS“遍地是黃金”的時(shí)代。

多年來(lái)，CIS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局幾經(jīng)變遷，索尼成為市場(chǎng)、技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，三星和豪威依然強(qiáng)勁，思特威、格科微等本土CIS廠商后起直追，不斷縮小差距。

近段時(shí)間來(lái)，隨著行業(yè)周期波動(dòng)和行業(yè)更迭，CIS廠商動(dòng)作不斷。

索尼泰國(guó)CIS新產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)受限于自身晶圓廠的產(chǎn)能與良率，轉(zhuǎn)向與臺(tái)積電合作。索尼在日本熊本縣的CIS工廠將繼續(xù)與臺(tái)積電合資公司JASM緊密合作，后者在菊陽(yáng)町的晶圓廠將為索尼提供所需的邏輯芯片產(chǎn)能。此外，索尼還在日本合志市購(gòu)買(mǎi)了工廠用地，準(zhǔn)備興建新的CIS工廠...

日本凸版集團(tuán)(Toppan)選擇將其CIS生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到上海，旨在提升產(chǎn)能，優(yōu)化供應(yīng)鏈，確保在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

去年底，格科微在上海臨港投產(chǎn)儀式的召開(kāi)，宣告著格科微實(shí)現(xiàn)了從Fabless到Fablite的華麗轉(zhuǎn)身，也意味著風(fēng)云涌動(dòng)的CIS市場(chǎng)再添幾許變數(shù)...

CIS市場(chǎng)動(dòng)態(tài)背后，釋放兩個(gè)信號(hào)

CIS擴(kuò)產(chǎn)，市場(chǎng)需求快速回暖

CIS廠商的一系列動(dòng)態(tài)背后，一方面代表著智能手機(jī)、智能汽車、安防、工業(yè)等領(lǐng)域的回暖和崛起，無(wú)人機(jī)、AR/VR、機(jī)器視覺(jué)等新興領(lǐng)域也在快速放量，CIS市場(chǎng)迅速崛起。

反映到資本方面，韋爾股份、格科微、思特威三家CIS廠商大量出貨，Q1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁；本土晶圓代工“雙雄”接單忙，中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體相繼在財(cái)報(bào)中表示“CIS產(chǎn)品需求增加”、“產(chǎn)能供不應(yīng)求”...

近年來(lái)，全球CIS銷售額總體呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)Yole數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2028年，全球CIS市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至288億美元，2022年至2028年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.1%。

Fabless與IDM之爭(zhēng)，F(xiàn)ablite成為趨勢(shì)？

另一方面，格科微商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型，或許也意味著產(chǎn)品定位從高性價(jià)比向高性能拓展，試圖將主動(dòng)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步掌握在自己手中。

從多年來(lái)的發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)的Fabless與IDM模式之爭(zhēng)由來(lái)已久，各有勝負(fù)手。

Fabless模式的盛行，使得芯片設(shè)計(jì)企業(yè)用輕資產(chǎn)模式快速成長(zhǎng)，但這種外協(xié)加工模式也帶來(lái)了供應(yīng)鏈管理的不確定性，尤其在產(chǎn)能緊缺時(shí)，晶圓廠和封測(cè)廠的產(chǎn)能保障任務(wù)成為每一家Fabless公司運(yùn)營(yíng)的“噩夢(mèng)”。

此外，委外加工的成本價(jià)格波動(dòng)較大，給芯片設(shè)計(jì)公司毛利造成不小沖擊。這些對(duì)Fabless企業(yè)來(lái)說(shuō)，都是很大的制約因素。

近年來(lái)在國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)蓬勃發(fā)展與國(guó)家大力扶持的條件下，隨著技術(shù)實(shí)力的積累和行業(yè)發(fā)展所需，不少本土Fabless企業(yè)開(kāi)始向前突破，逐漸向IDM轉(zhuǎn)型。

格科微完成了經(jīng)營(yíng)模式從Fabless向Fablite的轉(zhuǎn)變，打通了設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、測(cè)試、銷售全環(huán)節(jié)。格科微強(qiáng)調(diào)，F(xiàn)ablite的經(jīng)營(yíng)模式有助于實(shí)現(xiàn)公司在芯片設(shè)計(jì)端和制造端的資源整合，提升在背照式圖像傳感器領(lǐng)域的設(shè)計(jì)和工藝水平，加快研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化的速度，有利于增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)此前消息報(bào)道，早在2019年，韋爾股份就向豪威增資2700萬(wàn)美元，建設(shè)晶圓測(cè)試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線。2020年，韋爾股份又?jǐn)M募集18.39億元用于建設(shè)晶圓測(cè)試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線（二期），主要是針對(duì)CIS的12英寸晶圓測(cè)試及重構(gòu)封裝。（后續(xù)未看到相關(guān)進(jìn)展和信息公布）

當(dāng)時(shí)，針對(duì)自建封測(cè)產(chǎn)線的必要性，韋爾股份表示：一方面可以進(jìn)一步提升公司在CIS芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，降低成本，提升對(duì)產(chǎn)品的把控，縮短交期；另一方面，能夠提升市場(chǎng)反應(yīng)效率，有利于把握CIS市場(chǎng)機(jī)遇，提高市場(chǎng)占有率；另外，這是一個(gè)順應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要的決定，全球頭部大廠均采用IDM模式，該模式可以整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。

綜合分析當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀和本土廠商的發(fā)展階段，筆者認(rèn)為，對(duì)于Fabless企業(yè)而言，向更加靈活的Fablite轉(zhuǎn)型將成為趨勢(shì)：一方面Fablite模式能更好的把控產(chǎn)品的產(chǎn)能、質(zhì)量和可靠性，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期也更可控；另一方面，F(xiàn)ablite一般都專注在成熟節(jié)點(diǎn)上，與先進(jìn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)相比，采用更少的資金便可維持運(yùn)行。

因此，國(guó)產(chǎn)Fabless廠商向Fablite模式轉(zhuǎn)型，是業(yè)務(wù)規(guī)模與核心技術(shù)水平向上突破、保障產(chǎn)能與供應(yīng)鏈安全、實(shí)現(xiàn)CIS國(guó)產(chǎn)替代的必由之路。

Fabless向Fablite的轉(zhuǎn)型，在短期內(nèi)未來(lái)利息資本化以及折舊的增加或許有拉低公司利潤(rùn)的可能。不過(guò)長(zhǎng)期來(lái)看，晶圓環(huán)節(jié)的自主生產(chǎn)制造能夠增加利潤(rùn)，這將是公司展示自身工藝水平的一個(gè)重要機(jī)遇。

另一方面，這也將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。隨著越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)芯片公司在供應(yīng)鏈上更加自主可控，有望帶動(dòng)更多的國(guó)產(chǎn)設(shè)備商能夠嶄露頭角。

但筆者需要強(qiáng)調(diào)的是，國(guó)內(nèi)Fabless廠商也切忌盲目擴(kuò)張，在自身出貨規(guī)模還沒(méi)有那么大，且自身業(yè)務(wù)易受影響，存在較大不穩(wěn)定性的情況下，應(yīng)謹(jǐn)慎控制擴(kuò)張步伐和轉(zhuǎn)型程度。

因?yàn)椴捎肐DM模式的基本都是技術(shù)、資金實(shí)力非常雄厚的國(guó)際知名廠商，IDM對(duì)于大多中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，可能難以重負(fù)。

有國(guó)產(chǎn)芯片公司私下向筆者表示，由于設(shè)備折舊費(fèi)用太高，且市場(chǎng)需求波動(dòng)較大，后續(xù)公司會(huì)減少自建產(chǎn)線的規(guī)模和計(jì)劃。

因此，逐步搭建Fabless+制造/測(cè)試/封裝的Fablite模式，探索Fabless和IDM這兩種模式并在優(yōu)劣勢(shì)之間取得均衡的能力，對(duì)于本土CIS廠商來(lái)講尤為關(guān)鍵。

手機(jī)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)CIS廠商“分庭抗禮”

當(dāng)下，CIS市場(chǎng)格局正在快速變化。

以CIS應(yīng)用占比超過(guò)七成的手機(jī)市場(chǎng)為例，2023年下半年手機(jī)需求溫和復(fù)蘇，CIS行業(yè)去庫(kù)存接近尾聲，同時(shí)國(guó)內(nèi)CIS廠商的新產(chǎn)品突破持續(xù)超預(yù)期。

據(jù)Omdia初步出貨量調(diào)查顯示，2024年第一季全球智能手機(jī)出貨量總計(jì)為3.04億部，同比增長(zhǎng)了11.6%，標(biāo)志著在經(jīng)歷了從2021年第二季度到2023年第四季度的長(zhǎng)期市場(chǎng)停滯和下滑后，連續(xù)第二個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

終端銷量回暖，手機(jī)領(lǐng)域重新成為CIS廠商的必爭(zhēng)之地。

眾所周知，索尼、三星是手機(jī)CIS芯片行業(yè)不容忽視的兩座大山，前者不僅是iPhone圖像傳感器的獨(dú)家供應(yīng)商，也主宰著主流安卓高端機(jī)型的產(chǎn)品供應(yīng)，后者則背靠三星手機(jī)，跟隨三星手機(jī)在全球市場(chǎng)也賺得盆滿缽滿。

據(jù)TechInsights研究數(shù)據(jù)顯示，在2023年全球智能手機(jī)CIS 140億美元的市場(chǎng)規(guī)模中，索尼占據(jù)超55%的市場(chǎng)，成為全球智能手機(jī)CIS市場(chǎng)最大贏家，三星占據(jù)超20%市場(chǎng)，豪威則以約7%的份額排名第三。

然而，隨著產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)、市場(chǎng)周期調(diào)整和技術(shù)演進(jìn)，手機(jī)CIS市場(chǎng)正在悄然轉(zhuǎn)變。

據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部消息，華為、小米等國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，為了杜絕芯片“卡脖子”隱患，將會(huì)逐步減少甚至放棄與索尼的合作，全面支持國(guó)產(chǎn)CIS廠商。例如，前不久華為P70加單50%，要求大舉備貨豪威CIS。

不僅如此，有某手機(jī)攝像頭模組廠商匿名吐槽，“索尼將最好的CMOS產(chǎn)品與技術(shù)都完全傾斜于蘋(píng)果，這已經(jīng)引發(fā)了安卓品牌廠商群體性不滿。一旦市場(chǎng)上有了可替代性產(chǎn)品，索尼的統(tǒng)治力必然會(huì)快速下降。”

當(dāng)前，盡管索尼仍是手機(jī)CIS領(lǐng)域的霸主，但在本輪CIS復(fù)蘇潮中，一眾國(guó)產(chǎn)CIS廠商加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，與索尼、三星漸成“分庭抗禮”之勢(shì)。

50MP，手機(jī)CIS市場(chǎng)“甜蜜節(jié)點(diǎn)”

長(zhǎng)期以來(lái)，高性能CIS主要由索尼、三星供應(yīng)，特別是5000萬(wàn)像素（50MP）的主攝CIS，可能成為CIS市場(chǎng)的“甜蜜節(jié)點(diǎn)”。

中金公司基于市場(chǎng)調(diào)研，在報(bào)告中明確表示：“64MP及億級(jí)像素產(chǎn)品并未成為高端CIS市場(chǎng)的主流。主流高端產(chǎn)品并沒(méi)有無(wú)限上升像素，我們認(rèn)為未來(lái)大部分手機(jī)的后置主攝可能會(huì)保持在50MP，64MP或逐步退出歷史舞臺(tái)?！?/span>

目前，索尼主要的5000萬(wàn)像素級(jí)大像素點(diǎn)CIS有10多款，像素點(diǎn)尺寸在1.0um~1.6um之間，CIS尺寸在1/1.56英寸~1英寸之間。

三星在旗艦手機(jī)主攝像頭CIS解決方案上重點(diǎn)發(fā)力高分辨率、小像素點(diǎn)產(chǎn)品，目前有8款分辨率在一億像素及以上的CIS；在50M大像素市場(chǎng)，三星僅布局了3款產(chǎn)品，產(chǎn)品線豐富程度低于索尼。

在此形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)CIS廠商也在積極布局，近年來(lái)也撕開(kāi)了高端市場(chǎng)的口子。

目前，國(guó)產(chǎn)CIS在主流50MP產(chǎn)品方面已經(jīng)形成突破。豪威、思特威和格科微等國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)也在積極布局50MP CIS產(chǎn)品。

豪威目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)50M全系列布局，2022年發(fā)布1/1.5大底面50MP產(chǎn)品OV50E，用于中高端智能手機(jī)后置主攝；2023年發(fā)布進(jìn)階版1/1.3大底面產(chǎn)品OV50H，面向高端旗艦手機(jī)后攝；2024年3月，發(fā)布 1/1.3 英寸50MP、1.2μm的像素尺寸的產(chǎn)品OV50K40，首次采用TheiaCel技術(shù)，利用LOFIC功能，使得傳感器僅僅通過(guò)單次曝光就能獲得接近人眼級(jí)別的動(dòng)態(tài)范圍。

尤其是豪威的OV50H正逐漸成為國(guó)內(nèi)手機(jī)大廠主攝的重要選擇之一，從2023年至今，小米、華為、榮耀、vivo、魅族等部分手機(jī)型號(hào)，尤其是旗艦產(chǎn)品開(kāi)始替代索尼CIS，轉(zhuǎn)向豪威的OV50H解決方案。有供應(yīng)鏈人士透露，“OV50H今年產(chǎn)能已被預(yù)訂一空”。

從2023年韋爾股份的財(cái)報(bào)能看到，公司高端智能手機(jī)CIS銷售強(qiáng)勁，圖像傳感器業(yè)務(wù)來(lái)源于智能手機(jī)市場(chǎng)的收入上升至77.79億元，同比增加44.13%。其中，5000萬(wàn)像素及以上（含6400萬(wàn)像素、一億像素等）產(chǎn)品營(yíng)收貢獻(xiàn)占比超60%。

除豪威外，思特威也已成為我國(guó)智能手機(jī)OEM的另外一家5000萬(wàn)像素CIS供應(yīng)商，當(dāng)前已開(kāi)始提供高分辨率CIS產(chǎn)品。

針對(duì)5000萬(wàn)像素產(chǎn)品賽道，思特威在2022年推出了兩款具有差異性的CIS產(chǎn)品SC550XS與SC520XS，在性能上分別可滿足旗艦級(jí)智能手機(jī)主攝與前攝、超廣角以及長(zhǎng)焦攝像頭的需求。

2024年年初，思特威再次重磅推出了其首顆5000萬(wàn)像素1/1.28英寸圖像傳感器SC580XS，該款芯片是繼公司成功量產(chǎn)第一顆22nm HKMG Stack工藝的5000萬(wàn)像素1/1.56英寸產(chǎn)品SC550XS之后，在同一工藝平臺(tái)打造的升級(jí)產(chǎn)品。

今年2月，思特威又帶來(lái)了50MP分辨率0.7μm像素尺寸手機(jī)圖像傳感器SC5000CS，作為0.702μm像素尺寸圖像傳感器，搭載獨(dú)特技術(shù)，賦能主流智能手機(jī)主攝，助力移動(dòng)影像技術(shù)和用戶體驗(yàn)邁向新高度。

思特威的高端CIS芯片已經(jīng)進(jìn)入旗艦智能機(jī)的主攝市場(chǎng)。根據(jù)2023年手機(jī)CMOS廠商TOP9出貨量市場(chǎng)占比份額顯示，思特威已成功躋身全球第五，市場(chǎng)占比份額為5.7%。

在過(guò)去很多年里，格科微都躋身全球手機(jī)CIS年度出貨量冠軍。今年第一季度，格科微的出貨量排名暫時(shí)落后索尼，在國(guó)內(nèi)廠商中位列第一。

但從重點(diǎn)布局市場(chǎng)來(lái)看，格科微曾在低像素產(chǎn)品供應(yīng)中占主導(dǎo)地位，不過(guò)現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始提供高分辨率的CIS產(chǎn)品。其中，格科微基于高像素單芯片技術(shù)研發(fā)的3200萬(wàn)像素產(chǎn)品已在品牌客戶成功量產(chǎn)，并在今年初推出了兩款5000萬(wàn)像素產(chǎn)品，正在全面向高像素產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)發(fā)。

據(jù)悉，格科微最新發(fā)布的兩款50MP高端產(chǎn)品代表了兩種不同路徑的創(chuàng)新：

• 小底、高分辨率路徑：GC50E0是基于0.7μm平臺(tái)的50MP產(chǎn)品，是市場(chǎng)上第一顆單芯片5000萬(wàn)像素產(chǎn)品；
• 大底、大尺寸路徑：GC50B2是采用1.0um像素實(shí)現(xiàn)1/1.56"大底的50MP產(chǎn)品。

值得注意的是，格科微CIS產(chǎn)品采用的是其自主研發(fā)的單芯片架構(gòu)，與主流的堆棧式結(jié)構(gòu)有著明顯區(qū)別。單片式架構(gòu)能夠在控制發(fā)熱、降低功耗的同時(shí)減少邏輯區(qū)域面積，減少了良率的損失。

隨著50MP產(chǎn)品的推出，標(biāo)志著格科微在CIS高端化征途邁出極為重要的一步。據(jù)悉，目前客戶加單情況比較頻繁，今年格科微50MP產(chǎn)品將在一線品牌的多款機(jī)型中使用。

尤其是隨著格科微2023年成功實(shí)現(xiàn)由Fabless向Fablite的轉(zhuǎn)型，其臨港工廠成功落地，12英寸CIS集成電路特色工藝產(chǎn)線順利通線。格科微成為國(guó)產(chǎn)CIS陣營(yíng)中最有力的競(jìng)爭(zhēng)者之一。

綜合來(lái)看，在國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代的大浪潮下，以豪威、思特威、格科微為代表的本土頭部CIS廠商具備了多方面優(yōu)勢(shì)，技術(shù)差距在縮小，而國(guó)內(nèi)企業(yè)積極擁抱本土廠商的態(tài)度也比較明確，符合國(guó)家主導(dǎo)的科技進(jìn)口替代、自主可控的大趨勢(shì)。

可以預(yù)見(jiàn)，在手機(jī)CIS領(lǐng)域正面臨的國(guó)產(chǎn)替代、市場(chǎng)復(fù)蘇、技術(shù)創(chuàng)新和多元化產(chǎn)品需求等多重發(fā)展機(jī)遇下，國(guó)產(chǎn)CIS廠商有望在手機(jī)高端CIS市場(chǎng)中占據(jù)更加重要的地位。

與此同時(shí)，在智能手機(jī)近20年的發(fā)展歷史中，經(jīng)過(guò)終端品牌市場(chǎng)多輪次的波動(dòng)洗禮，CIS供應(yīng)格局基本成型，這也是一個(gè)產(chǎn)業(yè)走向成熟化的重要標(biāo)志。后續(xù)在不斷升級(jí)的智能手機(jī)影像大戰(zhàn)中，CIS的技術(shù)路徑已經(jīng)成為“公開(kāi)的秘密”，更極致的成本、更適配的產(chǎn)品、更及時(shí)的交付、更專業(yè)的服務(wù)等全方位的比拼，才是產(chǎn)業(yè)能力者行將致遠(yuǎn)的關(guān)鍵。

而這，也正是國(guó)產(chǎn)CIS廠商的強(qiáng)項(xiàng)所在。

汽車CIS市場(chǎng)的“黎明”

盡管大部分市場(chǎng)均受到了宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響，但汽車領(lǐng)域特別是新能源汽車領(lǐng)域，在全球電動(dòng)化的大趨勢(shì)下，新能源汽車銷量仍保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

隨著自動(dòng)駕駛功能迭代升級(jí)和不斷普及，前裝市場(chǎng)將成為汽車CIS的增長(zhǎng)主力，汽車成為CIS僅次于手機(jī)的第二大應(yīng)用市場(chǎng)，據(jù)ICV Tank預(yù)測(cè)，2027年汽車前裝CIS市場(chǎng)有望增長(zhǎng)至51.31億美元。

汽車CIS市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，但要想進(jìn)入并做好該市場(chǎng)，并不是一件容易的事情，主要是因?yàn)槠嘋IS的技術(shù)含量明顯高于手機(jī)和安防應(yīng)用。

例如，車載CIS在穩(wěn)定性和壽命方面的要求高于消費(fèi)類產(chǎn)品，需要通過(guò)嚴(yán)苛的車規(guī)級(jí)認(rèn)證；汽車CIS要具有更強(qiáng)的感光能力，使車載攝像頭在晚上、隧道中可以正常工作；高動(dòng)態(tài)范圍（HDR），一般要求汽車CIS的動(dòng)態(tài)范圍在120~140dB之間（手機(jī)CIS的動(dòng)態(tài)范圍一般為60~70dB），以保證車載攝像頭能適應(yīng)光線的劇烈變化，捕捉高質(zhì)量圖像；LED閃爍抑制（LFM），CIS廠商要有抑制技術(shù)，避免因?yàn)镃IS與LED信號(hào)燈頻率不同步造成的誤判。

Yole分析師指出，在汽車CIS方面，安森美擁有約40%的市場(chǎng)份額，但是其市場(chǎng)占有率卻在逐年下滑；其次是擁有28%市場(chǎng)份額的豪威，索尼和三星價(jià)格頗具競(jìng)爭(zhēng)力，利用其消費(fèi)類生產(chǎn)能力，通過(guò)新的汽車產(chǎn)品擴(kuò)大其產(chǎn)品組合。

正如5000萬(wàn)像素是智能手機(jī)的“甜蜜節(jié)點(diǎn)”，受高速NoA、城市NoA等高階智駕技術(shù)快速演進(jìn)的影響，800萬(wàn)像素產(chǎn)品是各CIS廠商的兵家必爭(zhēng)之地。

安森美：領(lǐng)跑汽車CIS市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇

在汽車CIS領(lǐng)域，安森美具有較高市場(chǎng)地位，該業(yè)務(wù)在其2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)了10億美元的收入，設(shè)計(jì)中標(biāo)同比增長(zhǎng)50%以上，其800萬(wàn)像素圖像傳感器以及汽車LED照明產(chǎn)品一直在強(qiáng)勁增長(zhǎng)，領(lǐng)跑汽車CIS市場(chǎng)。

去年5月，安森美推出Hyperlux汽車圖像傳感器系列，擁有2.1μm像素尺寸、150dB超高動(dòng)態(tài)范圍和LFM功能，涵蓋從300萬(wàn)像素到800萬(wàn)像素及更高像素的產(chǎn)品。Hyperlux產(chǎn)品系列憑借領(lǐng)先業(yè)界的超低功耗和小尺寸，鞏固了安森美作為車規(guī)級(jí)CIS會(huì)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。

與競(jìng)品相比，這些汽車CIS的功耗最多可降低30%，占位最多可減小28%，能以更低的系統(tǒng)材料成本實(shí)現(xiàn)高能效設(shè)計(jì)。

面對(duì)汽車市場(chǎng)的發(fā)展前景，各大CIS廠商都向安森美發(fā)起了競(jìng)標(biāo)。

索尼在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，目標(biāo)是到2025財(cái)年占據(jù)39%的市場(chǎng)份額，比2021財(cái)年9%的份額大幅增長(zhǎng)，挑戰(zhàn)安森美的市場(chǎng)地位。目前索尼正主導(dǎo)日本市場(chǎng)，與本田的合資公司正計(jì)劃推出配備20多個(gè)攝像頭的電動(dòng)汽車Afeela（目前特斯拉Model 3配備8個(gè)攝像頭）。

三星半導(dǎo)體部門(mén)LSI在2023年4月表示，其推出的高像素車載CIS將成為趕超索尼的“終極武器”。據(jù)報(bào)道，三星已與多家非公開(kāi)汽車企業(yè)簽訂了供應(yīng)合同，不久后將批量生產(chǎn)。

察覺(jué)到索尼和三星野心的安森美，并未坐以待斃，而是迅速訪問(wèn)日本，與汽車客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)討論。安森美表示，計(jì)劃2024年開(kāi)始在日本生產(chǎn)部分CIS，以穩(wěn)定供應(yīng)鏈，同時(shí)還宣傳了其“智能傳感”技術(shù)和HDR技術(shù)的優(yōu)勢(shì)、LED無(wú)閃爍功能。

豪威：汽車CIS市場(chǎng)份額繼續(xù)提升

據(jù)2023年10月的機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，豪威的汽車CIS出貨量在歐美市場(chǎng)2023年第二、三季度均同比增長(zhǎng)10%以上，其主要原因一方面為缺貨緩解，另一方面為主流車型銷量增多，例如環(huán)視、L2的ADAS、艙內(nèi)駕駛員監(jiān)控等產(chǎn)品放量明顯所致。

豪威稱，汽車CIS正在爬坡和上量的過(guò)程中，預(yù)計(jì)2024年的部分地區(qū)汽車CIS的銷售量還會(huì)體現(xiàn)地更加明顯，市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)也將繼續(xù)提升。據(jù)韋爾股份（豪威科技母公司）2023年財(cái)報(bào)披露，CIS來(lái)源于汽車市場(chǎng)的收入提升至45.57億元，同比增長(zhǎng)25.15%，全球排名第二。

在產(chǎn)品和技術(shù)上，豪威推出最新SinglePixel LOFIC技術(shù)，以超高動(dòng)態(tài)范圍捕捉能力大量應(yīng)用在汽車行業(yè)自動(dòng)駕駛的車載攝像系統(tǒng)上，應(yīng)對(duì)穿越隧道、夜景燈光等復(fù)雜場(chǎng)景。

按照豪威公司先前發(fā)布的消息，在2022年以前，中國(guó)只有豪威公司有能力批量生產(chǎn) ASIL-B、ASIL-C認(rèn)證芯片。豪威公司的ASIL-C系列產(chǎn)品主要有OX08B40/OX03F10/OX03C10等；豪威公司還推出OX05B1S/OX03J10/OX03D4C/OX01F等一系列ASIL-B認(rèn)證產(chǎn)品，涵蓋了ADAS/AD、倒車影像等眾多領(lǐng)域，具有廣闊的市場(chǎng)前景。

今年一月，豪威公司發(fā)布了一款高性能的OX01J影像感應(yīng)器，130萬(wàn)像素適用于汽車360度環(huán)視系統(tǒng)（SVS）和后視攝像頭（RVC），為客戶的下一代車輛提供卓越的LFM、HDR和低光性能，滿足不同用戶的需要。

思特威：深耕汽車CIS多年

其實(shí)除了安防和智能手機(jī)市場(chǎng)之外，思特威在汽車CIS市場(chǎng)也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。2022年思特威在全球汽車CIS市場(chǎng)的份額約為4%。其產(chǎn)品覆蓋了艙內(nèi)、艙外、環(huán)視、ADAS，分辨率從100萬(wàn)像素到800萬(wàn)像素都有，并通過(guò)了車規(guī)認(rèn)證，建立了完善的車規(guī)級(jí)芯片研發(fā)與質(zhì)量管理體系。

回顧其發(fā)展歷程能看到，思特威實(shí)際上進(jìn)入汽車CIS市場(chǎng)已經(jīng)多年。

早在2019年，思特威設(shè)計(jì)的第一顆車規(guī)級(jí)前裝CIS芯片標(biāo)志著其正式進(jìn)軍車載市場(chǎng)，同時(shí)還專門(mén)設(shè)立車用芯片部門(mén)。

2019年底，思特威收購(gòu)了車用CIS廠商深圳安芯微5項(xiàng)專利及7項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計(jì)，與公司原有團(tuán)隊(duì)共同組成新的智能車載電子團(tuán)隊(duì)。

2022年底，思特威發(fā)布了800萬(wàn)像素車規(guī)級(jí)圖像傳感器新品SC850AT。憑借這一創(chuàng)新產(chǎn)品，思特威躋身為能夠滿足先進(jìn)智能駕駛技術(shù)對(duì)高像素圖像傳感器需求的少數(shù)企業(yè)之一。

2023年，思特威又推出了應(yīng)用于艙內(nèi)應(yīng)用的SC233AT、SC130AT，還于2024年三月推出1.3MP的車規(guī)級(jí)圖像傳感器新品——SC130AT。

思特威的核心技術(shù)包含車載LED閃爍抑制（LFS）專利技術(shù)，該技術(shù)可通過(guò)多次曝光、片內(nèi)多幀合成同時(shí)借助四元像素技術(shù)的加持，可有效抑制LED閃爍抑制功能，同時(shí)可提供高達(dá)120dB以上的HDR，減小視頻影像因LED信號(hào)燈頻閃造成的錯(cuò)誤判斷，并能夠?qū)崿F(xiàn)日間車內(nèi)場(chǎng)景和車外場(chǎng)景兩種劇烈光線反差下的明暗細(xì)節(jié)呈現(xiàn)。

思特威針對(duì)汽車應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)布并量產(chǎn)了多款車規(guī)級(jí)的高性能CIS產(chǎn)品，與此同時(shí)也已展開(kāi)新一代的車載CIS產(chǎn)品的全面規(guī)劃，覆蓋包括車載影像類應(yīng)用、ADAS應(yīng)用以及艙內(nèi)DMS、OMS與DVR應(yīng)用等。

根據(jù)思特威財(cái)務(wù)報(bào)告披露，其車載CIS產(chǎn)品已經(jīng)成功應(yīng)用于多家汽車制造商的項(xiàng)目中，包括比亞迪、一汽、上汽、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)城、零跑、嵐圖等，并且已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)。

格科微：向汽車領(lǐng)域突破

格科微近年來(lái)也在開(kāi)始向汽車領(lǐng)域突破，據(jù)格科微非手機(jī)CIS事業(yè)部負(fù)責(zé)人透露，2024年格科微將推出真正按照車規(guī)研發(fā)的第一款產(chǎn)品。

“在車載電子市場(chǎng)方面，我們將繼續(xù)秉承之前的做法，循序漸進(jìn)地從低端向高端發(fā)展，踏實(shí)扎實(shí)地前行?！必?fù)責(zé)人稱，“在未來(lái)幾年，我們的車前裝產(chǎn)品將會(huì)大量涌現(xiàn)市場(chǎng)。此外，數(shù)碼事業(yè)部將不僅局限于車前裝領(lǐng)域，我們還計(jì)劃拓展工業(yè)產(chǎn)品等領(lǐng)域?！?/span>

Fabless向Fablite轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)已成功實(shí)現(xiàn)，格科微將以此為基，努力實(shí)現(xiàn)新戰(zhàn)略。高端化布局得到Fablite模式的支持，將會(huì)大大提升車載CIS的推進(jìn)速度，提升格科微的研發(fā)效率，為公司的創(chuàng)新和發(fā)展提供更強(qiáng)有力的支持。

車載CIS潛力巨大，國(guó)產(chǎn)廠商如何發(fā)力？

據(jù)業(yè)界人士表示，產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的不同，也造就了不同的上下游關(guān)系?，F(xiàn)如今，在智能手機(jī)CIS領(lǐng)域，為最大程度提升產(chǎn)品攝像性能，上下游廠商（手機(jī)廠與CIS廠商）之間會(huì)達(dá)成產(chǎn)品定制或聯(lián)合研發(fā)關(guān)系。但國(guó)內(nèi)主機(jī)廠當(dāng)前尚無(wú)暇顧及與車載CIS廠商之間的聯(lián)合研發(fā)。

因此，在產(chǎn)品和品牌積累不夠深厚的情況下，國(guó)產(chǎn)車載CIS廠商如果想要在這個(gè)市場(chǎng)占據(jù)一席之地，甚至挑戰(zhàn)安森美的龍頭地位，應(yīng)主要集中在這三個(gè)發(fā)力點(diǎn)：1）產(chǎn)品性價(jià)比、2）供貨穩(wěn)定性、3）敏捷開(kāi)發(fā)能力。

性價(jià)比方面，受上一輪全球性芯片短缺以及下游需求快速增長(zhǎng)等因素影響，自2021年年中以來(lái)，安森美已經(jīng)多次調(diào)漲汽車CIS產(chǎn)品售價(jià)，這也給更多憑借性價(jià)比取勝的國(guó)產(chǎn)車載CIS廠商留下一定的市場(chǎng)空間。

除了產(chǎn)品性價(jià)比，主機(jī)廠對(duì)于車載CIS廠商的大規(guī)模供貨能力同樣十分關(guān)注。對(duì)此，以格科微為代表的Fabless向Fablite的轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)了在產(chǎn)能和供貨方面的自由度和話語(yǔ)權(quán)。

此外，在汽車產(chǎn)業(yè)變得越來(lái)越“卷”的當(dāng)下，車載CIS廠商也需要提升產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的敏捷性，以更好地適應(yīng)下游客戶的產(chǎn)品推出節(jié)奏。在這方面，國(guó)產(chǎn)車載CIS廠商由于決策流程短、更加貼近中國(guó)市場(chǎng)和客戶，在研發(fā)上也更加注重以客戶真實(shí)需求為導(dǎo)向，能夠針對(duì)一些細(xì)分場(chǎng)景的特定需求進(jìn)行針對(duì)性研發(fā)和優(yōu)化，會(huì)具備一定優(yōu)勢(shì)。

總而言之，在當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化、智能化勢(shì)不可擋的趨勢(shì)下，車載CIS產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高速成長(zhǎng)期。在市場(chǎng)快速發(fā)展階段，哪家車載CIS廠商能夠更好地滿足國(guó)內(nèi)主流新能源整車廠商的供貨需求，誰(shuí)就能夠在中國(guó)市場(chǎng)脫穎而出。

中國(guó)本土廠商面臨的機(jī)遇總體上大于挑戰(zhàn)。

整體來(lái)看，近年來(lái)國(guó)產(chǎn)CIS芯片供應(yīng)商正在快速?gòu)氖謾C(jī)、安防等非汽車領(lǐng)域向汽車行業(yè)聚攏，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始白熱化并驅(qū)動(dòng)格局變化。以豪威、思特威、格科微為代表的本土廠商正加大對(duì)汽車CIS領(lǐng)域的投資，市場(chǎng)份額也在逐步增加。

除上述企業(yè)外，在本土范圍內(nèi)，還有包括元視芯、比亞迪半導(dǎo)體、長(zhǎng)光辰芯、廣州印芯、銳芯微、微光集電、芯視、海圖微電子、創(chuàng)視微電子和思比科等廠商也在車載CIS領(lǐng)域有所布局，但目前市占率不算太高。

CIS有望優(yōu)先實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代

回顧全球CIS行業(yè)歷史，如同一場(chǎng)緊張激烈的角逐。

當(dāng)前，索尼、三星、安森美等廠商占據(jù)先機(jī)，它們的高技術(shù)含量產(chǎn)品在新的高端手機(jī)，以及汽車應(yīng)用中，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。

在這個(gè)過(guò)程中，以豪威、思特威、格科微為代表的國(guó)產(chǎn)CIS廠商，紛紛展開(kāi)突圍，目前已在部分下游市場(chǎng)取得了較大市場(chǎng)份額。同時(shí)，面對(duì)手機(jī)市場(chǎng)的基本盤(pán)和汽車賽道的市場(chǎng)潛力，這些國(guó)產(chǎn)CIS廠商也正在努力抓緊市場(chǎng)與時(shí)代機(jī)遇，積極尋求高端料號(hào)和高增長(zhǎng)領(lǐng)域的追趕和突破。

未來(lái)，隨著新興技術(shù)和應(yīng)用的成熟和逐漸普及，CIS增量市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大，保持長(zhǎng)期向上態(tài)勢(shì)。

國(guó)產(chǎn)龍頭深扎穩(wěn)打，CIS有望優(yōu)先實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，CIS預(yù)計(jì)將成為第一批中國(guó)占據(jù)全球份額10%以上的半導(dǎo)體品類之一。

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審核編輯 黃宇