電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/梁浩斌）今年以來(lái)，“端到端”“無(wú)圖”“純視覺(jué)”這些關(guān)鍵詞在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域頻繁出現(xiàn)，代表著自動(dòng)駕駛技術(shù)的新一輪技術(shù)升級(jí)和應(yīng)用落地普及大潮。盡管“純視覺(jué)”方案由于更低的成本，開(kāi)始有更多高階智能駕駛系統(tǒng)選擇純視覺(jué)方案，但另一方面，激光雷達(dá)上車(chē)的節(jié)奏并沒(méi)有放緩，激光雷達(dá)依然是高階智能駕駛的重要標(biāo)志之一。

近期Yole發(fā)布了最新的《2024年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)報(bào)告》，對(duì)當(dāng)前激光雷達(dá)市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了解讀。

車(chē)載激光雷達(dá)增長(zhǎng)加速，2029年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到36億美元

根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，目前全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)主要有兩大細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，分別是PC&LCV（乘用車(chē)&輕型商用車(chē)），以及Robotaxi。2023年激光雷達(dá)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到5.38億美元，同比增長(zhǎng)近80%，保持了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

細(xì)分來(lái)看，2023年乘用車(chē)&輕型商用車(chē)應(yīng)用的激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.14億美元，同比增長(zhǎng)145%，也是增速最快的激光雷達(dá)細(xì)分市場(chǎng)。相比之下，2023年Robotaxi用激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為1.24億美元，相比2022年的1.3億美元甚至倒退了。

而從未來(lái)幾年的市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，Yole預(yù)測(cè)，到2029年，車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到36.32億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)38%。

其中乘用車(chē)&輕型商用車(chē)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模為29.93億美元，在整體市場(chǎng)中占比達(dá)到82.4%，2023到2029年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)39%；Robotaxi用激光雷達(dá)在2024年開(kāi)始，也會(huì)迎來(lái)高速增長(zhǎng)階段，到2029年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6.38億美元，占比17.6%，2023到2029年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率也達(dá)到31%。

其中中國(guó)是車(chē)載激光雷達(dá)最大的市場(chǎng)，根據(jù)Yole的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，在2024年全球有141款搭載激光雷達(dá)的新車(chē)型推出，而在這些新車(chē)中，有128款車(chē)型是來(lái)自中國(guó)，占比近90%。

禾賽、速騰、Seyond三大廠(chǎng)商統(tǒng)治激光雷達(dá)市場(chǎng)

圖源：Yole

2023年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)幾乎由三家中國(guó)廠(chǎng)商壟斷，其中禾賽科技市場(chǎng)份額達(dá)37%，高居榜首；速騰聚創(chuàng)、Seyond（更名前為圖達(dá)通）分別占有21%和19%市場(chǎng)份額。另外，國(guó)內(nèi)的華為、Livox等激光雷達(dá)供應(yīng)商也榜上有名，分別占有6%、1%的市場(chǎng)份額。

海外激光雷達(dá)廠(chǎng)商方面，老牌Tier1 法雷奧占有10%的市場(chǎng)份額，相比去年的13%有所下滑。Waymo由于自家Robotaxi的需求，在整體車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)中占有2%的份額。而其他海外激光雷達(dá)公司，由于目前定點(diǎn)車(chē)型依然沒(méi)有大規(guī)模上市，因此比如OUSTER、Luminar等市場(chǎng)份額只在1%附近。

細(xì)分看乘用車(chē)&輕型商用車(chē)應(yīng)用的激光雷達(dá)市場(chǎng)，禾賽和速騰均占有26%的市場(chǎng)份額并列第一。其中禾賽最大的客戶(hù)是理想汽車(chē)，理想在去年迎來(lái)了銷(xiāo)量的爆發(fā)，銷(xiāo)量甩開(kāi)了同期新勢(shì)力車(chē)企，這也是禾賽能夠獲得增長(zhǎng)的重要保證；速騰聚創(chuàng)客戶(hù)則較為分散，主要客戶(hù)包括小鵬、問(wèn)界、極氪等，多家客戶(hù)的定點(diǎn)落地，也同樣支撐起速騰聚創(chuàng)的快速增長(zhǎng)。

Seyond依靠單一優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，比如蔚來(lái)旗下所有車(chē)型均標(biāo)配激光雷達(dá)，贏得25%的市場(chǎng)份額。不過(guò)yole認(rèn)為，單一客戶(hù)令其增長(zhǎng)空間受到較大限制，后續(xù)市場(chǎng)可能會(huì)受到禾賽、速騰、華為等廠(chǎng)商的進(jìn)一步擠壓。

技術(shù)趨勢(shì)：905nm/940nm占九成市場(chǎng)；VCSEL應(yīng)用增加；FMCW有望取代ToF

目前激光雷達(dá)主流采用的波長(zhǎng)是近紅外光905nm或是940nm，另外也有比如Seyond、Luminar等選擇1550nm的短波紅外。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，近紅外光占據(jù)了目前激光雷達(dá)市場(chǎng)90%的份額，而這個(gè)比例在未來(lái)幾年都將會(huì)較為穩(wěn)定。

近紅外光能夠得到青睞，與目前激光雷達(dá)主要是ToF測(cè)距有關(guān)，采用近紅外光的路線(xiàn)，首先在激光器的成本上能夠有效降低，比如Seyond在最近推出的兩款激光雷達(dá)就沒(méi)有沿用1550nm，而是采用了905nm的光源。

而1550nm目前在激光雷達(dá)中，主要是FMCW的技術(shù)路線(xiàn)上使用，因?yàn)镕MCW需要用到硅光工藝制作激光器，而硅在1550nm波長(zhǎng)中是透明的。不過(guò)FMCW激光雷達(dá)也由于硅光工藝的量產(chǎn)難題目前還未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，但Yole認(rèn)為嵌入式的硅光技術(shù)在激光雷達(dá)上應(yīng)用會(huì)有很大的體積優(yōu)勢(shì)，未來(lái)FMCW激光雷達(dá)將會(huì)成為T(mén)oF激光雷達(dá)的替代品。

在激光器方面，2018年左右，激光雷達(dá)基本上都采用EEL邊發(fā)射激光器，但隨著發(fā)光效率更高的VCSEL技術(shù)發(fā)展，在2023年，VCSEL垂直腔面發(fā)射激光器在激光雷達(dá)中已經(jīng)占到30%的份額。另外光纖激光器占到21%的份額，EEL依然是使用最廣泛的激光器，占到49%的份額。

未來(lái)VCSEL在激光雷達(dá)中的份額將會(huì)逐步提高，Yole預(yù)測(cè)到2029年VCSEL將會(huì)蠶食光纖激光器在激光雷達(dá)中的市場(chǎng)份額，提升至46%；到2034年，VCSEL的份額將進(jìn)一步提升至56%，EEL份額則降至40%。

小結(jié)：


未來(lái)隨著汽車(chē)智能駕駛的需求，激光雷達(dá)無(wú)論是在乘用車(chē)、商用車(chē)，還是Robotaxi上，都將會(huì)得到更廣泛的應(yīng)用。而目前看來(lái)，激光雷達(dá)賽道上，中國(guó)廠(chǎng)商具備很大的優(yōu)勢(shì)，海外廠(chǎng)商要想在激光雷達(dá)市場(chǎng)奪得一杯羹，可能需要依靠在FMCW激光雷達(dá)的性能升級(jí)。但目前國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在FMCW激光雷達(dá)的進(jìn)展也非?？?，未來(lái)激光雷達(dá)市場(chǎng)也可能會(huì)是贏家通吃的格局。