月初全新發(fā)布的iPhone 7 Plus終于也引入了雙攝像頭的設(shè)計(jì)，而事實(shí)上，時(shí)值2016年秋，這一年我們看到了雙攝手機(jī)的異軍突起。今年360率先推出雙攝機(jī)型，隨后是華為P9，現(xiàn)在連iPhone也跟進(jìn)。

增加一個(gè)攝像頭，設(shè)計(jì)者可以在維持手機(jī)輕薄的外形基礎(chǔ)上提升拍照性能。雙攝像頭的設(shè)計(jì)已經(jīng)成為智能手機(jī)發(fā)展的一大趨勢(shì)。這樣的設(shè)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)諸多拍照體驗(yàn)，如雙圖像拍攝、光學(xué)變焦、圖像暗光增強(qiáng)和3D 拍攝等。雙攝也成為了各大手機(jī)品牌強(qiáng)調(diào)差異化的一大亮點(diǎn)。

據(jù)預(yù)測(cè)，到2018年雙攝產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過87.3億元。16-18 年復(fù)合增長率將達(dá)到達(dá)134%。這其中，CMOS芯片、鏡頭等模組的產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)迎來快速發(fā)展。

本期，我們就推薦來自法國知名電子供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)研究機(jī)構(gòu)Yole的報(bào)告來詳細(xì)解答CMOS的市場(chǎng)。智東西以往聽到廠商哭訴，找到一顆稱心如意的CMOS往往要耗費(fèi)“洪荒之力”！希望本期的報(bào)告能幫你指點(diǎn)迷津。

這份報(bào)告著重從傳感器的角度介紹CMOS的市場(chǎng)增長、全球廠商的出貨量與價(jià)格分布以及各應(yīng)用市場(chǎng)的分布情況與復(fù)合增長率等關(guān)鍵信息。

Yole對(duì)于整個(gè)CMOS傳感器市場(chǎng)的預(yù)期是上升態(tài)勢(shì)。CMOS圖像傳感器市場(chǎng)在達(dá)到了里程碑的100億美元營收額之后，始終在保持這股上升動(dòng)力。主要的驅(qū)動(dòng)因素是雙攝像頭對(duì)智能手機(jī)拍照類應(yīng)用市場(chǎng)空間的重振。

根據(jù)從2007年開始的市場(chǎng)營收預(yù)測(cè)，到2021年?duì)I收額將會(huì)達(dá)到190億美元。也就是說預(yù)計(jì)到2021年，圍繞手機(jī)雙攝技術(shù)的市場(chǎng)需求將達(dá)到接近200億美元的規(guī)模，背后的最大贏家將是以蘋果為代表的手機(jī)廠商和以SONY為代表的半導(dǎo)體廠商。

2010年Yole發(fā)布這一系列報(bào)告的第一篇時(shí)，整個(gè)成像行業(yè)還處在一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，那時(shí)CMOS（互補(bǔ)型金屬氧化物半導(dǎo)體感光元件）的市場(chǎng)收益才剛剛達(dá)到當(dāng)年主流CCD（電荷耦合器件攝像機(jī)）的一半。

而從去年開始， 整個(gè)行業(yè)達(dá)到了100億美元營收的里程碑，同時(shí)也成為了索尼、三星、安森美、海力士等主要半導(dǎo)體公司的關(guān)鍵技術(shù)。

移動(dòng)端仍然是CMOS圖像傳感器的最主要應(yīng)用市場(chǎng)，這就要求元件要符合移動(dòng)端的體積與性能要求，因此整體營收也保持了優(yōu)良的增長。整個(gè)行業(yè)在2015年的營收達(dá)到了103億美元，并將以10.4%的復(fù)合增長率增長至2021年，屆時(shí)營收將會(huì)達(dá)到188億美元。

現(xiàn)階段，CMOS圖像傳感器最有活力的市場(chǎng)就在于移動(dòng)端設(shè)備和汽車。所以未來將會(huì)醞釀出的新性能也將服務(wù)于上述兩個(gè)市場(chǎng)。

下圖反映了整個(gè)CMOS圖像傳感器各個(gè)玩家間的市場(chǎng)格局。

橫軸代表器件出貨量，縱軸代表平均銷售價(jià)格。所以圓形面積也就反映了各個(gè)廠商在2015年的營收情況。

表現(xiàn)最搶眼的是索尼，其依靠在數(shù)字成像和移動(dòng)端應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)受益于智能手機(jī)雙攝像頭對(duì)圖像分辨率的需求，索尼在2015年贏得了這個(gè)市場(chǎng)下出貨量和營收的雙料冠軍。

此外，這一市場(chǎng)的主要玩家還有三星、豪威、海力士以及格科微。從出貨量的角度，第二梯隊(duì)玩家還有安森美、松下、意法半導(dǎo)體、***原相、東芝、派視爾、夏普、e2v、奇景光電等。出貨量雖然不高，但單價(jià)較高，主打高端路線的品牌還有佳能、AMS Cmosis、仙童半導(dǎo)體、埃賽力達(dá)、日本濱松以及加拿大品牌Teledyne DALSA。

各個(gè)不同領(lǐng)域的細(xì)分市場(chǎng)，逐年表現(xiàn)也不相同。

總體來看，2014年CMOS圖像傳感器市場(chǎng)總營收為93億美元，這一數(shù)字到2015年則達(dá)到了103億，復(fù)合增長率為10.4%。

移動(dòng)端作為市場(chǎng)的絕對(duì)主體，份額在六成左右。2015年較2014年還有12%的增長，占比達(dá)到了64.4%。

消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)占比13.5%，是整體的第二大份額，兩年里份額幾乎一致。

占比10%左右的計(jì)算市場(chǎng)表現(xiàn)出了略微的萎縮。

汽車市場(chǎng)在2015年占比達(dá)到5.2%，同時(shí)表現(xiàn)出了最高的成長性，份額增長了23%。

其余相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)還有安全、工業(yè)、空間技術(shù)以及國防。

再看各個(gè)品牌的營收表現(xiàn)。

索尼連續(xù)兩年獲得了營收冠軍，其2015營收達(dá)到36.45億美元，同時(shí)還保持了同比增長31%，勁頭十足。

第二名到第十二名分別是，三星、豪威、安森美、佳能、東芝、松下、海力士、格科微、意法半導(dǎo)體、***原相以及派視爾。

其中海力士、松下、安森美、派視爾都保持了相當(dāng)高的增長速度。

而三星盡管在營收方面以19.3億美元（2015年）排名第二，但是增長率僅有6%，并不算高。同樣增長乏力的還有***原相科技。

然而排名前十二中，市場(chǎng)下滑的也并不罕見。意法半導(dǎo)體2015年?duì)I收僅有2億美元，下滑了23%。同樣市場(chǎng)萎縮的還有佳能、格科微、豪威以及東芝。

再來仔細(xì)分析份額最大的移動(dòng)端市場(chǎng)未來走向。

移動(dòng)攝像頭未來將會(huì)成為多個(gè)傳感器的光電子綜合體。

我們正在從集成攝像頭、LED閃光燈、測(cè)距儀的數(shù)碼時(shí)代向嵌入式三維計(jì)算時(shí)代過渡，雙攝僅僅是這一新時(shí)期的入門級(jí)產(chǎn)品。結(jié)合3D傳感器，更多的巨頭已經(jīng)在這一領(lǐng)域預(yù)先布局，包括Intel的RealSense技術(shù)，蘋果收購的LinX圖像公司，以及德國的36個(gè)攝像頭的Panono手拋球全景攝影機(jī)。

甚至在我們已經(jīng)可以窺見的未來，嵌入式三維技術(shù)還要充分體現(xiàn)交互性，這就需要增加三維制圖和VR定位傳感器。類似Google Project Tango和微軟HoloLens等相關(guān)項(xiàng)目就是這樣前景的雛形。

事實(shí)上，相關(guān)技術(shù)都已經(jīng)就緒，就看誰能率先帶來殺手級(jí)產(chǎn)品。

盡管智東西在以往報(bào)道中，從酷派CEO劉江峰處獲悉，酷派2014年就在國內(nèi)推出了第一款雙攝手機(jī)。

但是本文機(jī)構(gòu)從全球視角來看，還是認(rèn)為2016是雙攝爆發(fā)的元年，這一階段的代表機(jī)型包括LG G5、華為 P9以及iPhone 7 Plus。隨著三星加入雙攝趨勢(shì)，預(yù)計(jì)在2020年前后，雙攝智能手機(jī)的滲透率將超過20%。

未來的消費(fèi)電子市場(chǎng)將從我們現(xiàn)階段的2D拍照和攝像的基礎(chǔ)上，向更高維度、更復(fù)雜信息處理的方向發(fā)展。

未來我們將會(huì)迎來的體驗(yàn)，絕不僅僅是現(xiàn)階段已經(jīng)醞釀而生的簡(jiǎn)單的全景圖片與視頻，還會(huì)有更加逼真的三維全景圖像表現(xiàn)，你完全可以想象在VR的世界里和朋友視頻將是多么帶感。不僅如此，物體光場(chǎng)信息投影與智能化環(huán)境的互動(dòng)技術(shù)，都將在A的世界里實(shí)現(xiàn)。

無論是數(shù)量巨大的智能手機(jī)、筆記本電腦、平板、消費(fèi)級(jí)機(jī)器人、數(shù)碼單反、無人機(jī)上的動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)、安防、移動(dòng)攝影機(jī)或者汽車?yán)走_(dá)等消費(fèi)電子品，還是數(shù)量較少的應(yīng)用在工業(yè)上、國防上、醫(yī)療上的圖像設(shè)備，或者需要集成進(jìn)機(jī)器人技術(shù)，或者需要向沉浸式體驗(yàn)發(fā)展，出于對(duì)自動(dòng)化和交互性的需求，這些都將改變整個(gè)圖像行業(yè)的格局，而機(jī)器視覺技術(shù)又是各種關(guān)鍵，它將帶來整個(gè)行業(yè)的技術(shù)革命。

這份報(bào)告從圖像傳感器的角度切入智能行業(yè)，向我們披露了市場(chǎng)數(shù)據(jù)、梳理了市場(chǎng)格局、并預(yù)測(cè)了市場(chǎng)趨勢(shì)。

以往在介紹供應(yīng)鏈上的各方實(shí)力，我們往往會(huì)看到日企相當(dāng)不俗的表現(xiàn)。而今天這份報(bào)告的特別之處在于比較增長性。

這其中異軍突起的索尼讓同場(chǎng)競(jìng)技的東芝、松下措手不及。結(jié)合我們對(duì)于行業(yè)的觀察，索尼能在VR興起的這一波浪潮中率先加入第一梯隊(duì)，絕不是偶然，而是鋪墊在前。盡管不復(fù)往日輝煌，但現(xiàn)階段的索尼依然反彈到了近五年的高點(diǎn)，然而趨勢(shì)擺在那里，它勢(shì)必還會(huì)強(qiáng)勁增長。

我們似乎看到智能行業(yè)這盤亂局的一個(gè)題眼，那就是圖像變革。這是任何領(lǐng)域都繞不開的技術(shù)革命。無論你身在何處，無論你立足的因素，積極投身圖像變革之中，才能借勢(shì)爆發(fā)。

（P.S.如果說圖像變革是科技發(fā)展至今，機(jī)器“張開眼”的一大進(jìn)化；那么或許另一個(gè)題眼，就是人工智能，那是機(jī)器“打開心”的另一大進(jìn)化。圍繞著這種輸入輸出新內(nèi)核的技術(shù)革新，似乎就是未來的科技發(fā)展趨勢(shì)。）