與軍用航空工業(yè)相比，俄羅斯的民用航空工業(yè)相對較為落后。因此俄羅斯政府推出了一系列促進民用航空工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略，為提升航空工業(yè)實力、拓展國內(nèi)外市場等方面提供了資金和政策的保障。

今年，俄羅斯民用航空工業(yè)好戲連臺，5月22日中俄國際商用飛機有限責(zé)任公司（CRAIC）掛牌成立、5月28日中短程干線飛機MS-21首飛，這都為俄羅斯民用航空工業(yè)的發(fā)展帶來了新的希望。從俄羅斯政府層面來說，對民用航空工業(yè)的發(fā)展更是達到了空前重視的程度，相繼出臺了促進行業(yè)發(fā)展的“雙子”戰(zhàn)略，即2016年12月底公布的《2030年前航空工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》（簡稱《2030工業(yè)戰(zhàn)略》）和2017年9月25日批準的《2025年前航空工業(yè)民用產(chǎn)品出口發(fā)展戰(zhàn)略》（簡稱《2025出口戰(zhàn)略》），為俄羅斯民用航空業(yè)夯實內(nèi)部能力、拓展外部市場提供了保障。

愛爾蘭CityJet航空公司選用了SSJ-100，這是該機首次被西方航空公司使用。

俄羅斯民用航空工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

長期以來，俄羅斯航空工業(yè)發(fā)展以軍用為主，軍用和特種航空裝備在全球市場上長期占據(jù)著強有力的位置，但民用航空工業(yè)則發(fā)展失衡，與俄羅斯航空強國的地位不符，由此引發(fā)了其國內(nèi)對未來民用航空工業(yè)發(fā)展的強烈訴求。

時勢變革勾勒工業(yè)發(fā)展新目標

近年來，俄羅斯航空工業(yè)發(fā)展環(huán)境出現(xiàn)了多重變化：國內(nèi)經(jīng)濟方面，經(jīng)濟下滑導(dǎo)致航空工業(yè)可獲取的預(yù)算撥款有限；政治環(huán)境方面，全球地緣政治改變推動了新的國際合作和進口替代活動出現(xiàn)；國家政策方面，扶持重心從最初的恢復(fù)研制能力轉(zhuǎn)移至推動航空產(chǎn)品進入國內(nèi)外市場并建立超前的科學(xué)技術(shù)儲備；結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，航空工業(yè)完成初步整合，將分散的航空資產(chǎn)集中到了幾家大型的壟斷集團（一體化機構(gòu)）手中，但同時又缺乏有效的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)和管理；國際市場方面，全球范圍內(nèi)有競爭力的制造商增加，新的民用、軍用和特種用途產(chǎn)品不斷涌入。

面對這些激勵與限制因素并存的時勢變化，《2030工業(yè)戰(zhàn)略》提出了新的航空工業(yè)發(fā)展目標，即“成為經(jīng)濟穩(wěn)定的具有全球競爭力的行業(yè)，參與全球市場和國際勞動分工，滿足國家全部航空需求”，并強調(diào)了發(fā)展供應(yīng)商體系、保持軍用產(chǎn)品市場、擴大民用產(chǎn)品市場、主要航空科技自主、財務(wù)穩(wěn)定等特點。

民用航空產(chǎn)品產(chǎn)值與出口持續(xù)低迷

在航空最終產(chǎn)品產(chǎn)量方面，俄羅斯多年來保持全球第三大航空制造國家的地位，例如2016年俄羅斯航空工業(yè)產(chǎn)品銷售額達到1.15萬億盧布，約合172億美元。但其中民用產(chǎn)品僅占到17%左右，約合29億美元。

卡-32在消防直升機領(lǐng)域較受歡迎，但這些特種應(yīng)用市場總量很小，無法產(chǎn)生足夠的影響力。

2016年，俄羅斯共交付了136架固定翼飛機，其中只有28架飛機用于民用航空；交付共169架直升機，其中只有22架為民用直升機。出口方面，該年度民用航空產(chǎn)品出口交付額約達到4.7億美元，主要是飛行器整機，如出口了SSJ-100支線飛機11架、直升機6架（3架米-8直升機，2架卡-32A11VS直升機和一架米-26TS直升機）。總體上看俄羅斯航空產(chǎn)品交付量較低，不到全球民用飛機和民用直升機產(chǎn)量的1%。

在系統(tǒng)產(chǎn)品方面，俄羅斯缺少民用航空發(fā)動機、部件和儀表產(chǎn)品方面的全球知名品牌，也沒有形成發(fā)達的售后服務(wù)體系，在各大航空集團中真正用于發(fā)展民用（包括民用產(chǎn)品出口）的人員、生產(chǎn)和財政資金也較少。這使得俄制配套航空產(chǎn)品出口交付非常少，甚至沒有官方統(tǒng)計。

另外，在市場方面俄羅斯國內(nèi)市場小于諸如歐盟、中國、美國和加拿大等競爭對手。

因此在權(quán)衡以上因素后，《2025出口戰(zhàn)略》明確了以保障俄羅斯聯(lián)邦民用航空工業(yè)產(chǎn)品出口穩(wěn)步增加為目標的戰(zhàn)略，期望以此來徹底改變民用航空落后的局面。

《2030工業(yè)戰(zhàn)略》著力提升航空工業(yè)整體能力

航空工業(yè)作為技術(shù)含量最高的機械制造領(lǐng)域之一，其產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟帶動效應(yīng)顯著，有助于推動上下游產(chǎn)業(yè)如冶金、無線電電子、化學(xué)和其他工業(yè)領(lǐng)域的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增加。俄羅斯制定《2030工業(yè)戰(zhàn)略》，旨在全面提升航空工業(yè)競爭能力，持續(xù)修煉“內(nèi)功”，最終通過產(chǎn)品銷量增加獲得直接效益，并帶動上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

MC-21擔(dān)當著復(fù)興俄羅斯民用航空工業(yè)的重任。

采取國際合作策略，拓展全球市場

當前，俄羅斯國防采購受經(jīng)濟發(fā)展限制，而民用航空產(chǎn)品則面臨來自西方國家的激烈競爭，為此俄羅斯《2030工業(yè)戰(zhàn)略》把焦點集中在打造具有全球競爭力的航空產(chǎn)品研制上，以國防采購為支點撬動俄羅斯供應(yīng)商和總承包商進入全球市場。其手段包括根據(jù)“能力換取市場”的原則拓寬發(fā)展中國家市場，慎重而有計劃的建立國際同盟，研究與發(fā)展中國家（如巴西、印度）建立合作企業(yè)的可能性；并與發(fā)達國家合作學(xué)習(xí)國際項目的管理經(jīng)驗，推動配套產(chǎn)品本土化生產(chǎn)。

改變工業(yè)模式，提高行業(yè)競爭力

在當前經(jīng)濟和市場并不穩(wěn)定的形勢下，俄羅斯需要通過建立發(fā)達的供應(yīng)商體系和優(yōu)化內(nèi)部機構(gòu)改變行業(yè)工業(yè)模式，提高國有航空工業(yè)的全球競爭力。

這些改變首先要求總承包商和1級供應(yīng)商將主要精力集中在關(guān)鍵專業(yè)能力上，重點關(guān)注科學(xué)研究和試驗設(shè)計、總裝和售后服務(wù)工作，精簡冗余的生產(chǎn)能力，逐步將底層生產(chǎn)工序外包。其次，第2～4級供應(yīng)商主要由中小企業(yè)組成，定位于全球市場，通過多樣化經(jīng)營加強競爭，并保證生產(chǎn)批量和規(guī)模經(jīng)濟。第三，采取綜合措施改變行業(yè)工業(yè)模式，包括國際取證、使用國際標準、支持建立國家國防采購定價系統(tǒng)、加強工廠間合作、發(fā)展國防工業(yè)系統(tǒng)的國有供應(yīng)商等。

吸引私有資金，彌補國家財政能力不足

航空工業(yè)實施新的研制項目、開辟新的生產(chǎn)能力或改造現(xiàn)有生產(chǎn)能力、建立全球服務(wù)支持網(wǎng)絡(luò)等都需要大量資金。當前俄羅斯聯(lián)邦預(yù)算資金和后備基金不足，航空工業(yè)獲得的財政撥款額度和需求之間的缺口無法通過預(yù)算資金解決，唯有吸引私有資金進入。

為此，需要支持2～4級供應(yīng)商從大型航空工業(yè)集團公司中剝離，提高行業(yè)企業(yè)的效率；加強經(jīng)濟特區(qū)或工業(yè)園區(qū)建設(shè)，持續(xù)發(fā)展優(yōu)質(zhì)的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，促進行業(yè)內(nèi)企業(yè)的相互協(xié)作；隨著原材料、配套產(chǎn)品準入檢驗質(zhì)量的提高，逐步實行針對3～4級供應(yīng)商的業(yè)務(wù)許可證制度；保障對私人投資有利的制度，包括推廣俄羅斯《工業(yè)政策法》中專門規(guī)定的投資合同機制，為投資人提供穩(wěn)定的商業(yè)活動環(huán)境；在歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟框架下將調(diào)整原材料進口關(guān)稅額度等。

多種渠道加強科技儲備和高技能人才培養(yǎng)

為保證航空工業(yè)持續(xù)發(fā)展并在競爭中獲取優(yōu)勢，《2030戰(zhàn)略》提出要建立科技儲備在行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)地位，并加強人才培養(yǎng)。

為建立超前技術(shù)儲備，俄羅斯政府成立了聯(lián)邦國有的茹科夫斯基國家研究中心（NRC），作為俄羅斯航空科學(xué)領(lǐng)域有效的管理系統(tǒng)負責(zé)組織和協(xié)調(diào)科研工作；將航空科技方面的預(yù)算資金集中到優(yōu)先研究方向上，使科研機構(gòu)有必要的資金開展基礎(chǔ)和應(yīng)用研究；提高科研成果商品化能力，鼓勵科研機構(gòu)參與到航空產(chǎn)品生產(chǎn)制造階段，甚至全壽命周期；支持跨行業(yè)協(xié)作，保障相鄰產(chǎn)業(yè)知識交流和技術(shù)“擴散”等。

為加速構(gòu)建人才培養(yǎng)體系，制定國家培訓(xùn)計劃，保證中等職業(yè)教育機構(gòu)和大學(xué)面向行業(yè)需求，《2030戰(zhàn)略》提出要新材料、新工藝設(shè)備、現(xiàn)代化設(shè)計和生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的培訓(xùn)；提高中高等院校在先進設(shè)計方法、生產(chǎn)、試驗、取證、市場銷售、供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量管理、知識產(chǎn)權(quán)管理、航空產(chǎn)品全壽命周期支持等專業(yè)上的教師水平；增加科研和工業(yè)企業(yè)中具有國際水平的專家比例；加強教育、工業(yè)和科學(xué)協(xié)作體系建設(shè)，為高等院校和企業(yè)聯(lián)合開展高技術(shù)綜合項目給予持續(xù)的國家支持；創(chuàng)造條件鞏固與國外教育、研制和生產(chǎn)機構(gòu)的合作，促進航空工業(yè)從業(yè)人員的對外交流和培訓(xùn)。

《2025出口戰(zhàn)略》立足航空產(chǎn)品推向全球市場

當前，俄羅斯國內(nèi)民用航空產(chǎn)品市場不足以保證資金密集的航空項目實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，而全球民用航空市值則達到5000億美元，因此俄羅斯決定將出口作為民用航空工業(yè)未來的經(jīng)濟增長點，通過開辟新的銷售市場提高航空產(chǎn)品產(chǎn)量，降低工業(yè)成本，帶動有競爭力的飛行器和配套產(chǎn)品研發(fā)。為打入全球市場，俄羅斯在《2025出口戰(zhàn)略》中在以下幾方面為民用航空產(chǎn)品出口提供了支持。

打破取證和技術(shù)準入壁壘

由于俄羅斯民用航空制造商長期以來定位在國內(nèi)市場，民用飛機、直升機及配套產(chǎn)品只有很小一部分按照歐洲航空安全局（EASA）和美國聯(lián)邦航空局（FAA）的標準取證，因此行業(yè)內(nèi)大部分制造企業(yè)和設(shè)計局不適應(yīng)國外訂貨商的適航審定要求。

另一方面由于俄羅斯與歐盟和美國沒有雙邊適航協(xié)議，所以即使飛機和直升機產(chǎn)品根據(jù)歐洲和美國標準研制，俄羅斯聯(lián)邦航空管理局為俄制飛行器和航空發(fā)動機頒發(fā)的認證也是不被大部分國家航空鑒定機構(gòu)承認。

在此情況下，認證要求實際上成為了阻礙俄羅斯民用航空產(chǎn)品出口到歐美以及其他國家的主要障礙。此外，俄羅斯現(xiàn)有質(zhì)量管理認證系統(tǒng)的主要部分根據(jù)GOST ISO 9001標準確定，但是國外航空產(chǎn)品制造商的基礎(chǔ)行業(yè)標準是AS/EN9100，因此生產(chǎn)企業(yè)還需通過來自訂貨方的多種審查，并采取試驗證明所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

針對取證和技術(shù)準入方面的問題，《2025出口戰(zhàn)略》提出要發(fā)展航空工業(yè)標準和技術(shù)準入系統(tǒng)，保障俄羅斯制造商在國際市場上的利益；在航空航天工業(yè)委員會國際協(xié)作活動框架下，俄羅斯民用航空業(yè)界積極參加準入和取證、飛行安全、航空器環(huán)境友好性、部件互換性和飛控安全性等領(lǐng)域新標準的制定，防止出現(xiàn)過高要求限制俄制產(chǎn)品進入國際市場；協(xié)調(diào)俄羅斯和國外對產(chǎn)品的取證要求，包括針對航空產(chǎn)品研制和制造商、取證機構(gòu)工作標準的要求；與有潛在購買意向的國家的適航管理機構(gòu)簽訂政府間協(xié)議，承認俄羅斯航空適航機構(gòu)頒發(fā)的適航證，探索關(guān)稅調(diào)節(jié)的可能性。

推動配套制造商融入全球供應(yīng)鏈

當前，俄羅斯航空工業(yè)中存在著航空集團產(chǎn)業(yè)過大和生產(chǎn)效率低的問題，使得供應(yīng)商體系發(fā)展不足，配套生產(chǎn)商無法進入國際市場，產(chǎn)品局限于國內(nèi)市場。為了拓寬國際市場，俄羅斯航空工業(yè)必須融入國際市場，使總裝產(chǎn)品走向國際市場，配套供應(yīng)商納入國際勞動分工系統(tǒng)，并得到國內(nèi)市場的支持。

為使國有配套制造商進入大型航空器制造商的全球供應(yīng)鏈，俄羅斯政府采取的措施包括：通過財政措施支持航空發(fā)動機、部件和儀表行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)等獲得外部采購及初次交付；在國有航空公司采購國外航空器時，針對國外航空制造商提出貿(mào)易補償要求，即產(chǎn)品生產(chǎn)本土化和增加科研和實驗設(shè)計階段在俄羅斯的工作量，并以此決定進口航空產(chǎn)品的交付量；在實施《2013-2025年航空工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》框架下飛機、直升機制造業(yè)合作項目時，規(guī)定在俄羅斯的配套生產(chǎn)程度，其本土化水平可通過合同生產(chǎn)分配給俄羅斯企業(yè)或俄羅斯與西方國家組建的合資企業(yè)來實現(xiàn)。

制定支持出口的系列資金措施

俄羅斯銀行的基本利率與美國、加拿大和主要歐洲國家的銀行利率相比太高，相比之下用于航空產(chǎn)品研制和出口的資金成本較高。為此，《2025出口戰(zhàn)略》將廣泛采取財政和非財政措施為民用航空產(chǎn)品出口吸引資金，其中財政資金的來源為國家規(guī)劃《2013-2025年前航空工業(yè)發(fā)展》、《工業(yè)發(fā)展和提升競爭力》，以及《工業(yè)領(lǐng)域國際合作和出口》優(yōu)先計劃。

《2025出口戰(zhàn)略》根據(jù)預(yù)算撥款要求額度和出口額預(yù)測了三種可能出現(xiàn)的航空工業(yè)產(chǎn)品出口支持落實情況，分別為悲觀情況、基本情況和樂觀情況。

在最悲觀情況下將不執(zhí)行對飛機制造業(yè)、航空配套產(chǎn)品和民用直升機出口支持財政措施，由此或?qū)?dǎo)致民用航空產(chǎn)品產(chǎn)量降低甚至不滿足國內(nèi)市場要求，在唯一供貨商情況下總承包商將虧損，出現(xiàn)來自配套供應(yīng)商終止執(zhí)行合同義務(wù)的風(fēng)險。因此財政必須考慮補償制造商虧損或結(jié)束項目。

基本情況下預(yù)計民用航空產(chǎn)品只能獲得《工業(yè)領(lǐng)域國際合作和出口》優(yōu)先計劃、《2013-2025年航空工業(yè)發(fā)展》國家規(guī)劃等的支持。其中依據(jù)《2013-2025年航空工業(yè)發(fā)展》國家規(guī)劃框架， 2017-2019年預(yù)算撥款將達到41億盧布， 2020-2025年為88億盧布。

而在樂觀情況下，除實現(xiàn)基本的財政支持外，還將建立貸款-租賃平臺，目的是形成新型飛行器的有效銷售機制，吸引俄羅斯及國外的大型租賃公司參與，建立通道獲得國際資本市場的財政資金，使俄羅斯航空產(chǎn)品在全球市場上樹立優(yōu)惠的形象，最終推動航空產(chǎn)品出口。為保證航空器計劃交付數(shù)量，俄羅斯還將為專門的租賃公司的法定資本注資，用于飛行器采購融資，通過貸款利率補貼保證有競爭力的租賃利率范圍，此類資助的總額在2018-2025年將達到737億盧布，其中2018-2020年238億盧布。

總體來看，《2030工業(yè)戰(zhàn)略》和《2025出口戰(zhàn)略》是俄羅斯對當前國內(nèi)羸弱的民用航空工業(yè)和未來行業(yè)長期發(fā)展做出的應(yīng)對之策，體現(xiàn)出其以民用航空產(chǎn)品在國際市場上銷售作為新的經(jīng)濟增長點的設(shè)想。“雙子”戰(zhàn)略促進俄羅斯航空工業(yè)“內(nèi)外兼修”，對內(nèi)提高自身競爭力，對外則積極開拓全球市場，二者在很多措施方面一脈相承，包括市場策略、改變工業(yè)模式、配套供應(yīng)商融入國際供應(yīng)鏈、吸引國內(nèi)外私有資金等。這兩份戰(zhàn)略結(jié)合《工業(yè)政策法》、《2013-2025年航空工業(yè)發(fā)展》規(guī)劃、《工業(yè)發(fā)展和提升競爭力規(guī)劃》等共同構(gòu)建了一套全面完整的航空工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃體系，為行業(yè)進步提供指導(dǎo)和政策保障。

/張慧，中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心。