前言

近期關(guān)于特斯拉、LG、CATL、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)東福斯特、贛鋒鋰業(yè)（贛鋒鋰能）等動(dòng)力電池企業(yè)的消息及新聞報(bào)道，透露出這些企業(yè)在技術(shù)路線(xiàn)、產(chǎn)業(yè)布局方面的5大新信號(hào)。

1月30日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)。針對(duì)記者提到的“新能源汽車(chē)積分制”問(wèn)題，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌對(duì)外稱(chēng)，積分辦法已經(jīng)在2017年9月27日正式對(duì)外發(fā)布，將于2018年4月1日開(kāi)始實(shí)施。

據(jù)工信部掌握情況，部分企業(yè)還面臨一定的達(dá)標(biāo)壓力。以2016年為例，123家汽車(chē)企業(yè)中，有42家企業(yè)沒(méi)有達(dá)到燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)要求，其中也有產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模較大的企業(yè)，不少企業(yè)在新能源汽車(chē)產(chǎn)品規(guī)劃布局方面，距離2019年和2020年積分比例要求還有一定的差距。

所以，工信部也通過(guò)各種方式方法來(lái)提醒企業(yè)要引起重視，要根據(jù)積分辦法中平均燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)和新能源汽車(chē)的比例要求，盡早進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)布局，反應(yīng)慢了不僅僅會(huì)造成經(jīng)濟(jì)損失，還將錯(cuò)失發(fā)展的良機(jī)。

毫無(wú)疑問(wèn)，雙積分政策“大棒”將促進(jìn)傳統(tǒng)車(chē)企加快研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車(chē)，從而給動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)新一輪的發(fā)展機(jī)遇。

但是，福兮禍之所伏，龐大發(fā)展機(jī)遇面前，動(dòng)力電池企業(yè)正面臨著市場(chǎng)集中度提高、補(bǔ)貼退坡、價(jià)格下降壓力極大、技術(shù)提升進(jìn)程加快等諸多難題。淘汰賽升級(jí)形勢(shì)之下，有野心但缺乏實(shí)力的企業(yè)可能還沒(méi)看到勝利的曙光，就已經(jīng)折戟于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面前。

對(duì)標(biāo)領(lǐng)先企業(yè)，研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手突圍戰(zhàn)略、路徑，可以為決戰(zhàn)沙場(chǎng)提供參考。高工鋰電監(jiān)測(cè)信息發(fā)現(xiàn)，近期關(guān)于特斯拉、LG、CATL、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)東福斯特、贛鋒鋰業(yè)（贛鋒鋰能）等動(dòng)力電池企業(yè)的消息及新聞報(bào)道，透露出這些企業(yè)在技術(shù)路線(xiàn)、產(chǎn)業(yè)布局方面的5大新信號(hào)，且看下文：

?、動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)從單一轉(zhuǎn)向多元

目前動(dòng)力電池類(lèi)型有圓柱、軟包、方形三種，每一種電池類(lèi)型有各自的優(yōu)缺點(diǎn)，沒(méi)有一個(gè)完美的存在?，F(xiàn)實(shí)中，因自身技術(shù)、客戶(hù)資源、產(chǎn)能規(guī)模等不同，有些企業(yè)專(zhuān)注走圓柱電池路線(xiàn)，有些企業(yè)專(zhuān)注走軟包或方型電池路線(xiàn)，有些企業(yè)則為了平衡風(fēng)險(xiǎn)或者擴(kuò)大細(xì)分市場(chǎng)份額選擇全方位布局。

在2017年裝機(jī)量排名前20的企業(yè)中，實(shí)行多元化戰(zhàn)略進(jìn)行全方位產(chǎn)品布局的典型代表有力神電池、鵬輝能源及億緯鋰能等，但億緯鋰能的軟包電池相較于其他兩種類(lèi)型電池偏少。天能能源同時(shí)具備圓柱電池、軟包電池生產(chǎn)能力。

近期一些消息顯示，一些動(dòng)力電池領(lǐng)先企業(yè)正在擴(kuò)大除原先擅長(zhǎng)技術(shù)路線(xiàn)之外的其他路線(xiàn)產(chǎn)能布局。1月17日，方形電池“大佬”國(guó)軒高科接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)透露，承接國(guó)家科技部300wh/kg高能量密度重大科技專(zhuān)項(xiàng)目前進(jìn)展順利，公司已開(kāi)發(fā)出三元811軟包電芯，能量密度到達(dá)302wh/kg，公司目前已開(kāi)始建設(shè)相關(guān)產(chǎn)品中試線(xiàn)，計(jì)劃2019年開(kāi)始建設(shè)產(chǎn)線(xiàn)。

1月19日，智慧能源接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)透露，公司未來(lái)將在江西宜春和江蘇宜興兩地打造包括圓柱形電池、軟包電芯和方形鋁殼鋰電池為主的總產(chǎn)能超20GWh的電池產(chǎn)業(yè)。智慧能源動(dòng)力電池戰(zhàn)略承擔(dān)主體是圓柱電池領(lǐng)軍企業(yè)遠(yuǎn)東福斯特。

其實(shí)除遠(yuǎn)東福斯特外，另一圓柱電池國(guó)際巨頭松下也在拓展技術(shù)路線(xiàn)——卡位方形電池。去年4月，松下在華首家動(dòng)力電池工廠(chǎng)——大連工廠(chǎng)宣布投產(chǎn)，該工廠(chǎng)主要生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)和插入式混合動(dòng)力車(chē)使用的方形電池，預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能可滿(mǎn)足20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的電池需求。

隨后不久，松下又公開(kāi)宣布將投資1000億日元，在擁有純電動(dòng)車(chē)用鋰離子電池生產(chǎn)基地的日本、中國(guó)、美國(guó)同時(shí)增產(chǎn)。其中，松下明確提出，在中國(guó)市場(chǎng)，將在大連原有工廠(chǎng)的基礎(chǔ)上，規(guī)劃建設(shè)第二棟廠(chǎng)房，該擴(kuò)建項(xiàng)目投資額約數(shù)百億日元，預(yù)計(jì)第二棟廠(chǎng)房建成后，大連工廠(chǎng)整體產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)翻番。

?、掌控上游碳酸鋰的動(dòng)力電池企業(yè)趨多

鋰礦資源之于動(dòng)力電池企業(yè)的重要性，猶如汽油之于燃油車(chē)，這成為電池企業(yè)觸角伸及它的最重要原因。為充分保障、穩(wěn)定自身供應(yīng)鏈，不受原材料制約，搶占未來(lái)市場(chǎng)先機(jī)，電池企業(yè)有兩條出路：一是與碳酸鋰企業(yè)達(dá)成合作聯(lián)盟，加強(qiáng)深度綁定；二是跨過(guò)碳酸鋰企業(yè)，直接掌控鋰礦，找人代工，滿(mǎn)足自身需求。

此前布局鋰資源的典型電池企業(yè)有中信國(guó)安（盟固利），比亞迪、興能集團(tuán)（劍興鋰電），贛鋒鋰業(yè)（贛鋒鋰電）、堅(jiān)瑞沃能（沃特瑪）等。2018年1月以來(lái)，就有特斯拉、智慧能源（遠(yuǎn)東福斯特）、新海宜等動(dòng)力電池企業(yè)涉足鋰資源消息傳出。

1月30日消息，特斯拉正在與智利鋰礦巨頭SQM進(jìn)行談判，雙方正在就鋰電池原材料投資進(jìn)行磋商。智利產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)構(gòu)執(zhí)行副總裁EduardoBitran對(duì)外媒表示，特斯拉有望同意在智利建造一家鋰（lithium）電池原料工廠(chǎng)，為其電動(dòng)汽車(chē)鋰電池組件提供高品質(zhì)的鋰原料。如果這筆交易達(dá)成，這將標(biāo)志著特斯拉首次進(jìn)入鋰電池原料市場(chǎng)。

1月12日，智慧能源公告稱(chēng)，公司全資子公司遠(yuǎn)東智慧能源投資有限公司擬以貨幣方式出資2億元增資江西南氏鋰電新材料有限公司(下稱(chēng)“南氏鋰電”)，交易完成后遠(yuǎn)東智投持有南氏鋰電10%股權(quán)。南氏實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司擬以貨幣方式出資2億元增資遠(yuǎn)東福斯特，交易完成后南氏實(shí)業(yè)持有遠(yuǎn)東福斯特10%股權(quán)。

智慧能源對(duì)外透露，公司與在中國(guó)云母鋰儲(chǔ)量最大的宜春設(shè)立的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)南氏達(dá)成戰(zhàn)略入股協(xié)議，南氏規(guī)劃碳酸鋰產(chǎn)能4萬(wàn)噸，同時(shí)南氏將參股遠(yuǎn)東福斯特成為股東，有效保證了電池上游原材料的供應(yīng)。

1月初，新海宜公告稱(chēng)，公司與深圳國(guó)澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)及國(guó)澳基金全體原合伙人簽署了合伙協(xié)議和投資協(xié)議。公司擬以自有資金3000萬(wàn)元參與投資國(guó)澳基金，作為有限合伙人，占出資份額的比例為5.6604%。

國(guó)澳基金的主要投向?yàn)槭召?gòu)加拿大魁北克省Molblan鋰礦60%-100%權(quán)益，并在加拿大境內(nèi)建設(shè)鋰輝石采選廠(chǎng)、在國(guó)內(nèi)建立碳酸鋰加工廠(chǎng)。截至公告披露日，國(guó)澳基金已完成Molblan鋰礦60%的權(quán)益收購(gòu)。

?、“另辟蹊徑”布局固態(tài)電池/燃料電池

目前鋰電池占據(jù)著動(dòng)力電池市場(chǎng)的主流位置，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)正處于白熱化狀態(tài)，一些在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域表現(xiàn)相對(duì)落后的企業(yè)選擇了固態(tài)電池、燃料電池等路線(xiàn)，試圖“彎道超車(chē)”以搶占未來(lái)市場(chǎng)先機(jī)。

在國(guó)際上比較典型的是豐田，其最初堅(jiān)定選擇鎳氫電池，近幾年才在必要車(chē)型上選擇鋰電池。2014年底，其推出了Mirai未來(lái)氫燃料電池車(chē)，且宣布在固態(tài)電池研發(fā)上有了重大進(jìn)展；2016年12月與松下在固態(tài)電池方面共同研發(fā)，并最終在豐田的電動(dòng)車(chē)型上大規(guī)模使用。

隨后豐田宣布在2030年前，純電車(chē)型及燃料電池車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到100萬(wàn)輛以上，并且在電池相關(guān)領(lǐng)域投資會(huì)超過(guò)130億美元，另外2020年前投放10款電動(dòng)車(chē)，并且有可能就是使用固態(tài)電池的車(chē)型。有分析認(rèn)為，豐田全力研發(fā)固態(tài)電池及不遺余力地推廣燃料電池，為的是不讓豐田成為電動(dòng)車(chē)新領(lǐng)域中的落后者，兩條不同路線(xiàn)是為了平衡風(fēng)險(xiǎn)所作的選擇。

國(guó)內(nèi)在固態(tài)電池及燃料電池領(lǐng)域表現(xiàn)比較積極的是贛鋒鋰業(yè)、雄韜股份。2017年贛鋒鋰業(yè)通過(guò)引進(jìn)寧波材料所的許博士團(tuán)隊(duì)，正式切入到固態(tài)電池板塊，實(shí)驗(yàn)室技術(shù)已經(jīng)取得突破，計(jì)劃投資2.5億去做一條中試生產(chǎn)線(xiàn)，規(guī)模在億瓦時(shí)級(jí)以上。

近日贛鋒鋰業(yè)在接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示，公司6億瓦時(shí)的動(dòng)力電池目前正在做客戶(hù)的測(cè)試認(rèn)證的工作，2017年有少量訂單。這條線(xiàn)主要用于對(duì)接下游客戶(hù)需求，培養(yǎng)鍛煉管理團(tuán)隊(duì)，積累經(jīng)驗(yàn)。未來(lái)重點(diǎn)是要配合下一步的固態(tài)電池的生產(chǎn)線(xiàn)。

2017年9-12月，雄韜股份先后投資超過(guò)100億元設(shè)立多家主營(yíng)氫燃料電池研發(fā)生產(chǎn)的全資子公司，以及在武漢建設(shè)首個(gè)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園，并將與南京金龍、東風(fēng)特汽等合作開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)氫燃料電池大客車(chē)。

?、LG化學(xué)/松下等國(guó)際巨頭對(duì)本土企業(yè)形成沖擊

前文提到松下在大連投產(chǎn)并宣布擴(kuò)大方形電池產(chǎn)能。近日在剛剛結(jié)束的CES展上，松下總裁津賀一宏公開(kāi)表示，松下正在考慮在華籌建新工廠(chǎng)，目的在于為特斯拉生產(chǎn)配套電池，合作形式將與兩者在內(nèi)華達(dá)州的超級(jí)電池工廠(chǎng)類(lèi)似。

此外，松下位于無(wú)錫的基地也打算將觸角伸向低速車(chē)及微型車(chē)電池，其2017年底宣布將在無(wú)錫原數(shù)碼圓柱基地，大量生產(chǎn)電動(dòng)摩托和低速電動(dòng)汽車(chē)等使用的車(chē)載電池，并計(jì)劃2018年開(kāi)始，通過(guò)當(dāng)?shù)氐碾姵刂圃焐滔蛑袊?guó)企業(yè)供貨。有分析認(rèn)為，松下在中國(guó)的布局力度比三星SDI、LG化學(xué)等韓國(guó)企業(yè)當(dāng)年的動(dòng)作還要激進(jìn)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)在2017年動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到了5648臺(tái)，位列2017年新能源乘用車(chē)電池裝機(jī)電量第19位，配套車(chē)企包括上汽通用、浙江豪情汽車(chē)、一汽大眾和上海汽車(chē)等。

業(yè)內(nèi)人士分析，在當(dāng)前對(duì)外資企業(yè)較為不利的環(huán)境下，松下、LG化學(xué)尚能夠打開(kāi)突破口。隨著補(bǔ)貼大幅退坡直至全部取消，包括三星SDI、LG化學(xué)、松下等日韓電池巨頭或?qū){借著質(zhì)量、成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)獲得大量動(dòng)力電池訂單，從而對(duì)中國(guó)電池企業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。

?、加快推進(jìn)鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用進(jìn)程

近年來(lái)，鋰電儲(chǔ)能發(fā)展呈逐步升溫趨勢(shì)，領(lǐng)先動(dòng)力電池企業(yè)都將儲(chǔ)能視為必須拓展的一個(gè)潛在龐大應(yīng)用市場(chǎng)，紛紛展開(kāi)前期布局?？陀^來(lái)看，目前制約鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)化推廣的主要因素是成本、壽命、可靠性及安全性。慶幸的是，動(dòng)力電池需求和技術(shù)發(fā)展的推進(jìn)，鋰電儲(chǔ)能技術(shù)提升和成本下降也會(huì)很快。

寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖在2017高工鋰電&電動(dòng)車(chē)年會(huì)上表示，鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)拓展方向有：1)存量應(yīng)用的升級(jí)替代，根據(jù)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能與成本，部分領(lǐng)域使用的傳統(tǒng)儲(chǔ)能系統(tǒng)將被具備高性?xún)r(jià)比的鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)取代；2)新型應(yīng)用的開(kāi)拓發(fā)展，在前述應(yīng)用領(lǐng)域中，創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式將促進(jìn)鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)產(chǎn)生爆發(fā)式的發(fā)展。

在黃世霖看來(lái)，2018是一個(gè)合適的時(shí)間啟動(dòng)鋰電儲(chǔ)能必要的技術(shù)與運(yùn)營(yíng)模式示范與推廣。

“專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事，我們要挖掘出在這個(gè)領(lǐng)域有想法、有志于做好運(yùn)營(yíng)的人。”黃世霖還說(shuō)道，我們提供產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)，他負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。雙方結(jié)合起來(lái)，只要在一個(gè)城市成功實(shí)施，就能在中國(guó)其他城市迅速全面擴(kuò)散，這也意味著儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)起來(lái)。