佐思汽研發(fā)布《2025年L3/L4自動駕駛和初創(chuàng)企業(yè)研究報(bào)告》。

佐思汽研根據(jù)場景用車從“封閉→半封閉→開放場景”以及自動駕駛車輛的行駛速度，將L3-L4自動駕駛切分為Robotaxi、L3-L4個(gè)人乘用車、無人配送、無人接駁、港口自動駕駛、礦山自動駕駛及干線物流自動駕駛等7個(gè)落地場景。本文將重點(diǎn)分析Robotaxi場景和L3-L4個(gè)人乘用車場景。

在經(jīng)歷了2023-2024年Robotaxi市場的加速出清后，頭部Robotaxi廠商正逐步從無人化示范運(yùn)營階段向商業(yè)化運(yùn)營過渡。多家企業(yè)將2026年視為Robotaxi規(guī)模化發(fā)展的元年，規(guī)劃了規(guī)?；斗庞?jì)劃。隨著2024年底北京、武漢等地正式官宣了2025年L3自動駕駛私家車上路，為國內(nèi)智駕產(chǎn)業(yè)打了“首個(gè)樣板”，各大車企加速布局，將2025-2027年列為L3自動駕駛量產(chǎn)上車的關(guān)鍵階段。其中，理想規(guī)劃2025年實(shí)現(xiàn) L3 級別的有監(jiān)督智能駕駛。

L3-L4自動駕駛落地場景一：Robotaxi市場

Robotaxi發(fā)展趨勢1：2023-2024年，Robotaxi行業(yè)發(fā)展的調(diào)整期

自2009年谷歌（Google）首次啟動自動駕駛汽車項(xiàng)目以來，自動駕駛技術(shù)逐漸進(jìn)入公眾視野，并引發(fā)全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注與投資熱潮。根據(jù)加州DMV最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年加州自動駕駛車輛總測試?yán)锍虨?50萬英里，較2023年下降了50%，其中配備人類安全駕駛員的測試許可數(shù)量顯著減少，目前有31家公司持有配備安全員的測試許可，但只有11家在2024年實(shí)際進(jìn)行了公共道路測試，9家已停止測試并退出了該項(xiàng)目。在無人駕駛測試方面，僅有6家獲得了許可，包括Auto X、WeRide、Waymo、Zoox、Nuro等。這一變化反應(yīng)出經(jīng)過十余年的技術(shù)研發(fā)、商業(yè)模式探索和市場試錯(cuò)，Robotaxi行業(yè)在2023-2024年迎來了一個(gè)關(guān)鍵的行業(yè)調(diào)整期。這一階段不僅是技術(shù)和市場成熟度的考驗(yàn)，也是行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勝劣汰的分水嶺。

2023-2024年，部分L4自動駕駛企業(yè)因無法承受資金壓力，被迫選擇退出或進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。這些企業(yè)大多屬于早期進(jìn)入市場的技術(shù)型公司，盡管在技術(shù)研發(fā)上有所突破，但由于商業(yè)模式不清晰或市場拓展不力，未能實(shí)現(xiàn)自我造血。2024年Cruise宣布解散, 2024年2月Tier 1巨頭安波福優(yōu)化布局，減持自動駕駛公司Motional股份，聚焦核心優(yōu)勢。

來源：公開資料整理

在行業(yè)調(diào)整期，Robotaxi領(lǐng)域呈現(xiàn)出冰火兩重天的局面。資本市場的投資態(tài)度更加謹(jǐn)慎，資金逐漸向那些在L4技術(shù)上具備明顯優(yōu)勢且商業(yè)模式已初步形成閉環(huán)的自動駕駛公司集中。

2024年7月，Waymo獲得了50億美元的戰(zhàn)略投資，進(jìn)一步鞏固了其Robotaxi領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。與此同時(shí)，文遠(yuǎn)知行與小馬智行也在納斯達(dá)克證券交易所成功上市，成為了行業(yè)中的重磅選手。這些企業(yè)的上市不僅為自身帶來了更多的資金支持，也為整個(gè)行業(yè)注入了新的活力，預(yù)示著Robotaxi行業(yè)在經(jīng)歷調(diào)整后逐步走向成熟發(fā)展階段。

Robotaxi發(fā)展趨勢2：科技型自動駕駛企業(yè)在Robotaxi運(yùn)營推進(jìn)速度、運(yùn)營覆蓋范圍以及車輛投放規(guī)模等維度展現(xiàn)出領(lǐng)先優(yōu)勢

Robotaxi的重點(diǎn)參與者有三類:

第一類是以上汽、廣汽為代表的傳統(tǒng)主機(jī)廠和以特斯拉、小鵬為代表的造車新勢力。主機(jī)廠入局Robotaxi意在抓住未來無人駕駛出行的時(shí)代機(jī)遇。

第二類以如祺出行、曹操出行為代表的移動出行平臺。移動出行平臺通過兩種發(fā)展路線入局Robotaxi：一種是出行平臺專注于平臺建設(shè)和運(yùn)營，與車企和自動駕駛算法提供商合作，共同推進(jìn)自動駕駛服務(wù)。通過“混合運(yùn)營”模式進(jìn)行派單，打造開放式出行平臺。另一種是“全包式”發(fā)展模式，出行平臺自主開發(fā)自動駕駛車輛、平臺技術(shù)和算法系統(tǒng)，自行負(fù)責(zé)線下運(yùn)營。這種方式使平臺在研發(fā)、部署和維護(hù)上擁有完全控制權(quán)，能夠更好地整合資源、優(yōu)化系統(tǒng)，并快速迭代升級。

第三類玩家是以Waymo、Zoox、百度Apollo、Pony.ai、WeRide、Auto X等為代表的L4自動駕駛解決方案提供商兼Robotaxi運(yùn)營商。商業(yè)化遇阻下，這些公司在規(guī)模擴(kuò)張中面臨技術(shù)、成本和政策限制，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不足和成本下降有限。為此，他們采用“降維L2++”前裝量產(chǎn)和“場景漸進(jìn)”等策略，積累商業(yè)化經(jīng)驗(yàn)、緩解資金壓力并復(fù)用更多道路數(shù)據(jù)。

在Robotaxi 商業(yè)化進(jìn)程中，以 Waymo、百度 Apollo、Pony.ai 及 WeRide 等為代表的科技型自動駕駛企業(yè)（第三類玩家），在商業(yè)化運(yùn)營推進(jìn)速度、運(yùn)營覆蓋范圍以及車輛投放規(guī)模等維度，更為領(lǐng)先于以主機(jī)廠為代表的第一類玩家、以移動出行平臺為代表的第二類玩家。

日系車企另辟蹊徑，選擇與實(shí)力強(qiáng)勁的 L4 自動駕駛系統(tǒng)提供商合作，以此加速自身在 Robotaxi 領(lǐng)域的布局進(jìn)程，尤其是在中國這一極具潛力的市場。以日產(chǎn)為例，其在中國市場與 L4 自動駕駛系統(tǒng)提供商 WeRide 達(dá)成深度合作，將業(yè)務(wù)布局聚焦于蘇州高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)。目前，該合作項(xiàng)目已成功進(jìn)入商業(yè)化試點(diǎn)階段，于2024年12月開始實(shí)行收費(fèi)服務(wù)。

反觀德系車企，現(xiàn)階段其戰(zhàn)略重心主要集中在 L3/L4 級別個(gè)人乘用車自動駕駛系統(tǒng)的研發(fā)以及市場化推廣上。對于 Robotaxi并不積極。奔馳首席技術(shù)官 Markus Verge 指出奔馳目前的核心工作并非急于進(jìn)入Robotaxi 領(lǐng)域，而是全力以赴投入到 L3/L4 自動駕駛系統(tǒng)的研發(fā)與推廣之中。

奔馳致力于L3自動駕駛技術(shù)研發(fā)與升級

來源：佐思汽研

在中國自主品牌中，上汽、長安、奇瑞已進(jìn)入Robotaxi示范運(yùn)營階段，各家投放規(guī)模不超過100臺。上汽于 2021 年啟動 Robotaxi 業(yè)務(wù)，2024 年獲批無駕駛?cè)耸痉稇?yīng)用，目前處于示范應(yīng)用期，暫不向用戶收費(fèi)，Robotaxi 投放數(shù)量接近 100 輛。

Robotaxi發(fā)展趨勢3：2026-2030年，Robotaxi將進(jìn)入規(guī)?；虡I(yè)發(fā)展階段，2026年成為規(guī)?；l(fā)展元年

小馬智行副總裁張寧預(yù)計(jì)，千輛級Robotaxi的投放運(yùn)營才能實(shí)現(xiàn)單車運(yùn)營盈虧平衡，2025年小馬智行預(yù)計(jì)投放千輛Robotaxi，2026年將實(shí)現(xiàn)規(guī)模體量的翻倍。此外，小馬智行通過與主機(jī)廠、出行平臺及自動駕駛技術(shù)公司戰(zhàn)略合作，加速L4業(yè)務(wù)的全球落地，目前已進(jìn)入了韓國、盧森堡、新加坡等市場。文遠(yuǎn)知行計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)Robotaxi大規(guī)模商業(yè)化，旨在通過規(guī)?；\(yùn)營顯著降低每公里出行成本，使其低于傳統(tǒng)出租車。

小馬智行Robotaxi全球化戰(zhàn)略

來源：佐思汽研

Tesla將于2026年推出成本不超過3萬美元，搭載“端到端”大模型算法，致力于無圖方案的Cybercab，計(jì)劃在2026年下半年正式運(yùn)營。小鵬汽車宣布將于2026年推出新一代具有競爭力的Robotaxi。

除了造車新勢力，傳統(tǒng)自主品牌代表吉利在國內(nèi)市場正著力打造開放式運(yùn)營平臺，借助旗下曹操出行接入各大品牌Robotaxi，并計(jì)劃于 2026 年推出吉利品牌的定制化 Robotaxi 車型；在國際市場，旗下極氪品牌與 Waymo 達(dá)成合作，規(guī)劃于 2025 年將相關(guān)產(chǎn)品投放至美國市場。廣汽則計(jì)劃在 2025 年攜手小馬智行投放千輛 Robotaxi，同時(shí)，其與滴滴出行共同成立的安滴科技也規(guī)劃于2025 年投產(chǎn)。

部分Robotaxi代表企業(yè)2025-2030年發(fā)展規(guī)劃

來源：佐思汽研《2025年L3/L4自動駕駛和初創(chuàng)企業(yè)研究報(bào)告》

Robotaxi發(fā)展趨勢4：中美處于Robotaxi第一梯隊(duì)，頭部企業(yè)邁向全無人Robotaxi示范應(yīng)用階段

對于Robotaxi企業(yè)而言，去掉安全員是實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵一步。安全員的薪酬、福利及培訓(xùn)等費(fèi)用是 Robotaxi 運(yùn)營成本的重要組成部分。以一線城市為例，一名經(jīng)驗(yàn)豐富的安全員年薪可能在10-20萬元左右。如果一個(gè)Robotaxi 車隊(duì)擁有數(shù)百甚至上千輛車，每年僅安全員的人力成本就高達(dá)數(shù)千萬元甚至上億元。去掉安全員后，這部分巨額成本將大幅降低，顯著改善企業(yè)的盈利狀況。此外，去掉安全員可以提高車輛的實(shí)際運(yùn)營時(shí)間和利用率。為此，北京、廣州、深圳、武漢、重慶等全國多地相繼發(fā)布無人駕駛商業(yè)化試點(diǎn)政策，以加速Robotaxi的發(fā)展。

位列第一梯隊(duì)的中國市場已開啟全無人Robotaxi示范應(yīng)用

來源：佐思汽研

L3-L4自動駕駛落地場景二：L3-L4個(gè)人乘用車市場

趨勢一：L3自動駕駛商業(yè)化元年開啟，多地政府出臺扶持政策助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2024年12月，北京發(fā)布《北京市自動駕駛汽車條例》，明確自動駕駛應(yīng)用場景向“個(gè)人乘用車”拓展，并將于2025年4月1日正式執(zhí)行。這一條例為L3級自動駕駛技術(shù)在個(gè)人乘用車領(lǐng)域的應(yīng)用提供了明確的法律依據(jù)，消除了此前在法律和監(jiān)管上的不確定性，為車企和相關(guān)企業(yè)提供了穩(wěn)定的政策環(huán)境。同月，武漢發(fā)布了《武漢市自動駕駛條例》支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車在智慧乘用車領(lǐng)域的示范應(yīng)用和商業(yè)化試點(diǎn)落地，意味著消費(fèi)者將有更多機(jī)會體驗(yàn)到 L3 級及以上自動駕駛技術(shù)帶來的出行便捷。

L3自動駕駛技術(shù)駛?cè)胄码A段，法律支持成關(guān)鍵推動力

來源：佐思汽研《2025年L3/L4自動駕駛和初創(chuàng)企業(yè)研究報(bào)告》

趨勢二：2025年L3自動駕駛商業(yè)化元年開啟，各家車企備戰(zhàn)L3自動駕駛，將2025-2027年列為L3自動駕駛量產(chǎn)上車的關(guān)鍵階段

L3自動駕駛技術(shù)即將迎來市場爆發(fā)期，各大車企紛紛布局，搶占市場先機(jī)

來源：佐思汽研《2025年L3/L4自動駕駛和初創(chuàng)企業(yè)研究報(bào)告》

小鵬將2025年定為個(gè)人乘用車L3自動駕駛量產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。理想汽車同樣瞄準(zhǔn)2025年實(shí)現(xiàn)L3自動駕駛量產(chǎn)。Tesla作為全球自動駕駛技術(shù)的領(lǐng)軍者，計(jì)劃在2025年加快FSD無監(jiān)管版的落地，有望在L3市場引發(fā)新變革。

上汽智己和廣汽均將2025年視為L3自動駕駛量產(chǎn)的關(guān)鍵年。廣汽更進(jìn)一步規(guī)劃在2026年實(shí)現(xiàn)L3+自動駕駛量產(chǎn)，2027年向L4邁進(jìn)。吉利在2023年已通過極氪汽車獲得上海、杭州L3試點(diǎn)資格，自研車型在大規(guī)模城市場景下實(shí)現(xiàn)L3。日產(chǎn)計(jì)劃在2027年推出具備L3功能的ProPILOT3.0，并計(jì)劃在2030年推出L4功能的ProPILOT4.0。寶馬在2023年取得上海高架路L3測試牌照，且在德國已實(shí)現(xiàn)具備L3功能的乘用車交付，為其后續(xù)量產(chǎn)上車計(jì)劃奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。