2024回顧與總結(jié)

產(chǎn)銷量

從整體市場(chǎng)來(lái)看，2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為55.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.2%；2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量為30.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.50%。中國(guó)作為全球最大工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷市場(chǎng)的地位持續(xù)鞏固。

也許有人會(huì)有疑惑，為啥工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量和銷量的差異這么大，這里需要說(shuō)明的是，產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)口徑是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的口徑，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類（2021）》 中關(guān)于工業(yè)機(jī)器人的分類說(shuō)明，工業(yè)機(jī)器人指用于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人的制造，如焊接專用機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、工廠用物流機(jī)器人、機(jī)械式遙控操作裝置（遙控機(jī)械手）等。

銷量口徑我們一般只包括各類機(jī)械臂形態(tài)的機(jī)器人，如多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA、DELTA、協(xié)作機(jī)器人等，與上述的產(chǎn)量口徑的主要差異未包含工廠用物流機(jī)器人（AGV/AMR）、機(jī)械式遙控操作裝置（遙控機(jī)械手）等。

2016-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量變化情況
（萬(wàn)臺(tái)，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

2016-2025年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量變化及預(yù)測(cè)（萬(wàn)臺(tái)，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，SCARA機(jī)器人受3C行業(yè)回暖影響較大，同時(shí)新能源行業(yè)的承壓亦帶來(lái)一定的負(fù)面效應(yīng)，綜合來(lái)看需求呈同比微增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；六軸機(jī)器人作為占比最大的品類，雖然大中小負(fù)載六軸機(jī)器人景氣度差異較大，但受到汽車、新能源等核心行業(yè)需求收緊的影響，整體承壓明顯，呈同比下滑態(tài)勢(shì)。

2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人細(xì)分產(chǎn)品增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

并聯(lián)機(jī)器人受下游幾個(gè)行業(yè)如食品、日化、醫(yī)藥、3C等的綜合影響，疊加自身應(yīng)用面的受限，整體銷量預(yù)較上一年銷量略有下滑。

協(xié)作機(jī)器人延續(xù)相對(duì)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一方面是下游行業(yè)的滲透率仍在提升，如在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用有較大突破；另一方面，協(xié)作細(xì)分產(chǎn)品迎來(lái)快速起量期，如協(xié)作焊接、大負(fù)載協(xié)作碼垛等，綜合來(lái)看，協(xié)作機(jī)器人是唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的本體品類。

內(nèi)外資格局

內(nèi)外資分化態(tài)勢(shì)延續(xù)，國(guó)產(chǎn)份額持續(xù)上升，GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)份額58.65%，較上一年提升超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn)。

2015-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體內(nèi)外資占比變化（以銷量計(jì)，單位：%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

注：KUKA雖已被美的全資收購(gòu)，但未納入國(guó)產(chǎn)廠商統(tǒng)計(jì)范疇

從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，2024年工業(yè)機(jī)器人全品類產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)份額均超越外資廠商份額，其中，六軸機(jī)器人系首次國(guó)產(chǎn)份額超過(guò)外資廠商份額，SCARA與Delta機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)份額均有不同程度的提升，最為亮眼的是協(xié)作機(jī)器人，國(guó)產(chǎn)份額首次超過(guò)90%，在銷量上呈現(xiàn)絕對(duì)主導(dǎo)的地位。

但值得一提的是，在國(guó)產(chǎn)化程度較充分的協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，內(nèi)卷化的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)正在給各廠商帶來(lái)負(fù)面效應(yīng)，或增量不增收，或增收不增利；此外，雖然六軸機(jī)器人的整體國(guó)產(chǎn)份額超越了外資廠商份額，但剖開來(lái)看，在大負(fù)載領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化份額依然較低，同時(shí)國(guó)產(chǎn)廠商的產(chǎn)品力尚有較大的提升空間。

下游應(yīng)用

應(yīng)用層面，2024年工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域延續(xù)分化態(tài)勢(shì)，三大基本盤（汽車及零部件、3C、新能源）中僅3C電子與汽車零部件行業(yè)增長(zhǎng)相對(duì)亮眼，汽車整車與新能源行業(yè)承壓明顯，尤其是新能源行業(yè)，需求呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì)。

食品、金屬制品等行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；半導(dǎo)體行業(yè)受益于行業(yè)需求的釋放，需求增長(zhǎng)亮眼，不少晶圓搬運(yùn)機(jī)器人廠商受益其中；物流倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)延續(xù)承壓態(tài)勢(shì)，需求呈下滑趨勢(shì)。其它一般工業(yè)鮮有明顯復(fù)蘇跡象，GGII判斷，需求問題已成為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈核心矛盾點(diǎn)。

2025的幾點(diǎn)確定性

一、關(guān)于出海

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年出口量為26149臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.95%；其中，協(xié)作機(jī)器人全年出口9825臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.78%，協(xié)作機(jī)器人出口占比達(dá)到24.57%，較上一年提升超過(guò)8個(gè)百分點(diǎn)。

可以說(shuō)，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人出海已經(jīng)取得階段性的成果，其中以遨博智能、大族機(jī)器人、越疆機(jī)器人、艾利特機(jī)器人等廠商為主要代表，區(qū)別于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)卷式的價(jià)格戰(zhàn)，海外市場(chǎng)一般具備更高的付費(fèi)能力，同時(shí)對(duì)于機(jī)器人品牌、本土化服務(wù)、產(chǎn)品品質(zhì)等方面也有更高的要求，對(duì)于普遍增量不增收、增收不增利的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商而言，出海已經(jīng)成為愈加確定的必選項(xiàng)。

（ps：2024年10-12月份，發(fā)那科、ABB等國(guó)際廠商的全球機(jī)器人訂單額均出現(xiàn)了增長(zhǎng)拐點(diǎn)，結(jié)束了此前連續(xù)多個(gè)月下滑的態(tài)勢(shì)，一定程度上也反映出海外市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)）

二、關(guān)于市場(chǎng)需求增速

GGII預(yù)計(jì)2025年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量32.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.7%，相較于上一年增速有所提升。從工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)來(lái)看，三大基本盤（汽車及零部件、3C電子、新能源）中3C電子行業(yè)有望延續(xù)高景氣度，汽車行業(yè)預(yù)計(jì)相對(duì)穩(wěn)健，新能源中鋰電行業(yè)有望弱復(fù)蘇，光伏行業(yè)預(yù)計(jì)延續(xù)承壓態(tài)勢(shì)。

綜合來(lái)看，結(jié)構(gòu)性的分化仍將延續(xù)，對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求而言，支撐作用略有增強(qiáng)。主要的判斷邏輯如下：

三、關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，同時(shí)，行業(yè)洗牌和出清的閥門將加大。

毋庸置疑，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)已開始進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的深水區(qū)，國(guó)際與國(guó)產(chǎn)廠商之間的正面交鋒變得愈加頻繁，一方是以價(jià)換量的“簡(jiǎn)單粗暴”打法，另一方是在份額與利潤(rùn)之間做平衡的“端水”策略，隨著國(guó)際廠商本土化策略的不斷深入，通過(guò)導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)零部件，為其主動(dòng)降價(jià)提供了新的空間，從這個(gè)角度看，2025年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑會(huì)更加白熱化，而國(guó)產(chǎn)廠商的壓力無(wú)疑也將加大。

確定性之外

新技術(shù)革命：以具身智能、人形機(jī)器人為代表的新技術(shù)正奔涌向前，過(guò)去工業(yè)機(jī)器人做不到或者做不好的場(chǎng)景，是否有了具身智能技術(shù)的加持有望迎來(lái)新的改變，這一點(diǎn)尚待時(shí)間的驗(yàn)證。

客戶擁抱新技術(shù)與沿用成熟技術(shù)的博弈：2025年被稱為是人形機(jī)器人落地的“元年”，根據(jù)GGII近段時(shí)間的調(diào)研反饋來(lái)看，眾多制造業(yè)的頭部廠商對(duì)于導(dǎo)入人形機(jī)器人報(bào)以極大的期待與意愿，從一定程度上看，可以看做是對(duì)于新技術(shù)的積極擁抱（雖然人形機(jī)器人的能力距離真正的批量產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用尚有不小的差距）。

同時(shí)，對(duì)于以工業(yè)機(jī)器人、復(fù)合機(jī)器人為代表的既有產(chǎn)品技術(shù)，則更多表示出一定程度的遲疑，此刻，新技術(shù)與老技術(shù)之間的博弈開始具象化。

但歸根結(jié)底，制造業(yè)領(lǐng)域?qū)霗C(jī)器人本質(zhì)都是一種投資行為，投資回報(bào)（ROI）的測(cè)算似乎很難規(guī)避，當(dāng)前人形機(jī)器人享受到的需求紅利很大程度上是供需錯(cuò)配造成的，當(dāng)哪天人形機(jī)器人能力可以普遍滿足下游應(yīng)用的需求，其供需邏輯將回歸理性與平和，ROI≤2年也將會(huì)是耳熟能詳?shù)募追揭?guī)則。

關(guān)于高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）：

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）隸屬于高工咨詢公司，是一家專注于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)研究與咨詢的第三方機(jī)構(gòu)，研究覆蓋機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，涉及減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、激光雷達(dá)、工業(yè)機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、機(jī)器視覺、末端執(zhí)行器、系統(tǒng)集成、鋰電專用設(shè)備、軟件系統(tǒng)等。GGII每年通過(guò)實(shí)地走訪和電話調(diào)研500家以上產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，積累大量的市場(chǎng)信息和行業(yè)數(shù)據(jù)，為企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和地方政府提供全方位咨詢服務(wù)。

行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)：GGII走進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)進(jìn)行詳盡的行業(yè)調(diào)研，獲取大量的一手?jǐn)?shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)供應(yīng)關(guān)系交叉核對(duì)、上下游驗(yàn)證，形成聚焦核心零部件產(chǎn)銷量、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)銷量、系統(tǒng)集成應(yīng)用分布、下游行業(yè)需求分布等領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)體系，相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)被IPO招股說(shuō)明書、券商研報(bào)、第三方咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)媒體等廣泛采用。

定制化調(diào)研與咨詢服務(wù)：GGII通過(guò)長(zhǎng)年不間斷地對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)行詳盡跟蹤調(diào)研，形成全面、深度、準(zhǔn)確、權(quán)威的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，為企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和政府單位等，提供戰(zhàn)略咨詢、市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)與技術(shù)盡調(diào)等專業(yè)咨詢服務(wù)和行業(yè)報(bào)告。

政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展顧問服務(wù)：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）以專業(yè)的分析方法、深厚的產(chǎn)業(yè)研究基礎(chǔ)、豐富的產(chǎn)業(yè)資源，已為全國(guó)10多家地方政府和園區(qū)提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商指引、企業(yè)對(duì)接、項(xiàng)目研判等咨詢服務(wù)。

IPO與金融咨詢服務(wù)：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）金融咨詢服務(wù)重點(diǎn)聚焦于智能制造裝備及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。主要服務(wù)包括：協(xié)助企業(yè)及券商撰寫IPO募投可行性研究報(bào)告；提供業(yè)務(wù)與技術(shù)分析；輔助券商針對(duì)招股書問詢時(shí)進(jìn)行行業(yè)問題回答及論證。為企業(yè)的再融資、并購(gòu)重組、銀行貸款等提供完整的盡調(diào)服務(wù)及可行性論證方案。

產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)：旨在幫助客戶快速了解和認(rèn)知機(jī)器人&鋰電&儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，挖掘潛在的商業(yè)和投資機(jī)會(huì)，GGII可提供針對(duì)機(jī)器人&鋰電&儲(chǔ)能等領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)。