公開數(shù)據(jù)顯示，2017年中國廣電的固網(wǎng)寬帶用戶達(dá)到了3498.5萬戶，同比提升幅度超過33%。工信部官網(wǎng)顯示，2016年中國廣電才獲得了全國性的固網(wǎng)寬帶牌照。截至2017年年底，我國電信寬帶用戶達(dá)到3.49億戶，規(guī)模優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大。而作為寬帶接入市場的后進(jìn)入者，廣電電視寬帶用戶發(fā)展迅猛?，F(xiàn)在經(jīng)過兩年的耕耘發(fā)展，廣電系已經(jīng)占據(jù)家寬8%的行業(yè)份額，接近中國聯(lián)通家寬規(guī)模的二分之一。

中國移動2013年年底拿到全業(yè)務(wù)牌照，開展家寬業(yè)務(wù)運(yùn)營。截至2018年1月底，家寬用戶數(shù)達(dá)到1.17億戶，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了三分天下有其一的目標(biāo)。五年來，中國移動的家寬發(fā)展能力和速度驚人。而且直到現(xiàn)在，月均新增用戶在300萬左右。在已經(jīng)超越并拉大與中國聯(lián)通的規(guī)模差距后，有專家分析，今年10月份中國移動家寬規(guī)模有望超過中國電信，位居行業(yè)第一，成為無線和有線的雙料冠軍。中國移動家寬發(fā)展的耐力和持久力令人敬佩。

一、廣電家寬起步迅猛，后勁不足

相比傳統(tǒng)的電信運(yùn)營商，中國廣電具有最后一公里的接入優(yōu)勢。如果考慮到已經(jīng)入戶的網(wǎng)絡(luò)資源可以直接轉(zhuǎn)化成家寬用戶，那么廣電的電視家寬轉(zhuǎn)化率經(jīng)過前期的高速增長之后，未來也面臨市場發(fā)展空間趨于受限的困境。公開數(shù)據(jù)顯示，2017年我國有線電視用戶規(guī)模持續(xù)下滑。全年同比減少7817萬戶，總量下滑至2.45億戶；有線數(shù)字電視繳費(fèi)用戶全年流失930萬戶，總量降至1.53億戶?，F(xiàn)在中國廣電家寬用戶占比達(dá)到有線電視繳費(fèi)用戶數(shù)的30%，或者說有線電視的家寬轉(zhuǎn)化率達(dá)到了30%。而且在三大運(yùn)營的電視用戶不斷擴(kuò)大，持續(xù)擠壓有線電視的空間。

所以，未來中國廣電進(jìn)一步提升電視寬帶轉(zhuǎn)化率的空間越來受限，并且壓力會越來越大。另外，中國廣電還面臨自身主營業(yè)務(wù)被三大運(yùn)營商侵蝕的困境。2017年近千萬規(guī)模的用戶流失，已經(jīng)為中國廣電敲響了警鐘。中國移動現(xiàn)在瘋狂地收納用戶，未來低價優(yōu)勢不再，也面臨流失的風(fēng)險(xiǎn)和保有的巨大壓力。

二、發(fā)展障礙較多，亟需內(nèi)外整合

從整體競爭力上講廣電系統(tǒng)還存在諸多發(fā)展障礙。在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上，廣電系的電視家寬網(wǎng)絡(luò)以銅芯為主，與現(xiàn)在家寬市場中的主流光纖網(wǎng)絡(luò)存在較大的網(wǎng)速差異，用戶使用感知較差。未來中國廣電要進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，必須要加大“銅改光”規(guī)模，加快“銅改光”速度。在內(nèi)部管理上，廣電系統(tǒng)條塊分割、各自為政，難以形成全程全網(wǎng)服務(wù)能力，不能一個出口發(fā)聲，無法形成一個拳頭對外。在營收和資金上，三大運(yùn)營商的累計(jì)電視用戶達(dá)到1.7億戶，已經(jīng)超過了31個省的1.5億的實(shí)際有線電視用戶，在持續(xù)提速降費(fèi)下，廣電系營收和盈利能力被進(jìn)一步壓縮。

中國廣電解決上述問題，不可能是一朝一夕就實(shí)現(xiàn)的。市場發(fā)展不等人，等廣電解決了自己的問題，市場競爭已經(jīng)是另一幅天地。另外在骨干傳輸網(wǎng)和國際出口等方面，中國廣電也面臨資源緊缺和建設(shè)資金不足的問題。無法投入巨量資金不能靠金錢換時間，那么廣電只能艱難地靠時間換金錢。

三、低價優(yōu)勢獲客，盈利能力較弱

中國廣電兩年來的家寬用戶快速增長也得益于其低價策略。只是這種低價能夠維持多久還是未知數(shù)。在國家強(qiáng)力推行的提速降費(fèi)下，電信寬帶的用戶ARPU已經(jīng)下降至每戶不足44元/月的水平，加之優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)出口成本居高不下，導(dǎo)致有線電視寬帶接入業(yè)務(wù)對整體的利潤貢獻(xiàn)不足，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)用戶增長而利潤不增的現(xiàn)象，增量不增收。

相對于中國聯(lián)通和中國電信動輒780元/年的寬帶費(fèi)用，中國移動38元套餐即可免費(fèi)使用家庭寬帶?？恐@種讓人無法拒絕的誘惑，中國移動成功超越中國聯(lián)通，并即將超越中國電信。中國移動獲得了用戶，但是在家寬業(yè)務(wù)上并沒有獲得收益。而聯(lián)通和電信雖然用戶發(fā)展慢，但是收益要高于移動。有人可能會說，沒有了用戶，早晚會沒有收益。作者也贊同這樣的認(rèn)識，只是靠負(fù)收益得來的用戶，早晚會成為包袱，而且用戶越多，包袱越大。

四、“內(nèi)容”接口，互補(bǔ)潛力大

中國聯(lián)通和電信已經(jīng)拿到了IPTV牌照，可以直播電視直播信號，但是中國移動卻遲遲未能獲取相關(guān)牌照。中國廣電的優(yōu)勢在“內(nèi)容”牌照。就像有專家分析的那樣，用戶安裝寬帶、升級寬帶的主要理由就是看視頻，而傳送視頻正是有線電視的主業(yè)。現(xiàn)在電視主業(yè)市場持續(xù)受運(yùn)營商的蠶食，中國廣電奮起反擊的壓力山大，而且能力有限。分析其主要的問題，大概有內(nèi)部割據(jù)無法形成合力，營收資金有限無法打造拳頭產(chǎn)品等。

中國移動沒有IPTV牌照，只能通過OTT發(fā)展電視用戶。而且更大的問題是沒有“內(nèi)容”支撐。中國移動曾經(jīng)錯失了培育“內(nèi)容”的時機(jī)，現(xiàn)在的無線業(yè)務(wù)急需“內(nèi)容”突破口，而且在BATJ已經(jīng)全面把持消費(fèi)級應(yīng)用的前提下，中國移動的“內(nèi)容”突破將異常漫長且困難，無線的業(yè)務(wù)的“管道”壓力將越來越大?，F(xiàn)在家寬也面臨同樣的“內(nèi)容”缺失和“管道”壓力。而且缺少了“內(nèi)容”的籬笆，一旦家寬低價優(yōu)勢消失，用戶隨時可以用腳投票，投奔其他運(yùn)營商。聯(lián)通和電信沒有跟進(jìn)中國移動的家寬免費(fèi)，或者說沒有主動進(jìn)行價格應(yīng)對，一方面是因?yàn)榧覍捠瞧浜诵氖杖雲(yún)^(qū)，限于無線業(yè)務(wù)的規(guī)模和份額，還要靠家寬進(jìn)行補(bǔ)貼；另外一方面也是在等待中國移動無法持續(xù)免費(fèi)時，反戈一擊。

五、移動廣電攜手的可能性

作為家寬市場獲客發(fā)展最快的兩家公司，移動和廣電都有自己的優(yōu)勢和劣勢。短期內(nèi)運(yùn)營商重組無望的情況下，移動超越電信躍居家寬行業(yè)第一沒有問題，但是能否提升收益并站穩(wěn)腳跟，這個還要打個問號。廣電也有整合內(nèi)部割據(jù)，抑制主業(yè)下滑，尋求資金支持?jǐn)U大規(guī)模提升家庭業(yè)務(wù)效益的訴求。面對聯(lián)通和電信，特別是混改后風(fēng)頭正盛的聯(lián)通，中國移動有獨(dú)木難支的隱憂，當(dāng)然與廣電合作也有未來養(yǎng)虎為患的風(fēng)險(xiǎn)。另外，相對來說資源充足的聯(lián)通和電信，寧愿自己獨(dú)立發(fā)展也不會選擇支持弱小且是真正家庭業(yè)務(wù)對手的廣電。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合當(dāng)然更好，只是移動和廣電都面臨合作伙伴緊缺的現(xiàn)狀。所以，要么繼續(xù)各自單打獨(dú)斗，要么聯(lián)手鞏固陣地。如果繼續(xù)單獨(dú)作戰(zhàn)，各自都有底氣不足。如果合作，具有多種可選擇的模式。集團(tuán)層面可以搞大的全面或者部分合作，而且作為獨(dú)立法人的各省級公司之間也可以對接。

在家寬方面，中國移動和中國廣電有“1+1>2”的互補(bǔ)優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Α，F(xiàn)在在商機(jī)閃現(xiàn)的時候，大家有必要坐下來談一談詳細(xì)分析競爭格局與合作前景。