全球互聯(lián)網巨頭紛紛加快向基礎網絡滲透和布局。外有谷歌、微軟和臉譜公司鋪設海底光纜構建SDN數(shù)據(jù)中心和骨干網，內有騰訊、百度和廣電全面布局云和CDN，并申請國際互聯(lián)網出口，業(yè)務開始向電信化滲透。以BATJ為代表的互聯(lián)網企業(yè)，正在從硬件上不斷蠶食“管道”份額，軟件上不斷壓縮“管道”價值。

另一方面，在國家持續(xù)強力推行提速降費的背景下，為實現(xiàn)“快上加快”和“寬上加寬”，運營商必須加大建維投資力度。在5G正式商用前，4G網絡承載不可能成倍放大的情況下，大視頻+大流量+不限量的業(yè)務需求，客觀上也對運營商的網絡容量和承載提出了更高的要求。

2017年中國移動業(yè)績報告中，首次將通信服務收入按照業(yè)務屬性分類為“管道類” 收入和“非管道類”收入，這種分類的明確在后4G時代意味著什么？管道類收入，按客戶屬性分類為個人移動市場收入、家庭市場收入、政企市場收入 ；“非管道類”收入為新業(yè)務市場收入，以此構成“四輪驅動”。

2017年的經營數(shù)據(jù)顯示，電信業(yè)務總量、用戶凈增和收入總量分別同比增長76.4%、8%和6.4%左右。這三個數(shù)據(jù)說明，電信業(yè)務收入遠低于電信業(yè)務量增長,“量收剪刀差”持續(xù)放大，運營商的“管道”價值急劇下降。從語音到短信，再到流量，現(xiàn)階段，連接“管道”仍然是運營商最核心的資源和最大行業(yè)壁壘。如果鐵塔公司的通信塔可以向其他企業(yè)開放，如果沒有牌照限制，運營商的“護城河”將被徹底蕩平。因此“數(shù)據(jù)管道”業(yè)務將成為運營商近幾年最后一塊蛋糕。

數(shù)據(jù)管道（網絡）的價值在于，一旦沒有了網絡，所謂的硬件/軟件入口都沒有意義。運營商的網絡是一切互聯(lián)網/物聯(lián)網的基礎，由此打造的“網絡入口”使得運營商可以獲取互聯(lián)網上幾乎所有的信息。網絡品質是優(yōu)質信息產品和服務的前提和保障，運營商丟掉了網絡品質，就丟掉了在通信行業(yè)建立競爭優(yōu)勢的可能。只有牢牢夯實網絡品質這個電信企業(yè)安身立命的基礎，推進網絡智能化轉型，創(chuàng)建網絡優(yōu)勢，才能在激烈的市場競爭中確立應有的地位。本文將就運營商網絡現(xiàn)狀、網絡重構、數(shù)據(jù)運營作一下初步分析。

一、網絡現(xiàn)狀

圖表一：全球IP流量近年趨勢

在計算機發(fā)明之前，通信網絡業(yè)務主要以語音通信為主。此后，在計算機普及率和運算能力快速提升的背景下，TCP/IP協(xié)議的出現(xiàn)使數(shù)據(jù)通信業(yè)務逐步取代語音通信業(yè)務，成為通信網絡的主要傳輸內容。近年來，科技進步推動數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務持續(xù)增長。2019年，全球IP數(shù)據(jù)月均流量將是2014年的2.81倍，年復合增長率為23%（如圖表一）。

進入4G時代以后，運營商就進入了流量經營時代，全球網民對流量的需求呈迅速增長模式，同時流量收入已成為運營商收入的最主要來源，所有運營商都推出了基于流量的省內、國內不限量套餐，電信運營商與互聯(lián)網公司展開了權利爭奪，圍繞著及時通信等APP對信令資源的占用曾產生巨大爭議，最后在互聯(lián)網公司強大的輿論壓力面前讓雙方走在了短暫的平行線上，但毋庸置疑，互聯(lián)網公司擁有了更大的話語權，而電信運營商卻在大量的新業(yè)務衰落的背景下日漸暗淡。

互聯(lián)網公司在運營商基礎設施上開發(fā)運營自己的應用，讓運營商自己向客戶收流量費，從而將經營成本的一大部分轉嫁到電信運營商身上，在互聯(lián)網公司輕資本運營的同時也使運營商迅速管道化。互聯(lián)網公司通過優(yōu)質的服務讓用戶產生了巨大的黏性，逐步掌握了利益的分配權力，迫于收入壓力的運營商主動降低身段擁抱互聯(lián)網公司，市面上出現(xiàn)了針對某些APP的定向互聯(lián)網卡。

圖表二：互聯(lián)網企業(yè)合作手機卡資費對比（部分）

目前，運營商與互聯(lián)網公司合作推出的各種互聯(lián)網卡資費已經很低，電信運營商的其他流量也在迅速的降價，不過，“賠本賣吆喝”不會是常態(tài)，網絡需要建設，網絡也需要維護，在與互聯(lián)網競爭合作中，運營商進一步管道化會讓網絡退化，而這反過來又會更加影響互聯(lián)網公司的發(fā)展，雙方達成某種妥協(xié)是必然。

我們已經看到，由于過度偏好互聯(lián)網公司，讓電信運營商發(fā)展受阻，美國網絡基礎設施進展緩慢，不得不廢除了網絡中立法案。有專家表示，廢除網絡中立法等同于為電信運營商打開了新的提款機，而互聯(lián)網巨頭免費的帶寬紅利將正式終結。

國內運營商的走向也會面臨同樣的處境，兩條路可以走：一條是網絡公有化，整合現(xiàn)有網絡資源變成電業(yè)局或者自來水公司一樣的公共事業(yè)單位；另一條路是運營商谷底回升重新掌握利益分配權。

二、網絡重構

隨著視頻、5G、以及云化業(yè)務快速發(fā)展，全球骨干網流量的年平均復合增長率高達40%以上，以中國為例，骨干網的流量在過去10年保持著平均47%的高速增長，骨干網壓力巨大。SDN、NFV與云網絡三大技術組合，催逼著老舊的電信業(yè)發(fā)生一場“網絡重構”的革命。對運營商而言，互聯(lián)網企業(yè)OTT的侵襲加重了電信網絡淪為管道的困境，轉型成為自救的唯一出路，也令其成為網絡重構大潮下最為積極的一股力量。沒有高效的網絡就不可能在以后與互聯(lián)網公司合作中擁有話語權，和利益分配權。

SDN不僅是網絡架構重構的主要技術路徑，而且將同步涉及到組織重構、運營重構、流程重構乃至產業(yè)鏈重構等，需要下大決心和動大手術才可能全面成功。

——韋樂平

在這一背景下，全球運營商都在加快網絡重構的實施速度。早在2013年，AT&T便發(fā)布網絡轉型白皮書，系統(tǒng)性地提出基于SDN/NFV的轉型思路，計劃在2020年整個網絡75%由軟件組成。國內，從2015年開始，三大運營商就相繼規(guī)劃和發(fā)布了面向下一代網絡的網絡重構戰(zhàn)略。

（一）中國電信：2016年7月，中國電信正式發(fā)布《中國電信CTNet2025網絡架構白皮書》，提出以智能牽引網絡轉型，引入SDN、NFV、云等新興技術構建簡潔、集約、敏捷、開放的新一代網絡運營系統(tǒng)。中國電信已基本建成4G、光網、物聯(lián)網三張精品網。在網絡演進升級方面，中國電信成立了網絡重構領導小組，在北京、上海、廣州三個研究院組建了網絡重構開放實驗室，加快推進SDN、NFV等技術的試驗和落地。

在基礎研究方面，中國電信明確了ChinaNet/CN2/DCI網絡定位，確定IP骨干網SDN引入方案，編制完成NFVI及MANO系列規(guī)范，提出網絡DC布局及規(guī)劃方法；在支撐保障方面，中國電信成立網絡重構領導小組，啟動vIMS全解耦測試，明確“一朵云”統(tǒng)一運營單位，采用人才工作站模式加強自主研發(fā)，加入相關國際開源組織；在現(xiàn)網部署方面，中國電信完成全球最大規(guī)模兩層解耦vIMS部署，具備VoLTE業(yè)務開展條件，開展vBRAS現(xiàn)網實驗，在廣東等6省云資源池內試商用部署SDN，IP骨干網基于SDN試點流量調度，完全自主研發(fā)的OTMS（傳輸網開放運營管理系統(tǒng)）也開始上線運營；在產品開發(fā)方面，中國電信陸續(xù)上線了面向政企大客戶VPN自助寬帶調整功能，完成面向中小企業(yè)的SD-WAN智能專線業(yè)務上線，完成面向家庭用戶的SDN網關研發(fā)及試點。

（二）中國移動：2015年7月，中國移動正式推出了下一代革新網絡NovoNet并發(fā)布NovoNet2020愿景，宣布希望融合NFV、SDN等新技術，構建一張資源可全局調度、能力可全面開放、容量可彈性伸縮、架構可靈活調整的新一代網絡。隨后中國移動在國內首次進行了SDN系統(tǒng)方案的招標測試，在中國移動10086公有云里面引入了SDN技術，中國移動基于SDN三種場景做了技術方案的分析。

NovoNet強調新的架構、新的運營以及新的服務。其中，在這個新構架里面中國移動最為看重重新定義的一個超級網源TIC。 2017年2月，中國移動正式啟動NovoNet試驗網工程，將基于TIC設計并構建兩層DC架構（未來可實現(xiàn)快速復制），以統(tǒng)一的資源池支持多業(yè)務并行，用全局的協(xié)同編排器實現(xiàn)全網資源和網絡的編排調度。試驗網一階段分別在上海、浙江、廣東三個省份進行了外場測試，第一期選擇的業(yè)務場景包括NovoNet業(yè)務、物聯(lián)網的業(yè)務以及一些過往寬帶的業(yè)務。中國移動于2017年8月啟動NovoNet二階段技術驗證工作。

（三）中國聯(lián)通：2015年9月，中國聯(lián)通發(fā)布了新一代網絡架構CUBE-Net2.0白皮書，該白皮書指出，新一代網絡是一個解耦型網絡，通過SND、NFV從服務、邏輯和部署的三個維度進行解耦，提供彈性靈活的網絡服務，并憑借泛在超寬帶（FTTH+4G/5G+LPWA）、彈性軟網絡（SDN/NFV+云服務）、云管端協(xié)同（網隨云動）、能力大開放（大數(shù)據(jù)+智能管道）實現(xiàn)網絡即服務（NaaS）的目標。

中國聯(lián)通在SDN/NFV方面主要推進了五個方面的工作：一是以服務企業(yè)客戶為聚焦點，構建基于SDN的產業(yè)互聯(lián)網基礎設施，要面向企業(yè)用戶來打造新的服務于產業(yè)互聯(lián)的網絡基礎設施。二是以網絡節(jié)點DC化為突破口，推動電信云的基礎設施和邊緣云的建設。三是以城域網和移動核心網元功能虛擬化為切入點，開展網絡云化試點。四是重構運營管理體系，進行優(yōu)化和轉型。五是積極參與開源社區(qū)，增強自主創(chuàng)新能力。

截至2017年6月，中國聯(lián)通對IP承載A網的SDN改造已在全國34個城市開通，并提供數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)服務，到年底，將覆蓋到中國所有的城市，涵蓋中國聯(lián)通的330多個本地網和海外節(jié)點。

三、數(shù)據(jù)運營

三大運營商作為“數(shù)據(jù)管道”商，具有發(fā)展大數(shù)據(jù)的先天優(yōu)勢。一方面，運營商積累了豐富的數(shù)據(jù)資源，運營商的數(shù)據(jù)管道是一切互聯(lián)網的基礎，基于“網絡入口”運營商可以獲取互聯(lián)網上幾乎所有的信息；另一方面，隨著手機實名制的普及，運營商大數(shù)據(jù)具有準確性高、地域全覆蓋、業(yè)務全覆蓋、時間連續(xù)性好等優(yōu)點，理論上可以取代互聯(lián)網企業(yè)（OTT）的大數(shù)據(jù)?？紤]到數(shù)據(jù)采集等因素，未來將出現(xiàn)運營商數(shù)據(jù)為主，互聯(lián)網大數(shù)據(jù)為輔的局面。前提是電信運營商能夠借助物聯(lián)網和5G時代的一些新應用實現(xiàn)彎道超車，將用戶界面重新拉回到運營商面前，互聯(lián)網公司與電信運營商成為新的魚水關系，運營商再次成為“中心”。

（一）運營商數(shù)據(jù)特點

1、用戶規(guī)模大。截止2017年12月底，中國移動用戶總數(shù)達8.8720億戶，中國聯(lián)通用戶總數(shù)達2.8416億戶，中國電信用戶總數(shù)達2.4996億戶。三大運營商龐大的用戶規(guī)模帶來了海量的數(shù)據(jù)沉淀。

圖表三： 2017年12月三大運營商用戶數(shù)

2、來源種類多。三大運營商的大數(shù)據(jù)主要來自網絡數(shù)據(jù)、業(yè)務運營支撐系統(tǒng)數(shù)據(jù)和運營商自有的互聯(lián)網應用。網絡數(shù)據(jù)是用戶在網絡上產生的行為信息，包括位置數(shù)據(jù)、電話呼叫數(shù)據(jù)、上網日志、用戶訪問軌跡、開關機信息等。業(yè)務運營支撐系統(tǒng)由業(yè)務支撐系統(tǒng)（BSS）和運營支撐系統(tǒng)（OSS）組成 ，包括實名信息、套餐信息、繳費記錄、終端信息、通話記錄等。互聯(lián)網應用數(shù)據(jù)是來自Web和App客戶端的數(shù)據(jù)。三大運營商的App應用主要包括手機營業(yè)廳、應用商店和垂直應用，其中，垂直應用包括中國移動推出的和通訊錄、咪咕音樂、咪咕閱讀等，中國聯(lián)通推出的116114、沃閱讀、沃郵箱等，中國電信推出天翼視訊、翼支付、天翼閱讀等。

3、使用價值高。一方面，由于我國實行了手機用戶實名制，充分保證了三大運營商電信大數(shù)據(jù)的真實可靠。另一方面，在實名制的基礎上，結合其他各類數(shù)據(jù)，最終可以形成完整的客戶畫像。

（二）大數(shù)據(jù)運營開啟運營商新時代

國內外運營商在大數(shù)據(jù)領域做了很多有益的嘗試，運營商大數(shù)據(jù)市場處于啟動階段。運營商大數(shù)據(jù)產業(yè)鏈可以分為大數(shù)據(jù)采集、大數(shù)據(jù)管理、大數(shù)據(jù)分析和大數(shù)據(jù)應用四個環(huán)節(jié)。

1、大數(shù)據(jù)采集主要利用BOSS系統(tǒng)和深度包檢測(DPI)設備等收集各種結構化和非結構化數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集網絡數(shù)據(jù)，即用戶在互聯(lián)網上的訪問信息、在電信網上的開關機和位置信息等，將越來越重要；理論上通過運營商網絡的任何數(shù)據(jù)包都是可探測的，這要比互聯(lián)網公司的數(shù)據(jù)更加全面。

2、大數(shù)據(jù)管理主要包括分布式數(shù)據(jù)庫的軟硬件等。由于非結構化數(shù)據(jù)占比將提升，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫無法滿足需求，運營商對云計算平臺和分布式數(shù)據(jù)庫的需求將上升。三大運營商建立全國云基地發(fā)布云品牌不僅僅是為了賣云主機，更深層的目的是建立基于云技術的大數(shù)據(jù)運營中心。

3、大數(shù)據(jù)分析依賴商業(yè)智能、數(shù)據(jù)挖掘和人工智能等技術。數(shù)據(jù)分析將是運營商的最大短板，相比互聯(lián)網公司數(shù)據(jù)分析人才動輒數(shù)十萬或者百萬的年薪，運營商的待遇不足以留住數(shù)據(jù)分析及人工智能人才，“有數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)是沒有價值的數(shù)據(jù)”，如此一來運營商又需要將這塊蛋糕與互聯(lián)網公司分享。

4、大數(shù)據(jù)應用分為對內應用和對外應用兩類。內部應用指運營商通過大數(shù)據(jù)對自身業(yè)務進行優(yōu)化，外部應用主要指大數(shù)據(jù)的對外商業(yè)化，目前主要集中在對目標企業(yè)的增值服務和參與精準營銷等。大數(shù)據(jù)應用領域，對外應用將真正使運營商大數(shù)據(jù)貨幣化，成為除流量收入的另一塊收入來源。

（三）發(fā)展大數(shù)據(jù)，助力智慧城市的建設

三大運營商在智慧城市的建設中具有先天的優(yōu)勢，運營商擁有最廣泛、最堅實的信息基礎設施，這將是智慧城市建設的基礎和保障。其次，三大運營商圍繞智慧城市，在智慧政務、智慧城管、智慧扶貧、智慧校園等不同細分場景落地，推動各行各業(yè)的智能化升級。最后，三大運營商也積極發(fā)揮省級分公司的本地化特點，與本省內的政府、企業(yè)、高校等合作開拓智慧城市建設。