3C電子行業(yè)，歷來被視為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)下游出貨的三大基本盤之一。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年1-2月，我國3C制造業(yè)同比增長10.6%，延續(xù)了2024年以來的復(fù)蘇熱度。

回顧2024年3C行業(yè)，受AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)，AI手機(jī)、芯片、服務(wù)器、VR/AR/MR等設(shè)備產(chǎn)品快速放量，疊加“以舊換新”、“消費(fèi)國補(bǔ)”等政策引導(dǎo)，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，我國3C制造業(yè)固定資產(chǎn)額同比增長12%，其中手機(jī)產(chǎn)量16.69億臺(tái)、智能手表8095萬個(gè)、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備836.6萬臺(tái)，同比增長7.8%、5.4%、59.4%。

從一些3C電子行業(yè)代表性上市公司業(yè)績來看，2024年，工業(yè)富聯(lián)、華勤技術(shù)、立訊精密、藍(lán)思科技、歌爾股份、長盈精密等企業(yè)營收均實(shí)現(xiàn)了增長，其中不少企業(yè)營收實(shí)現(xiàn)近30%的增長。 受益于3C行業(yè)復(fù)蘇影響，據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國市場(chǎng)SCARA機(jī)器人銷量為7.03萬臺(tái)，保持了2.33%的微增長。

通過調(diào)研，高工機(jī)器人了解到，SCARA機(jī)器人雖然整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，但許多企業(yè)卻感受到了不一樣的“寒意”，他們?nèi)绾慰创罱荒?C電子市場(chǎng)與SCARA行業(yè)的變化情況?

3C行業(yè)平穩(wěn)復(fù)蘇

SCARA市場(chǎng)內(nèi)卷加劇

3C行業(yè)制造企業(yè)常常面臨“中小批量、多品種、高頻率、交期短”的訂單生產(chǎn)需求，生產(chǎn)線和設(shè)備、夾具、軟件系統(tǒng)等都需要隨著生產(chǎn)節(jié)奏快速完成換線。

SCARA機(jī)器人因其高節(jié)拍、高精度、易部署的特點(diǎn)，能夠滿足3C制造業(yè)對(duì)混線、換線的柔性生產(chǎn)需要，在搬運(yùn)上下料、高速裝配、拆卸、螺絲鎖付、視覺檢測(cè)、包裝、電路焊接等場(chǎng)景被廣泛應(yīng)用。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年SCARA機(jī)器人應(yīng)用于3C電子行業(yè)的占比高達(dá)59.64%。

3C行業(yè)的復(fù)蘇帶動(dòng)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)出貨的熱情，過去一年，市場(chǎng)上的高速版SCARA、潔凈版SCARA、經(jīng)濟(jì)型SCARA等產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布，頭部企業(yè)的訂單量也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。

新時(shí)達(dá)在投資者關(guān)系活動(dòng)表中披露，因下游電子行業(yè)開始步入周期性復(fù)蘇階段，2024年前三季度，其SCARA機(jī)器人實(shí)現(xiàn)同比6.8%的小幅增長。

匯川技術(shù)在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，自去年第四季度以來，泛3C、機(jī)床、空調(diào)制冷、橡塑、食品飲料等傳統(tǒng)行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)化訂單表現(xiàn)較好，在2024年上半年工業(yè)機(jī)器人的銷量中，其SCARA機(jī)器人占比約70%，六關(guān)節(jié)機(jī)器人占比約30%。

反觀老牌外資廠商如雅馬哈、愛普生等在SCARA機(jī)器人領(lǐng)域的訂單出現(xiàn)下滑。GGII數(shù)據(jù)顯示，SCARA機(jī)器人的國產(chǎn)份額從2023年的58.28%上升至2024年的60.86%，國產(chǎn)品牌占有率進(jìn)一步提升。

今年以來，3C行業(yè)投資熱度持續(xù)，許多頭部廠商表示要緊抓結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步提升自身的市場(chǎng)份額。GGII預(yù)計(jì)，2025年中國市場(chǎng)SCARA機(jī)器人TOP5廠商份額有望突破70%，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步加強(qiáng)。

但在整個(gè)制造業(yè)相對(duì)疲軟的情況下，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)依然深陷內(nèi)卷，尤其是“增收不增利”的情況越發(fā)常見。

一位SCARA機(jī)器人研發(fā)人員告訴高工機(jī)器人，從2020年開始，低價(jià)SCARA產(chǎn)品層出不窮，價(jià)格見底后，開始卷性能，他認(rèn)為，2025年部分SCARA產(chǎn)品線和下游市場(chǎng)應(yīng)用內(nèi)卷的情況會(huì)更加嚴(yán)峻。

此外，3C行業(yè)無論是產(chǎn)品端，還是代工端本身內(nèi)卷程度就高，卷價(jià)格、卷迭代周期、卷性能、卷硬件等等，這種情況自然也傳遞到了作為供應(yīng)商的機(jī)器人企業(yè)，部分3C客戶會(huì)優(yōu)先考慮更具有性價(jià)比的SCARA解決方案。

談到3C電子市場(chǎng)“大小年”的起伏情況，一位來自頭部SCARA機(jī)器人企業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，相比光伏、鋰電等新能源行業(yè)，3C行業(yè)目前的周期性已經(jīng)不太明顯。

這位行業(yè)人士表示，當(dāng)前3C行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)期，變化主要取決于頭部手機(jī)廠商們的產(chǎn)品和動(dòng)作的大小，“大動(dòng)作”可能會(huì)讓行業(yè)迎來所謂的“大年”，“小動(dòng)作”或者“沒動(dòng)作”會(huì)讓行業(yè)進(jìn)入“小年”。

比如智能手機(jī)呈現(xiàn)大屏化、輕薄、折疊、柔性的特點(diǎn)，這些新的技術(shù)會(huì)讓產(chǎn)品周期縮短，EMS(電子制造服務(wù))廠商對(duì)機(jī)器人精度、靈巧性的要求更高，有利于機(jī)器人行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

過去一年里，AI服務(wù)器和AI芯片需求雖然迎來“小爆發(fā)”，但在整個(gè)3C行業(yè)占比較小，目前XR產(chǎn)品還沒有達(dá)成突破性的進(jìn)展，在短期內(nèi)還未能迎來爆發(fā)，從產(chǎn)品出貨量來看也比較難成為新的支撐點(diǎn)。

而其他接受高工機(jī)器人調(diào)研的幾位機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從業(yè)者，均表示了2025年3C行業(yè)需求“趨于平穩(wěn)，增幅不會(huì)太大”的觀點(diǎn)。

破卷之路：

舍得訂單、精益研發(fā)、勇于出海

在同等中小負(fù)載的情況下，相比六軸機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人，一般情況下SCARA機(jī)器人的市場(chǎng)價(jià)格會(huì)更低，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)相當(dāng)內(nèi)卷。

“我們已經(jīng)有意在控制出貨量，拒絕了很多不合理價(jià)位的訂單，避免越做越虧?！币晃粚Ｗ⒃诟呔萐CARA機(jī)器人研發(fā)的從業(yè)者告訴高工機(jī)器人。

在他看來，在3C行業(yè)，SCARA機(jī)器人市場(chǎng)已經(jīng)不是一個(gè)理性的市場(chǎng)，低價(jià)產(chǎn)品越來越多，投入高，回報(bào)低，企業(yè)難以獲得合理的利潤，同時(shí)制約了在技術(shù)上的研發(fā)投入，很難針對(duì)客戶痛點(diǎn)去更新解決方案，這個(gè)時(shí)候面對(duì)訂單，企業(yè)更要學(xué)會(huì)“舍得”。

當(dāng)前通用版SCARA產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)已是一片“紅?！保絹碓蕉嗟膹S商加速布局高速機(jī)、潔凈版、輕量版、大負(fù)載等特殊機(jī)型，同時(shí)在智能化上也在積極探索。

SCARA機(jī)器人的高速、高精度一直是傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，從最近幾年產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)來看，大部分中小負(fù)載產(chǎn)品節(jié)拍已經(jīng)從0.5s進(jìn)入0.3s時(shí)代，高速是SCARA產(chǎn)品持續(xù)迭代的方向，如眾為興、埃斯頓、拓斯達(dá)、匯川技術(shù)、ABB、庫卡、阿童木機(jī)器人、靈猴機(jī)器人等企業(yè)均推出了高速版SCARA。

頭部廠商在提速的同時(shí)也致力于攻克其耦合性、質(zhì)量慣性等干擾因素，增加抑振算法，減少軌跡跟蹤誤差，確保產(chǎn)品精度。

“當(dāng)前客戶對(duì)智能化的需求渴望度比較高。”一位服務(wù)于果鏈企業(yè)的機(jī)器人廠商告訴高工機(jī)器人，蘋果、英偉達(dá)等公司對(duì)其供應(yīng)鏈企業(yè)生產(chǎn)有明確的自動(dòng)化、智能化要求，許多ODM/OEM企業(yè)希望能將AI能力導(dǎo)入生產(chǎn)線，對(duì)AI視覺檢測(cè)、機(jī)器學(xué)習(xí)、人機(jī)智能協(xié)作、自動(dòng)化調(diào)試等需求增加。

在易用性和便利性上，許多廠商在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)輕量化、縮短維護(hù)時(shí)間、增強(qiáng)多種部署方式上下功夫，如埃斯頓、新時(shí)達(dá)眾為興、阿童木機(jī)器人等推出輕量型SCARA。

也有廠商選擇將SCARA技術(shù)遷移到新的應(yīng)用路線上，如新時(shí)達(dá)眾為興在半導(dǎo)體領(lǐng)域布局晶圓搬運(yùn)機(jī)器人，目前已經(jīng)有11個(gè)產(chǎn)品型號(hào)，用在EFEM、Stocker、爐管、濕法、涂膠顯影、薄膜等各類半導(dǎo)體設(shè)備工藝處理中完成取放、上下料搬運(yùn)、檢測(cè)等應(yīng)用。

從當(dāng)前國際貿(mào)易市場(chǎng)環(huán)境來看，3C電子、鋰電等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為不可逆的趨勢(shì)，SCARA機(jī)器人跟隨服務(wù)企業(yè)同步出海，也是許多國產(chǎn)機(jī)器人廠商的新機(jī)會(huì)。

如新時(shí)達(dá)眾為興打通了歐洲、北美等多個(gè)國家的產(chǎn)品認(rèn)證資質(zhì)，客戶網(wǎng)絡(luò)覆蓋歐美、中東、東南亞等103個(gè)地區(qū)和國家，積極培育海外本體代理商;拓斯達(dá)已在越南、墨西哥、印尼等地開設(shè)分公司或辦事處。

埃斯頓面向工業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)出海，其SCARA機(jī)器人在日韓消費(fèi)電子裝配線市占率持續(xù)提升;匯川技術(shù)在2024半年報(bào)中表示，其SCARA 機(jī)器人切入海外市場(chǎng)形成批量銷售。

對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)而言，2025年仍然是具有挑戰(zhàn)性的一年。

面對(duì)3C行業(yè)的變化，機(jī)器人廠商需要能夠精準(zhǔn)洞察3C產(chǎn)業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)品上的變化，以更快的速度去響應(yīng)，甚至提前布局，才有可能真正地把握到3C行業(yè)快速變革帶來的機(jī)遇和紅利。