1.國家概況

巴西聯(lián)邦共和國，為拉丁美洲第一大國。國土面積約855萬平方公里，位居世界第五；人口2.05億，也排名全球第五。

其石油、鐵礦石等自然資源豐富，航空制造業(yè)等工業(yè)較發(fā)達(dá)。目前為世界第八大經(jīng)濟(jì)體，位居拉丁美洲第一，同時(shí)也是金磚國家(BRICS)之一。但是近年來國際大宗商品的價(jià)格近年來持續(xù)下跌，巴西依靠政府補(bǔ)貼的 “消費(fèi)經(jīng)濟(jì)”解體，引發(fā)了大規(guī)模經(jīng)濟(jì)危機(jī)，金磚國家的風(fēng)采不再。

巴西也是第八大電力消費(fèi)國，裝機(jī)容量約為166,096兆瓦，照明用電約占整個(gè)社會用電量的15%。

2.當(dāng)?shù)卣彰鳟a(chǎn)業(yè)概況

巴西的輕工消費(fèi)品制造業(yè)相對不夠發(fā)達(dá)，日用消費(fèi)品關(guān)稅也較高。整個(gè)巴西約有800家照明企業(yè)，制造商較少，進(jìn)口商居多，每年僅生產(chǎn)約1400萬個(gè)各類照明裝置。

Ourolux、Taschibra、Stella、Blumenuau、Empalux、Flc、Brilia等為當(dāng)?shù)卮笈疲珿alaxy、Avant和 OL 等華人企業(yè)風(fēng)生水起，雷士在巴西逐漸站穩(wěn)腳跟，Philips、Osram、Sylvania等國際品牌在巴西市場亦有重要席位，GE 去年則在拉美市場揮了一揮衣袖，未帶走一片云彩；路燈方面，Repume外購光源和模組，完全自制燈殼和燈桿也頗具特色。

3.當(dāng)?shù)卣彰魇袌龊蛻?yīng)用情況

（一）概況

整個(gè)巴西市場，家居裝飾照明約占25%市場份額，商業(yè)照明占到20%，工業(yè)照明占15%，戶外照明占13%，建筑照明占12%；而在占比最大的家居裝飾類照明中，品類主要由約占10%的壁燈，約占9%的吊燈，約占9%的吸頂燈，約占7%的臺燈和約占5%的筒燈等構(gòu)成。

（二）替換光源為主

巴西高居中國 LED 替換類光源產(chǎn)品出口目的國的第二名，僅次于美國，熒光燈等光源產(chǎn)品也是名列出口目的國前茅。相吻合的是，在實(shí)際市場應(yīng)用中也以光源為主，而一體化燈具的應(yīng)用相對較少。

（三）偏愛高色溫

巴西80%的國土位于熱帶地區(qū)，剩余南端的小部分國土也位于亞熱帶地區(qū)，因而在照明產(chǎn)品的消費(fèi)習(xí)慣方面和歐美市場有所區(qū)別，較為偏好高色溫產(chǎn)品。

室內(nèi)照明場合，熒光燈產(chǎn)品受歡迎程度高過熱輻射光源，高色溫 LED 應(yīng)用也更為廣泛；室外照明場合，有別于多數(shù)國家市場，色溫相對較高的金鹵燈產(chǎn)品占比要超過高壓鈉燈產(chǎn)品，高壓汞燈也占有相當(dāng)比例。

（四）品牌市占率

在巴西的照明市場上和實(shí)際應(yīng)用場合中，OSRAM品牌的產(chǎn)品占據(jù)相對明顯的優(yōu)勢，其次為PHILIPS，然后為本地品牌的Ourolux、Taschibra、Brilia等。

（五）燈絲燈方興未艾

在2018年巴西展上，可以看到幾乎所有的本土燈具大牌都在展示的燈具產(chǎn)品中大量使用了 LED 燈絲燈，和3月的法蘭克福展的情況相仿，柔性燈絲也逐步登堂入室。

隨著 LED 燈絲燈性價(jià)比的進(jìn)一步提升，將在巴西市場和貼片式球泡的性價(jià)比對決中迎來一輪機(jī)會。

4.當(dāng)?shù)芈窡舻腜PP改造

全巴西境內(nèi)共1850萬盞路燈，其中約40%為金鹵燈，約30%為高壓鈉燈，約20%為高壓汞燈，LED 僅占5%，具備較大的替換潛力。

據(jù)了解，巴西第一個(gè) LED 路燈改造 PPP 項(xiàng)目是在其米納斯吉拉斯州首府貝洛奧里臧特開展的，約2萬盞 LED 路燈，有20年的回報(bào)周期。而各大城市的路燈保有量也頗為可觀，如第一大城市圣保羅擁有約70萬盞路燈，第二大城市里約熱內(nèi)盧有約45萬盞路燈，第九大城市坎皮納斯也有11萬盞路燈。

各地的政府雖然面臨節(jié)電壓力希望推進(jìn)路燈的LED替換，也擁有COSIP（即每月向當(dāng)?shù)鼐用袷杖∪~電費(fèi)并轉(zhuǎn)交給當(dāng)?shù)卣?，專?xiàng)用于公共照明服務(wù)的資金。這是一項(xiàng)穩(wěn)定的資金來源，不占用市政預(yù)算資源。）的制度，但改造資金缺口依然較大，所以熱切希望以PPP模式來吸引社會資金來完成路燈替換項(xiàng)目。

照明工程的 PPP 模式在筆者看來具有較濃的“政治經(jīng)濟(jì)學(xué)”色彩，在前期立項(xiàng)、中期投資和后期回報(bào)等多個(gè)環(huán)節(jié)中均具有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，即使在中國也處于探索的初級階段。PPP 模式的成功與否和穩(wěn)定的政府構(gòu)建息息相關(guān)，而在巴西，其政局不夠穩(wěn)定，政府行事效率較低，腐敗問題突出，更迭也較為頻繁，并不利于基于中長期回報(bào)的 PPP 項(xiàng)目開展。因此提示期望參與巴西 PPP 照明改造項(xiàng)目的各中國照明企業(yè)厘清優(yōu)劣，權(quán)衡利弊，并謹(jǐn)慎從事。

4月，當(dāng)?shù)孛襟w便曝出圣保羅市公共照明管理局的主管收受中標(biāo)公司10%回扣的賄賂而下課的丑聞，使得曾停滯兩年的圣保羅路燈項(xiàng)目再度中止。

5.市場準(zhǔn)入

（一）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

1、光源相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范：

技術(shù)法規(guī)（主要為產(chǎn)品安全、電磁兼容和能效）：

PortariaINMETRO 389/2014和PortariaINMETRO 143/2015

合格評定標(biāo)準(zhǔn)（針對進(jìn)口商、制造商和零售商）：

PortariaINMETRO 144/2015

補(bǔ)充規(guī)范（主要為延長和調(diào)整144/2015標(biāo)準(zhǔn)中的時(shí)限）：

PortariaINMETRO 76/2016和PortariaINMETRO 221/2016

其他：

ABNT/NBR采用 IEC60662:1997

高壓鈉燈

ABNT/NBR采用 IEC60901:1997

普通照明用單端熒光燈性能要求

ABNT/NBR采用 IEC60968:2014

普通照明用自鎮(zhèn)流熒光燈安全要求

ABNT/NBR采用 IEC60969:2014

普通照明用自鎮(zhèn)流熒光燈性能要求

ABNT/NBR采用 IEC61167:1997

金屬鹵化物燈

ABNT/NBR采用 IEC61195:2014

雙端熒光燈安全要求

ABNT/NBR采用 IEC62035:2014

放電燈（不含熒光燈）安全要求

ABNT/NBR采用 IEC62560:2013

普通照明用50V以上自鎮(zhèn)流LED燈安全要求

IEC61000-3-2

諧波電流發(fā)射限值

CISPR32:2015

多媒體設(shè)備的電磁兼容性.發(fā)射要求

注1：INMETRO為巴西國家質(zhì)量與技術(shù)檢測局（InstitutoNacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia）；

注2：ABNT為巴西標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會（Associa??oBrasileira de Normas Técnicas）。

2、燈具相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

PortariaINMETRO 20/2017

LED路燈相關(guān)規(guī)范（HID和LED）

ABNT/NBR5101:2012

公共照明

ABNT/NBR采用ISO/CIE8995-1:2013

工作場所照明-第1部分:室內(nèi)

ABNT/NBR采用IEC60598-1:2010

燈具-第1部分：一般要求和測試

ABNT/NBR15129:2012

公共照明用照明裝置-特殊要求

ANSI/IEEEC.62.41-2002

低壓(1000V和其以下)的交流電路的電涌特性推薦規(guī)范

ABNT/NBR采用IEC61643-1:2007

低壓浪涌保護(hù)裝置

IEC61000-3-2:2009

電磁兼容性限值-諧波電流(16A)

NBRIEC/CISPR 15 de 08/2014

照明和類似設(shè)備的無線電騷擾特性的限值和測量方法

（二）相關(guān)認(rèn)證

INMETRO認(rèn)證，即巴西國家質(zhì)量與技術(shù)檢測局 TheNational Institute of Metrology, Quality and Technology，為巴西的國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)。

INMETRO認(rèn)證分為強(qiáng)制性和自愿性兩種。需強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，認(rèn)證合格后必須在產(chǎn)品和包裝上印上強(qiáng)制性的INMETRO 標(biāo)志并加貼經(jīng)INMETRO 認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)的標(biāo)志，方可進(jìn)入巴西市場。

1、認(rèn)證流程

（1）產(chǎn)品族類定義，定義產(chǎn)品族類之后才可得知具體的認(rèn)證模式；

（2）初始工廠審核或取樣；

（3）樣品檢驗(yàn)；

（4）質(zhì)量管理體系審核；

（5）供應(yīng)商審核（包括前期與后期）；

（6）出具證書。

2、認(rèn)證模式

包括一次性認(rèn)證、批量認(rèn)證、市場認(rèn)證、工廠認(rèn)證、雙重認(rèn)證等。

總體而言巴西市場的認(rèn)證是手續(xù)繁瑣，耗時(shí)較長，費(fèi)用較高，要求嚴(yán)格，違規(guī)后果嚴(yán)重。

（三）能效標(biāo)簽

1、能效標(biāo)簽計(jì)劃(PBE)

巴西能效標(biāo)簽計(jì)劃（ProgramaBrasileiro de Etiquetagem，PBE）起源于1984年在巴西礦產(chǎn)能源部（MME）干預(yù)下由巴西工貿(mào)部與巴西電子電力行業(yè)協(xié)會（ABINEE）簽署的協(xié)議。根據(jù)2001年10月頒布的《國家節(jié)能與合理使用能源法》以及同年12月頒布的第4059號法，該計(jì)劃成為一種強(qiáng)制性的能效標(biāo)簽計(jì)劃。

類似于歐盟的能源標(biāo)識，巴西 PBE 能效標(biāo)簽除了能效等級（從最高能效的A級到最低能的G級）外，還包含制造商名稱、商標(biāo)、產(chǎn)品型號、耗電量以及產(chǎn)品特性等信息。測試必須由 INMETRO授權(quán)巴西當(dāng)?shù)氐膶?shí)驗(yàn)室完成，無法在中國進(jìn)行。另外，必須由巴西合法代理商或?qū)嶋H進(jìn)口商直接向INMETRO 申請。

2、國家電力節(jié)能計(jì)劃（PROCEL）

PROCEL標(biāo)志計(jì)劃是PBE計(jì)劃中的一個(gè)分支項(xiàng)目。1985年巴西通過了第1877號決議，啟動國家電力節(jié)能計(jì)劃（PROCEL），而后1993年12月8日通過的總統(tǒng)法令正式開展PROCEL 計(jì)劃。PROCEL計(jì)劃由巴西礦產(chǎn)能源部（MME）提出，INMETRO負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，現(xiàn)歸巴西電力公司（ELETROBRáS）執(zhí)行管理。

PROCEL標(biāo)志是一種節(jié)能認(rèn)證標(biāo)志。電氣產(chǎn)品獲得該標(biāo)志意味著電氣設(shè)備達(dá)到最佳能效水平、消耗更少的能量。每年頒發(fā)給已經(jīng)獲得較高能效等級并且達(dá)到法定要求的電氣產(chǎn)品。

PROCEL計(jì)劃為自愿參與，參與的機(jī)構(gòu)和廠商將對產(chǎn)品進(jìn)行能效測試。在產(chǎn)品測試后，管理機(jī)構(gòu)會根據(jù)結(jié)果制定出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，然后按照標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備進(jìn)行分類，而這些測試會定期進(jìn)行，標(biāo)準(zhǔn)也會隨之更新。依照目前在能耗標(biāo)準(zhǔn)上表現(xiàn)最佳的產(chǎn)品，經(jīng)過測試并被判定為該類產(chǎn)品中性能最好的電器，會得到PROCEL 認(rèn)證標(biāo)志。經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)施或者審查后，每個(gè)類別中將會有多達(dá)25%或更高能源效率的產(chǎn)品。依據(jù)《國家節(jié)能和合理使用能源法》的要求，PROCEL標(biāo)志自愿性認(rèn)證計(jì)劃開始轉(zhuǎn)化成強(qiáng)制性認(rèn)證。

（四）海關(guān)關(guān)稅

稅類繁多包括聯(lián)邦的進(jìn)口稅、工業(yè)產(chǎn)品稅、社會一體化稅、社會安全費(fèi)以及州政府的商品流通服務(wù)稅等，整燈出口到巴西各項(xiàng)稅費(fèi)全加起來最終可超過100%。

（五）其他

照明產(chǎn)品出口到巴西還會遇到的門檻包括：需要董事長或 CEO 簽署的制造商聲明；產(chǎn)品需完全符合INMETRO 和 ABNT的相關(guān)安全和技術(shù)要求；產(chǎn)品樣品需提交當(dāng)?shù)卣J(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室檢測（如INMETRO，ILAC）；供應(yīng)商將對產(chǎn)品的不合格負(fù)全責(zé)，所有不合規(guī)情況會由市場管理部門和媒體傳達(dá)給工廠和進(jìn)口商，而問題工廠將會被禁止進(jìn)入巴西市場兩年。

6.照明產(chǎn)品出口巴西情況

（一）概況

作為金磚國家的巴西，目前也是我國照明產(chǎn)品出口到拉丁美洲的頭號市場。數(shù)量較為可觀的前提下，增長勢頭也比較顯著，因電價(jià)上升帶來的節(jié)電需求，其照明市場特別是 LED 照明市場在近年來得到了快速的發(fā)展，加之本土并無太多照明產(chǎn)品制造能力，也成為很多外銷企業(yè)的一個(gè)增長點(diǎn)。

2017年，中國出口到巴西的全部照明產(chǎn)品突破9億美元，為歷史新高，其中 LED 照明產(chǎn)品達(dá)到5億美元。我國照明產(chǎn)品的出口大廠得邦、美科、立達(dá)信、陽光和凱耀都在巴西市場有著不俗的表現(xiàn)。

（二）主要傳統(tǒng)光源產(chǎn)品出口情況

傳統(tǒng)光源產(chǎn)品方面：

熱輻射光源方面，在全球逐步淘汰高耗能的白熾燈背景下，巴西也從2014年執(zhí)行白熾燈的淘汰禁令，白熾燈類產(chǎn)品基本呈現(xiàn)下行趨勢；鹵鎢燈略有波瀾，但單價(jià)一直下跌，在不考慮節(jié)能問題時(shí)，性價(jià)比成為關(guān)鍵因素。

熒光燈類產(chǎn)品，和全球大趨勢基本一致，近年來因 LED 照明產(chǎn)品的逐步替代而全面進(jìn)入快速下行區(qū)間。而現(xiàn)實(shí)也是，在部分市場環(huán)境中，LED 沒有完全革掉高耗能白熾燈的命，卻率先革掉了熒光燈的命。

HID 類產(chǎn)品方面，近年來數(shù)量和金額處于震蕩下行，依然是戶外照明主流產(chǎn)品的高壓鈉燈處境相對好些；HID 作為成熟產(chǎn)品單價(jià)卻一路下滑，也體現(xiàn)了 LED 產(chǎn)品對 HID 產(chǎn)品價(jià)格上直接的沖擊。

（三）燈具產(chǎn)品出口情況

2011年來，兩類主要體現(xiàn)市場需求旺盛度的燈具產(chǎn)品出口情況，除了全球市場需求萎縮導(dǎo)致下降的2016年，其他年份則都呈現(xiàn)出了較為強(qiáng)勁的增長，體現(xiàn)了巴西作為人口大國和快速發(fā)展金磚國家相對旺盛的消費(fèi)品需求。

（四）LED照明產(chǎn)品出口情況

LED照明產(chǎn)品方面，和燈具產(chǎn)品類似，除了全球市場需求萎縮導(dǎo)致下降的2016年，其他年份快速增長態(tài)勢明顯。

以2017年為例，在 LED 替換光源產(chǎn)品中，中國出口到巴西的金額達(dá)2.55億美元，超過了德英法日等大戶，高居出口目的國第二，僅次于萬年老大美國，也體現(xiàn)了其照明市場以替換光源消費(fèi)為主的現(xiàn)狀。在全部 LED 照明產(chǎn)品出口中，巴西也是位于第五的高位，增幅更是超過120%，傲視群雄。

7.當(dāng)?shù)貙I(yè)照明展會

巴西圣保羅國際照明展（EXPOLUX）

展會周期：兩年一屆（1988年起）

展會時(shí)間：雙數(shù)年4月

展會地點(diǎn)：巴西圣保羅北方展覽中心（ExpoCentre Norte）

主辦單位：勵展博覽集團(tuán)&巴西照明行業(yè)協(xié)會

面向市場：巴西及拉美國家

展會規(guī)模：330家展商，展出面積40000㎡（2018）

展會情況：

2018年展會，巴西本土展商以當(dāng)?shù)責(zé)艟咂放茷橹?，除Taschibra、Sylvania、Stella、Pamplona等企業(yè)參展外，Ourolux、Galaxy、Empalux、Avant、Flc、Brilia等當(dāng)?shù)卮笈莆茨芰料?，?jù)悉是因?yàn)椴痪们耙褏⒓恿水?dāng)?shù)氐慕ú恼?。LED 器件巨頭Nichia 和Osramos雙雙進(jìn)駐。全部展商中約有220家中國參展商，占比達(dá)2/3。其中木林森、茂碩、英飛特、雪萊特、崧盛、明緯、暗能量、萬潤、升譜、康帥等國內(nèi)知名企業(yè)以特裝形象亮相展會，另外還包括星際、海萊、泰格、前程、生輝、美科、承煦、方大、格林曼、晶和等企業(yè)參展。

總體而言，作為拉美最大照明市場，巴西還是具備較強(qiáng)吸引力，該展會也是拉丁美洲規(guī)模首屈一指的展示交流和開拓市場的平臺，雖然展會人氣欠佳，還是值得力圖進(jìn)入巴西市場的企業(yè)所重點(diǎn)關(guān)注。

8.當(dāng)?shù)匦袠I(yè)組織

巴西照明行業(yè)協(xié)會（Associationof the Brazilian Lighting Industry，縮寫Abilux）是巴西照明行業(yè)的全國性組織，成立于1985年10月，有約100家當(dāng)?shù)貢T單位，下轄工作委員會包括：節(jié)能，環(huán)保，法務(wù)，稅務(wù)，培訓(xùn)，公共關(guān)系，標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，對外貿(mào)易等。

Abilux主要活動包括主辦兩年一屆的巴西國際照明展（EXPOLUX），展會同期還主辦巴西高效照明論壇（SIMPOLUX）以及照明設(shè)計(jì)和燈具設(shè)計(jì)獎項(xiàng)評選活動。此外，Abilux還致力于將巴西照明產(chǎn)品向國際市場推廣的“LuxBrazil”項(xiàng)目。

該會與中國照明電器協(xié)會（CALI）同為全球照明協(xié)會（GLA）理事。巴西協(xié)會網(wǎng)址：www.abilux.com.br。

此外，還有個(gè)巴西照明進(jìn)口商協(xié)會（Abilumi），協(xié)會網(wǎng)址www.abilumi.org.br。

9.結(jié)語

巴西作為金磚國家，同時(shí)是中國照明產(chǎn)品出口到拉美的頭號市場，潛力也是十分可觀，但高企的關(guān)稅、嚴(yán)苛的門檻、繁雜的手續(xù)、風(fēng)險(xiǎn)的市場以及較低的價(jià)格，仍讓不少出口企業(yè)望而卻步。

一度受到中國照明企業(yè)集中關(guān)注的巴西路燈 PPP 改造項(xiàng)目，在筆者看來，在現(xiàn)階段政局不夠穩(wěn)定，政府行事效率較低，腐敗問題突出，政府更迭也較為頻繁的巴西，特別是關(guān)系復(fù)雜的大城市，投資參與還是具有較大風(fēng)險(xiǎn)。因此特別提示期望參與此類項(xiàng)目的各中國照明企業(yè)務(wù)必在詳細(xì)調(diào)研，深入了解后謹(jǐn)慎從事。