自動(dòng)駕駛汽車供應(yīng)鏈正在“啟動(dòng)”

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道，來自Waymo、優(yōu)步（Uber）、Lyft、百度等公司及其汽車制造合作伙伴（如菲亞特克萊斯勒汽車公司、奔馳、寶馬和雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟等）的自動(dòng)駕駛汽車相關(guān)新聞“堆積如山”。2018年很可能是全球多個(gè)城市自動(dòng)駕駛出租車的首發(fā)年。此舉將對(duì)高端傳感器和計(jì)算設(shè)備供應(yīng)商產(chǎn)生直接影響。我們統(tǒng)計(jì)的行業(yè)數(shù)據(jù)表明2022年底之前全球范圍內(nèi)將有數(shù)以萬計(jì)的自動(dòng)駕駛汽車上路行駛。每輛自動(dòng)駕駛汽車將配備多種傳感器，包括激光雷達(dá)（LiDAR）、雷達(dá)（RADAR）、攝像頭（Camera）、慣性測(cè)量單元（IMU）和全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）。自動(dòng)駕駛技術(shù)日趨完善，相關(guān)商業(yè)模式似乎也與這些傳感器的平均銷售價(jià)格（ASP）逐漸匹配。因此，我們預(yù)計(jì)未來15年內(nèi)自動(dòng)駕駛技術(shù)將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，到2032年將會(huì)全面引發(fā)交通運(yùn)輸生態(tài)系統(tǒng)的范式轉(zhuǎn)換（paradigm shift）。這將對(duì)高端傳感器和計(jì)算芯片廠商，以及相關(guān)系統(tǒng)級(jí)廠商產(chǎn)生巨大影響。

自動(dòng)駕駛汽車所需的傳感器技術(shù)及供應(yīng)商

本報(bào)告介紹了由于自動(dòng)駕駛引發(fā)的交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)型場(chǎng)景，以及相關(guān)傳感器和感知計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。很多傳感器廠商已經(jīng)準(zhǔn)備好從未來的轉(zhuǎn)型中受益，包括激光雷達(dá)領(lǐng)域的Velodyne、 Ibeo、Quanergy和Innoviz等，雷達(dá)領(lǐng)域的大陸（Continental）、德爾福（Delphi）和電裝（Denso）等，攝像頭領(lǐng)域的Allied Vision、FLIR和First Sensor等，慣性測(cè)量單元領(lǐng)域的KVH、Physical Logic和霍尼韋爾（Honeywell）等。在自動(dòng)駕駛計(jì)算領(lǐng)域，英特爾（Intel）和英偉達(dá)（Nvidia）是“重量級(jí)選手”，與賽靈思（Xilinx）和瑞薩（Renesas）等公司展開競(jìng)爭(zhēng)。這些廠商中的大多數(shù)將扮演自動(dòng)駕駛領(lǐng)域重要的初始角色，但對(duì)于許多其它技術(shù)提供商來說，也將會(huì)有一個(gè)機(jī)會(huì)窗口，當(dāng)然大量的資金投入必不可少！

傳感器將成為自動(dòng)駕駛技術(shù)的奠基石

自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng)率令人印象深刻！2017年全球自動(dòng)駕駛汽車的產(chǎn)量為數(shù)百臺(tái)，而2032年全球自動(dòng)駕駛汽車的產(chǎn)量將達(dá)到2310萬臺(tái)，可以看到未來15年該市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)58%。屆時(shí)，與自動(dòng)駕駛汽車生產(chǎn)相關(guān)的總體營(yíng)收將達(dá)到3000億美元，其中52%來自車輛本身，26%來自傳感器硬件，17%來自計(jì)算硬件，其余5%來自集成。這意味著未來15年內(nèi)整個(gè)行業(yè)將圍繞自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)進(jìn)行構(gòu)建。

自動(dòng)駕駛汽車傳感器市場(chǎng)預(yù)測(cè)

根據(jù)目前汽車行業(yè)情況，我們預(yù)計(jì)2022年激光雷達(dá)市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到16億美元，雷達(dá)市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到4400萬美元，攝像頭市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到6億美元，慣性測(cè)量單元市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到9億美元，全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到1億美元。更長(zhǎng)遠(yuǎn)地看，預(yù)計(jì)2032年傳感器硬件的總體營(yíng)收將達(dá)到770億美元，而計(jì)算硬件約為520億美元。

自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)趨勢(shì)

如今的全球汽車銷售額是2.4萬億美元，成為谷歌（Google）、百度、亞馬遜（Amazon）和優(yōu)步（Uber）等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的重要目標(biāo)。它們大多數(shù)被交通運(yùn)輸業(yè)的服務(wù)市場(chǎng)所吸引，因?yàn)樵摲?wù)市場(chǎng)有望在2032年達(dá)到2.4萬億美元。由于個(gè)人擁有的自動(dòng)駕駛汽車將產(chǎn)生額外的1.1萬億美元市場(chǎng)，所以自動(dòng)駕駛的總體附加值將達(dá)到3.5萬億美元。由于涉及的汽車數(shù)量眾多，很多人心目中的隱形廠商是蘋果（Apple）和三星（Samsung）。三星并不顯得那么神秘，因?yàn)槠湓?017年完成了對(duì)汽車解決方案的領(lǐng)軍企業(yè)——哈曼的收購。我們應(yīng)該期待它們倆在某個(gè)合適的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)入自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，并對(duì)汽車行業(yè)實(shí)施類似“從功能手機(jī)到智能手機(jī)” 的風(fēng)格轉(zhuǎn)變。

自動(dòng)駕駛汽車可觸及的市場(chǎng)規(guī)模

高端工業(yè)傳感器將在自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域獲得“勝利”
汽車高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）與適用早期自動(dòng)駕駛汽車的設(shè)備之間存在重要差異。我們?nèi)ツ臧l(fā)布的《汽車MEMS和傳感器市場(chǎng)及技術(shù)趨勢(shì)-2017版》報(bào)告多次對(duì)此重點(diǎn)提示?，F(xiàn)在，本報(bào)告為您介紹去年報(bào)告中的缺失部分：自動(dòng)駕駛市場(chǎng)。汽車ADAS必須關(guān)注為數(shù)百萬臺(tái)的銷售市場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)的產(chǎn)品可靠性和成本問題。自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)主要受性能和可用性的驅(qū)動(dòng)，并將在2022年之前為僅有數(shù)萬臺(tái)的銷售市場(chǎng)提供服務(wù)。由此可見，ADAS與自動(dòng)駕駛設(shè)備之間的數(shù)量級(jí)完全不是一個(gè)級(jí)別。概括地說，高端工業(yè)傳感器將在早期自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域中獲勝。

自動(dòng)駕駛汽車的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力

自動(dòng)駕駛汽車對(duì)現(xiàn)有傳感器廠商和技術(shù)的影響是巨大的，因?yàn)橐恍└叨藗鞲衅魇袌?chǎng)，如激光雷達(dá)或工業(yè)級(jí)慣性測(cè)量單元，在未來幾年內(nèi)將增加一倍以上。工業(yè)攝像頭制造商也將強(qiáng)烈地感受到這種影響。預(yù)計(jì)自動(dòng)駕駛技術(shù)于2022年將專業(yè)化，并可能在2027年與ADAS部分合并。預(yù)計(jì)成熟的自動(dòng)駕駛技術(shù)于2032年開辟另一個(gè)世界，實(shí)現(xiàn)一個(gè)完全的范式轉(zhuǎn)換。我們并不是經(jīng)常遇到這種部分由傳感器技術(shù)驅(qū)動(dòng)的深度變革。如今，自動(dòng)化革命正在進(jìn)行中，本報(bào)告對(duì)自動(dòng)駕駛汽車傳感器市場(chǎng)和技術(shù)進(jìn)行了深入分析，有助于傳感器廠商抓住這么難得的機(jī)遇！

自動(dòng)駕駛汽車傳感器技術(shù)和市場(chǎng)影響路線圖