中國(guó)證監(jiān)會(huì)11日公告，小米集團(tuán)正式遞交上市招股書，未來將在上海證券交易所上市，為中國(guó)存托憑證(CDR)試點(diǎn)的申請(qǐng)首例。此外，招股書也指出，小米IoT平臺(tái)連接了1億臺(tái)裝置(不包括智能手機(jī)及筆記本電腦)，在全球消費(fèi)性IoT市場(chǎng)的市占率為1.7%，超越亞馬遜(Amazon)和蘋果(Apple)。

根據(jù)今日頭條報(bào)導(dǎo)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)11日公開了小米發(fā)行CDR的招股申請(qǐng)書，與先前向香港證券交易所提交的招股書最大的不同在于，本次CDR招股書新增了小米2018年第1季的數(shù)據(jù)，小米營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)分別為人民幣(以下幣同)344.12億元和16.99億元。

CDR招股書披露，2015年、2016年、2017年和2018年第1季，小米的營(yíng)業(yè)收入分別為668.11億元、684.34億元、1,146.25億元和344.12億元；值得注意的是，小米上述期間的經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)為人民幣負(fù)3.03億元、18.95億元、53.62億元和16.99億元，盈利狀況良好且盈利能力增強(qiáng)。

小米的招股書也顯示，2015年、2016年、2017年和2018年第1季小米智能手機(jī)收入分別為人民幣537.15億元、487.64億元、805.64億元和232.39億元。招股書也引述市調(diào)機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)，2018年第1季在全球智能手機(jī)市場(chǎng)較前一年同期下滑2.9%的情況下，小米手機(jī)卻較前一年同期成長(zhǎng)87.8%。

值得注意的是，招股書顯示，小米IoT平臺(tái)連接了1億臺(tái)裝置(不包括智能手機(jī)及筆記本電腦)，根據(jù)先前在香港遞交的招股書，截至2017年底，小米在全球消費(fèi)性IoT市場(chǎng)的市占率為1.7%，超越亞馬遜(Amazon)和蘋果(Apple)的0.9%。

報(bào)告期內(nèi)小米IoT和生活消費(fèi)產(chǎn)品收入分別為人民幣86.91億元、124.15億元、234.48億元和76.97億元。僅2018年第1季的收入達(dá)到了2017年全年的32.8%。根據(jù)招股書引述艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，小米盒子2017年的出貨量在國(guó)內(nèi)排名第1；奧維云網(wǎng)(AVC)的數(shù)據(jù)也指出，4月小米電視在線線下總出貨量躍居國(guó)內(nèi)第1。

此外，小米在網(wǎng)絡(luò)女王Mary Meeker今年發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)趨勢(shì)報(bào)告中的全球20大網(wǎng)絡(luò)公司排行榜中以750億美元的估值排名全球第14。小米CDR招股書披露，小米網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收入和毛利占主要業(yè)務(wù)的比例從2017年的8.65%和34.75%，分別成長(zhǎng)到2018年第1季的9.43%和40.18%，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)比重的增加顯現(xiàn)小米不斷的驗(yàn)證了自己是一家網(wǎng)絡(luò)公司。

除了在IoT與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)領(lǐng)域快速成長(zhǎng)之外，小米CDR招股書也顯示，該企業(yè)的國(guó)際化程度日益加深，海外市場(chǎng)的快速發(fā)展帶動(dòng)公司收入持續(xù)成長(zhǎng)。2015年、2016年、2017年和2018年第1季，小米海外市場(chǎng)的銷售額分別為人民幣40.56億元、91.54億元、320.81億元和124.7億元，占公司總收入的比重分別為6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。

小米手機(jī)目前已進(jìn)駐全球74個(gè)國(guó)家和地區(qū)，且在14個(gè)海外國(guó)家成為市占前5高的業(yè)者。以印度為例，根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2018年第1季小米手機(jī)市占率達(dá)30.3%，連續(xù)3季排名該國(guó)市場(chǎng)第1。此外，小米近期也正式進(jìn)入法國(guó)和意大利市場(chǎng)，2018第1季度Canalys調(diào)研報(bào)告顯示，小米歐洲市場(chǎng)成長(zhǎng)率超過999%，在不到1年的時(shí)間內(nèi)銷量就成為歐洲第4。

招股書也指出，小米募集資金將用于3大方向：30%資金用于研發(fā)核心自主產(chǎn)品30%；30%用于擴(kuò)大并加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)及生活消費(fèi)產(chǎn)品及行動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(包括AI)等主要產(chǎn)業(yè)的生態(tài)鏈發(fā)展；40%資金用于全球業(yè)務(wù)擴(kuò)張。

招股書顯示，小米CEO雷軍持股31.1296%，為最大股東；晨興資本持有17.193%股權(quán)，為第2大股東；小米總裁林斌持股13.3286%，為第3大股東。此外，順為資本持有約2.91%股權(quán)，小米聯(lián)合創(chuàng)辦人、資深副總裁黎萬強(qiáng)、洪峰及剛剛退休的小米聯(lián)合創(chuàng)辦人黃江吉?jiǎng)t分別持有3.2375%股權(quán)。小米聯(lián)合創(chuàng)辦人、副總裁劉德持1.5494%股權(quán)，小米聯(lián)合創(chuàng)辦人，退休的周光平持1.4317%股權(quán)，小米聯(lián)合創(chuàng)辦人、小米電視負(fù)責(zé)人王川持有1.1149%股權(quán)。

截止本招股說明書簽署日，雷軍透過Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有公司A類普通股股票及B類普通股股票享有的投票權(quán)占公司全體股東享有投票權(quán)的55.7%。根據(jù)公司其它股東和雷軍簽署的投票權(quán)委托協(xié)議，雷軍作為受托人可實(shí)際控制另外2.2%的投票權(quán)，共計(jì)控制發(fā)行人57.9%的投票權(quán)。

小米在創(chuàng)立的前4年，平均每一年都有一輪融資；2010年底，小米完成A輪4,100萬美元融資，投資者包括Morningside、啟明和IDG，該輪融資后小米估值約為2.5億美元左右；2011年12月，小米完成9,000萬美元融資，估值達(dá)10億美元，投資方包括啟明、IDG、順為基金、淡馬錫(Temasek)、高通(Qualcomm)、Morningside；2012年6月底，小米融資2.16億美元，估值達(dá)40億美元；2013年8月，小米再度完成新一輪融資，使其估值達(dá)到100億美元。2014年12月，小米完成11億美元融資，投資人包括All-stars、DST、GIC、厚樸投資和云峰基金等投資機(jī)構(gòu)。