今年1—5月份，國內(nèi)手機市場出貨量同比大跌19%，一時之間，整個手機市場也進入低迷狀態(tài)。不過慶幸的是，在歷經(jīng)整個手機市場的低迷期后，手機傳統(tǒng)旺季拉動市場需求，再次讓業(yè)界人士看到需求回暖的曙光。

昨日，央視發(fā)布的一篇關于手機行業(yè)的新聞，再一次讓外界沸騰。沸騰的背后是希望的曙光所致。筆者發(fā)現(xiàn)當日該新聞稿件一經(jīng)發(fā)布后，國內(nèi)手機行業(yè)人士在朋友圈轉發(fā)時不禁感嘆：“總算慢慢看到希望了。”

手機旺季降臨需求回暖

這一句話的背后，所涵蓋的意義可想而知，事實上，在整個手機市場集中度、換機時間被拉長的真實情況下，手機供應鏈的日子確實不太好過，他們不僅面臨市場競爭加劇，同時還面臨毛利下滑的現(xiàn)狀，這雙重壓力顯然并不小。

不過，中國通信院的5月國內(nèi)手機出貨量數(shù)據(jù)讓這一壓力得到了部分釋放。根據(jù)該數(shù)據(jù)顯示，2018年5月，國內(nèi)手機市場出貨3783.6萬部，同比增長1.2%，結束連續(xù)14個月的單月出貨量同比下降態(tài)勢。

但這一數(shù)據(jù)增長的背后或許有6.18活動的功勞，不過，有一點可以肯定的是，今年下半年的手機傳統(tǒng)旺季降臨需求回暖。

而市場需求回溫是蘋果和安卓兩大陣營推動所致。早前，大立光在舉行股東常會中曾表示，6月訂單雖與5月相當，但7月份就已全滿。

根據(jù)日前的消息顯示，今年蘋果將發(fā)布三款新iphone，分別為iphone X后續(xù)機種的5.8寸OLED、被稱為iphone X Plus的6.5寸OLED和價格較便宜的6.1寸液晶面板（LCD）機種。根據(jù)蘋果當前的計劃，所有三款iphone在今年的年度產(chǎn)品發(fā)布會亮相之后，都將在9月份開始發(fā)售。

基于此，從時間截點上來看，蘋果新機的訂單或是7月份大立光手機鏡頭訂單全滿的重要原因。

日前，iphone的另一家鏡頭供應商玉晶光，也表示預計下半年業(yè)績將優(yōu)于上半年。玉晶光自從蘋果推出新一代iphone開始，就與大立光共同分食鏡頭訂單，早前的玉晶光受限于良率，市場占有率并不高，不過今年玉晶光除了擴大在蘋果的訂單量之外，預期還可搶下占營收高達三成的非蘋訂單。

不過下半年業(yè)績優(yōu)于上半年的言論并非無道理可言。通常情況下，下半年是手機的傳統(tǒng)旺季，由于新一代iphone三款手機是下半年發(fā)布，再加上年底假期，這些因素導致整個手機相關產(chǎn)業(yè)下半年進入傳統(tǒng)旺季的原因。

有業(yè)界人士指出，目前蘋果新機型已經(jīng)逐漸開始備貨，華為、OPPO、vivo等廠商近期發(fā)布的旗艦機型也搭載了諸多創(chuàng)新功能，如3D攝像頭、三攝等新技術，這一新技術有望刺激消費者的換機需求，預計手機出貨量在今年下半年將繼續(xù)回暖。

攝像頭產(chǎn)能利用率或逐季提升

從目前整個攝像頭市場看，雙攝滲透率持續(xù)增加，與此同時，自華為率先業(yè)界推出搭載三攝的手機外，三攝也引發(fā)各大品牌廠跟進，大立光執(zhí)行長林恩平日前股東會后即證實，多鏡頭手機機種明顯增加，將成為主流。

而伴隨著下半年傳統(tǒng)旺季的來臨，攝像頭市場需求也將進一步“回暖”。首先，從整個智能手機市場看，攝像頭在整個智能手機中扮演著重要的作用，它從單攝逐漸發(fā)展至雙攝、三攝、多攝，甚至3D攝像頭，攝像頭市場需求量也呈現(xiàn)上升趨勢。

此外，伴隨著傳統(tǒng)旺季的到來，攝像頭市場的產(chǎn)能或還將進一步釋放。7月2日，歐菲科技在全景網(wǎng)投資者互動平臺上透露，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，伴隨著消費電子旺季到來，公司的產(chǎn)能利用率和出貨量將逐季提升。

從歐菲科技的產(chǎn)品類型看，攝像頭是其業(yè)務的重要部分，且隨著光學市場的向好趨勢，該公司光學領域的業(yè)績正逐步提升，所以根據(jù)其在互動平臺上透露的消息可以猜測，今年下半年該公司的攝像頭模組產(chǎn)能利用率和出貨量或將逐季提升。

事實上，從今年整個一線攝像頭模組廠商的出貨量來看，上半年，歐菲科技、舜宇、丘鈦、信利等一線攝像頭模組廠商的月出貨量都在提升。

所以說下半年，一線攝像頭模組廠商的產(chǎn)能利用率和出貨量將逐季提升并不是難事，那么二、三線攝像頭模組廠商下半年的行情走向會如何呢？

業(yè)界知名分析師李星表示，“今年下半年，隨著雙攝的持續(xù)滲透，二、三線攝像頭模組廠商的出貨量也將呈現(xiàn)增長態(tài)勢，因為在傳統(tǒng)旺季到來之時，一線攝像頭模組廠商將注意力轉移至雙攝、高像素這一市場，單攝、低像素的訂單將更多的釋放至二、三線攝像頭模組廠商?！?/p>

一旦整個手機市場迎來旺季，那么該產(chǎn)業(yè)的供應商也將成為最為直接的受益對象，但無論如何，二、三線攝像頭模組廠商的價格戰(zhàn)在所難免。不過，下半年一線攝像頭模組廠商的毛利或將進一步提升。