兩年前，佐思產(chǎn)研撰寫(xiě)了《2016年 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告》，細(xì)分為三份報(bào)告，合計(jì)約500頁(yè)。隨著汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的壯大，今年我們更新這份報(bào)告時(shí)，不得不大幅擴(kuò)充為七份報(bào)告，合計(jì)約1200頁(yè)。

這七份產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告是：

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——計(jì)算平臺(tái)與系統(tǒng)架構(gòu)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——主機(jī)廠(chǎng)與系統(tǒng)集成商篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車(chē)視覺(jué)產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車(chē)?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——低速自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)篇》

《2018 ADAS與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈研究——汽車(chē)?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)篇》共270頁(yè)，包括六部分內(nèi)容：

汽車(chē)?yán)走_(dá)簡(jiǎn)介

汽車(chē)?yán)走_(dá)市場(chǎng)規(guī)模與預(yù)測(cè)

汽車(chē)毫米波雷達(dá)應(yīng)用趨勢(shì)

汽車(chē)激光雷達(dá)應(yīng)用趨勢(shì)

全球汽車(chē)?yán)走_(dá)企業(yè)研究

中國(guó)汽車(chē)?yán)走_(dá)企業(yè)研究

汽車(chē)?yán)走_(dá)可以細(xì)分為毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等。根據(jù)佐思產(chǎn)研的研究，2017年中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為13.4億元，到2021年預(yù)計(jì)能達(dá)到96.7億元，2016-2021年均增長(zhǎng)率約為70.6%。

2017年以來(lái)，激光雷達(dá)獲得資本市場(chǎng)追捧。但從當(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，毫米波雷達(dá)才是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。根據(jù)佐思產(chǎn)研的統(tǒng)計(jì)，2018年1-5月，中國(guó)乘用車(chē)車(chē)載毫米波雷達(dá)的前裝市場(chǎng)裝車(chē)量為140.6萬(wàn)顆，同比大增112.7%。

從下圖的三大傳感器對(duì)比來(lái)看，目前毫米波雷達(dá)的綜合表現(xiàn)強(qiáng)于激光雷達(dá)。

毫米波雷達(dá)市場(chǎng)繼續(xù)細(xì)分下去，24GHz毫米波雷達(dá)目前仍是出貨量最大的類(lèi)型。早期24GHz毫米波雷達(dá)主要用于中短距探測(cè)，77GHz毫米波雷達(dá)主要用于長(zhǎng)距探測(cè)，隨著技術(shù)進(jìn)步與成本下降，加上性能優(yōu)勢(shì)，77GHz雷達(dá)有逐漸替代24GHz雷達(dá)的趨勢(shì)，2017年用于LCA/RCTA的77GHz雷達(dá)出貨量顯著上升。

從總量上看，一方面目前側(cè)邊SRR 24GHz仍是主流，前視LRR部分主機(jī)廠(chǎng)如奔馳、PSA也使用24GHz雷達(dá)，短期內(nèi)24GHz雷達(dá)增長(zhǎng)依然可觀；另一方面全球主流供應(yīng)商如博世和大陸的下一代產(chǎn)品主要采用76-77GHz頻段，預(yù)計(jì)到2020年左右，77GHz雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)反超。

毫米波雷達(dá)市場(chǎng)仍是博世、大陸、海拉等傳統(tǒng)TIER1掌控市場(chǎng)主要份額。國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)廠(chǎng)商從后裝市場(chǎng)起步，然后通過(guò)國(guó)內(nèi)車(chē)企，逐步進(jìn)入前裝市場(chǎng)。

木牛科技在后裝市場(chǎng)已經(jīng)獲得數(shù)萬(wàn)臺(tái)訂單。森思泰克24Ghz側(cè)后向雷達(dá)已經(jīng)拿到自主品牌長(zhǎng)豐獵豹的前裝訂單，到2019年預(yù)計(jì)有十余款新上市車(chē)型搭載森思泰克的毫米波雷達(dá)。

激光雷達(dá)成為國(guó)內(nèi)外自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的創(chuàng)新熱點(diǎn)，傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭和初創(chuàng)企業(yè)都在該領(lǐng)域加大投入，投資并購(gòu)頻繁。技術(shù)方面，機(jī)械式多線(xiàn)激光雷達(dá)已經(jīng)大量應(yīng)用于無(wú)人駕駛原型車(chē)，但固態(tài)激光雷達(dá)更符合汽車(chē)量產(chǎn)需求，代表了未來(lái)發(fā)展方向。

目前，激光雷達(dá)仍存在技術(shù)路線(xiàn)不確定、價(jià)格高、難以滿(mǎn)足車(chē)規(guī)級(jí)要求等問(wèn)題。同時(shí)，下一代高精度成像毫米波雷達(dá)也在走向成熟，未來(lái)將與激光雷達(dá)形成一定競(jìng)爭(zhēng)。

不過(guò)，激光雷達(dá)的技術(shù)進(jìn)步神速，激光雷達(dá)廠(chǎng)商的信心越來(lái)越足。Quanergy聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Louay Eldada年初表示，2018年Quanergy將利用合作伙伴 Sensata 在江蘇常州的工廠(chǎng)生產(chǎn)激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)初期年產(chǎn)能為1000萬(wàn)臺(tái)，后期隨著市場(chǎng)需求的提升，該工廠(chǎng)產(chǎn)能有望逐步擴(kuò)充至數(shù)億臺(tái)。

除了Quanery，速騰聚創(chuàng)、北科天繪、鐳神智能、禾賽科技等國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠(chǎng)商也建立了自己的工廠(chǎng)，并在不斷擴(kuò)充產(chǎn)能。激光雷達(dá)市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2021年啟動(dòng)大規(guī)模增長(zhǎng)。

毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)和攝像頭在尺寸、價(jià)格、適應(yīng)場(chǎng)景、成像、測(cè)距、定位、物體識(shí)別等方面各有優(yōu)劣，無(wú)論哪種單一傳感器都無(wú)法獨(dú)立支撐起未來(lái)自動(dòng)駕駛汽車(chē)對(duì)外部環(huán)境感知的要求。雷達(dá)和攝像頭的融合可以獲得更為精確的環(huán)境數(shù)據(jù)、提升冗余，最大限度確保ADAS和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。