國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系初步形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長

經(jīng)過業(yè)界的共同努力，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系初步形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。目前，中國發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)所需的自動控制、信息傳感、射頻識別等技術和產(chǎn)業(yè)都已成熟或基本成熟，通信運營商和系統(tǒng)設備提供商達到世界級水平，下游應用不斷拓展。

目前，物聯(lián)網(wǎng)已較為成熟地運用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等。2014年，中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達6610億元，同比增長35.01%；2016年，中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為9232億元，同比增長23.09%；根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)細分市場需求與投資機會分析報告》數(shù)據(jù)，2017年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到11605億元，同比增長25.70%。中國物聯(lián)網(wǎng)市場投資前景巨大，發(fā)展迅速，在各行各業(yè)的應用不斷深化，將催生大量的新技術、新產(chǎn)品、新應用、新模式。根據(jù)工信部的預測，2020年成熟時將啟動萬億元級別的市場規(guī)模。

圖表1：2010-2017年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模走勢圖（單位：億元）

2017年6月，工信部發(fā)文要求加快移動物聯(lián)網(wǎng)基礎設置建設，發(fā)展基于NB-IoT技術應用，要求2017年末基站規(guī)模達到40萬個，網(wǎng)絡覆蓋直轄市、省會等主要城市。2020年，基站規(guī)模數(shù)達到150萬個，實現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應用場景的深度覆蓋。

圖表2：2017-2025年NB-IoT基站規(guī)模（單位：萬元，%）

圖表3：2017-2019年國內(nèi)三大運營商移動物聯(lián)網(wǎng)基站建設預測（單位：萬元，億元）

芯片研發(fā)成為我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重中之重

當前，我國移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)擁有了較大規(guī)模，形成了包括硬件、軟件、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡運營和應用服務在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益豐富。未來幾年，NB-IoT芯片的加速研發(fā)將帶動移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的發(fā)展。芯片是NB-IoT的核心，全球主要的芯片設計公司早已投入研發(fā)。

目前有三類芯片公司涉足NB-IoT領域。一是通信芯片公司，如高通、華為、中興等；二是計算芯片公司，如Intel等；三是無線芯片公司，如Nordic、Qorvo等。其中，Qorvo專門用于NB-IoT的PA模組將于二季度供貨，愛立信、高通也在積極研發(fā)相關產(chǎn)品。

在下游終端方面，目前，包括儀表公司、可穿戴設備公司等在內(nèi)的幾十家終端商都在參與華為NB-IoT芯片的合作和測試。華為NB-IoT芯片的量產(chǎn)，將會加快其他公司在該領域的研發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈將進一步完善。

圖表4：主要芯片廠商芯片類型及進展

2018年4月12日，高通宣布推出高通視覺智能平臺，其中搭載了該公司首個采用10納米FinFET制程工藝打造、專門面向物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的系統(tǒng)級芯片(SoC)系列。QCS605和QCS603系統(tǒng)級芯片能夠為終端側的攝像頭處理和機器學習提供強大的計算能力，同時具備較出色的功效和熱效率，面向廣泛的物聯(lián)網(wǎng)應用。

2018年物聯(lián)網(wǎng)加速放量，將成三大運營增收盈利破局點

《通信世界》刊載的一篇文章指出，雖然物聯(lián)網(wǎng)市場前景大好，但當前我國運營商在物聯(lián)網(wǎng)收支方面仍處于“入不敷出”的狀態(tài)。以中國移動為例，其2017年營運收入為7405億元，而物聯(lián)網(wǎng)收入僅為55.36億元；中國移動總連接數(shù)為12.29億個，其中物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)為2.29億個。計算表明，物聯(lián)網(wǎng)每月每連接的收入僅為2元左右。據(jù)預測，到2025年，全球移動服務總支出將達到8880億美元，而移動運營商在物聯(lián)網(wǎng)上總支出將超過2000億美元，這相當于移動服務總支出的22%。

中國信息通信研究院主任工程師羅松認為，目前，運營商在物聯(lián)網(wǎng)方面的能力主要集中在連接層面，而連接帶來的收入非常低。根據(jù)中國信息通信研究院的測算，2016-2017年連接帶來的收入只占物聯(lián)網(wǎng)整體收入的1%~2%，以全國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值規(guī)模1萬億元計算，屬于連接的收入只有100億元~200億元，即便3家運營商能夠平分，每家一年只有30億元~60億元的收入。運營商視物聯(lián)網(wǎng)為新的經(jīng)濟增長點，但若僅指望“連接”則會杯水車薪，惟有依靠整體商業(yè)模式轉型，專注物聯(lián)網(wǎng)平臺建設，推動物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)成熟，才能成為經(jīng)濟增長新引擎。

有專家指出：“2018年促進NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈成熟，將是一項重要的工作。運營商網(wǎng)絡的不斷完善、物聯(lián)網(wǎng)上游芯片技術的不斷成熟、物聯(lián)網(wǎng)成本在進一步降低，將促使2018年國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品有望加速放量，并進一步實現(xiàn)利潤的釋放。這將成為三大運營商有力的經(jīng)濟增長點?！?/p>

圖表5：2016-2017中國移動分產(chǎn)品營收對比（單位：萬元，%）