中國(guó)鐵塔將于2018年8月8日正式在香港上市，股份代號(hào)為0788。

此次中國(guó)鐵塔擬全球發(fā)售431.148億股H股，其中包括香港發(fā)售21.5574億股，以及國(guó)際發(fā)售409.5906億股。中國(guó)鐵塔設(shè)定的IPO最高發(fā)售價(jià)為1.58港元，以此計(jì)算，其最高募集金額約為681.21億港元。

這一交易或?qū)⒕喸焖哪陙?lái)全球規(guī)模最大的上市交易。

這也或?qū)⒊蔀樽?010年7月農(nóng)行上市以來(lái)，港股市場(chǎng)近年來(lái)集資規(guī)模最大的一宗IPO。

據(jù)悉，本次募集資金主要用于新建、改造鐵塔站址和資本開支等，其中：

?約51%至54%預(yù)期用于站址新建及共享改造

主要用于 (i) 為新建鐵塔站址而采購(gòu)鐵塔、機(jī)房或機(jī)柜、配套設(shè)施及施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理服務(wù)； (ii) 為新建室分站址而采購(gòu)無(wú)源器件、泄漏電纜及施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理服務(wù)。

?約6%至9%預(yù)期用于配套設(shè)施更新改造

主要用于更新更換站址配套設(shè)施，如安裝或更換智能FSU、蓄電池及空調(diào)。

?約30%預(yù)期用于償還已用作撥付資本開支及營(yíng)運(yùn)資金的銀行貸款

?約10%預(yù)期用于撥付營(yíng)運(yùn)資金及用作其他一般公司用途

中國(guó)鐵塔是全球規(guī)模最大的通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商，截至2018年6月底，中國(guó)鐵塔共新建了51萬(wàn)個(gè)站址，新增租戶超過(guò)100萬(wàn)，站址規(guī)模達(dá)到了190萬(wàn)站址，租戶數(shù)量278萬(wàn)。截至2018年6月底，三家運(yùn)營(yíng)商新增租用戶共享比例達(dá)到了71%。

除了傳統(tǒng)塔類、室分業(yè)務(wù)，中國(guó)鐵塔正依托站址資源向環(huán)境監(jiān)控、海事監(jiān)控、地震監(jiān)測(cè)等不同行業(yè)擴(kuò)展業(yè)務(wù)，探索多元化發(fā)展。截至今年6月底，跨行業(yè)的租戶數(shù)量由2000多個(gè)快速增至5.7萬(wàn)個(gè)，今年上半年收入3.7億元，去年全年1.7億元，收入規(guī)模增加了一倍多。今年上半年，中國(guó)鐵塔的塔類以外業(yè)務(wù)占比提升至3.6%。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，中國(guó)鐵塔的盈利能力在逐步提高。根據(jù)招股書，中國(guó)鐵塔2015年?duì)I收88億元，凈利潤(rùn)為負(fù)的35.96億元；2016年?duì)I收560億元，凈利潤(rùn)為0.76億元；2017年?duì)I收687億元，凈利潤(rùn)為19.43億元。

中國(guó)鐵塔終于要上市了！

展望未來(lái)，5G和物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)將助力中國(guó)鐵塔成為更大規(guī)模的通信基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)，而上市后的中國(guó)鐵塔也將更好的推動(dòng)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。