全球第二大半導(dǎo)體晶圓代工廠格芯宣布，將在7納米FinFET先進(jìn)制程發(fā)展無限期休兵。聯(lián)電之后半導(dǎo)體大廠先進(jìn)制程競(jìng)逐又少一家，外界擔(dān)憂將對(duì)全球代工晶圓產(chǎn)業(yè)造成什么影響，集邦咨詢（TrendForce）針對(duì)幾個(gè)面向進(jìn)行分析。

晶圓代工市場(chǎng)格局將如何轉(zhuǎn)變？

參與7納米制程競(jìng)逐廠商，包括龍頭臺(tái)積電、格芯、三星及英特爾，各廠分別預(yù)定在2018年提供代工業(yè)者7納米節(jié)點(diǎn)的對(duì)應(yīng)技術(shù)，讓設(shè)計(jì)業(yè)者有較多的選擇，可擴(kuò)大在7納米設(shè)計(jì)業(yè)者的議價(jià)能力。

格芯7納米研發(fā)路線在2016年已經(jīng)底定，原先預(yù)計(jì)在2018年量產(chǎn)，然而隨著量產(chǎn)的腳步逼近，雖然主要客戶皆已決定代工伙伴，但這些客戶對(duì)格芯的信賴度與產(chǎn)品進(jìn)度的認(rèn)可仍有限。在沒有足夠訂單量的支撐下，繼續(xù)發(fā)展7納米制程對(duì)格芯來說，已無經(jīng)濟(jì)效益可言，加上7納米市場(chǎng)格局已定，格芯此時(shí)宣布投資中斷并退出競(jìng)逐，僅代表其在這節(jié)點(diǎn)與客戶的約定失效，而對(duì)全球7納米晶圓代工產(chǎn)業(yè)格局的影響則有限。

隨著格芯的無限期暫停計(jì)劃展開，市場(chǎng)對(duì)7納米的需求重心，可能轉(zhuǎn)嫁到臺(tái)積電、英特爾及三星身上。

格芯為何決定放棄7納米制程研發(fā)？

針對(duì)7納米的生產(chǎn)周期及應(yīng)用發(fā)展面來看，其制程較16/14nm更為復(fù)雜。因此，只要EUV的設(shè)備能提供足夠的量產(chǎn)性，各大制造業(yè)者至少在7納米Gen2上都會(huì)部分導(dǎo)入EUV。從制程層面來說，7納米是先進(jìn)曝光設(shè)備選用上的一個(gè)轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)。

集邦咨詢指出，以目前的產(chǎn)品構(gòu)面來看，現(xiàn)今集成電路在computing與communication兩個(gè)主要類別下，主要產(chǎn)品銷售均進(jìn)入成熟期，短期在7納米或5納米產(chǎn)品的新應(yīng)用上，尚不足以提供新制程節(jié)點(diǎn)研發(fā)與投產(chǎn)所需的回報(bào)率量值，這對(duì)于晶圓代工廠商擴(kuò)廠的資本投資回收，將面臨很大的挑戰(zhàn)。

這不僅是聯(lián)電與格芯相繼退出先進(jìn)制程競(jìng)賽的主要原因，也是龍頭廠商臺(tái)積電與英特爾分別希望能爭(zhēng)取到更多的市占率，以維持工廠足夠成長(zhǎng)動(dòng)能的原因。若既有制程節(jié)點(diǎn)的總體需求上升不足，格芯與聯(lián)電在暫緩先進(jìn)制程投資后，整體財(cái)務(wù)狀況改善，在定價(jià)上將有更多空間，與在既有的制程節(jié)點(diǎn)及仍在7納米競(jìng)逐賽中的廠商競(jìng)爭(zhēng)。

臺(tái)積電短期坐收漁利，體現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)

對(duì)于格芯的退出，市場(chǎng)競(jìng)逐關(guān)注焦點(diǎn)被放在臺(tái)積電與三星兩大廠上，根據(jù)集邦咨詢研究報(bào)告指出，臺(tái)積電2018年上半年市占率高達(dá)56%，占市占率一半以上，與它廠差距甚鉅。市場(chǎng)普遍認(rèn)為名列第二的格芯退出此場(chǎng)競(jìng)逐，對(duì)于臺(tái)積電來說利多于弊。

對(duì)此，集邦咨詢認(rèn)為，依短期而言，上述論點(diǎn)是正確的，以自由市場(chǎng)的角度來說，臺(tái)積電需要藉由Computing的訂單來體現(xiàn)足夠的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，格芯的退出，讓超微先進(jìn)制程的訂單在今明兩年多數(shù)轉(zhuǎn)往臺(tái)積電，這能支撐其更順利往下一節(jié)點(diǎn)前進(jìn)。

然而，臺(tái)積電在7納米相繼拿下幾個(gè)主要的客戶后，也造成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星與Intel更大的壓力。這些主要客戶也勢(shì)必需要考量沒有第二家供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)，客戶在權(quán)量效益與風(fēng)險(xiǎn)后的投片策略，也將左右臺(tái)積電中長(zhǎng)期的發(fā)展。因此，臺(tái)積電是否在這場(chǎng)競(jìng)逐中占盡優(yōu)勢(shì)，仍有待后續(xù)探討。