監(jiān)管層持續(xù)強(qiáng)力推行提速降費(fèi)下，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)以量促收，即便在量收背離持續(xù)擴(kuò)大下，通信服務(wù)收入還是保持了正增長(zhǎng)。通信行業(yè)的持續(xù)“放水養(yǎng)魚(yú)”促進(jìn)了以BATJ為代表的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展和繁榮。但是對(duì)通信行業(yè)自身來(lái)說(shuō)，除了量收背離外，我們還需要更多地分析并解決行業(yè)面臨的新舊問(wèn)題。

移動(dòng)電話用戶持續(xù)快速增長(zhǎng)，

手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率卻徘徊不前

在不限量套餐服務(wù)刺激下，我國(guó)移動(dòng)電話用戶繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。來(lái)自工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年7月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)15.2億戶，同比增長(zhǎng)11.1%，1-7月凈增1.07億戶。

其中，手機(jī)上網(wǎng)的用戶數(shù)達(dá)12.6億戶，對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率為82.6%。手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)從2017年7月的11.2億戶，增長(zhǎng)到2018年同期的12.6億戶，增量變化為1.4億戶。同時(shí)期，三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)通信用戶總數(shù)卻從去年的13.72億增長(zhǎng)今年的15.2億，變化幅度為1.48億戶。

從數(shù)值上看，兩個(gè)增量變化基本相當(dāng)。然而手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率從去年同期的81.8%增長(zhǎng)到今年同期的82.6%，變化幅度僅僅為0.6%，而且這還是經(jīng)歷過(guò)兩個(gè)81.6%的低點(diǎn)后逐步緩慢爬升上來(lái)的。即便是從去年7月到今年7月的一年內(nèi)，手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率最高也只有兩次觸及82.9%的高位，之后便開(kāi)始下滑。

按照純粹數(shù)學(xué)理論，在真分?jǐn)?shù)計(jì)算中“加點(diǎn)糖會(huì)更甜”的規(guī)律下，手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率為什么沒(méi)有跟隨手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)大幅增長(zhǎng)而同時(shí)大幅度上升呢？特別是在增長(zhǎng)的移動(dòng)通信用戶與同期增長(zhǎng)的手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)基本持平的情況下，這種手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率上下徘徊，非常值得行業(yè)從業(yè)者和研究人士給予足夠的重視。

當(dāng)然，囿于人口自然增長(zhǎng)率等影響，在新增人口數(shù)量有限的情況下，即便有大量一人多號(hào)、一機(jī)多卡等支撐了移動(dòng)通信用戶總數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng)，也無(wú)法改變通信行業(yè)面臨的真正新入場(chǎng)用戶不足的瓶頸。另外，運(yùn)營(yíng)商大面積推廣的不限量套餐，雖然催生了大量雙卡，甚至多卡用戶，但是這些用戶最終是否轉(zhuǎn)化為上網(wǎng)用戶，現(xiàn)在不但需要打個(gè)大大的問(wèn)候，而且從已有數(shù)據(jù)看來(lái)，情況并不樂(lè)觀。

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移動(dòng)通話時(shí)長(zhǎng)加快下降

OTT替代作用或在加速

今年1-7月，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)完成14986億分鐘，同比下降4.5%。去年同期，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)完成1.57萬(wàn)億分鐘，同比下降4.7%。兩者的差值接近1000億分鐘?？此平捣急群徒档涂偭坎皇翘?。但是如果考慮到從去年7月到今年7月，移動(dòng)通信用戶總數(shù)增長(zhǎng)了1.48億戶后，或許大家更能清晰地看出其中的巨大變化。

概括起來(lái)就是，在移動(dòng)通信用戶總數(shù)增長(zhǎng)1.48億戶的情況下，移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)還降低了4.5%。如果把移動(dòng)通信用戶同比增長(zhǎng)的11%左右的增幅，與上述移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)降低的4.5%簡(jiǎn)單地相加，那么最終移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)降低就達(dá)到了15.5%。

如此一來(lái)，這就是非常大的降幅。再看2017年的同期的變化情況。到2017年7月末，移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)到13.72億戶，相比2016年同期的13.04億戶，增長(zhǎng)了不到6800萬(wàn)戶，增幅不到5%。即便再與同時(shí)期移動(dòng)電話去話時(shí)長(zhǎng)簡(jiǎn)單相加，降幅也只有不到10%。

為了更加邏輯地推測(cè)OTT替代作用的影響，我們把2016年移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)加入分析。同樣來(lái)自于工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，到2016年7月末，移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)到13.04億戶，相比2015年同期的12.95億戶，僅僅增長(zhǎng)了不到1000萬(wàn)戶。2016年1-7月，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)完成1.65萬(wàn)億分鐘，同比下降1.1%。將上述情況和數(shù)據(jù)分析概括起來(lái)，也就是說(shuō)，相較于2015年，2016年移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)下降不超過(guò)3%。

從2016年的不到3%，到2017年的不到10%，再到2018年的超過(guò)15%。以上數(shù)據(jù)或許有力地說(shuō)明了，運(yùn)營(yíng)商一方面在加速向流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，一方面還在不斷加大對(duì)自身的革命。即便這種革命是流量經(jīng)營(yíng)中的副產(chǎn)品，而且也是運(yùn)營(yíng)商不愿意看到的。

特別是在通信行業(yè)整體的流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型尚未成功的情況下，出現(xiàn)這樣的加速下滑值得行業(yè)人士特別警惕。不過(guò)現(xiàn)在部分運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)認(rèn)識(shí)到語(yǔ)音經(jīng)營(yíng)的重要性，開(kāi)始重新重視并規(guī)劃語(yǔ)音經(jīng)營(yíng)策略。而且現(xiàn)在也已經(jīng)推出了相應(yīng)的語(yǔ)音套餐。

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手機(jī)上網(wǎng)量收背離持續(xù)擴(kuò)大

并對(duì)整體收入貢獻(xiàn)不足

通信行業(yè)從3G時(shí)代開(kāi)始并在4G時(shí)代加速推廣的語(yǔ)音向流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，快速提升了移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入占通信服務(wù)收入比重。從去年開(kāi)始以各種不限量套餐為代表的流量經(jīng)營(yíng)策略更是刺激了用戶流量需求的爆發(fā)和持續(xù)增長(zhǎng)。雖然三大運(yùn)營(yíng)商都極力向流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，但是從現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)得出的經(jīng)營(yíng)成果看，除了中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的流量經(jīng)營(yíng)還難說(shuō)成功。

即便在今年上半年，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的流量收入占通信服務(wù)收入比都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，相關(guān)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)上表。另外，特別值得一提的是，通信行業(yè)的流量收入占通信服務(wù)收入比重在今年4月份出現(xiàn)過(guò)短暫的48.3%高點(diǎn)后，已經(jīng)開(kāi)始加速下滑，而且從5月底的46.07%下滑到6月底的45.73%。手機(jī)上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的占比下滑，值得行業(yè)人士注意。

如果流量經(jīng)營(yíng)在4G時(shí)代就趴了窩，那么到了5G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商還能好到哪里去嗎？中國(guó)電信原總裁劉愛(ài)力先生在世界移動(dòng)大會(huì)2018上海站演講中所做的“一碗湯”比喻，行業(yè)人士應(yīng)該給予足夠的重視，并盡快落實(shí)體現(xiàn)到行動(dòng)中。

流量業(yè)務(wù)收入占通信服務(wù)收入比重，從2017年4月底的42.2%上升到最高點(diǎn)2018年4月底的48.3%，用了整整一年的時(shí)間；從最高點(diǎn)的48.3%下滑到現(xiàn)在的45.73%僅僅用了2個(gè)月。分析上述數(shù)據(jù)的急劇變化的原因，我們認(rèn)為其中有監(jiān)管層強(qiáng)力推行提速降費(fèi)的影響，也有通信行業(yè)快速大面積推廣不限量套餐的因素，但是更多的還是以家庭寬帶為代表的家庭業(yè)務(wù)為固定通信業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)提供了大量支撐。實(shí)際上，工業(yè)和信息化的公開(kāi)的數(shù)據(jù)也證實(shí)了上面的推論。

工業(yè)和信息化部公開(kāi)的《2018年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》顯示，上半年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)實(shí)現(xiàn)固定通信業(yè)務(wù)收入1958億元，同比增長(zhǎng)10%；實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入4762億元，同比增長(zhǎng)1.8%。我們也可以說(shuō)，不是固定通信收入增長(zhǎng)太快，而且移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)太慢；或者也可說(shuō)成，不是移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)太慢，而且固定通信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)太快。

無(wú)論怎么說(shuō)，固定通信業(yè)務(wù)已經(jīng)越來(lái)越體現(xiàn)出其重要性。即便在移動(dòng)通信業(yè)務(wù)用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，用戶流量需求快速擴(kuò)張等兩大有力因素的牽拉前提下，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)雖然也隨之高速增長(zhǎng)了，但是目前來(lái)看，上述成果還是沒(méi)有體現(xiàn)到收入上，而且對(duì)整個(gè)通信服務(wù)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)更是非常有限。

從通信行業(yè)角度來(lái)說(shuō)，以流量業(yè)務(wù)收入為代表的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入占整個(gè)通信服務(wù)收入比重超過(guò)七成，因此移動(dòng)通信業(yè)務(wù)必須要好好經(jīng)營(yíng)才行。特別是其中的流量業(yè)務(wù)，更是需要行業(yè)從業(yè)者重新審視現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)策略。

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手機(jī)上網(wǎng)用戶DOU增長(zhǎng)過(guò)快

部分企業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源不足或?qū)@現(xiàn)

隨著不限量套餐的大規(guī)模深入推廣，移動(dòng)用戶規(guī)模出現(xiàn)了加速增長(zhǎng)勢(shì)頭，手機(jī)上網(wǎng)用戶DOU也是快速增長(zhǎng)。工業(yè)和信息化部網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)266億GB，同比增長(zhǎng)199.6%；其中通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到262億GB，同比增長(zhǎng)214.7%，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量的98.3%。6月當(dāng)月DOU（戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量）達(dá)到4.24GB，同比增長(zhǎng)172.8%。

具體到三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商企業(yè)，中國(guó)聯(lián)通用戶DOU為7.6GB，中國(guó)電信用戶DOU緊隨其后為4.5GB，中國(guó)移動(dòng)用戶DOU行業(yè)最低為3.1GB。從同比總量上看，中國(guó)聯(lián)通最大且為4.4GB；從同比增幅上看，中國(guó)電信最高。中國(guó)移動(dòng)無(wú)論是增量規(guī)模還是同比增幅均處于行業(yè)較低位置。

與用戶DOU相關(guān)因素中，網(wǎng)絡(luò)資源是不是忽略的關(guān)鍵影響因素之一。我們?cè)趯?duì)比三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的4G基站數(shù)量和占比，或許就有會(huì)另外的發(fā)現(xiàn)。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)下表。中國(guó)聯(lián)通擁有規(guī)模最小的4G用戶群，但是卻實(shí)現(xiàn)了行業(yè)最高的DOU。相信其中的各種不限量套餐發(fā)揮了非常大的作用。最終中國(guó)聯(lián)通的流量份額為30.32%，但是其相應(yīng)的4G基站份額僅為21.85%，行業(yè)內(nèi)最低。

中國(guó)移動(dòng)雖然占據(jù)最大的4G用戶群，擁有最大的4G用戶份額，但是其用戶流量份額仍然低于其4G基站份額。中國(guó)電信的用戶流量份額也是遠(yuǎn)小于其4G基站份額。實(shí)際上，這樣的數(shù)據(jù)分布為行業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供了非常的施策參考。不考慮資源投入，特別是網(wǎng)絡(luò)資源投入，最終的用戶和流量能否保持住，這將是未來(lái)必須面對(duì)的問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題對(duì)中國(guó)聯(lián)通尤為迫切。

從后4G時(shí)代，到未來(lái)的5G時(shí)代，通信行業(yè)面對(duì)的不僅僅是流量經(jīng)營(yíng)能否成功轉(zhuǎn)型的問(wèn)題。擺在運(yùn)營(yíng)商前進(jìn)路上的有待破解的難題非常多，本文僅僅展示了幾個(gè)較為突出的問(wèn)題或者需要特別警惕的現(xiàn)象。我們寫(xiě)作本文的目的，更多的是希望行業(yè)研究人士、從業(yè)者，特別是行業(yè)高層管理者能夠提出針對(duì)性的解決方法，從而推動(dòng)通信行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)健康良性發(fā)展。