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2018年MEMS麥克風(fēng)不再缺貨 國(guó)產(chǎn)化替代正在形成良性氛圍

章鷹觀察 ? 來(lái)源:集微網(wǎng) ? 作者:集微網(wǎng) ? 2018-10-07 08:36 ? 次閱讀
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(本文來(lái)自集微網(wǎng),本文作為轉(zhuǎn)載分享)

MEMS麥克風(fēng)長(zhǎng)期以來(lái)一直備受關(guān)注,是近五年來(lái)所有MEMS產(chǎn)品中復(fù)合年增長(zhǎng)率最高的器件之一。2008年,MEMS麥克風(fēng)的市場(chǎng)規(guī)模約為1.05億美元,2012年增長(zhǎng)至4.02億美元,2016年更是達(dá)到了10億美元里程碑。目前,MEMS麥克風(fēng)的年出貨量已經(jīng)達(dá)到了45億顆。

終端需求放緩 MEMS麥克風(fēng)缺貨得到緩解

2017年,電子元器件爆發(fā)了缺貨潮,MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品也未能幸免。亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)、蘋果(Apple)、阿里巴巴陸續(xù)推出智能音箱,以及國(guó)內(nèi)二三線廠商逐步加入智能音箱戰(zhàn)局,成為推升MEMS麥克風(fēng)需求暴增的關(guān)鍵因素之一。

數(shù)據(jù)顯示,2017年智能音箱銷售量達(dá)到了1500萬(wàn)~2000萬(wàn)臺(tái),2018年更將上漲至3000萬(wàn)至4000萬(wàn)臺(tái)。突如其來(lái)的需求增長(zhǎng),讓MEMS麥克風(fēng)缺貨成必然。

據(jù)悉2017年,深圳僅南山區(qū)就有數(shù)百家智能音箱廠商誕生。由于一臺(tái)智能語(yǔ)音助理產(chǎn)品需要雙麥克風(fēng)甚至6-7個(gè)麥克風(fēng)陣列,在客戶訂單源源不絕下,大陸與臺(tái)系MEMS麥克風(fēng)供應(yīng)商均賺得盆滿缽滿。當(dāng)時(shí)有分析預(yù)計(jì),2018年終端市場(chǎng)需求量仍有三級(jí)跳的成長(zhǎng)空間,上游MEMS麥克風(fēng)供應(yīng)商機(jī)遇大顯。

不過(guò)近日,記者從供應(yīng)鏈獲得信息,隨著上游供應(yīng)商產(chǎn)能的調(diào)整和補(bǔ)充,目前MEMS麥克風(fēng)供需已趨向緩和,缺貨已經(jīng)得到有效抑制。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道,國(guó)內(nèi)MEMS麥克風(fēng)巨頭歌爾股份的庫(kù)存較上一季有明顯增長(zhǎng),其存貨余額半年增加近20億元。

8月22日,歌爾股份在2018年半年報(bào)中披露,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.26億元,同比減少15.52%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.45億元,同比減少38.11%。公司營(yíng)業(yè)成本為66.19億元,同比減少14.77%。

該公司在半年報(bào)中稱,影響公司上半年業(yè)績(jī)的因素大致來(lái)自三個(gè)方面:一是智能手機(jī)、AR/VR等智能消費(fèi)電子產(chǎn)品出現(xiàn)增速放緩;二是汽車電子等新興應(yīng)用的增長(zhǎng)不及預(yù)期;三是受外部市場(chǎng)波動(dòng)及中美貿(mào)易爭(zhēng)端等宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響,公司經(jīng)營(yíng)管理的難度加大。

那么,智能手機(jī)給MEMS麥克風(fēng)帶來(lái)了多大的業(yè)績(jī)影響?來(lái)自國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全球智能手機(jī)上半年整體出貨量為6.763億部,同比下滑2.35%,全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中,形成了以三星、蘋果、中國(guó)手機(jī)品牌廠商三足鼎立的格局。

眾所周知,最近幾年,國(guó)內(nèi)MEMS麥克風(fēng)制造廠商歌爾聲學(xué)與瑞聲科技業(yè)績(jī)暴漲,主要與其打入蘋果iPhone供應(yīng)鏈有密切關(guān)系。另?yè)?jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示,2015年,歌爾聲學(xué)營(yíng)收的70%來(lái)自于蘋果,這是歌爾快速成長(zhǎng)的一個(gè)保證。但如今,iPhone銷量的下滑多少會(huì)影響到這些廠商的業(yè)績(jī),盡管蘋果高管一直不遺余力地營(yíng)造iPhone熱銷的氛圍,但歌爾股份業(yè)績(jī)并不亮眼說(shuō)明了一些問(wèn)題。

歌爾股份相關(guān)人士透露,目前公司的業(yè)務(wù)重心仍在消費(fèi)電子領(lǐng)域,除此在汽車電子領(lǐng)域也有拓展,不過(guò)今年上半年汽車電子領(lǐng)域的業(yè)績(jī)也在下滑。

總之,受到上游供應(yīng)商產(chǎn)能的釋放以及需求端疲弱的影響,2018年上半年MEMS麥克風(fēng)的缺貨已然得到抑制,盡管智能音箱產(chǎn)品需求量正迅猛增長(zhǎng),卻也難敵智能手機(jī)市場(chǎng)疲軟帶來(lái)的銷量下滑以及汽車、AR/VR等需求量的不及預(yù)期。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同打造生態(tài)圈實(shí)現(xiàn)芯片國(guó)產(chǎn)化替代

全球MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)幾乎被樓氏、歌爾、瑞聲科技和ST四家壟斷,樓氏電子是MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者,蘋果公司的主要供應(yīng)商。近幾年,國(guó)內(nèi)歌爾聲學(xué)、瑞聲科技也成功打入蘋果供應(yīng)鏈。ST雖在MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)份額不高,但在MEMS傳感器的其他領(lǐng)域,卻擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

相對(duì)而言,國(guó)際巨頭在核心技術(shù)專利方面要領(lǐng)先國(guó)內(nèi)廠商很多,特別是樓氏電子自2003年就開始推出MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品,高端技術(shù)專利積累使國(guó)內(nèi)企業(yè)短時(shí)間難以望其項(xiàng)背。除此,英飛凌、歐姆龍等裸芯供應(yīng)商也對(duì)國(guó)內(nèi)芯片廠商形成較高的技術(shù)專利壁壘。

今年9月,“2018全球傳感器與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”在上海舉辦,探討了國(guó)產(chǎn)MEMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展之道。國(guó)家智能傳感器創(chuàng)新中心副總裁朱佳騏指出,目前中國(guó)傳感器產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口,且中國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)還面臨著幾大問(wèn)題:

第一,企業(yè)規(guī)模小,自主創(chuàng)新困難,人才短缺,研發(fā)能力弱,導(dǎo)致多數(shù)產(chǎn)品屬于中低端,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈,附加價(jià)值較低。

第二,產(chǎn)業(yè)化效率低,產(chǎn)業(yè)配套不足,具體表現(xiàn)為科研投入大但成果產(chǎn)業(yè)化效率低。近年來(lái),部分科研機(jī)構(gòu)雖然以市場(chǎng)化為導(dǎo)向,但在技術(shù)先進(jìn)性和產(chǎn)業(yè)化方面依然不足。

第三,市場(chǎng)跨度大,產(chǎn)品種類繁多,這里指?jìng)鞲衅鳟a(chǎn)業(yè)覆蓋的市場(chǎng)跨度大,應(yīng)用涵蓋了消費(fèi)電子、工業(yè)控制等多個(gè)領(lǐng)域,但每個(gè)行業(yè)需要產(chǎn)品的種類并不同。

第四,資本不積極,缺乏長(zhǎng)期投資。傳感器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)壁壘高,開發(fā)周期長(zhǎng),這些因素都使得資本投入不積極,整個(gè)行業(yè)缺乏長(zhǎng)期有效的投資。

可見(jiàn),本土MEMS麥克風(fēng)完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代仍面臨不小的困難,不過(guò)少數(shù)企業(yè)已經(jīng)在中端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了突破。麥姆斯咨詢有限公司總經(jīng)理王懿表示,從2003年開始,樓氏電子成為無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)袖,但目前其已經(jīng)受到中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(歌爾股份和瑞聲科技)的挑戰(zhàn),中國(guó)廠商在產(chǎn)品價(jià)格和性能方面都在不斷改善。

敏芯微電子CEO李剛告訴集微網(wǎng)記者,目前公司的MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)智能音箱五成的市場(chǎng)份額,今年出貨量是去年的八倍多。據(jù)記者了解,敏芯從裸芯開始都是自主研發(fā),雖然目前產(chǎn)品定位于中端,但在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,先踏踏實(shí)實(shí)從中低端市場(chǎng)做起,再逐漸往中高端突破方為正道。

業(yè)內(nèi)人士均知曉,MEMS麥克風(fēng)多以買進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化MEMS裸芯以及ASIC進(jìn)行封裝。MEMS麥克風(fēng)裸芯用于供應(yīng)給MEMS麥克風(fēng)制造商,如英飛凌是歌爾股份、AAC(瑞聲科技)和BSE等主要麥克風(fēng)廠家的裸芯供應(yīng)商,歐姆龍則是ST、AAC和歌爾股份裸芯的供應(yīng)商。

王懿表示,歌爾股份和瑞聲科技雖然正在挑戰(zhàn)樓氏電子的領(lǐng)袖地位,但它們的核心芯片還是從英飛凌公司采購(gòu)而來(lái),仍受制于國(guó)外廠商。因此,MEMS麥克風(fēng)國(guó)產(chǎn)化亟需加強(qiáng)核心芯片的研發(fā)及量產(chǎn),掌握核心知識(shí)產(chǎn)權(quán),提升芯片競(jìng)爭(zhēng)力!

最后,王懿還建議消費(fèi)類MEMS廠商與國(guó)內(nèi)整機(jī)和系統(tǒng)企業(yè)深度交流,并協(xié)同改進(jìn)或創(chuàng)新MEMS傳感器產(chǎn)品,同時(shí)開展國(guó)內(nèi)外企業(yè)并購(gòu)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)收儲(chǔ),聯(lián)合代工廠打造MEMS量產(chǎn)平臺(tái),形成MEMS產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,迅速擴(kuò)大生產(chǎn)和降低成本,先形成滿足國(guó)內(nèi)需求的產(chǎn)業(yè)鏈,后逐漸通過(guò)技術(shù)提升、形成核心專利,成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。


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    當(dāng)前,信息技術(shù)創(chuàng)新(信創(chuàng))產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代正如火如荼地進(jìn)行,這不僅是對(duì)自主創(chuàng)新能力的考驗(yàn),也是國(guó)家戰(zhàn)略安全的重要保障。在這樣的背景下,廣州高能計(jì)算機(jī)作為國(guó)產(chǎn)工控主板研發(fā)生產(chǎn)商,我們深感責(zé)任重大,同時(shí)也看到了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
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