前言：設計業(yè)是半導體產業(yè)鏈的龍頭，設計企業(yè)的發(fā)展直接影響了制造和封裝等產業(yè)鏈上下游眾多環(huán)節(jié)。

中國是全球最大的電子信息產品消費市場 ，也是最大的芯片消費市場，必然受到全球業(yè)界的關注。芯片設計企業(yè)是輕投資，又更貼近市場和終端，也更受關注。然而中國的設計企業(yè)家數眾多，設計產品種類繁多，設計企業(yè)總體規(guī)模偏小，且每家設計企業(yè)的產值及產品相對分散，但活力十足，所以中國設計產業(yè)的發(fā)展備受資本、業(yè)界和政府關注。中國設計企業(yè)的多樣、多元、變化、分散就決定了其更需要專業(yè)的咨詢公司進行精準、全面、深入的分析。

芯謀研究的核心團隊從2004年起就專注于集成電路產業(yè)，尤其是中國芯片設計產業(yè)的研究，獲得大量一手數據，并于每半年發(fā)布一次設計產業(yè)研究報告。

從數據來源看，一方面，芯謀研究對眾多設計公司深入調研獲得海量詳實的數據，另一方面，來自于芯片供應鏈和終端需求的數據驗證，對集成電路設計企業(yè)建立起雙重感知，例如在比特幣廣受關注之前，比特大陸鮮為人知，而芯謀研究(ICwise)早在2017年的設計報告中首次發(fā)掘出比特大陸，并根據產業(yè)鏈的相關數值，預測出其居于2017年設計企業(yè)營業(yè)收入的Top2，成為當年的芯片設計黑馬。

近日，《2018上半年中國集成電路設計產業(yè)研究報告》發(fā)布，包含自2007年至2018年上半年超過10年的設計產業(yè)數據和信息，涵蓋：中國設計產業(yè)發(fā)展現狀和趨勢、中國設計十大設計企業(yè)概況、中國設計產業(yè)的并購及上市進展、中國設計產業(yè)營收拆解分析、中國設計行業(yè)亮點資訊收集以及中國集成電路制造產業(yè)發(fā)展趨勢等內容。

IC設計業(yè)的總體情況

在需求強勁、供給充足和匯率變動的綜合影響下，2018年中國IC設計產業(yè)的總營收將超過280億美元，增速將超過25%。

2018~2022中國IC設計業(yè)銷售額

資料來源：芯謀研究

推動中國企業(yè)營收增長的動力來自于兩方面：

一是眾多新型應用場景帶動IC設計需求增長，疊加國產替代芯片的巨大需求。受到中興禁運制裁事件、中美貿易關稅高企的雙重威脅，國產替代進口芯片的巨大需求。當然，國產替代并非一朝一夕的事，首先需要驗證產品性能，確保穩(wěn)定供貨的前提下才能大批量采用，因此首先受益的是簡單、易替換的分立器件和小芯片，更多的需求將在未來2~3年內體現。

另一方面，晶圓制造廠的產能供應也將在2019年釋放，為設計企業(yè)的產能提供保障。2016年開始的全國新建、擴建產能將在2019年釋放，且大多數產能都是面向成熟工藝的，這將有效緩解最近兩年晶圓代工產能緊張的局面，有利于更多中小設計企業(yè)以及初創(chuàng)企業(yè)獲得晶圓制造廠的支持，IC設計企業(yè)出現黑馬的可能性增加。

當然，機遇和挑戰(zhàn)并存。中國IC設計產業(yè)的最大風險來自于中美貿易戰(zhàn)可能引起全球經濟走弱，進而導致芯片需求減小。對企業(yè)來說，一方面應該完善技術服務，讓客戶更加順利的選用和替換原來的進口產品；另一方面要積極拓寬和確保自身的供應鏈，加強質量管控，確保技術帶來營收增長。

二、中國十大IC設計企業(yè)

2018年國內十大設計公司

資料來源：芯謀研究

在2018年十大設計公司的預測中，芯謀研究綜合了其市場需求、主要客戶和主要供應鏈的數據，進行多輪驗證。例如海思的營收難以判斷，芯謀研究的預測綜合考慮了其供應鏈和華為手機的出貨。從供應上看，海思已經成為臺積電和中芯國際最大的大陸客戶，并且在全球客戶中的排名也十分靠前，其對封裝的需求也十分龐大，加上華為手機的出貨量以及海思芯片的占比均有所提高，因此海思今年很可能會超越聯(lián)發(fā)科成為亞洲最大的芯片設計企業(yè)，并且進入全球前五大芯片設計公司。

而另一些芯片自產自銷的公司，可能公開的產值（因為大多賣給母公司）也很大，但其在Foundry和封測端的采購較小，產業(yè)存在感不強，所以根據產業(yè)鏈調研的數據更容易被業(yè)界感同身受。

關于芯謀研究：

芯謀研究（ICwise)，中國領先的高科技研究公司。芯謀以“芯動中國，謀略天下”為己任，以“為芯謀天下”為使命，致力于成為一家植根于中國的世界級的半導體及電子行業(yè)權威的研究機構。公司擁有產業(yè)研究、投資咨詢、戰(zhàn)略規(guī)劃等三大塊業(yè)務，緊密跟蹤國際國內半導體以及電子產業(yè)的發(fā)展，為廣大客戶提供客觀獨立精確的行業(yè)數據以及專業(yè)權威的分析報告。同時憑借對中國半導體產業(yè)產業(yè)規(guī)律的深刻理解和洞察，依托客觀準確的行業(yè)數據積累，以及廣泛的人脈和資源，為半導體產業(yè)投融資、并購整合提供全面客觀的咨詢服務，為企業(yè)和政府提供科學的、前瞻的和可操作性的戰(zhàn)略規(guī)劃。

芯謀研究自2015年初成立以來，在半導體產業(yè)深耕細作，蓬勃發(fā)展。目前芯謀咨詢已有一名首席分析師，三名研究總監(jiān)，三名高級分析師，兩名分析師，一名助理分析師總共十名分析師的研究團隊。團隊總計曾在國際知名半導體產業(yè)分析機構有著累積超過100年的從業(yè)經驗，是全球領先的專注在中國的半導體研究機構！