動力電池行業(yè)集中度的提高，掀起了一場席卷產(chǎn)業(yè)鏈的多骨諾米牌效應(yīng)。包括電解液、隔膜、鋰電銅箔、疊片機(jī)、干燥設(shè)備等在內(nèi)的上游供應(yīng)體系都在悄然發(fā)生分化。

以鋰電銅箔為例，進(jìn)入裝機(jī)量前十動力電池客戶的鋰電銅箔企業(yè)日子會相對比較愜意，尤其是綁定大客戶、成為其主力供應(yīng)商的鋰電銅箔企業(yè)。目前，排名前列的主要包括諾德股份等鋰電銅箔企業(yè)。

鋰電銅箔企業(yè)之間的分化是伴隨動力電池企業(yè)的集中而來。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年1-10月動力電池裝機(jī)總量前十的企業(yè)市場占比為整體的86%。僅寧德時代、比亞迪這兩家電池企業(yè)就占據(jù)近65%的市場份額。尤其從規(guī)模來看，只有寧德時代和比亞迪裝機(jī)量超過8GWh，與其后的動力電池企業(yè)拉開7-8倍的差距。

然而對進(jìn)入裝機(jī)量前十的鋰電銅箔企業(yè)來說，在細(xì)分產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)劃上也有比較揪心的時刻。6μm、8μm還是更偏向10μm？或者更高級的打孔銅箔？尤其是在風(fēng)口上的6μm鋰電銅箔，從目前的實際需求來看，還是主要集中在寧德時代、比亞迪這兩家頭部企業(yè)。今年以來，也有部分電池企業(yè)有意向轉(zhuǎn)用6μm銅箔，與銅箔企業(yè)之間的互動交流也在增多。

細(xì)分來看，鋰電銅箔企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)劃上如何合理規(guī)劃？國內(nèi)動力電池市場高度集中背景下，鋰電銅箔企業(yè)又如何擺脫這種隱性桎梏？

國內(nèi)鋰電銅箔巨頭——諾德股份的答案是：細(xì)分產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)劃主要還是第一梯隊的大客戶需求為導(dǎo)向；市場方面則積極拓展國際端的動力電池客戶，走出國門，放眼全球。

產(chǎn)能方面，今年8月30日，諾德股份旗下子公司青海諾德新材料有限公司(一期)年產(chǎn)10000噸動力用鋰電銅箔項目投產(chǎn)，設(shè)計產(chǎn)品及產(chǎn)能對應(yīng)的目標(biāo)客戶正是青海比亞迪、青海寧德時代。待這一期項目完全投產(chǎn)，預(yù)計諾德股份鋰電銅箔年產(chǎn)能將達(dá)到40000噸/年。

戰(zhàn)略方面，諾德股份并不局限于國內(nèi)的動力電池客戶，也在積極走訪日韓等國際電池企業(yè)。

今年8月份的項目投產(chǎn)期間，諾德股份針向投資者透露，公司惠州工廠已經(jīng)開始給LG化學(xué)小批量供貨，后面LG化學(xué)馬上要來青海驗廠；松下驗廠工作一直在進(jìn)行，與特斯拉的溝通也在順利推進(jìn)。海外客戶具備價格穩(wěn)定、回款穩(wěn)定的特點。海外客戶的拓展目前是公司的重點工作，公司希望未來銅箔產(chǎn)品出口占比逐漸提升到50%。

盡管還有不少銅箔企業(yè)對動力電池市場虎視眈眈，甚至還有各路勢力選擇扶持新進(jìn)鋰電銅箔企業(yè)或自己新建鋰電銅箔產(chǎn)線，但鋰電銅箔企業(yè)之間的分化已經(jīng)越來越明顯。動力電池市場給鋰電銅箔帶來的這波紅利誰才能繼續(xù)享用？從諾德股份的經(jīng)營之道可一窺這個細(xì)分市場的競爭態(tài)勢。