“人們嘲笑哥倫布和萊特兄弟。但人們也嘲笑小丑Bozo（譯指禪注：小丑Bozo是上世紀(jì)60年代美國(guó)非常著名的一個(gè)小丑角色）” -Carl Sagan（美國(guó)已故天文學(xué)家）

對(duì)于新興事物，人們總是持著蔑視的態(tài)度，不管對(duì)象是即將顛覆世界的新興力量，還是一個(gè)跳梁小丑。

在特斯拉誕生之初也是如此，那么特斯拉究竟是當(dāng)代“哥倫布和萊特兄弟”，還是只是個(gè)“小丑Bozo”呢？

請(qǐng)看來(lái)自Benedict Evans個(gè)人博客的文章：

2006年P(guān)alm公司CEOEd Colligan談到蘋(píng)果手機(jī)傳聞時(shí)說(shuō)：“為了做好一部像樣的手機(jī)，我們已經(jīng)在學(xué)習(xí)和奮斗了很多年，做PC的這些家伙們不可能這么輕易就搞出來(lái)，總之，這是不可能的！”

當(dāng)諾基亞公司看到第一臺(tái)iPhone時(shí)，他們覺(jué)得并不怎么樣。雖然有些功能還挺酷，但那些功能也在諾基亞的開(kāi)發(fā)計(jì)劃里。而且iPhone的產(chǎn)量極少，只占諾基亞銷(xiāo)量很小的一部分。他們聳聳肩說(shuō)：“ 連3G都沒(méi)有。而且你看看那個(gè)攝像頭！”

當(dāng)汽車(chē)制造商們看到特斯拉時(shí)，他們覺(jué)得，這輛車(chē)上比較酷的功能自己也很快會(huì)實(shí)現(xiàn)，而且產(chǎn)量太小了，只達(dá)到他們銷(xiāo)量的很小一部分，所以也不怎么樣?！?瞧瞧貼合度和完成度，還有面板間隙和車(chē)篷！ ”

很顯然諾基亞公司錯(cuò)得非常離譜，那么汽車(chē)制造商也錯(cuò)了嗎？有人說(shuō)“特斯拉是新時(shí)代的iPhone?！?這意味著什么呢？

這個(gè)問(wèn)題當(dāng)然一部分與特斯拉有關(guān)，但如果去思考當(dāng)「軟件蠶食世界」以及「新技術(shù)滲透進(jìn)新行業(yè)」時(shí)究竟發(fā)生了什么，會(huì)更有意思。我們是如何判斷某件事是不是有顛覆性的呢？如果是，到底誰(shuí)被顛覆了？以及，顛覆意味著只有一個(gè)公司會(huì)在新世界勝出嗎？那會(huì)是哪個(gè)公司呢？

「顛覆」的意思是：一個(gè)新的概念改變了一個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)。最開(kāi)始，無(wú)論是新事物還是帶來(lái)新事物的公司通常在現(xiàn)有主導(dǎo)者在意的事上表現(xiàn)得并不好，而且往往因此被嘲笑，但是它們會(huì)學(xué)習(xí)這些東西。

相反，現(xiàn)有主導(dǎo)者要么鄙視新事物毫無(wú)意義，要不就認(rèn)為自己能很快做出來(lái)，但其實(shí)他們大錯(cuò)特錯(cuò)：蘋(píng)果帶來(lái)了軟件和通過(guò)學(xué)習(xí)不斷完善的手機(jī)，然而諾基亞只有很好的手機(jī)但卻學(xué)不會(huì)如何創(chuàng)造軟件。

但是，不是每種新技術(shù)或者概念都具有顛覆性。有些并沒(méi)有足夠撼動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)，有些可以被現(xiàn)有主導(dǎo)者學(xué)習(xí)吸收。Clay Christensen（《創(chuàng)新者的窘境》的作者）將它稱(chēng)為「連續(xù)性創(chuàng)新」，與「顛覆式創(chuàng)新」相對(duì)應(yīng)。

具體來(lái)說(shuō)，其實(shí)任何新技術(shù)都可能在價(jià)值鏈的某個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)某些人造成顛覆。

比如，蘋(píng)果手機(jī)破壞了手機(jī)業(yè)務(wù)，但絲毫沒(méi)有撼動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，雖然很多人都認(rèn)為它可以做到?，F(xiàn)在手機(jī)行業(yè)雖然已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，但網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)模式卻沒(méi)有任何變化，用戶(hù)量也和2006年一樣。

再如，在線機(jī)票預(yù)定對(duì)航空公司沒(méi)有任何影響，卻對(duì)機(jī)票代理業(yè)務(wù)極具破壞性。因此，在線預(yù)訂業(yè)務(wù)對(duì)航空公司是連續(xù)性創(chuàng)新，對(duì)機(jī)票代理業(yè)務(wù)則是顛覆式創(chuàng)新。

與此同時(shí)，首先打亂市場(chǎng)的人可能不是最終獲益的人，事實(shí)上，從破壞中獲勝的人可能在做一些完全不同的事情：他們可能處于價(jià)值鏈的其它地方。

蘋(píng)果公司率先推出PC但卻丟了PC市場(chǎng)，而最大的贏家甚至都不是其它PC公司。相反，大部分利潤(rùn)流入了微軟和英特爾，而且它們?cè)趦r(jià)值鏈的不同位置。

PC變成了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈但利潤(rùn)極低的市場(chǎng)，但PC 的CPU 和操作系統(tǒng)（以及效率軟件）最終居然產(chǎn)生了很強(qiáng)的贏家通吃效應(yīng)。

所以無(wú)論你多么具有破壞性，第一名并不等于擁有可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)很可能在別的什么地方。

以下為我們提供了研究特斯拉的4個(gè)視角：

首先，它必須學(xué)習(xí)舊的東西——它必須學(xué)會(huì)如何使生產(chǎn)的汽車(chē)，達(dá)到現(xiàn)有汽車(chē)工業(yè)認(rèn)為理所當(dāng)然的效率和質(zhì)量，同時(shí)最好不要在工廠帳篷里，不要在制作的路上耗盡資金。但是解決這個(gè)生產(chǎn)難題只是準(zhǔn)入條件，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上勝利。

如果它只能做到這件事，它不過(guò)是另一家汽車(chē)公司，這可不是大家為特斯拉感到興奮的原因，這是生產(chǎn)汽車(chē)的基本要求。

其次，特斯拉還需要去做汽車(chē)代工廠難以學(xué)習(xí)的事情。這與去做汽車(chē)代工廠供應(yīng)商難以學(xué)習(xí)的事情并不完全相同。

第三，顛覆性的事情必須從根本上來(lái)說(shuō)非常重要，它們必須足以撼動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)，以及改變成為汽車(chē)廠家或者制造汽車(chē)的條件，這樣才會(huì)讓它的無(wú)法復(fù)制變得至關(guān)重要。

第四，除此之外，它還必須要有基本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不只針對(duì)現(xiàn)有汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，對(duì)新進(jìn)入者也是。蘋(píng)果做到了諾基亞做不到的事，但它也做了谷歌做不到的事。

現(xiàn)在，讓我們談?wù)勂?chē)行業(yè)會(huì)具體發(fā)生些什么。

一、電池和電機(jī)

特斯拉讓人們意識(shí)到，借助鋰電池，我們可以制造出與內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)一樣出色的電動(dòng)汽車(chē)。而如果電池容量足夠高，這些汽車(chē)最終可以像內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)一樣便宜。

下圖顯示了結(jié)果。電池需要在這個(gè)規(guī)模上繼續(xù)降到100（美元/千瓦時(shí))，對(duì)比汽油就有足夠的成本競(jìng)爭(zhēng)力了。而這個(gè)目標(biāo)已經(jīng)指日可待。

許多汽車(chē)業(yè)內(nèi)部人士會(huì)說(shuō)，特斯拉在電池和電機(jī)技術(shù)的工程和實(shí)施方面已經(jīng)領(lǐng)先了好幾年。然而，鋰電池和電動(dòng)機(jī)并不是具有大量專(zhuān)利的新奇技術(shù)，同時(shí)它也沒(méi)有任何網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)或“贏家通吃”的效果。

確切地說(shuō)，很可能在不短的時(shí)間內(nèi)（即電池價(jià)格足夠便宜，可以將工業(yè)從內(nèi)燃機(jī)批量轉(zhuǎn)換為電動(dòng)），電池本身以及電機(jī)和控制系統(tǒng)都將主要會(huì)以商品形式存在。

這不意味著它們?nèi)匀徊粫?huì)有足夠的科學(xué)和工程含量（ 而是就像手機(jī)、PC或汽車(chē)元件制造商一樣，其實(shí)也涉及很多高科技和工程部分），而是全球的電池行業(yè)會(huì)爭(zhēng)相制造最好的產(chǎn)品，然后賣(mài)給所有愿意購(gòu)買(mǎi)的廠家。

這樣一來(lái)，在內(nèi)部創(chuàng)造出色的組件并不一定能在未來(lái)提供任何特定優(yōu)勢(shì)。索尼的圖像傳感器在智能手機(jī)領(lǐng)域做得很好，但索尼的智能手機(jī)卻表現(xiàn)不佳。

相反，Apple嚴(yán)格管理著近200家供應(yīng)商（包括索尼），自己只設(shè)計(jì)了少量差異化的部件（例如，F(xiàn)aceID傳感器）。因此，業(yè)內(nèi)人士雖然知道誰(shuí)能制造最好的功率放大器或GPU，但消費(fèi)者是不了解的，除了OEM在選擇組件時(shí)。

因此，特斯拉將擁有其電池工廠（與松下合作），并成為最大的供應(yīng)商之一，但預(yù)計(jì)在十年之內(nèi)也僅能提供全球電動(dòng)車(chē)電池產(chǎn)量的大概15％。

一方面，對(duì)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)算是不錯(cuò)了，但另一方面，它說(shuō)明了電池可能只會(huì)帶來(lái)有限的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)這一事實(shí)。以后人人都可以得到鋰電池。

在這張圖表中，灰色是2017年，橙色是2023，黃色是2028

在這里將電池與智能手機(jī)中的電容式多點(diǎn)觸控屏幕進(jìn)行比較可能非常有用。蘋(píng)果是第一個(gè)推廣這些屏幕的人，可以說(shuō)它們?nèi)匀皇鞘褂玫米詈玫模@些屏幕從根本上改變了制作手機(jī)的方式，但現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)都在采用它們。有人做得更好，有人做得差一些，但無(wú)論如何，現(xiàn)在每個(gè)人都可以購(gòu)買(mǎi)這些屏幕來(lái)制作多點(diǎn)觸控手機(jī)，所以蘋(píng)果在這一點(diǎn)上不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

很明顯，電動(dòng)會(huì)破壞內(nèi)燃機(jī)以及與之相關(guān)的一切。這不僅僅是用電動(dòng)機(jī)更換內(nèi)燃機(jī)，用電池更換燃油箱，而是拆下整個(gè)傳動(dòng)系統(tǒng)，并將其更換為移動(dòng)性更差且更易碎5到10倍的部件。

這相當(dāng)于你直接把脊椎從汽車(chē)?yán)锍读讼聛?lái)，而這對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)中的任何人來(lái)說(shuō)都是非常具有顛覆性的：它會(huì)破壞機(jī)床，以及這些組件的許多代工廠。因此，許多供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)都會(huì)發(fā)生變化。

而這與破壞代工廠本身并不相同。如果代工廠可以像其他任何人一樣輕松購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的部件，那么高效規(guī)模制造的優(yōu)勢(shì)就在于那些已經(jīng)在高效規(guī)模制造方面處于領(lǐng)先地位的人，因?yàn)樗麄兊墓ぷ骰鞠嗤?/p>

換句話說(shuō)，它是同一類(lèi)業(yè)務(wù)，但供應(yīng)商不同。所以，電機(jī)本身看起來(lái)更像是連續(xù)性創(chuàng)新。

二、軟件，模塊化和集成

如果組件是商品，那么整合它們可能不是商品， 至少不一定是。

首先，電動(dòng)系統(tǒng)組件本身的集成并非易事，而更好地實(shí)現(xiàn)它可以提高效率。如今，這是特斯拉可能擁有的工程領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)之一。但目前尚不清楚的是，這個(gè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在五年內(nèi)會(huì)有多大，以及它帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何。

為了方便討論，假定特斯拉在給定價(jià)格范圍內(nèi)具有10％或20％的優(yōu)勢(shì)，這對(duì)于旅行轎車(chē)來(lái)說(shuō)確實(shí)很重要，但對(duì)于一輛，每天行駛10英里，每晚停在一個(gè)帶充電樁的車(chē)庫(kù)里的小型貨車(chē)來(lái)說(shuō)，重要嗎？

與人們用來(lái)選擇汽車(chē)的所有其他因素相比，10年內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有多大？這是利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，還僅僅是一個(gè)與其他功能進(jìn)行比較的勾選項(xiàng)？讓我們拭目以待。

這個(gè)集成問(wèn)題，實(shí)際上比傳動(dòng)系統(tǒng)本身涉及范圍更廣。有一個(gè)古老的汽車(chē)行業(yè)笑話是，你可以在儀表板上看到一家汽車(chē)公司的組織結(jié)構(gòu)，同時(shí)也可以看到方向盤(pán)團(tuán)隊(duì)討厭變速桿團(tuán)隊(duì)。

現(xiàn)代汽車(chē)有幾十種不同的電氣和電子系統(tǒng)，這些系統(tǒng)大多是分開(kāi)且獨(dú)立的。ABS（注：防抱死制動(dòng)系統(tǒng)）與盲點(diǎn)檢測(cè)無(wú)關(guān)。所有這些系統(tǒng)都由代工廠中不同部門(mén)向不同供應(yīng)商采購(gòu)而得，而唯一的集成點(diǎn)僅僅是儀表板上的開(kāi)關(guān)。

雖然每個(gè)組件都有汽車(chē)行業(yè)所謂的「軟件」（ 數(shù)百萬(wàn)行代碼），但這實(shí)際上是硅谷所謂的固件，或者說(shuō)是大多數(shù)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序（同樣與硅谷不同的是，他們指望這些軟件可以用上個(gè)十年，跑個(gè)15萬(wàn)英里）

以上所說(shuō)的很可能都要發(fā)生變化了，因?yàn)?，我們將從?fù)雜汽車(chē)+簡(jiǎn)單軟件的模式轉(zhuǎn)向向簡(jiǎn)單汽車(chē)+復(fù)雜軟件模式。我們將在一個(gè)中央控制板上安裝由軟件控制的廉價(jià)傳感器和執(zhí)行器，運(yùn)行某種操作系統(tǒng)，并同時(shí)進(jìn)行許多不同的線程，而不是搞許多獨(dú)立且只能做一件事的嵌入式系統(tǒng)。這個(gè)可以部分由電力驅(qū)動(dòng)，但如果需要自動(dòng)駕駛，電力就必不可少。

對(duì)于制造這些獨(dú)立系統(tǒng)的供應(yīng)商而言，這顯然是一個(gè)挑戰(zhàn)。同時(shí)我們也有很多理由推測(cè)為什么現(xiàn)有汽車(chē)公司對(duì)此也將感到棘手（最明顯的證據(jù)就是上文提到的：組織結(jié)構(gòu)圖）。

對(duì)非科技公司來(lái)說(shuō)，他們很可能會(huì)傾向于把事情想得過(guò)于簡(jiǎn)單（只要再聘請(qǐng)一些開(kāi)發(fā)人員就可以了！），但實(shí)際上它會(huì)變得非常可怕且混亂。同時(shí)他們可能會(huì)經(jīng)歷這樣一個(gè)學(xué)習(xí)過(guò)程：先是自己做不好，最后不得不從做得好一點(diǎn)的人那里去購(gòu)買(mǎi)成品。

以上這些，看起來(lái)更像是電力本身帶來(lái)的顛覆性。特斯拉當(dāng)然已經(jīng)走在前面了，這就是為什么它可以遠(yuǎn)程直接解決Model3中的制動(dòng)問(wèn)題 ，因?yàn)樗枰薷牡拇a并不在制動(dòng)器中。這顯然也是相對(duì)Model S 而言，特斯拉可以讓 Model 3 成本更低的方式。

不過(guò)，問(wèn)題再次回到了汽車(chē)市場(chǎng)，而不是汽車(chē)零部件市場(chǎng)。

這里有個(gè)很好的參考是：PC和筆記本電腦：Apple專(zhuān)注于組件的選擇，以及如何讓它們優(yōu)化以在有限的空間***存，從而生產(chǎn)出小巧，輕便，高效的筆記本電腦；相反，戴爾的筆記本電腦和臺(tái)式電腦的部件本身都有很大的可替代性，這就意味著它們沒(méi)有被很好地整合，以及在機(jī)器中留下了更多不必要的空間。

當(dāng)然每種方式都有它的益處，90年代時(shí)，模塊化的PC曾經(jīng)有非常好的市場(chǎng)匹配度。那么，這會(huì)在多大程度上轉(zhuǎn)化為購(gòu)買(mǎi)理由呢？

三、特斯拉的顛覆性體驗(yàn)

當(dāng)你坐上汽車(chē)時(shí)，是了解這個(gè)答案的最好時(shí)機(jī)，當(dāng)然也同時(shí)回答了為什么擁有特斯拉是更好選擇的其它一些理由。到目前為止，我們一直在討論電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)。

但這似乎更有可能破壞代工廠的供應(yīng)鏈而不是代工廠本身。然而，特斯拉還的不同之處還體現(xiàn)在另一些重要的地方，無(wú)論是車(chē)內(nèi)的體驗(yàn)還是經(jīng)銷(xiāo)商方面。我們應(yīng)該如何看待它們呢？

最容易看到特斯拉顛覆性所在的地方，就是Model 3上的儀表板。上面已經(jīng)討論過(guò)，從組織架構(gòu)上來(lái)說(shuō)，汽車(chē)廠商要把所有東西都放到一個(gè)屏幕上就會(huì)非常困難。

但更深層次的原因可能是他們有多渴望做到這件事。Model 3儀表板的設(shè)計(jì)，部分是為了節(jié)省成本（只需安裝更少的部件），除此之外，也是對(duì)汽車(chē)需要大量嵌入的信念的反抗和拒絕。

這種信念是現(xiàn)有的汽車(chē)制造商才會(huì)堅(jiān)持的東西。但現(xiàn)在汽車(chē)的視覺(jué)界面看起來(lái)有點(diǎn)像06年的功能性手機(jī)（關(guān)于這點(diǎn)，我去年在這篇文章中有提到過(guò)）。

還有來(lái)自de novo模式（德語(yǔ)：新生模式）的其他很酷的東西：除了前文討論的汽車(chē)本身的一些因素外，特斯拉也不需要通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商，可以直接以固定價(jià)格對(duì)外出售。

代工廠經(jīng)銷(xiāo)商通常會(huì)圍繞誰(shuí)可以安裝新軟件（因此不允許在線更新）簽訂合同，以及這些經(jīng)銷(xiāo)商的大部分利潤(rùn)來(lái)自維修。

而大約一半的維修費(fèi)用又與內(nèi)燃機(jī)相關(guān)，沒(méi)有內(nèi)燃機(jī)意味著不會(huì)漏油或破壞風(fēng)扇帶。經(jīng)銷(xiāo)商在制定定價(jià)和激勵(lì)措施以及推動(dòng)對(duì)特定車(chē)型的需求方面也發(fā)揮著重要作用。這些都是現(xiàn)有行業(yè)難以適應(yīng)的事情。

然而，再一次，我不清楚這些東西會(huì)有多么重要。反對(duì)者會(huì)認(rèn)為，這與蘋(píng)果商店，或者是你購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果手機(jī)時(shí)在設(shè)備直接激活手機(jī)賬戶(hù)相似。

這些都很好，也是一個(gè)賣(mài)點(diǎn)，對(duì)三星來(lái)說(shuō)難以匹敵。但我們是否認(rèn)為沒(méi)有它們，蘋(píng)果的市場(chǎng)份額就會(huì)崩塌？

這個(gè)很酷的東西到底有多重要這個(gè)問(wèn)題，答案當(dāng)然是非常主觀的。

那么來(lái)做一個(gè)假想吧：如果這些因素是特斯拉與寶馬或梅賽德斯之間的唯一區(qū)別，而動(dòng)力和加速等都是相同的。這些足以打動(dòng)你嗎？如果寶馬突然開(kāi)始直接銷(xiāo)售并完成無(wú)縫的在線更新固件，特斯拉的股價(jià)會(huì)***嗎？可能不會(huì)。

那么，相對(duì)不那么主觀的判斷是：這里會(huì)不會(huì)有「贏家通吃」的效應(yīng)是不明朗的。

有可能會(huì)出現(xiàn)一個(gè)針對(duì)汽車(chē)的開(kāi)發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)，但同樣可能的是，你的汽車(chē)應(yīng)用更應(yīng)該安裝在手機(jī)上，或者云端。當(dāng)然，現(xiàn)在確定還為時(shí)過(guò)早。

最后，顯而易見(jiàn)的是，屆時(shí)到處都會(huì)有充電樁。一旦有了明確的動(dòng)力，很多公司都將在任何地方建立充電樁。這件事唯一的障礙只有資本 ，而資本沒(méi)有護(hù)城河可言。

四、自動(dòng)駕駛

最后，所有都回到了自動(dòng)駕駛上。（之前討論的）電力確實(shí)引人注目，但它可能會(huì)變成一種商品。雖然特斯拉在電力方面的優(yōu)化可能不會(huì)商品化，但這對(duì)它來(lái)說(shuō)也并不是勝敗的決定因素。

而自動(dòng)駕駛則是一種全新的技術(shù)，它以深刻的方式改變了世界（我在這篇文章寫(xiě)到過(guò)），同時(shí)，它也不太可能商品化。而且最重要的，特斯拉正在在研究自動(dòng)駕駛。

在之前的篇幅里，我談到特斯拉作為一家科技公司將如何（可能/可能不會(huì)）顛覆非科技公司。然而，在自動(dòng)駕駛方面，特斯拉不僅僅與汽車(chē)公司競(jìng)爭(zhēng) - 它還需要與其他軟件公司競(jìng)爭(zhēng)。

它不必在軟件上擊敗底特律（注：世界聞名的汽車(chē)城），但它必須在軟件上擊敗硅谷的所有其他公司。

在關(guān)于自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)中，特斯拉的理論是，它從汽車(chē)中可以收集到的數(shù)據(jù)將為其帶來(lái)至關(guān)重要的優(yōu)勢(shì)。今天所有人都對(duì)自動(dòng)駕駛感興趣的唯一原因是，過(guò)去5年里機(jī)器學(xué)習(xí)的出現(xiàn)也許讓自動(dòng)駕駛成為了可能。

而機(jī)器學(xué)習(xí)正是從大量數(shù)據(jù)中提取模式，然后根據(jù)這些模式進(jìn)行匹配來(lái)實(shí)現(xiàn)的。那么，特斯拉有多少數(shù)據(jù)呢？

如上，特斯拉實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的方式是：將盡可能多的傳感器放入已售汽車(chē)中，并從這些傳感器中收集盡可能多的數(shù)據(jù)?？梢宰龅竭@一點(diǎn)是因?yàn)?，它的汽?chē)已經(jīng)建立在軟件平臺(tái)上（如上所述），它可以直接憑空添加傳感器，而現(xiàn)有的代工廠是無(wú)法做到的。

然后，隨著各種自動(dòng)駕駛里程的不斷累積，它可以在軟件更新時(shí)將其推送到汽車(chē)上。由于它已經(jīng)擁有這么多帶有傳感器的汽車(chē)，這將會(huì)形成一個(gè)可以自我強(qiáng)化的“贏家通吃”效應(yīng)：

它將擁有更多數(shù)據(jù)，更多數(shù)據(jù)會(huì)讓它的自動(dòng)駕駛做得更好，從而會(huì)有更多的特斯拉被購(gòu)買(mǎi)，然后再產(chǎn)生更多里程和數(shù)據(jù)。

如果這個(gè)可以實(shí)現(xiàn)，即使不考慮所有其他可能性，例如將特斯拉作為自動(dòng)出租車(chē)出租，這對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)，確實(shí)是一個(gè)深刻且引人注目的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

然而，這僅僅是一個(gè)理論，它有兩個(gè)基本問(wèn)題還沒(méi)解決：僅僅通過(guò)光學(xué)攝像頭就能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛嗎，以及會(huì)產(chǎn)生怎樣的「贏家通吃」效應(yīng)？

首先，光學(xué)攝像頭。特斯拉自動(dòng)駕駛的一個(gè)非常明顯的問(wèn)題是，前文「盡可能多的傳感器」的意思是，特斯拉獲得判斷汽車(chē)周?chē)?60度視野的能力主要來(lái)自在汽車(chē)周?chē)胖玫脑S多攝像頭，但它的雷達(dá)（以及一些短距離超聲波）只可以向前監(jiān)測(cè)。

這意味著它必須單獨(dú)依靠光學(xué)攝像頭來(lái)獲得汽車(chē)周?chē)澜绲耐暾?60度3D模型。

不幸的是，計(jì)算機(jī)視覺(jué)還不能很好地做到這一點(diǎn)。雖然該領(lǐng)域的大多數(shù)人都同意在未來(lái)某些時(shí)候，這是可行的（畢竟，人類(lèi)沒(méi)有光學(xué)雷達(dá)），但它現(xiàn)在還做不到。此外，這不僅僅是增加更多數(shù)據(jù)和通過(guò)蠻力就能實(shí)現(xiàn)的能力（或者至少我知道它不是這樣）。

這就是為什么其他所有人都將光學(xué)攝像頭與多個(gè)雷達(dá)傳感器結(jié)合使用，并且通常還有多個(gè)雷達(dá)單元的原因。如果現(xiàn)在這么做的話，每輛車(chē)會(huì)增加數(shù)萬(wàn)美元成本。

如果你只是運(yùn)行最多幾十輛或百輛車(chē)的工程測(cè)試和開(kāi)發(fā)車(chē)隊(duì)，這是可以承受的，但顯然不可能將它添加到每個(gè)新的特斯拉Model 3中 ，這樣一來(lái)，傳感器的成本將超過(guò)汽車(chē)（還有一個(gè)問(wèn)題是，你必須在車(chē)上各處添加笨重，脆弱和不實(shí)用的腫塊）。

雖然這些傳感器的成本和尺寸正在迅速下降（例如，有一個(gè)如何讓固態(tài)激光雷達(dá)工作的競(jìng)爭(zhēng)正在激烈進(jìn)行），但我們距離它們的價(jià)格足夠便宜，可以投入生產(chǎn)汽車(chē)還有很長(zhǎng)一段時(shí)間。

但與此同時(shí)，即便你有一個(gè)傳感器套件和「?jìng)鞲衅鹘M合」，足以創(chuàng)建一個(gè)精確的汽車(chē)周?chē)澜?D模型，其余的自動(dòng)駕駛謎題仍然無(wú)人能解，甚至沒(méi)人認(rèn)為他們正在接近正確答案。雖然部分場(chǎng)景下，比如高速公路上的巡航控制，它的效果非常好 。 但整體來(lái)說(shuō)，情況還很不理想。

因此，特斯拉的第一個(gè)賭注是：它必須在其他傳感器變得小而便宜之前解決僅通過(guò)視覺(jué)構(gòu)建模型的問(wèn)題，并且它將在那時(shí)解決所有其他自動(dòng)駕駛的問(wèn)題。但這是非常反常識(shí)的。因?yàn)樗Ｍ谄渌艘愿?jiǎn)單的方式做到這一點(diǎn)之前，以更難的方式實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。

也就是說(shuō)，Waymo（注：Google旗下自動(dòng)駕駛公司）或其他公司完全有可能在202幾年使用1000美元或2000美元的激光雷達(dá)和視覺(jué)傳感器套件來(lái)進(jìn)行自動(dòng)駕駛，而特斯拉仍然僅靠光學(xué)攝像頭來(lái)進(jìn)行。

第二個(gè)賭注是，特斯拉要能夠從一個(gè)很強(qiáng)的「贏家通吃」效應(yīng)（更多汽車(chē)出售帶來(lái)更多數(shù)據(jù)，更多數(shù)據(jù)意味著更好的自動(dòng)駕駛能力，由此促進(jìn)更多汽車(chē)銷(xiāo)售）中獲得足夠的領(lǐng)先地位以讓自動(dòng)駕駛成立。畢竟，即使特斯拉確實(shí)讓僅通過(guò)光學(xué)攝像頭構(gòu)建模型的方法奏效，那也不代表其他人不會(huì)這么做。所以這個(gè)賭注就是，自動(dòng)駕駛能力不會(huì)成為商品。

讓我們重新回到數(shù)據(jù)上。顯然特斯拉擁有可觀的數(shù)據(jù)資產(chǎn)：從已售出的二十萬(wàn)臺(tái) Autopilot 2 中，可以收集不少數(shù)據(jù)。另一邊，Waymo的汽車(chē)也自動(dòng)行駛了800萬(wàn)英里，比去年翻了一番。雖然特斯拉沒(méi)有激光雷達(dá)（暫且放一邊），但它確實(shí)開(kāi)得更遠(yuǎn)。那么，它究竟需要多少數(shù)據(jù)呢？

這本質(zhì)上是一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)的問(wèn)題：當(dāng)你添加更多數(shù)據(jù)時(shí)，收益什么時(shí)候會(huì)遞減，以及需要多少人才能獲得這個(gè)量級(jí)的數(shù)據(jù)？似乎應(yīng)該有一個(gè)上限 - 如果一輛汽車(chē)在那不勒斯自動(dòng)駕駛了一年沒(méi)出問(wèn)題，是不是就可以了？某種程度上說(shuō)，應(yīng)該已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛了吧。

那么，在你的自動(dòng)駕駛技術(shù)追上最好的水平以前，你需要多少輛汽車(chē)？有多少公司可以達(dá)到這個(gè)目標(biāo)？是一百輛或者一千輛汽車(chē)開(kāi)一年，還是100萬(wàn)輛汽車(chē)？與此同時(shí)，機(jī)器學(xué)習(xí)本身正在快速變化， 你不能排除所需數(shù)據(jù)量急劇變小的可能性。

因此，另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，特斯拉有可能僅通過(guò)光學(xué)攝像頭就實(shí)現(xiàn)SLAM（注：simultaneous localization and mapping ,即時(shí)定位與地圖構(gòu)建），并解決其余的自動(dòng)駕駛問(wèn)題，然后讓數(shù)據(jù)和團(tuán)隊(duì)成為壁壘，讓其他人多年難望項(xiàng)背。但Waymo也有可能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，并決定將其出售給每個(gè)人。

當(dāng)它開(kāi)始成為主流時(shí)，有可能有5到10家公司都能運(yùn)行自動(dòng)駕駛時(shí)，這樣一來(lái)，它看起來(lái)會(huì)更像是ABS（防鎖死剎車(chē)系統(tǒng)），而不是x86或Windows。有可能Elon Musk認(rèn)為只通過(guò)光學(xué)攝像頭實(shí)現(xiàn)SLAM（注：simultaneous localization and mapping，即使定位與地圖構(gòu)建）這個(gè)思路是正確的，但是其他10家公司也可以走通這個(gè)路徑。

所有這些都是可能的，但是，再重復(fù)一次，這個(gè)答案跟顛覆無(wú)關(guān)，也不是是否軟件開(kāi)發(fā)者會(huì)打敗非軟件開(kāi)發(fā)者，因?yàn)樗麄兌际擒浖_(kāi)發(fā)者。

后記

這篇文章最初只是想更簡(jiǎn)短地討論特斯拉和Netflix，比較這兩家公司是如何通過(guò)軟件改變其他行業(yè)的，但特斯拉令人著迷的是，有很多不同的事情正在發(fā)生，也有許多不同類(lèi)型的創(chuàng)新。

我敢肯定我遺漏了很多東西。當(dāng)思考特斯拉時(shí)，遇到的其中一個(gè)問(wèn)題就是：技術(shù)人員對(duì)汽車(chē)的了解不夠，汽車(chē)人員對(duì)軟件知之甚少。

但是，科技行業(yè)充斥了這樣的歷史：公司擁有一個(gè)不錯(cuò)的產(chǎn)品，或者是第一個(gè)看到或創(chuàng)造未來(lái)的，但是僅憑這個(gè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

事實(shí)上，汽車(chē)行業(yè)也一樣：一輛偉大的，創(chuàng)新的汽車(chē)和一家偉大的汽車(chē)公司也不是一回事。特斯拉車(chē)主們喜歡他們的車(chē)，我喜歡我的Palm V和我的諾基亞Lumia，而我的父親喜歡他的Saab 9000。

但是暫時(shí)領(lǐng)先或者擁有一個(gè)出色的產(chǎn)品是不夠的，你必須設(shè)法考慮如何讓它在更廣闊的系統(tǒng)中適應(yīng)并生存。