毫無(wú)疑問(wèn)，馬斯克已經(jīng)從全世界公認(rèn)的“鋼鐵俠”搖身一變成為推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)變革的“鯰魚(yú)”。繼 1 月 7 日于上海參加完特斯拉第一個(gè)海外超級(jí)工廠正式開(kāi)工建設(shè)的啟動(dòng)儀式之后，馬斯克又馬不停蹄地飛到北京。據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)消息，中國(guó)國(guó)務(wù)院****** 1 月 9 日下午會(huì)見(jiàn)了美國(guó)特斯拉公司首席執(zhí)行官馬斯克，祝賀特斯拉上海工廠開(kāi)工建設(shè)。馬斯克則表示，將努力把特斯拉上海工廠建造成世界最先進(jìn)的工廠之一，同時(shí)根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)需求將產(chǎn)品本土化。馬斯克此番京滬兩地之旅，不僅吸引了眾多粉絲的關(guān)注，也促使中國(guó)那些“特斯拉學(xué)徒們”的神經(jīng)再次緊繃。

（來(lái)源：中國(guó)政府網(wǎng)）

努力五載，終于開(kāi)工

根據(jù)規(guī)劃，特斯拉位于上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)的超級(jí)工廠的一期工程將于今年底基本建成，2020 年開(kāi)始批量生產(chǎn)。該工廠主要生產(chǎn)的車(chē)型為平價(jià)版的 Model 3 和緊湊型 SUV Model Y，預(yù)計(jì)建成后年產(chǎn)量將達(dá)到 50 萬(wàn)輛，產(chǎn)品主要供應(yīng)大中華地區(qū)。

而整個(gè)中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)的未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期也絕對(duì)可以容納下 50 萬(wàn)輛的產(chǎn)量。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2018 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá) 118 萬(wàn)輛，政府對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的支持十分堅(jiān)定，并提出到 2020 年產(chǎn)銷(xiāo) 200 萬(wàn)輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)超過(guò) 500 萬(wàn)輛的目標(biāo)。

實(shí)際上，自從成立以來(lái)，特斯拉就注定會(huì)與中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)生斬不斷的聯(lián)系。在 2014 年 1 月份，馬斯克本人就表達(dá)了進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的意愿。當(dāng)年秋季，特斯拉位于北京、上海的售后服務(wù)中心就先后落成。在入華一年后，特斯拉交上了 4000 輛的平淡銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

之所以首戰(zhàn)初嘗敗績(jī)，歸根結(jié)底在于特斯拉出口車(chē)型高昂的價(jià)格和配套并不完善的充電樁設(shè)施。所以，在接下的幾年，特斯拉一方面在全中國(guó)范圍內(nèi)廣泛興建充電設(shè)施，另一方面就是通過(guò)積極爭(zhēng)取在中國(guó)建廠來(lái)降低汽車(chē)售價(jià)中的關(guān)稅份額。

時(shí)間到了 2018 年，特斯拉入華建廠的計(jì)劃迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。2018 年 4 月，國(guó)家發(fā)改委公告稱(chēng)于 2018 年內(nèi)取消專(zhuān)用車(chē)、新能源汽車(chē)外資股比限制；2020 年取消商用車(chē)外資股比限制；2022 年取消乘用車(chē)外資股比限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制，通過(guò) 5 年過(guò)渡期，汽車(chē)行業(yè)將全部取消外資股比限制。

在那之后，特斯拉加快了建廠的步伐。2018 年 5 月 10 日，特斯拉（上海）有限公司獲上海浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，兩個(gè)月后的 7 月 10 日，馬斯克抵達(dá)上海，特斯拉終于宣布在上海建廠，10 月 17 日，特斯拉（上海）有限公司以 9.73 億元拍下上海浦東新區(qū)的一塊工業(yè)用地，用來(lái)建設(shè)中國(guó)工廠，2018 年 12 月，特斯拉在華組建融資租賃公司“特斯拉融資租賃（中國(guó)）有限公司”，直到今年的 1 月 7 日，特斯拉超級(jí)工廠一期宣布在位于上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)工建設(shè)。

新勢(shì)力造車(chē)能搶先量產(chǎn)嗎？

在過(guò)去的 2018 年，來(lái)自中國(guó)的一眾造車(chē)新勢(shì)力都擔(dān)心掉隊(duì)，爭(zhēng)先恐后地立下一個(gè)又一個(gè)目標(biāo)，而在真正的量產(chǎn)之路上，這些“中國(guó)特斯拉”們都走的磕磕絆絆。2019 年，對(duì)造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)將是定勝負(fù)的關(guān)鍵一年。雖然從近幾個(gè)月數(shù)據(jù)來(lái)看，接下來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)里新能源汽車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)一步上漲是明顯的趨勢(shì)。但包括蔚來(lái)、威馬、小鵬在內(nèi)的車(chē)廠們?cè)撊绾瓮瓿梢呀?jīng)放出的雄偉的交付量目標(biāo)值得關(guān)注。

在新車(chē)交付上走的最快的是近來(lái)飽受爭(zhēng)議的蔚來(lái)，其最早承諾會(huì)在 2018 年 3 月開(kāi)始正式交付 ES8，在多次推遲后終于在 2018 年 6 月底開(kāi)始對(duì)外交付。2018 年底，蔚來(lái)宣布第 10000 輛新車(chē)下線，這顯示出蔚來(lái)在產(chǎn)能和交付量上確有一定優(yōu)勢(shì)，但從市場(chǎng)反映來(lái)看，一直在搶速度的蔚來(lái)在車(chē)輛特別是軟件方面時(shí)常出現(xiàn)問(wèn)題，這也引來(lái)了大量來(lái)自消費(fèi)者的質(zhì)疑。目前，蔚來(lái)已經(jīng)發(fā)布了第 2 臺(tái)量產(chǎn)車(chē) ES6，將在今年年中開(kāi)始交付工作。

圖 | ES6（來(lái)源：官網(wǎng)）

被稱(chēng)為“起個(gè)大早趕個(gè)晚集”的小鵬汽車(chē)直到去年 11 月才在廣州車(chē)展亮相了首輛電動(dòng) SUV 小鵬 G3。12 月 12 日，小鵬在其發(fā)布會(huì)上向 24 位車(chē)主交付車(chē)輛，但直到 2018 年走完，小鵬也未能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模交付，何小鵬表示預(yù)計(jì)在 2019 年完成 3 萬(wàn)輛車(chē)的交付。

此前被廣泛看好的威馬汽車(chē)曾表示要在去年 9 月底實(shí)現(xiàn)新車(chē)交付，并在 2018 年實(shí)現(xiàn)交付 1 萬(wàn)輛的目標(biāo)。但此后幾個(gè)月里，威馬在經(jīng)歷退訂風(fēng)波、作秀質(zhì)疑之后，最終還是退出了“萬(wàn)輛交付戰(zhàn)”。

奇點(diǎn)汽車(chē)曾在 2018 上半年高調(diào)宣布將在年底前實(shí)現(xiàn) iS6 批量上市，但到了 10 月，公司 CEO 沈海寅宣布奇點(diǎn) iS6 上市時(shí)間將推遲到 2019 年春節(jié)前后。此后更是有報(bào)道指出，奇點(diǎn)汽車(chē)拖欠員工工資數(shù)月之久，盡管有員工表示奇點(diǎn)不存在資金問(wèn)題。但如今春節(jié)假期將至，奇點(diǎn)是否能在春節(jié)前后完成 S6 批量上市還非常值得懷疑。

中國(guó)供應(yīng)商迎來(lái)機(jī)會(huì)

從現(xiàn)在起到 2020 年，也是中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退出期。國(guó)內(nèi)車(chē)企沒(méi)有其他競(jìng)爭(zhēng)保護(hù)措施，進(jìn)入平等競(jìng)爭(zhēng)階段。不論新勢(shì)力舊勢(shì)力，國(guó)內(nèi)車(chē)企需要抓緊最后機(jī)會(huì)，加速提升產(chǎn)品硬科技含量，降低成本。因?yàn)椴恢皇翘厮估?，受益于中?guó)政府一系列對(duì)外開(kāi)放政策的落地，近期大眾汽車(chē)、寶馬汽車(chē)等越來(lái)越多的外資車(chē)企也在華建造新能源汽車(chē)工廠，這都將使新能源汽車(chē)和傳統(tǒng)造車(chē)業(yè)面臨新競(jìng)爭(zhēng)。

但許多人看特斯拉進(jìn)入中國(guó)的“鯰魚(yú)效應(yīng)”，往往是將眼光放在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)上，而嗅覺(jué)敏銳的資本市場(chǎng)，卻是在 2018 年中特斯拉傳出可能在中國(guó)落地設(shè)廠之后，就已開(kāi)始熱烈討論可能因此帶動(dòng)的電動(dòng)車(chē)供應(yīng)鏈發(fā)展可能，甚至在未來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大成為中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的群聚效應(yīng)（Cluster Effect)。

類(lèi)似這樣例子在過(guò)去許多產(chǎn)業(yè)都曾經(jīng)發(fā)生過(guò)，大廠基于就地于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供貨、或者是生產(chǎn)要素經(jīng)濟(jì)的理由，于特定市場(chǎng)落地設(shè)立生產(chǎn)基地，除了由此可帶動(dòng)人才、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的流動(dòng)有助于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展外，同時(shí)隨著落地生根的也包括提供相關(guān)原料、零組件的生產(chǎn)供應(yīng)鏈。

在 2018 年中傳出特斯拉將落地上海設(shè)廠后，包括美國(guó)華爾街等地的許多投資機(jī)構(gòu)都紛紛發(fā)布報(bào)告表示，特斯拉未來(lái)高達(dá) 2000 億元以上產(chǎn)值的供應(yīng)鏈，將是最值得注意的投資標(biāo)的，這其中包括跟隨特斯拉腳步進(jìn)入或擴(kuò)大在中國(guó)設(shè)廠的供應(yīng)商們，另外，也包括特斯拉因應(yīng)本地化需求所納入的中國(guó)本土供應(yīng)商體系。

以中國(guó)整體汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展來(lái)看，除了傳統(tǒng)汽車(chē)零部件外，在電動(dòng)車(chē)相關(guān)的電池、電機(jī)、電控部份更是值得關(guān)注的重點(diǎn)，華金證券研究報(bào)告則稱(chēng)，綜合能力強(qiáng)的國(guó)內(nèi)零部件公司將憑借供應(yīng)鏈紅利發(fā)展壯大。

圖 | 寧德時(shí)代產(chǎn)品體系（來(lái)源：官網(wǎng)）

事實(shí)上，以目前特斯拉的供應(yīng)鏈體系來(lái)看，目前在電池系統(tǒng)零部件、鋰電設(shè)備部份，也已有中國(guó)廠商打入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，而可以預(yù)期的是，未來(lái)中國(guó)企業(yè)在特斯拉整體供應(yīng)鏈比重將有機(jī)會(huì)進(jìn)一步放大，特別是隨著中國(guó)市場(chǎng)占特斯拉整體出貨量比重持續(xù)升高的情況下，整體供應(yīng)鏈生態(tài)的發(fā)展，將會(huì)是特斯拉生產(chǎn)基地落地中國(guó)之后，最值得關(guān)注的重點(diǎn)之一。