2019年伊始，5G市場(chǎng)好不熱鬧。在最近的一個(gè)月里，我國(guó)的5G產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)釋放得越來越密集，無論是華為發(fā)布5G終端/基站芯片、北京市印發(fā)300億5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案、還是廣州、重慶、濟(jì)南等地陸續(xù)開展的5G自動(dòng)駕駛巴士、5G機(jī)場(chǎng)、5G寬帶等測(cè)試項(xiàng)目，無不標(biāo)示著我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2019年，將會(huì)是中國(guó)5G全面商用前的重要節(jié)點(diǎn)。在即將到來的MWC 2019上，我們還將見到一輪密集的5G亮點(diǎn)釋放，屆時(shí)智東西記者也將從巴塞羅那現(xiàn)場(chǎng)帶來一手報(bào)道。

本文我們推薦來自安永的5G通訊行業(yè)觀察，這份報(bào)告不僅針對(duì)中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)程、面臨的7大挑戰(zhàn)、還分析了當(dāng)前5G兩種頻譜路徑（Sub-6與毫米波）。

引領(lǐng)創(chuàng)新、生態(tài)強(qiáng)大，中國(guó)將成為5G時(shí)代的贏家

亞洲在5G發(fā)展過程中一直處于先鋒位置，在冬奧會(huì)等重大體育賽事中采用了該技術(shù)。其中，中國(guó)可能是在所有層面中參與程度最高的。

在3G和4G時(shí)代錯(cuò)失機(jī)遇之后，中國(guó)決心將5G作為一項(xiàng)高優(yōu)先級(jí)國(guó)家發(fā)展議程，致力于在全球格局下發(fā)揮領(lǐng)先作用。目前，中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)等作為第一陣營(yíng)，有望率先迎來5G時(shí)代。

1、引領(lǐng)創(chuàng)新，我國(guó)5G研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試工作基本完成

1月23日，工信部信息通信發(fā)展司副司長(zhǎng)陳立東指出，目前，我國(guó)5G研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試工作基本完成，5G基站與核心網(wǎng)設(shè)備已達(dá)到預(yù)商用要求，2019年將啟動(dòng)5G增強(qiáng)及毫米波技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)等工作。

▲中國(guó)5G發(fā)展時(shí)間表

隨著中國(guó)已進(jìn)入5G測(cè)試第三階段，其發(fā)展5G的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作正在有條不紊地進(jìn)行，同時(shí)政府已為5G預(yù)留了較多相鄰頻譜。

中國(guó)政府計(jì)劃在2020年之前實(shí)現(xiàn)5G商用，而運(yùn)營(yíng)商希望將這一時(shí)間表提前到2019年下半年。中國(guó)很可能成為全球最先部署5G的幾大市場(chǎng)之一。

2、到2025年，5G資本支出或達(dá)1.5萬(wàn)億元

目前，所有的中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商都已宣布從2019年開始投資5G網(wǎng)絡(luò)部署，并建立5G創(chuàng)新中心，在各大城市實(shí)施外部實(shí)地測(cè)試，為5G做準(zhǔn)備。

▲中國(guó)5G資本支出預(yù)測(cè)

相關(guān)指標(biāo)顯示，他們將在長(zhǎng)期范圍內(nèi)逐步實(shí)施5G投資，而不會(huì)像4G發(fā)展策略下那樣出現(xiàn)猛增。安永預(yù)計(jì)，2019-2025年，中國(guó)5G資本支出可能達(dá)到1.5萬(wàn)億元人民幣（約合2230億美元）。

中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，到2025年，中國(guó)5G市場(chǎng)規(guī)?？赡苓_(dá)到1.1萬(wàn)億元人民幣，占中國(guó)大陸地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的3.2%；到2030年，將產(chǎn)生800萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)2.9萬(wàn)億元人民幣的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

3、生態(tài)強(qiáng)大，市場(chǎng)廣闊

得益于廣泛的光纖網(wǎng)絡(luò)可用性、小型蜂窩部署、4G成熟度等諸多因素，中國(guó)已為5G做好準(zhǔn)備。

積極的政府支持與行業(yè)資本投資已經(jīng)使中國(guó)形成了自足的5G產(chǎn)業(yè)環(huán)境。這將建立一個(gè)豐富的生態(tài)系統(tǒng)，包括設(shè)備制造商、芯片供應(yīng)商、電信運(yùn)營(yíng)商、應(yīng)用與平臺(tái)提供商，這樣的生態(tài)系統(tǒng)將大大降低產(chǎn)業(yè)鏈的投資風(fēng)險(xiǎn)。

安永預(yù)計(jì)，到2025年，中國(guó)5G用戶將達(dá)到5.76億，占總?cè)丝诘?0%左右，在全球5G用戶數(shù)中占41%左右。中國(guó)5G研發(fā)起步早，并且市場(chǎng)廣闊，這將使中國(guó)在兩年后發(fā)布5G商用時(shí)成為全球最大的5G市場(chǎng)。

5G性能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)

5G標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展有兩種方案。一是逐步提升技術(shù)，在當(dāng)前的4G LTE技術(shù)基礎(chǔ)上，提升網(wǎng)絡(luò)容量和性能，發(fā)展到5G LTE。二是設(shè)計(jì)全新的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和無線技術(shù)，建立全新的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，這就是革命性的5G新無線（NR）。

▲5G標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展

5G移動(dòng)通信系統(tǒng)不僅僅是速度的加快，它還解決了4G技術(shù)的多個(gè)技術(shù)弱點(diǎn)，大大改善了服務(wù)質(zhì)量、時(shí)延、數(shù)據(jù)吞吐量、能源效率以及系統(tǒng)性能。

以下為幾個(gè)5G性能關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，其中包括超過10Gbps的數(shù)據(jù)傳輸速率、連接用戶數(shù)量打造100萬(wàn)/平方公里、500+公里/小時(shí)的移動(dòng)速度、約為1ms的超低時(shí)延等等

▲5G性能關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)

Sub-6與毫米波，5G時(shí)代的技術(shù)路徑之爭(zhēng)

在5G時(shí)代，頻譜是最為至關(guān)重要的資源之一，頻譜資產(chǎn)組合很可能是運(yùn)營(yíng)商最大的單項(xiàng)資產(chǎn)。頻譜選擇不僅與頻譜資源劃分相關(guān)，與5G技術(shù)路徑選擇同樣息息相關(guān)。

▲頻譜范圍從1G到5G廣泛擴(kuò)展

5G要求巨大的頻譜。與之前幾代采用3GHz以下無線電頻率的移動(dòng)技術(shù)不同，5G將需要使用更高的頻率，因?yàn)樵诖蠖鄶?shù)國(guó)家都難以在3GHz以下找到連續(xù)的頻譜來支持所需的高帶寬和數(shù)據(jù)吞吐量。

當(dāng)前主流的5G的發(fā)展趨勢(shì)有Sub-6GHz（低于6GHz頻段）和毫米波（mmWave，30GHz-100GHz）高頻段通信這兩種。

目前，美國(guó)、韓國(guó)已經(jīng)為5G劃分高頻頻譜，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的5G低頻頻段也已劃分完成，但是中國(guó)對(duì)于毫米波（mmWave）頻段劃分還在征求意見階段。

在去年9月的通信展上，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的5G頻段劃分情況獲得了公布：最適合組建5G網(wǎng)絡(luò)的3.5GHz頻段被劃分給了聯(lián)通和電信，雙方各獲得100MHz帶寬的5G試驗(yàn)頻率資源。中國(guó)移動(dòng)則獲得了2.6GHz和4.8GHz頻段共計(jì)160MHz帶寬的5G試驗(yàn)頻率資源。

安永分析認(rèn)為，在近期范圍內(nèi)，6GHz以下頻譜是最適于發(fā)展5G的，但是，由于中國(guó)缺乏該頻段頻譜，而且實(shí)現(xiàn)國(guó)際協(xié)調(diào)越來越難，所以，現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)考慮在6GHz以上尋找合適的頻譜。

初步調(diào)查結(jié)果顯示，在中國(guó)，6GHz和100GHz之間存在大量可用頻率。從監(jiān)管角度來看，對(duì)這些頻段實(shí)施扎實(shí)的研究非常重要，包括信道測(cè)量、系統(tǒng)建模以及與目前所使用服務(wù)之間的兼容性等。

▲5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

毫米波（mmWave）的優(yōu)點(diǎn)是高頻率頻譜具備較高的抗干擾性、充足而可再用的帶寬、設(shè)備尺寸更小、以及高增益率天線等。

毫米波（mmWave）的缺點(diǎn)則是廣播覆蓋距離短、信號(hào)衍射強(qiáng)等，使之容易受到天氣或較大障礙物的影響。這導(dǎo)致熱帶地區(qū)等區(qū)域不適合采用這一頻譜。

如果向毫米波（mmWave）頻段擴(kuò)展，將能為網(wǎng)絡(luò)提供更高的系統(tǒng)容量來處理不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)流量。但考慮高頻率帶寬的工作條件受限，因?yàn)楦哳l率帶寬常常與其他通信技術(shù)協(xié)同使用。

5G過熱？7大教訓(xùn)提防重蹈負(fù)責(zé)

3G技術(shù)興起時(shí)，市場(chǎng)十分關(guān)注，它為移動(dòng)行業(yè)繪制了一幅用高速數(shù)據(jù)和視頻改變世界的理想畫面，讓移動(dòng)行業(yè)做出了過于樂觀的需求預(yù)測(cè)。

然而，3G設(shè)備未能激發(fā)消費(fèi)者的興趣，3G技術(shù)最終也未能交付所謂的“殺手級(jí)應(yīng)用”。隨后，運(yùn)營(yíng)商減值、延期、以及令人沮喪的性能預(yù)期等，都使得3G成為一個(gè)在全球范圍內(nèi)均未成功的平臺(tái)。

相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，3G在高峰時(shí)全球僅有25億用戶，達(dá)到10億用戶花了約10年，僅稍短于2G的11年。4G的這一數(shù)字有較大提升——不到7年。

▲3G和4G的缺點(diǎn)

知古鑒今，5G技術(shù)縱有巨大想象空間，但在中短期內(nèi)，5G并不能為電信行業(yè)來帶徹底的改變與顛覆。與之相反的，我們更要提防在5G話題稍顯過熱的當(dāng)下，市場(chǎng)重蹈3G與4G時(shí)代的部分挫折。

1、設(shè)備未能提供用戶體驗(yàn)

3G手機(jī)設(shè)備的高成本、客戶很少能透過小屏幕體驗(yàn)到互聯(lián)網(wǎng)的魅力等，很大程度上抑制了3G時(shí)代的用戶體驗(yàn)。

2、缺乏應(yīng)用和創(chuàng)新

3G未按最初的承諾提供視頻播放等多媒體服務(wù)。很多3G服務(wù)十分復(fù)雜，設(shè)備用戶界面無法提供豐富應(yīng)用，用戶體驗(yàn)較差。

由于未能體現(xiàn)“殺手級(jí)應(yīng)用”和增值內(nèi)容的益處，運(yùn)營(yíng)商從很大程度上淪為連接提供商，在3G和4G時(shí)代，都只能通過移動(dòng)寬帶數(shù)據(jù)和智能手機(jī)銷售來實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。

3、資費(fèi)定價(jià)過高

3G數(shù)據(jù)資費(fèi)讓用戶望而卻步，在運(yùn)營(yíng)商將網(wǎng)絡(luò)容量升級(jí)到4G之前，他們沒有獲得過經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的數(shù)據(jù)套餐。

▲聯(lián)通3G和4G套餐資費(fèi)對(duì)比

4、覆蓋范圍小、性能水平差

運(yùn)營(yíng)商未能計(jì)劃或投資建設(shè)充足的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，用戶信號(hào)經(jīng)常降到2G，或者信號(hào)不穩(wěn)定，3G網(wǎng)絡(luò)性能也達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)水平。

5、頻譜出價(jià)過高

這可能是3G生命短暫最關(guān)鍵的原因。

全世界的政府部門為了提高收入而進(jìn)行拍賣，因此運(yùn)營(yíng)商為3G頻譜拍賣和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入了大量資金，導(dǎo)致在本世紀(jì)一零年代初出現(xiàn)了一輪減值。昂貴的頻譜競(jìng)標(biāo)還造成了較多推遲與重新拍賣的情況

盡管3G用了10年才發(fā)展成熟，但4G由于是在3G標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上演進(jìn)和升級(jí)而成的版本，所以沒有遇到3G當(dāng)時(shí)面臨的困難。

6、手機(jī)補(bǔ)貼和網(wǎng)絡(luò)壓力

運(yùn)營(yíng)商大量提供手機(jī)補(bǔ)貼以促進(jìn)4G普及，并提供不限量數(shù)據(jù)套餐以推動(dòng)使用，這使得4G數(shù)據(jù)流量出現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，并快速導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)壓力過載。

7、頻譜協(xié)同

頻譜協(xié)同是實(shí)現(xiàn)國(guó)際漫游和互操作性的前提。

在發(fā)布早期，現(xiàn)有的2G或3G頻率，或700MHz和2.6GHz頻段之間的新頻率等頻譜不一致導(dǎo)致較高的復(fù)雜性。得不到全球認(rèn)可的本地標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)對(duì)國(guó)際漫游造成影響。頻譜可用性也是很多國(guó)家面臨的一個(gè)大問題，當(dāng)然這個(gè)問題在中國(guó)沒那么嚴(yán)重。

5G技術(shù)被認(rèn)為不僅僅是下一代移動(dòng)通訊技術(shù)，而是將傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、云化、AI化的關(guān)鍵技術(shù)，是高質(zhì)量可用的物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、XR、智慧家庭、智慧城市的前提，其想象空間巨大，需要眾多行業(yè)玩家共同耕耘。

隨著2019年的到來，我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)釋放得越來越密集、越來越頻繁，各省市紛紛打響了5G沖刺賽的第一槍。2019年將會(huì)是5G商用前的關(guān)鍵一年。在即將到來的MWC 2019上，我們還將見到一輪密集的5G亮點(diǎn)釋放，屆時(shí)智東西記者也將從巴塞羅那現(xiàn)場(chǎng)帶來一手報(bào)道。

不過與此同時(shí)，我們也要謹(jǐn)防市場(chǎng)過熱帶來的5G泡沫。也正如華為公司創(chuàng)始人任正非日前接受媒體時(shí)說的，外界目前夸大了5G的作用，5G現(xiàn)在沒有這么迫切的需要。5G時(shí)代沒有完全到來，不要那么著急。