智能手機(jī)作為圖像傳感器目前最主要的應(yīng)用，2018年全球智能手機(jī)總出貨量為14.56億部，雖然與2017年的14.72億部基本持平，但隨著雙攝像頭及三攝像頭的普及和推廣，消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)高倍光學(xué)變焦、背景虛化、靜態(tài)畫質(zhì)提升的圖像處理能力的提升，以及虹膜識(shí)別、面容ID等新技術(shù)的應(yīng)用，越來越多的手機(jī)方案采用雙攝或三攝模組，CMOS圖像傳感器依然具有較大市場(chǎng)空間。

根據(jù)第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)最新發(fā)布的報(bào)告，2019年全球支持三攝（含TOF）的智能手機(jī)，出貨量預(yù)測(cè)將達(dá)約2.35億部。

事實(shí)上，除了汽車安防等領(lǐng)域也是CMOS圖像傳感器市場(chǎng)的另一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)，隨著人工智能、面容識(shí)別、自動(dòng)駕駛等新興技術(shù)對(duì)圖像處理的要求越來越高，汽車及安防設(shè)備對(duì)攝像頭的數(shù)量也逐步增加。

CMOS圖像傳感器仍處于快速增長(zhǎng)階段

4月3日晚間，韋爾股份在回復(fù)證監(jiān)會(huì)早前對(duì)其下發(fā)的收購(gòu)案反饋意見中提到，CMOS圖像傳感器仍處于快速增長(zhǎng)階段，而快速增長(zhǎng)的背后是手機(jī)市場(chǎng)（多攝像頭、雙攝快速普及、后置三攝）、車載市場(chǎng)、安防市場(chǎng)的助力。

消費(fèi)級(jí)CMOS圖像傳感器下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括智能手機(jī)、消費(fèi)領(lǐng)域、計(jì)算機(jī)、汽車、醫(yī)療、安防和工業(yè)應(yīng)用等。根據(jù)Yole Development的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)整體規(guī)模約為139億美元，增長(zhǎng)率為19.90%；其中手機(jī)攝像頭應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模約為94億美元，占比達(dá)67.63%，增長(zhǎng)率為17%。

近三年來，智能手機(jī)攝像頭市場(chǎng)發(fā)生了重大變化。全球智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，市場(chǎng)集中度不斷提高，而智能手機(jī)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)逐步從增量“跑馬圈地”階段，向存量差異化博弈階段過渡。在消費(fèi)需求和競(jìng)爭(zhēng)壓力雙重因素作用下，攝像頭迅速成為智能手機(jī)核心功能，各大手機(jī)廠商均把拍攝性能作為產(chǎn)品的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)。

在終端廠商的競(jìng)爭(zhēng)中，雙攝、多攝迅速普及。以雙攝為例，2014年12月，華為公司率先發(fā)布了后置兩顆8M攝像頭的榮耀6 Plus手機(jī)。自此至今，智能手機(jī)廠商在攝像頭性能和數(shù)量方面的“軍備競(jìng)賽”愈演愈烈。

在攝像頭性能方面，2014年全球智能手機(jī)市場(chǎng)，配備10M以上級(jí)別攝像頭的智能手機(jī)，僅占當(dāng)年出貨量的20%左右，而2017年該比例已升至70%以上。

在攝像頭數(shù)量方面，重點(diǎn)手機(jī)廠商均在大幅擴(kuò)展后置雙攝像頭手機(jī)出貨。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計(jì)，2016—2018年，全球后置雙攝智能手機(jī)出貨量占比分別為3%、20%和60%，呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。

而在后置雙攝已成為各手機(jī)廠商旗艦產(chǎn)品標(biāo)配后（2018年單價(jià)800美元以上的智能手機(jī)，后置雙攝手機(jī)出貨量占比達(dá)96%），主要品牌廠商開始進(jìn)一步提升智能手機(jī)的拍照性能。由于智能手機(jī)攝像頭尺寸較小，單個(gè)CMOS圖像傳感器通光性能有限，為了實(shí)現(xiàn)更好的拍攝效果，將原先集成在一個(gè)攝像頭上的各種功能，分解為多個(gè)單一功能的攝像頭（理想狀態(tài)為彩色主攝、黑白輔攝、廣角、長(zhǎng)焦、虛化、視頻、3D互動(dòng)交互功能均獨(dú)立分開），已成為手機(jī)攝像頭的發(fā)展趨勢(shì)。

細(xì)細(xì)觀察今年的手機(jī)市場(chǎng)，三攝市場(chǎng)趨勢(shì)頗為明顯。此外，據(jù)Sigmaintell的預(yù)測(cè)，2019年全球三攝的智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)約為2.4億臺(tái)，比2018年增長(zhǎng)12倍，華為三攝機(jī)型在其2019年出貨占比中預(yù)計(jì)達(dá)31%，其他品牌的滲透率也有望達(dá)到10%—20%。

事實(shí)上，除了手機(jī)攝像頭外，車載攝像頭和安防攝像頭為CMOS圖像傳感器增添又一新新動(dòng)力。

未來幾年，車載攝像頭市場(chǎng)是CMOS圖像傳感器下游增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)Yole Development統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全球車載CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模約5.4億美元，占比約4.66%；2017年全球車載CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模約6.6億美元，較2016年增長(zhǎng)了23%。

目前，CMOS傳感器主要應(yīng)用于車載“高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）”，包括盲點(diǎn)攝像頭、自動(dòng)防碰撞、道偏離警告、手勢(shì)識(shí)別、疲勞檢測(cè)等，鑒于ADAS在保證行車安全、防止交通事故上起到突出的作用，汽車廠商越來越多的引入ADAS功能；消費(fèi)者在購(gòu)車時(shí)也越來越多的考慮車輛是否具備ADAS功能。

與此同時(shí)，各國(guó)政府也意識(shí)到了ADAS系統(tǒng)對(duì)減少道路事故，提高車輛安全性的重要，不斷將其納入法律法規(guī)或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。基于此，未來三年內(nèi)，隨著ADAS系統(tǒng)的逐漸普及，車輛CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模將快速擴(kuò)張。

根據(jù)IC Insights分析報(bào)告，2018年—2022年，全球車載CMOS圖像傳感器符合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到38.40%，2020年市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)到28億美元，占全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)份額的15%。

而安防攝像頭這一領(lǐng)域的市場(chǎng)也同樣不可忽略。全球安防市場(chǎng)經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的演變，已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)市場(chǎng)規(guī)模龐大的成熟行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域從最早的政治、軍事敏感領(lǐng)域拓展到辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校等商業(yè)領(lǐng)域，再發(fā)展到居民家庭領(lǐng)域，空間不斷擴(kuò)大。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院和中國(guó)安防網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2017年全球安防市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2560億美元，中國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)6200億元。

在安防行業(yè)總產(chǎn)值中，安防產(chǎn)品約占32%，而視頻監(jiān)控占安防產(chǎn)品的約50%。光學(xué)攝像頭是安防產(chǎn)業(yè)鏈中重要的基礎(chǔ)設(shè)備，隨著安防市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大以及安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化趨勢(shì)，安防CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)提升。

北京豪威/思比科未來市場(chǎng)開拓規(guī)劃

筆者從韋爾股份昨日晚間發(fā)布的關(guān)于《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》的反饋意見回復(fù)中獲悉，按CMOS圖像傳感器下游應(yīng)用市場(chǎng)劃分，北京豪威未來市場(chǎng)開拓計(jì)劃主要分為五個(gè)領(lǐng)域：智能手機(jī)、安防監(jiān)控、汽車、醫(yī)療和AR/VR。

據(jù)悉，在智能手機(jī)市場(chǎng)，北京豪威將繼續(xù)增強(qiáng)彩色主攝像頭技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)力度，預(yù)計(jì)將于2019年二季度量產(chǎn)0.8um、48M級(jí)別攝像頭，持續(xù)縮小同行業(yè)領(lǐng)頭廠商日本索尼的差距。

而面對(duì)未來智能手機(jī)后置多攝像頭功能分化趨勢(shì)，北京豪威將發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在近紅外、視頻、黑白輔攝等技術(shù)領(lǐng)域增加研發(fā)投入，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

針對(duì)安防監(jiān)控領(lǐng)域，北京豪威在安防監(jiān)控方面具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，其夜鷹 Nyxel?近紅外技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品信噪比等指標(biāo)優(yōu)于同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外，世界安防監(jiān)控龍頭企業(yè)海康威視、浙江大華均為中國(guó)大陸企業(yè)。

截至 2018 年 12月 31 日，北京豪威在全球擁有研發(fā)人員 870 人，其中 419 人長(zhǎng)期在中國(guó)大陸工作，同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日本索尼和韓國(guó)三星相比，北京豪威在中國(guó)大陸擁有更為高效、健全的技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)。未來，北京豪威將繼續(xù)保持在安防監(jiān)控領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，維持較為合理的研發(fā)投入水平，同時(shí)憑借區(qū)位優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增加市場(chǎng)占有率。

在汽車這一市場(chǎng)，北京豪威的車載攝像頭市場(chǎng)占有率全球排名第二，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為安森美半導(dǎo)體，在車載攝像頭領(lǐng)域，北京豪威擁有較為顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，其OX01A芯片是全世界首個(gè)量產(chǎn)的具備LED閃爍均衡技術(shù)車載CMOS圖像傳感器。

長(zhǎng)期以來，北京豪威車載攝像頭主要應(yīng)用于歐美汽車品牌，在奔馳、寶馬、奧迪等品牌汽車搭載率居行業(yè)首位，未來，北京豪威將大力開發(fā)亞太市場(chǎng)，增加產(chǎn)品在日系和中國(guó)自主品牌汽車市場(chǎng)的滲透率。

除了智能手機(jī)和車載這一市場(chǎng)外，北京豪威在醫(yī)療用 CMOS 圖像傳感器領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位，其代表產(chǎn)品 OVM6948 攝像頭在僅有 0.6mm×0.6mm×1.1mm 大小的同時(shí)，還可提供1000 mV/lux-sec 的低光敏感度，是目前醫(yī)療內(nèi)窺鏡領(lǐng)域技術(shù)最先進(jìn)的攝像頭之一。未來，北京豪威將繼續(xù)加強(qiáng)與醫(yī)療器械公司的合作，加大相關(guān)產(chǎn)品在醫(yī)療領(lǐng)域的推廣力度。

而在AR/VR領(lǐng)域，北京豪威在 LCOS 領(lǐng)域積累了十余年的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，并聯(lián)合國(guó)際一流設(shè)備廠商合作開發(fā)了全世界首條 12 寸硅基液晶高清投影芯片產(chǎn)線，在LCOS 領(lǐng)域的技術(shù)積累和工藝先進(jìn)性均居全球同行業(yè)之首。未來，北京豪威將繼續(xù)加強(qiáng)同下游應(yīng)用客戶的合作開發(fā)，擴(kuò)大 LCOS 產(chǎn)品市場(chǎng)空間。

那么思比科的未來的市場(chǎng)開拓規(guī)劃又如何呢？從目前思比科的經(jīng)營(yíng)情況來看，思比科目前主要產(chǎn)品為200萬像素以下的CMOS圖像傳感器，這部分市場(chǎng)經(jīng)過多年的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格已持續(xù)下降，眾多一線CMOS圖像傳感器芯片供應(yīng)商已逐漸退出低端產(chǎn)品市場(chǎng)，思比科憑借自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力已占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。

目前，國(guó)內(nèi)一線手機(jī)廠商如華為、OPPO、vivo、小米等越來越多將200萬像素芯片作為中低端智能手機(jī)雙攝的標(biāo)配，手機(jī)廠商對(duì)于200萬像素CMOS圖像傳感器芯片的階段需求，將促進(jìn)未來思比科中低像素芯片的銷量。

韋爾股份在回復(fù)證監(jiān)會(huì)早前對(duì)其下發(fā)的收購(gòu)案反饋意見中也提到，預(yù)測(cè)期內(nèi)，思比科將在鞏固其在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)份額的同時(shí)，加大500萬像素及800萬像素CMOS圖像傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售力度，提升該部分產(chǎn)品的銷售占比。

而在安防這一市場(chǎng)，其實(shí)2016年，思比科開始針對(duì)安防領(lǐng)域，研發(fā)并設(shè)計(jì)了一系列產(chǎn)品，逐漸得到了市場(chǎng)的認(rèn)可，目前思比科已成功進(jìn)入國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控安防解決方案龍頭企業(yè)的供應(yīng)鏈體系中。

同時(shí)，?？低曇舱趯?duì)上述產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證及測(cè)試。2018 年思 比科實(shí)現(xiàn)監(jiān)控類產(chǎn)品銷售收入 5296.12 萬元，同比增加 484.35%。而隨著思比科在安防領(lǐng)域的開發(fā)及拓展，盈利能力也將有所提升。

除了手機(jī)市場(chǎng)和安防市場(chǎng)外，思比科的市場(chǎng)規(guī)劃還包括光學(xué)指紋這一市場(chǎng)。根據(jù)sigmaintell，目前全面屏已成為中高端機(jī)型的主流配置，并持續(xù)向全產(chǎn)品線滲透，未來全面屏智能手機(jī)的出貨將大幅增加，而光學(xué)指紋作為全面屏的基本配置，未來嵌入式指紋識(shí)別滲透率將從2018年的3%提高到20%。

由此預(yù)測(cè)，隨著屏下指紋應(yīng)用的普及，光學(xué)指紋市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，且未來很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將成為智能手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置。韋爾股份在回復(fù)證監(jiān)會(huì)早前對(duì)其下發(fā)的收購(gòu)案反饋意見中表示，思比科將針對(duì)屏下指紋市場(chǎng)的需求，開發(fā)更具有競(jìng)爭(zhēng)力的圖像傳感器芯片，抓住手機(jī)屏下指紋的市場(chǎng)機(jī)遇，提高思比科的利潤(rùn)水平。