日本政府針對出口韓國的三種半導(dǎo)體和面板用材料進(jìn)行管制，使得韓企存儲(chǔ)大廠和面板大廠的供應(yīng)鏈被打亂，三星、海力士存在停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，更是引發(fā)了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的擔(dān)憂。

最新消息顯示，包括蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌在內(nèi)的美國科技巨頭都派遣了高管和員工前往韓國，以評估日韓正在進(jìn)行的貿(mào)易爭端可能帶來的影響。而三星、海力士、LG等韓企都在處理危機(jī)，緊急修補(bǔ)供應(yīng)鏈，測試日本以外地區(qū)的產(chǎn)品。

日本為何選擇這三種材料實(shí)施出口管制呢？日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性如何？

據(jù)分析，日企在上述三項(xiàng)半導(dǎo)體材料領(lǐng)域占據(jù)絕對壟斷地位。一旦日企出口受到管制，韓企短時(shí)間是無法找到合適的替代供應(yīng)商。

日本經(jīng)濟(jì)新聞?wù)J為，日企占有優(yōu)勢是因?yàn)椴牧系奶匦?，不同于家電?a target="_blank">智能手機(jī)，材料無法拆解，很難分析出制造技術(shù)，難以模仿。

日本的“材料牌”

7月4日，日本政府正式啟動(dòng)了針對韓國的半導(dǎo)體材料出口管制，受到管制的分別是作為半導(dǎo)體和顯示器制造材料的光刻膠、氟化氫和氟聚酰亞胺三個(gè)品種。日本企業(yè)出口相關(guān)產(chǎn)品需要接受政府審查，獲得許可估計(jì)需要90天左右。這意味著，即便獲得許可，整個(gè)供應(yīng)時(shí)間也被大大拉長。也有消息稱，三星的產(chǎn)品庫存在1個(gè)月左右，可能引發(fā)三星減產(chǎn)或停產(chǎn)危機(jī)。

整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈非常復(fù)雜，鏈條很長。而日企在上述三項(xiàng)半導(dǎo)體材料領(lǐng)域占據(jù)絕對壟斷地位。一旦日企出口受到管制，韓企短時(shí)間是無法找到合適的替代供應(yīng)商。

據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，日企在高純度氟化氫領(lǐng)域握有八成至九成的市場份額。氟化氫用在晶圓形成電路之后清洗多于的膜。光刻膠是感光材料，用于涂布在半導(dǎo)體基板上后通過照射特殊光線把電路圖案轉(zhuǎn)印到基板上。JSR和東京應(yīng)用化工業(yè)在這一領(lǐng)域握有九成市場份額。氟聚酰亞胺是OLED的關(guān)鍵材料，韓國OLED技術(shù)全球領(lǐng)先，占全球產(chǎn)能70%以上。

芯謀研究高級分析師宋長庚接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)說：“集成電路晶圓制造工藝復(fù)雜，說是‘牽一發(fā)而動(dòng)全身’也不為過，因此，在工藝確定以后，使用的任何設(shè)備、材料、工藝參數(shù)等，輕易都不會(huì)去調(diào)整。一旦必須調(diào)整，也要經(jīng)過充分嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尿?yàn)證流程。因此，如果需要替換，不論主動(dòng)還是被動(dòng)替換任何材料，都需要較長時(shí)間?！?/p>

宋長庚說，在被禁運(yùn)的三種材料中，光刻膠更加特殊，因?yàn)?，在先進(jìn)工藝研發(fā)中，使用何種光刻膠、設(shè)定優(yōu)化光刻參數(shù)、調(diào)整匹配刻蝕工藝等是相互關(guān)聯(lián)的，因此影響的環(huán)節(jié)更多，替換難度更大。

另一種材料氟化氫也是非常關(guān)鍵的，在半導(dǎo)體產(chǎn)品制造的600多道工序中，使用氟化氫的次數(shù)有時(shí)多達(dá)10多次。由于氟化氫的腐蝕性極強(qiáng)，無法長期保存，韓國企業(yè)一直是小批量進(jìn)口。

因此，在日本制裁韓國后，三星副會(huì)長李在镕立即前往日本與業(yè)界會(huì)談，并在日本停留了6天，遠(yuǎn)超此前的預(yù)期。此次李在镕的日本之行主要目的應(yīng)該是求購氟化氫，但李在镕到達(dá)機(jī)場后面對記者的提問閉口不言。

據(jù)日經(jīng)新聞7月17日報(bào)道，三星電子已經(jīng)啟動(dòng)日本以外地區(qū)的氟化氫品質(zhì)性能試驗(yàn)，預(yù)計(jì)三星需要2-3個(gè)月時(shí)間判斷是否從日本以外的地區(qū)采購氟化氫，這些地區(qū)包括中國大陸、中國***和韓國廠商。

LG相關(guān)負(fù)責(zé)人之前稱，已經(jīng)從其他國家購入氟化氫進(jìn)行測試。

不過，專家認(rèn)為，氟化氫的純度對半導(dǎo)體產(chǎn)品的品質(zhì)影響極大，短期內(nèi)其他產(chǎn)品很難立即填補(bǔ)日產(chǎn)氟化氫空缺；即便測試通過，短時(shí)間內(nèi)很難成為采購對象。

據(jù)業(yè)內(nèi)推測，目前三星電子的氟化氫存庫可能僅僅還能維持幾周時(shí)間，其他韓國半導(dǎo)體企業(yè)也不容樂觀。

為何日本能在材料領(lǐng)域勝出？

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)歉叨葒H化，但日本在供應(yīng)鏈中占有非常重要的地位，尤其在材料領(lǐng)域非常突出。

“日本在設(shè)備和材料領(lǐng)域的領(lǐng)先，受益于日本早期在半導(dǎo)體領(lǐng)域的全面領(lǐng)先。目前，在半導(dǎo)體設(shè)備材料方面，美國和日本是最領(lǐng)先的，都是因?yàn)樗麄円恢笔前雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。隨著韓國三星、海力士等企業(yè)逐步趕超，韓國也出現(xiàn)了一些優(yōu)秀的半導(dǎo)體設(shè)備材料企業(yè)。”宋長庚說。

日本經(jīng)濟(jì)新聞?wù)J為，日企占有優(yōu)勢是因?yàn)椴牧系奶匦?，不同于家電?a target="_blank">智能手機(jī)，材料無法拆解，很難分析出制造技術(shù)，難以模仿。

日本企業(yè)在材料領(lǐng)域掌握了大量的技術(shù)。比如，氟化氫用于生產(chǎn)樹脂只需要把雜質(zhì)控制在千分之一以下，而用在生產(chǎn)半導(dǎo)體時(shí)則需要控制在萬分之一以下水平，雜質(zhì)的去除需要特殊的方法。

氟化氫的毒性和腐蝕性都很強(qiáng)，要求相關(guān)設(shè)備具有很高的安全性。日本芝浦工業(yè)大學(xué)教授田嶼稔樹接受日本經(jīng)濟(jì)新聞采訪時(shí)稱，這需要有采用特殊合金的設(shè)備，日本從上世紀(jì)七十年代起就開展半導(dǎo)體生產(chǎn)，各公司擁有獨(dú)自的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)。

花旗證券的池田篤稱，光刻膠等是針對半導(dǎo)體廠商的完全定制產(chǎn)品，需要針對生產(chǎn)線進(jìn)行成分結(jié)構(gòu)的磨合與制作，日本廠商的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。這意味著，日本廠商的許多材料難以替代，利潤率高。

中國企業(yè)的機(jī)會(huì)？

日經(jīng)報(bào)道稱，中國大陸和中國***也生產(chǎn)氟化氫，其中***的僑力化工從去年就開始向部分韓國企業(yè)供貨；但中國大陸企業(yè)相對謹(jǐn)慎，從2009年就面向半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)氟化氫的中巨芯科技市場負(fù)責(zé)人也稱“要趕上日本品質(zhì)還需要相當(dāng)長時(shí)間，目前中國企業(yè)的水平還無法完全替代”。濱化集團(tuán)稱，正在與多家韓國企業(yè)談判但尚未簽訂正式的合同。

光刻膠方面，宋長庚認(rèn)為北京科華在集成電路制造領(lǐng)域目前是國內(nèi)較好的；另外一些光刻膠公司主要在封裝、面板領(lǐng)域，如昆山艾森。儒芯微電子以第三代化合物半導(dǎo)體和5G通訊芯片用光刻膠為主要切入點(diǎn)，正在研發(fā)先進(jìn)電子束光刻膠。

宋長庚說，日本針對韓國的半導(dǎo)體材料出口管制，影響的不僅僅是半導(dǎo)體行業(yè)，而是整個(gè)全球化進(jìn)程。任何經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先的國家都將未雨綢繆，尋求完善本國產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。

“如果禁運(yùn)制裁嚴(yán)格持續(xù)下去，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將面臨停產(chǎn)的危險(xiǎn)。即使雙方取得和解，信任的裂痕也無法修補(bǔ)。所有公司都將需求分散供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。即使替代企業(yè)暫時(shí)還沒有實(shí)力，也將得到三星、海力士等公司的扶持?！彼伍L庚說。

日經(jīng)也認(rèn)為，日韓間的問題如果長期拖延下去，日本也將面臨自身的供應(yīng)商地位被替代的危險(xiǎn)。