中國的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展再往后走，在全球范圍內(nèi)究竟應(yīng)該處于怎樣的位置？我國發(fā)展集成電路這個(gè)產(chǎn)業(yè)，又能否更多地是繞開競爭，和全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)共贏？
歐美國家一方面想限制我國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一方面又對我國的半導(dǎo)體進(jìn)口和整機(jī)出口分別實(shí)施禁售和禁運(yùn)。中國的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展再往后走，在全球范圍內(nèi)究竟應(yīng)該處于怎樣的位置？我國發(fā)展集成電路這個(gè)產(chǎn)業(yè)，又能否更多地是繞開競爭，和全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)共贏？
日前，在“DITis——東莞市IT產(chǎn)業(yè)峰會暨集成電路高峰論壇”上，來自中國科學(xué)院微電子研究所所長葉甜春先生，再發(fā)“中國集成電路產(chǎn)業(yè)再定位”重磅演講，從中國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展引起關(guān)注、中國IC產(chǎn)業(yè)再定位、中國IC產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展情況等多個(gè)方面對這些問題進(jìn)行了深度探討。同時(shí)，來自***財(cái)團(tuán)法人資訊工業(yè)資策會產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所（MIC）的資深產(chǎn)業(yè)顧問兼資深總監(jiān)陳子昂先生，也為我們分享“IC技術(shù)趨勢及相關(guān)應(yīng)用”議題，并對葉所長的演講做了積極、正面的回應(yīng)。
從低價(jià)制造者到全球合作伙伴——中國集成電路產(chǎn)業(yè)再定位
“現(xiàn)在的集成電路產(chǎn)業(yè)非常火爆，大家都在看下一階段中國到底要怎么做。一方面從我們國家自己發(fā)展的角度來看，另一方面現(xiàn)在美國、歐洲也在提，今天還有***業(yè)界的同仁，大家也在看大陸想干什么——你們想把所有的企業(yè)都變成大陸企業(yè)嗎？還是說你們想把我們都干掉，你們自己獨(dú)霸市場？我想恐怕不是這樣的?！比~甜春所長首先表示。
到2020年、2025年、2030年，中國的集成電路發(fā)展在全球范圍內(nèi)到底應(yīng)該處于什么樣的位置？這中間一個(gè)核心的問題，我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)要從一個(gè)低價(jià)、低成本的制造向全球業(yè)務(wù)的合作伙伴轉(zhuǎn)移，要完成這么一個(gè)提升才是我們下一個(gè)定位的根本目的，葉所長指出。
為什么我們國家這么重視集成電路產(chǎn)業(yè)？其實(shí)是不得已而為之?，F(xiàn)在全球最大的電子信息制造業(yè)都在中國。中國大陸制造的彩電在50%以上，其他從智能手機(jī)到平板電腦，70%以上都是在中國制造。
在中國，集成電路是最大的進(jìn)口產(chǎn)品，達(dá)2300億左右。下圖是集成電路每年跟石油和糧食做的對比。雖然有些年油價(jià)上漲的時(shí)候，石油的進(jìn)口金額是超過芯片的，但是芯片一直是穩(wěn)步成長的狀態(tài)，現(xiàn)在是最大宗的進(jìn)口產(chǎn)品。然而，相對而言，我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在為止，就算是2015年我們做到了3600億，也是非常小的。
我國自有品牌對產(chǎn)品的需求，以及我們的供應(yīng)鏈相應(yīng)的差距，有一個(gè)非常大的缺口。反過來，中國成為世界工廠以后，各個(gè)行業(yè)都在說產(chǎn)能過剩，但是只有集成電路這個(gè)行業(yè)是產(chǎn)能空缺。我國發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的原因，一是貿(mào)易逆差，二是信息化時(shí)代的信息安全、產(chǎn)業(yè)安全，甚至國家安全都建立在芯片的基礎(chǔ)上。
2015、2016年中國的海外資本并購，都是僅幾十億人民幣、幾億美金的量。這種并購行為導(dǎo)致了全世界的關(guān)注。西方國家對中國發(fā)展集成電路的指責(zé)不符合邏輯。一方面它們對中國禁運(yùn)產(chǎn)品——我們的超級計(jì)算機(jī)出來，CPU就不賣給你了。我們說好去買一個(gè)飛利浦的LED，然后說不賣。然后它們倒過來要收拾中興，甚至要收拾華為，切斷你的供應(yīng)鏈。它們一方面嚇唬我們，逼著我們不得不發(fā)展供應(yīng)鏈，另一方面又說你們會把市場搞亂?！懊绹虅?wù)部的部長說我們會扭曲全球集成電路市場，倒過來他們成立總統(tǒng)委員會搞這個(gè)事情?！比~所長談道。
如果要合作發(fā)展，就應(yīng)該把一些不公平的條款去掉。為什么他們對中國出口限制，我們的設(shè)備、材料、工藝都要美國商務(wù)部批呢？此外，反過來看，近來不光中國在做并購，全球的并購幾乎都比中國的并購高一個(gè)數(shù)量級。我們的并購案相比起來實(shí)際上是小巫見大巫。而且，我們現(xiàn)在并購的都是二三流的公司，都是邊角料，真正大的并購我們遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。拋開政治因素，回到產(chǎn)業(yè)鏈上來，中國的計(jì)劃是什么？我們有什么機(jī)會沒有？我們到底是競爭對手還是合作伙伴？國外的公司有沒有機(jī)會？大家有沒有一種共贏的模式？
中國的產(chǎn)業(yè)要發(fā)展。無論是自身發(fā)展還是到全球格局，中國的IC產(chǎn)業(yè)都需要重新再定位。
具體來說，我國的傳統(tǒng)制造業(yè)、IC制造業(yè)現(xiàn)在仍然還處在“替代者”的位置。進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格比較高，我們在做的很多都是提升產(chǎn)品性價(jià)比。第二步，我們應(yīng)該迅速向第二階段（創(chuàng)新者）走，針對未來客戶的需求提供解決方案。第三步是建立起產(chǎn)業(yè)生態(tài)（合作者）。未來十年中國的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)該按照這三步走。
機(jī)會在哪？看我們國家自己的發(fā)展，全世界都在說全球信息化、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)，其實(shí)就是一個(gè)概念。全球的信息化從數(shù)字化向智能化的提升。對中國來講，我們從兩化融合全面進(jìn)入信息化。比方說，中國的高鐵建設(shè)很厲害，線路長度遠(yuǎn)超歐洲和日本。這要多少機(jī)車，多大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和鏈條？在這中間，“一帶一路”還要向歐洲、中東擴(kuò)展，這時(shí)候不是機(jī)車這么簡單，它帶來的全面信息化，可能帶來難以想象的空間。眼前高鐵是把高壓線放好，把機(jī)車做好，但這有多大的市場空間，我們能不能提供解決方案？而且這種解決方案一定不是中國大陸就可以解決的——我們應(yīng)該和***、韓國、日本、美國、歐洲合作，一起提供解決方案。
第二個(gè)是電網(wǎng)。我國提能源互聯(lián)網(wǎng)，中國的特高壓輸電、智能電網(wǎng)，是一個(gè)非常龐大的計(jì)劃。這樣的電網(wǎng)建設(shè)，我們能提供什么樣的解決方案？
第三是智能電動(dòng)車。中國政府發(fā)布了非常雄心勃勃的電動(dòng)車發(fā)展計(jì)劃，電動(dòng)車往下走一定是往智能走，但這不是無人駕駛的概念。弱電和強(qiáng)電結(jié)合在一起，未來的電動(dòng)車就能像手機(jī)一樣把很多功能都整合到其中。就車本身而言，功率半導(dǎo)體市場占了全球市場一半。再來看汽車電子市場會更大，中國會占到全球40%以上。
還有物聯(lián)網(wǎng)。原來說萬物互聯(lián)時(shí)，實(shí)際上是信息化的下一個(gè)階段?，F(xiàn)在在物聯(lián)網(wǎng)階段，十年以后中國退休老人到什么樣的數(shù)量級？在這種時(shí)候社會的管理服務(wù)體系會成為國家主要的體系。它面對的市場機(jī)遇，會給集成電路帶來一個(gè)機(jī)遇。當(dāng)然，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)也在往前發(fā)展，存儲器、服務(wù)器、處理器都將得到更大發(fā)展空間。
因此，講到再定位，指的是各個(gè)市場能否做一個(gè)全球產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，或者大家作為合作伙伴，共同把某個(gè)市場拓開。這是集成電路整個(gè)行業(yè)需要思考的。
最后是中國集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展情況。從2008年開始，國家重大專項(xiàng)實(shí)施之后，我國整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)到了一個(gè)新的高度。工藝在提升，尤其是裝備和材料從無到有，我們現(xiàn)在工業(yè)基礎(chǔ)開始建立起來。
現(xiàn)在我們的國產(chǎn)裝備雖然有幾百臺已經(jīng)賣出去了，但產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不夠。我國已做出了光刻機(jī)，雖然目前這離最新的光刻機(jī)還有距離，但我們已經(jīng)有了。并且我們的產(chǎn)品正在變成系列。這幾年，我們的整個(gè)裝備業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大了1.7倍（盡管還比較弱?。?，材料產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大了2.2倍，封測業(yè)擴(kuò)大了2.8倍。
全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場現(xiàn)況與趨勢及智慧生活新需求下的技術(shù)變遷
***的IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約占全球的17%，也是全球第二大IC設(shè)計(jì)地區(qū)，僅次于美國，近年來***集成電路產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了奇妙的轉(zhuǎn)變?！癉ITis——東莞市IT產(chǎn)業(yè)峰會暨集成電路高峰論壇”特別邀請到了來自***財(cái)團(tuán)法人資訊工業(yè)資策會產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所（MIC）的資深產(chǎn)業(yè)顧問兼資深總監(jiān)陳子昂先生，為我們分享“IC技術(shù)趨勢及相關(guān)應(yīng)用”。
陳子昂總監(jiān)表示，首先大家很關(guān)注的是IT。東莞的崛起使***把電腦拿到東莞生產(chǎn)。目前全世界電腦的狀況用三個(gè)字來形容，就是：慘，慘，慘！在過去兩年以及未來五年，不管是平板、臺式還是筆記本電腦都是負(fù)增長，也就是全世界電腦已經(jīng)到了飽和。但是有一個(gè)好消息是服務(wù)器，因?yàn)樵朴?jì)算的出現(xiàn)，服務(wù)器未來還會是正增長。但全世界的服務(wù)器比不上電腦，服務(wù)器只有桌上電腦的1/10，而且80%多都在***制造。服務(wù)器因?yàn)樵朴?jì)算的出現(xiàn)，未來是看好的。
電腦里最重要的就是芯片。從過去5年的變化可以發(fā)現(xiàn)兩個(gè)現(xiàn)象，第一個(gè)是電腦部分，從2010年占整個(gè)IC的應(yīng)用40%，一路衰退到2015年占IC應(yīng)用的只有30%不到。但反過來看手機(jī)這個(gè)部分，手機(jī)IC從2010年占22%，一路狂升到2015年占34%。所以過去的IC市場是靠手機(jī)，這個(gè)市場也還可以?？墒?，未來的手機(jī)市場也趨于飽和。所以全世界的IC企業(yè)都在想，過去靠電腦，現(xiàn)在靠手機(jī)，那未來我們又要靠什么？
在這五年來有一個(gè)市場，在2010年只占7.7%，到2015年占了10.3%，這就是汽車電子。中國大陸是全世界最大的汽車制造基地，也是全世界最大的汽車市場。汽車目前應(yīng)用IC的比例還不高，所以未來整個(gè)汽車，如果60%多都用IC的話，那未來車用電子可能會是IC的下一個(gè)領(lǐng)域。
電腦的出現(xiàn)造就了CPU的第一大廠因特爾，并造就了GPU的第一大廠英偉達(dá)。但是在電腦已經(jīng)衰退，手機(jī)逐漸飽和的今天，不管是CPU還是GPU的全球大廠，它們都在考慮下一個(gè)新興的市場——物聯(lián)網(wǎng)。
全世界IC最大的需求市場是中國大陸，而且中國大陸市場需求在過去幾年急速變大，它的缺口巨大。全球前十大半導(dǎo)體公司都紛紛在中國大陸設(shè)廠。全球第一大廠因特爾已在大連設(shè)廠，而且早期是8寸晶圓廠，現(xiàn)在擴(kuò)大成12寸晶圓廠。它還搞了一個(gè)風(fēng)投基金，專門做物聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備。全球第二大廠韓國三星也在西安設(shè)廠，而且12寸廠的規(guī)模越投越大。臺積電也已經(jīng)落戶在南京了，預(yù)計(jì)2018年會投產(chǎn)……
那么，全球的IC到底未來趨勢好不好？過去起起伏伏，2009年是負(fù)增長，因?yàn)榻鹑谖C(jī)；2012年也是負(fù)增長，是歐債危機(jī)；今年也是負(fù)的增長。全球半導(dǎo)體發(fā)展已經(jīng)相對成熟，或者說它的應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)走到了末端。所以全球半導(dǎo)體都在想找下一個(gè)新興產(chǎn)品、下一個(gè)新興應(yīng)用領(lǐng)域。但是預(yù)估明年，手機(jī)市場會微幅成長，尤其是車用半導(dǎo)體可能會有微幅成長。
到底下一個(gè)新興的應(yīng)用是什么呢？——共享經(jīng)濟(jì)。過去十幾年，全世界已經(jīng)從資源經(jīng)濟(jì)走到了體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)，可是這三年來全世界已經(jīng)走向了共享經(jīng)濟(jì)，甚至“十三五”理念把共享經(jīng)濟(jì)寫到了五大發(fā)展。在共享經(jīng)濟(jì)的新形勢下——現(xiàn)在是社群共創(chuàng)，全世界造就了Facebook和阿里巴巴等企業(yè)。共享經(jīng)濟(jì)會創(chuàng)造出的新技術(shù)就是物聯(lián)網(wǎng)。“物聯(lián)網(wǎng)可以用在很多智慧領(lǐng)域，我稱為智慧生活，消費(fèi)用、企業(yè)用、汽車用、智慧城市?！标惪偙硎?。
現(xiàn)在人們用手機(jī)上網(wǎng)，未來手機(jī)也許太笨重了，因此大家在講的是智能穿戴。CPU運(yùn)算的速度越來越快，網(wǎng)絡(luò)傳輸方面，全世界在2020年將會開通5G?，F(xiàn)在在3G、4G的情形下已經(jīng)可以用智能穿戴支付。智能穿戴跟時(shí)尚品牌結(jié)合，全世界知名的時(shí)尚品牌也都開始推智能手表。現(xiàn)在智能手表只是做健康管理，未來它還可以作通話用——智能手表已經(jīng)開發(fā)出通話不讓旁人聽到的新技術(shù)，即骨傳導(dǎo)技術(shù)。
全世界在過去五年來，薪水最高的不是醫(yī)生，不是律師，而是防黑客。而這一年來，全世界薪水最高的已經(jīng)不是黑客了——全世界薪水最高的是兩個(gè)領(lǐng)域的人：一是數(shù)據(jù)挖掘，二是機(jī)器學(xué)習(xí)，簡單來講就是人工智能AI。
AlphaGo跟人類下圍棋，今年竟然打敗了人類。今天電腦運(yùn)算速度越來越快，并且大數(shù)據(jù)大量出現(xiàn)，讓機(jī)器可以學(xué)習(xí)得非?？?，所以AI的出現(xiàn)會改變?nèi)祟惖纳睢I可以實(shí)現(xiàn)語音辨識、人臉識別等功能，進(jìn)而催生出嫌疑犯辨識、機(jī)器翻譯等等應(yīng)用。
那半導(dǎo)體大廠有切進(jìn)去嗎？因特爾已經(jīng)通過并購行為切入到AI領(lǐng)域。NVIDIA也切入到了自駕車領(lǐng)域。酷卡和聯(lián)發(fā)科也都切入了物聯(lián)網(wǎng)，尤其是聯(lián)發(fā)科在智能穿戴、智能家居、智能辦公室都陸陸續(xù)續(xù)推出了解決方案。它們也都切入了自駕車。
此外，對于葉所長的講話，陳總回應(yīng)道，美國商務(wù)部為什么會講那么不理性的話，因?yàn)槿澜鏘C產(chǎn)業(yè)已經(jīng)趨向飽和。未來這五年的增長很有限——過去五年都是個(gè)位數(shù)增長。中國大陸積極發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)言之有理，因?yàn)樗娜笨诜浅＞薮?。可是全世界IC供給和需求現(xiàn)在大概正好持平，當(dāng)中國大陸大舉蓋12寸晶圓廠的時(shí)候，全世界的IC一定是供過于求。
這樣的事情有沒有發(fā)生過？有。從過去的LED、手機(jī)到現(xiàn)在的面板，中國都能滿足巨大的缺口，但這卻導(dǎo)致了全世界供過于求。這樣，這些公司股價(jià)跌跌不休，***公司的股價(jià)也不好，因?yàn)榘雽?dǎo)體在可見的未來，只要中國切入IC市場，全世界的IC市場就會供過于求?！叭澜缍伎吹竭@樣的現(xiàn)象，怎么辦？我非常高興地聽到葉所長講的，一定要思考共贏，跟全球共贏，所以我很高興主辦單位舉辦這個(gè)活動(dòng)，兩岸可以來思考。***的IC是全世界第二大，僅次于美國，今年代工跟IC封裝、封測，***都是世界第一，所以怎么跟大陸一起思考兩岸半導(dǎo)體共創(chuàng)雙贏?！?/p>