——啞鈴型的大陸，橄欖型的***

在2019年6月召開(kāi)的“2019年海峽兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展論壇”上，中國(guó)大陸與***的重要半導(dǎo)體企業(yè)代表們傳出了一些積極的聲音。

在過(guò)去40年間，全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了123倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)12.5%。不過(guò)從IHS的數(shù)據(jù)來(lái)看，目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷第10個(gè)周期性下行階段。不僅是因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)產(chǎn)生的影響，半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)的許多子行業(yè)本身就是強(qiáng)周期性行業(yè)。

但有行業(yè)人士認(rèn)為，雖然半導(dǎo)體存在周期性下調(diào) 2019年半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)有所下滑，但這將很快過(guò)去。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)趨勢(shì)還是非常好的。在應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境時(shí)，除了5G、IoT這些熱點(diǎn)對(duì)半導(dǎo)體的推動(dòng)以外，海峽兩岸應(yīng)攜手，共同謀劃產(chǎn)業(yè)布局，互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，在政策、市場(chǎng)、技術(shù)等方面，深化融合發(fā)展，促進(jìn)利益共享，共同壯大。

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況也受到全球市場(chǎng)規(guī)模的影響，但2012-2018年中國(guó)集成電路行業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率是遠(yuǎn)高于全球平均水平的。尤其從需求情況來(lái)看，中國(guó)大陸是全球最大、成長(zhǎng)最快的集成電路市場(chǎng)。就需求來(lái)看，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)“會(huì)占據(jù)47%左右”的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)消費(fèi)。

但與此同時(shí)，中國(guó)大陸國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)又是相對(duì)弱小的。2018年中國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口額達(dá)到3000億美元，是原油進(jìn)口額的1.3倍。預(yù)計(jì)2019年，國(guó)內(nèi)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的需求規(guī)模為1180億美元，而國(guó)內(nèi)實(shí)際能夠供給的就只有300億。2018年大陸晶圓產(chǎn)能世界占比為12.5%，只有15.4%的自給率。

那些成功的半導(dǎo)體公司，成功的關(guān)鍵在堅(jiān)持——其中10%依靠資本，30%靠人才，60%都靠堅(jiān)持；還有可操作性的商業(yè)模型，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間積累，像高通、臺(tái)積電這些企業(yè)都做了20、30年。

中國(guó)大陸和***之間的合作，是雙方應(yīng)對(duì)國(guó)際環(huán)境時(shí)的重要出路，也是實(shí)現(xiàn)共贏的方式，無(wú)論對(duì)大陸、對(duì)***都有益處。當(dāng)前兩岸半導(dǎo)體總產(chǎn)值規(guī)模相當(dāng)，不過(guò)兩者在產(chǎn)業(yè)分布上卻有很大差別。

中國(guó)大陸2018年IC設(shè)計(jì)（2519.3億人民幣）、封測(cè)（2193.9億人民幣）占大頭，而IC制造（1818.2億人民幣）是相對(duì)薄弱的。***則剛好相反，IC制造（3265億人民幣）尤為突出，IC設(shè)計(jì)與封測(cè)則產(chǎn)值明顯較少。大陸是啞鈴型的產(chǎn)業(yè)分布，而***則是橄欖型。

根據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)，***IC設(shè)計(jì)業(yè)在全球排第三，在2017年就已經(jīng)被中國(guó)大陸的設(shè)計(jì)業(yè)超越；而***半導(dǎo)體代工晶圓產(chǎn)能和封測(cè)規(guī)模居全球首位，制造技術(shù)則居于領(lǐng)先地位。這的確能夠形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。而且如前所述，中國(guó)大陸是***出口的重要市場(chǎng)，占比達(dá)到近6成。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)，***工研院

當(dāng)前，設(shè)計(jì)公司Top 10的排名里，***和大陸聯(lián)合占到了4個(gè)席位，包括聯(lián)發(fā)科、海思等；在代工公司排名中，兩岸則占據(jù)6個(gè)席位；封測(cè)領(lǐng)域基本被大陸和***包攬。而在更上游的裝備和材料公司排名中，美國(guó)、日本、荷蘭仍然是主力，Top 10并沒(méi)有中國(guó)大陸和***的身影。

上游的半導(dǎo)體設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)是高度集中的，例如ETCH蝕刻設(shè)備，LAM占了過(guò)半大陸市場(chǎng)；PVD物理氣相沉積設(shè)備，AMAT大陸市場(chǎng)份額超過(guò)六成。國(guó)產(chǎn)設(shè)備在市場(chǎng)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有的突破，與國(guó)際先進(jìn)水平差距也在不斷縮小。

以北方華創(chuàng)為例，公司從2003年到現(xiàn)在，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距正在不斷縮小。無(wú)論從生產(chǎn)效率、裝備工藝覆蓋率，還是收入等各方面都在走向成熟。***在裝備方面本身也是個(gè)短板，所以北方華創(chuàng)進(jìn)入了***市場(chǎng)。

兩岸融合發(fā)展應(yīng)該從共享政策、共研技術(shù)、共拓市場(chǎng)和人才培養(yǎng)幾個(gè)層面深入。大陸尤其應(yīng)該借鑒***半導(dǎo)體人才的培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)如今大陸高效畢業(yè)生中集成電路專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的畢業(yè)生比例只占2.6%，這部分專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生真正進(jìn)入本行業(yè)就業(yè)的比例更是只有12%。“大陸半導(dǎo)體行業(yè)很‘芯’苦，人才缺口很大。”

——大陸密集的Fab廠投資，頻現(xiàn)***企業(yè)身影

隨著人工智能、5G、汽車(chē)電子、IoT等下游的興起，全球半導(dǎo)體行業(yè)重回景氣周期。面對(duì)持續(xù)增長(zhǎng)的芯片需求，全球晶圓廠進(jìn)入又一次的投資浪潮，中國(guó)大陸在上次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的時(shí)候錯(cuò)失了機(jī)會(huì)，但這次終是抓住了。SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年間全球投產(chǎn)的半導(dǎo)體晶圓廠為62座，其中有26座設(shè)于中國(guó)大陸，占全球總數(shù)的42%。

亞化咨詢統(tǒng)計(jì)了目前中國(guó)大陸12英寸晶圓廠的投資及生產(chǎn)情況：中國(guó)大陸在12英寸晶圓廠方面已投資數(shù)千億美元，產(chǎn)品涉及多個(gè)領(lǐng)域與制程，多個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)在運(yùn)行當(dāng)中，其余項(xiàng)目將在未來(lái)2-3年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)。

中國(guó)大陸12英寸Fab項(xiàng)目布局情況

而中國(guó)大陸晶圓廠的投資中不乏***企業(yè)的身影。

***IC制造企業(yè)赴大陸投資情況

來(lái)源：廣東省社會(huì)科學(xué)院港澳臺(tái)研究中心，亞化咨詢

——中國(guó)大陸如何復(fù)制***晶圓制造業(yè)的成功？

中國(guó)大陸對(duì)晶圓廠的投資熱潮無(wú)疑能促進(jìn)晶圓制造產(chǎn)業(yè)的崛起，可是，中國(guó)大陸如何復(fù)制***晶圓制造業(yè)的成功？

一、國(guó)際形勢(shì)的變化

***IC產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)70年代。而在當(dāng)時(shí)，美國(guó)由于對(duì)越南戰(zhàn)爭(zhēng)耗資巨大，為了鋪設(shè)后美援時(shí)代的資金管道，***于1966年建立了高雄加工出口區(qū)。此后僅僅五年時(shí)間內(nèi)，通用儀器、德州儀器、日立、三菱、飛利浦等當(dāng)時(shí)大型半導(dǎo)體企業(yè)相繼在***設(shè)廠，為***IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成了鋪墊。而1975年，越南戰(zhàn)爭(zhēng)失敗后，資本主義國(guó)家更是加大了對(duì)社會(huì)主義國(guó)家的技術(shù)封鎖，由于當(dāng)時(shí)劍拔弩張的兩岸關(guān)系及多方因素，***取得了先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移的極大便利——1.集結(jié)了在美國(guó)高科技企業(yè)及大學(xué)的華人專(zhuān)家成立了電子技術(shù)顧問(wèn)委員會(huì)，2.從美國(guó)招募IC專(zhuān)家協(xié)助***IC工廠的建設(shè)，3.大量進(jìn)口發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)所需的高端設(shè)備，4.實(shí)地探訪通用儀器、美國(guó)無(wú)線電公司等IC企業(yè)尋求IC技術(shù)的轉(zhuǎn)移及人才培訓(xùn)等。

目前。整個(gè)東亞IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展都受到了以美國(guó)為首的西方發(fā)達(dá)國(guó)家的制約?！爸撇弥信d”、“禁令華為”無(wú)疑給中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘。美國(guó)對(duì)中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展處處提防，加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的打擊和封鎖。在未來(lái)，大陸發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)的難度只會(huì)越來(lái)越大，并且越是在關(guān)鍵領(lǐng)域，受到的限制越是多。

二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化

***IC快速發(fā)展正好迎上了IC產(chǎn)業(yè)分工模式的轉(zhuǎn)變。20世紀(jì)80年代，為充分發(fā)揮產(chǎn)品規(guī)劃和電路設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越多的工程師及相關(guān)團(tuán)隊(duì)脫離了IDM企業(yè)，成立獨(dú)立的設(shè)計(jì)企業(yè)（fabless）。在起初，這些fabless設(shè)計(jì)企業(yè)將晶圓制造工程外包給IDM企業(yè)，然而因?yàn)榇げ⒎荌DM的主業(yè)，所提供的服務(wù)難以滿足fabless企業(yè)，并且IDM本身的設(shè)計(jì)部門(mén)與fabless企業(yè)存在一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，因此半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸出現(xiàn)了對(duì)專(zhuān)業(yè)制造代工的需求。以臺(tái)積電為代表的***企業(yè)，快速抓住了這一機(jī)遇，將晶圓代工嵌入到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。自此之后，IC設(shè)計(jì)與晶圓代工的分離漸漸成為主流趨勢(shì)。

而就目前的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)環(huán)境來(lái)看，國(guó)際分工并沒(méi)有出現(xiàn)新的變化趨勢(shì)，在關(guān)鍵技術(shù)上也沒(méi)有實(shí)現(xiàn)十分重大的突破，中國(guó)大陸企業(yè)難以像***企業(yè)那樣有機(jī)會(huì)切入全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，留給大陸晶圓制造企業(yè)的只有正面競(jìng)爭(zhēng)！

三、中國(guó)大陸IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑不夠明確

IC主要可分為存儲(chǔ)IC、邏輯IC、模擬IC以及微處理器。其中，邏輯IC和存儲(chǔ)是最為重要的組成部分。

***企業(yè)最初抓住了邏輯IC產(chǎn)業(yè)分工模式的轉(zhuǎn)變，在邏輯IC產(chǎn)業(yè)上快速崛起。到了1982年，***IC產(chǎn)業(yè)界對(duì)是該延續(xù)發(fā)展邏輯IC產(chǎn)業(yè)還是該轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)發(fā)展存儲(chǔ)IC產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題產(chǎn)生了分歧。最終***當(dāng)局以降低產(chǎn)業(yè)失敗風(fēng)險(xiǎn)為由選擇了邏輯IC。而就在同一時(shí)期，韓國(guó)選擇了存儲(chǔ)作為IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。之后由于對(duì)電腦重要零部件——存儲(chǔ)的需求，為了降低高昂的進(jìn)口成本及解決不穩(wěn)定的供給，***再次啟動(dòng)對(duì)存儲(chǔ)IC的發(fā)展。而這時(shí)***存儲(chǔ)IC產(chǎn)業(yè)已與韓國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)存在了較大的差距。最終，以2003年***當(dāng)時(shí)唯一一家能進(jìn)行存儲(chǔ)IC技術(shù)研發(fā)的企業(yè)因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)模太小等原因而轉(zhuǎn)型做邏輯IC代工為標(biāo)志，***存儲(chǔ)IC產(chǎn)業(yè)徹底脫離了自主研發(fā)的軌道。

與***集中發(fā)展邏輯IC產(chǎn)業(yè)，韓國(guó)以舉國(guó)之力發(fā)展存儲(chǔ)業(yè)相比，中國(guó)大陸IC產(chǎn)業(yè)培育的方向及路徑不夠明確，還停留在“廣撒網(wǎng)”的粗獷式資本投入階段，投資涉及IC設(shè)計(jì)、IC制造、晶圓封測(cè)、設(shè)備、材料等各個(gè)領(lǐng)域。在投資金額需求最大的晶圓制造方面，以12英寸晶圓廠投資為例，有存儲(chǔ)、邏輯、模擬等各個(gè)領(lǐng)域，然而并沒(méi)有針對(duì)性的政策出臺(tái)。

四、IC產(chǎn)業(yè)更適合寡頭壟斷

如果IC企業(yè)數(shù)量多，容易導(dǎo)致資本、技術(shù)、市場(chǎng)分散，而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)往往也難以推動(dòng)廠商進(jìn)行大金額投資的技術(shù)研發(fā)。為盡快獲利，沒(méi)有自主核心技術(shù)的企業(yè)只能向國(guó)際大型企業(yè)尋求技術(shù)支持，并為此支付高昂的費(fèi)用。

臺(tái)積電，韓國(guó)三星、海力士的成功似乎也證明了這一點(diǎn)：IC產(chǎn)業(yè)更適合寡頭壟斷市場(chǎng)。只有超大型的龍頭企業(yè)才能有充足的資金投入到持續(xù)的自主研發(fā)。以***臺(tái)積電為例，臺(tái)積電承擔(dān)了***邏輯IC產(chǎn)業(yè)自主技術(shù)研發(fā)的關(guān)鍵任務(wù)，通過(guò)直接或間接持股/收購(gòu)其他中小型IC制造企業(yè)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高自身的定價(jià)權(quán)，不斷擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)，形成良性循環(huán)。

而中國(guó)在IC制造業(yè)方面恰恰是缺少了這樣一個(gè)能起到一錘定音效果的龍頭企業(yè)。還是以大陸12英寸晶圓廠為例，投資企業(yè)較多、分布較散，如中國(guó)大陸在晶圓制造業(yè)排名第一的中芯國(guó)際，也難以做到兼并、整合大陸晶圓制造產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)大陸和***在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中都屬于后起之秀。后發(fā)優(yōu)勢(shì)在***IC的實(shí)現(xiàn)有賴于特殊的時(shí)代背景、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等各因素。相對(duì)***，中國(guó)大陸目前面臨著更加復(fù)雜的挑戰(zhàn)。面對(duì)美國(guó)高科技技術(shù)封鎖，中國(guó)大陸應(yīng)當(dāng)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，把握日韓半導(dǎo)體貿(mào)易爭(zhēng)端的機(jī)遇，借鑒***IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)東亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的合作與交流，從材料、封測(cè)、設(shè)計(jì)到制造，全方位來(lái)發(fā)展壯大中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)鏈。

中國(guó)晶圓制造材料技術(shù)與市場(chǎng)論壇9月10-11日將在杭州召開(kāi)。多家日本領(lǐng)先的半導(dǎo)體材料廠商將應(yīng)主辦方亞化咨詢邀請(qǐng)，出席并作大會(huì)報(bào)告。日韓貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的影響，以及中國(guó)大陸與***IC制造的競(jìng)爭(zhēng)與合作前景，將是會(huì)議探討的重點(diǎn)內(nèi)容。