5G的到來,比我們預(yù)想的更快。
中國移動副總裁李正茂近日在演講中介紹了中國移動5G網(wǎng)絡(luò)商用后的最新進(jìn)展,他總結(jié)成為“3個5”,即5G、50個城市、50000個基站。目前,中國移動的50000個5G基站已經(jīng)正式開通。
另外,在中國信息通信研究院的《5G產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟貢獻(xiàn)白皮書》中還提到:預(yù)計2020-2025年期間,我國5G商用直接帶動的經(jīng)濟總產(chǎn)出達(dá)10.6萬億元,直接創(chuàng)造的經(jīng)濟增加值達(dá)3.3萬億元;5G商用間接拉動的經(jīng)濟總產(chǎn)出約24.8萬億元,間接帶動的經(jīng)濟增加值達(dá)8.4萬億元。
而在5G創(chuàng)造的萬億市場中,除了給智能手機、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、AI等領(lǐng)域帶來新的增長動力,也推動了整個電子產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇。
5G元年啟幕
2019年被譽為“5G商用元年”。作為當(dāng)下最受關(guān)注的問題之一,5G的到來會給產(chǎn)業(yè)帶來哪些變化?
實際上從2018開始,手機廠商的市場總結(jié)永遠(yuǎn)逃不過“存量市場競爭”這幾個字。在馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯的當(dāng)下,手機廠商產(chǎn)品和技術(shù)上的創(chuàng)新在競爭中變得尤為重要。因此,我們看到全球手機產(chǎn)業(yè)的頭部廠商都開始大力推進(jìn)5G的發(fā)展,相比之下,當(dāng)前5G商用的普及速度遠(yuǎn)比3G、4G更快。
自今年6月工信部發(fā)放5G商用牌照以來,消費者對于5G的熱度持續(xù)升溫。智能手機作為全球用戶量最大的消費電子產(chǎn)品,也將成為實現(xiàn)5G商用的首道關(guān)卡。
隨著一線終端品牌陸續(xù)發(fā)布了5G手機,5G手機的出貨量也陸續(xù)釋放。IDC最新數(shù)據(jù)表明,2019年第三季度5G手機在中國的出貨量達(dá)到48.5萬部;截至今年10月,國內(nèi)三大運營商收到的5G商用預(yù)約用戶總數(shù)已經(jīng)突破1000萬。
雖然大規(guī)模換機潮的來臨,還將取決于5G基站的鋪設(shè)及降成本等情況,但不可否認(rèn)的是,眼下國內(nèi)5G產(chǎn)業(yè)已然搭乘著這股東風(fēng)并逐漸開始享受新技術(shù)帶來的紅利。
受益于產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速,我們看到智能手機、汽車電子、工控醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域新增的產(chǎn)品需求,且對于產(chǎn)品的質(zhì)與量要求都有所提升,從而產(chǎn)業(yè)鏈中有部分產(chǎn)品已開始出現(xiàn)量價齊升的趨勢。
需求即將爆發(fā)
在今年第三季度產(chǎn)業(yè)鏈整體的業(yè)績表現(xiàn)中,最為亮眼的細(xì)分領(lǐng)域之一莫過于電路板行業(yè)。據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計,在梳理A股18家PCB廠商中,前三季度業(yè)績中,營收增長的有16家,凈利增長的廠商有15家。
除此之外,以合力泰為代表的5G上游材料廠商在今年第三季交出的成績單較上個季度明顯改善。集微網(wǎng)查閱合力泰的財報發(fā)現(xiàn),該公司在今年第二季度實現(xiàn)單季營收37.29億元,而其第三季度單季實現(xiàn)營收45.50億元,環(huán)比增長18.04%。
基于多年FPC行業(yè)的技術(shù)積累和沉淀,合力泰目前已在 LCP、COF、無線充電、高頻復(fù)合材料、吸波材料等產(chǎn)品及技術(shù)布局,并將在5G產(chǎn)品上得到充分應(yīng)用。合力泰表示,5G產(chǎn)品方面,公司在無線充電模組及納米晶材料已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)一線客戶以及國際客戶的認(rèn)證體系。
據(jù)了解,截至2019年6月30日,公司擁有專利1487項,其中發(fā)明專利233項。與此同時,利用電子上游行業(yè)趨勢,合力泰持續(xù)布局觸顯一體化模組、攝像頭模組、玻璃蓋板、電子紙模組、指紋識別模組、無線充電技術(shù)、FPC、5G核心材料等關(guān)鍵產(chǎn)品和技術(shù),進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合。
從產(chǎn)業(yè)鏈三季度業(yè)績整體回暖的趨勢也可以看出,隨著運營商和終端品牌的大力推動,國內(nèi)5G供應(yīng)鏈也將會更加成熟,整體的出貨情況在2020年有望大幅提升。
集微網(wǎng)從之前的采訪中了解到,業(yè)內(nèi)對于明年5G手機出貨情況十分樂觀。據(jù)預(yù)測,明年全球5G手機出貨有望超2億部。2020年下半年,隨著5G的普及率大幅提升,每部5G手機價格有機會做到2000元以內(nèi),這將對5G手機的普及有明顯的推動。
華為創(chuàng)始人任正非在接受采訪時也表示:“隨著下半年5G建設(shè)全面鋪開,明年起有望迎來新一波大規(guī)模的智能手機5G升級和換機熱潮。”而智能手機產(chǎn)業(yè)新一波的換機潮來臨,除了終端品牌受益,隨之分到一杯羹的還有國內(nèi)多家產(chǎn)業(yè)鏈公司。
有分析師表示:“2020年將是5G手機普及的關(guān)鍵一年,5G手機相關(guān)組件供應(yīng)鏈的完善程度、供應(yīng)量的穩(wěn)定情況以及5G基礎(chǔ)建設(shè)情況都將是迎來5G換機潮的基礎(chǔ)配備。隨著終端和產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)成熟、產(chǎn)能穩(wěn)定、成本合理控制,行業(yè)可能會在2020到2023年正式迎來換機的熱潮。這個節(jié)點來臨后,供應(yīng)鏈中相關(guān)的產(chǎn)業(yè)也將迎來新機遇?!?/p>
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