受新冠疫情疫情影響，有臺(tái)媒稱，華為將啟動(dòng)第二波智能手機(jī)砍單，這次主要針對(duì)的對(duì)象是5G手機(jī)，以消化高達(dá)四、五千萬的庫存，這次砍單影響范圍較大，臺(tái)積電、大立光、穩(wěn)懋等供應(yīng)鏈都將受波及。

市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)今后的發(fā)展也是憂慮重重，蘋果日前已宣布本季無法達(dá)成先前釋出的營收預(yù)期區(qū)間；關(guān)鍵零組件廠近期也接連下調(diào)營收預(yù)期，尤以射頻元件供應(yīng)商為最。

本周四，蘋果射頻組件供應(yīng)商Qorvo剛剛修訂了Q4財(cái)季的營收預(yù)期，從此前的8~8.4億美元、下調(diào)到了現(xiàn)在的7.7億美元。另一射頻元件大廠Skyworks昨日跟進(jìn)調(diào)降本季財(cái)測(cè)，最新預(yù)估單季營收將在7.6億至7.7億美元，低于先前預(yù)期的8億至8.2億美元，并下修調(diào)整后每股獲利中間值至1.34美元，較先前預(yù)估的1.46美元減少近一成。

華為是全球第二大智慧手機(jī)廠，僅次于三星。在新冠疫情影響下，原本就是手機(jī)業(yè)淡季，要靠華為等大廠撐場(chǎng)，現(xiàn)在華為砍單智能手機(jī)市場(chǎng)恐怕會(huì)更加難熬。

從數(shù)據(jù)方面預(yù)估，華為智能手機(jī)的渠道庫存約為4000萬到5000萬臺(tái)，如果華為砍單將會(huì)影響臺(tái)積電單季約2萬片晶圓，相當(dāng)于第二季度7nm產(chǎn)能的約20%，且其中一部分產(chǎn)能是無法轉(zhuǎn)嫁給其他客戶來彌補(bǔ)的。此外，聯(lián)發(fā)科等廠商也可能在5G芯片下單方面有所調(diào)整，其他廠商也可能跟進(jìn)，預(yù)計(jì)將會(huì)影響臺(tái)積電單季營收約5%。

華為相關(guān)供應(yīng)鏈中，最受矚目的當(dāng)屬臺(tái)積電。臺(tái)積電向來不評(píng)論個(gè)別客戶接單，因此昨天表示不對(duì)法人報(bào)告做任何評(píng)論。有外資認(rèn)為，華為砍單對(duì)臺(tái)積影響有限，加上基地臺(tái)及網(wǎng)通設(shè)備持續(xù)增加，還有醫(yī)療應(yīng)用、游戲顯示晶片及蘋果訂單需求持續(xù)暢旺，看好臺(tái)積電中長期成長趨勢(shì)。

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