日前，中金公司發(fā)布《云計算開啟國產CPU和AI芯片的騰飛之路》報告，指出未來五年計算芯片國產化市場空間超過500億美元，進口替代空間進一步打開。當前國產CPU主要有三條進口替代路徑，其中RISC-V作為較新的精簡指令集，適用于物聯(lián)網等分散化應用。

中金公司在報告中稱，嘉楠已經成為當前主要的國產AI芯片企業(yè)。作為國內RISC-V架構的領軍企業(yè)之一，嘉楠自主研發(fā)的邊緣AI芯片K210已落地智能能耗、智能園區(qū)等領域，并在輔助駕駛、智慧零售等場景具備廣闊的應用潛能。中金公司稱，指令集架構是芯片設計的底層技術之一，目前主要分為以桌面級服務見長的x86，風靡于移動互聯(lián)時代的Arm，以及崛起中的RISC-V三條主流路徑。

x86架構源起于1978年，隨著英特爾微處理器8086的發(fā)布正式進入市場。作為發(fā)展了40多年的指令集架構，x86定義了芯片的基本使用規(guī)則，也為其后續(xù)所有產品線的迭代奠定了架構基礎。在桌面級服務時代，x86與Windows的聯(lián)盟幾乎壟斷了90%左右的市場，生態(tài)建設最為成熟。

中金公司認為，雖然短期內X86是國產CPU替代落地相對順利的路徑，但國產CPU若采用X86架構進行進口替代，需要通過與海外擁有授權的企業(yè)建立合資公司來使用X86授權生產芯片。由于x86架構高度的封閉性，國內廠商的話語權普遍偏弱。

相比于x86，ARM架構具有高并發(fā)、高集成和低功耗優(yōu)勢，在移動設備領域處于壟斷地位。中金公司認為，ARM 架構芯片成熟，但軟件生態(tài)有待培育。從長期看，ARM和RISC-V 同為不斷更新且持續(xù)迭代的精簡指令集，適應未來服務多核心、高并發(fā)和低功耗的計算應用場景。其中，RISC-V 架構開源且自由使用，相關國內企業(yè)可以持續(xù)地獲得最新的IP，不斷優(yōu)化學習曲線加速追趕壟斷廠商。

相比于移動端、PC 等消費終端應用，IoT 應用場景繁多，對處理器的需求較為碎片化，同 時對功耗有著較高要求。中金公司認為，兼具精簡和靈活的 RISC-V 架構，滿足IoT對處理器的需求，能夠從 IoT 市場切入并不斷擴大市場份額。隨著基金會成員的快速增長，配套軟件工具等生態(tài)環(huán)境不斷完善，RISC-V 已經開始加速落地。

公開資料顯示，RISC-V于2010年加州大學伯克利分校研發(fā)，項目成立之初即是為了規(guī)避x86知識產權以及ARM高昂授權費用的弊端。作為精簡指令集，RISC-V沒有歷史包袱，具備輕量化、模塊化和較強的可擴展性。更為關鍵的是，該架構基于免費開源理念，從其總部遷往中立國瑞士就可見一斑。

該架構崛起的另一個時代背景是AI與IoT技術的交叉應用，以及工作負載向多終端遷移的趨勢。由于支持40條基本指令，其余指令按需擴展的特性，RISC-V不僅降低了學習門檻，而且非常適合定制化開發(fā)，同時兼顧了設備端對功耗的限制。

在當前的國產替代熱潮中，RISC-V正成為國內芯片廠商直線超車的機遇。無論是嘉楠早在2018年就發(fā)布的邊緣AI芯片K210，阿里平頭哥高調公布的玄鐵910，還是近期華米科技推出的可穿戴設備AI芯片“黃山二號”，都在逐步拓展該架構在AIoT市場的應用空間。這也顯示了其支持國內廠商擺脫核心技術限制，自研核心IP并發(fā)展國產替代芯片的潛能。

在報告中，中金公司將邊緣AI分為手機、安防、車載和IoT四大領域。其中，AIoT芯片需求量較大，但市場差異化明顯。在該領域，由于芯片部署在設備端，直接面向應用場景需求，其研發(fā)更強調對實際業(yè)務場景的深度理解，這也正是本土新一代芯片公司崛起的機遇。

嘉楠是國內較早基于RISC-V進行AIoT芯片研發(fā)的企業(yè)之一。2016年，公司正式啟動AI芯片研發(fā)項目，并在2018年發(fā)布了首款RISC-V架構的自主知識產權商用邊緣AI芯片K210。區(qū)別于自動駕駛或語音識別單一領域的廠商，嘉楠研發(fā)的K210作為一款SoC，集成了視覺神經網絡加速器KPU和音頻處理單元APU，具有較強的是國內為數不多保持較強通用性的邊緣AI芯片。

在功耗設計上，嘉楠在芯片研發(fā)初始階段就面向業(yè)務場景。例如在智能能耗領域，搭載AI芯片的智能抄表模塊由于部署場景的限制，不宜進行頻繁地拆卸更換，因此需要較長的使用周期，類似的場景還有智能門鎖、人臉閘機等設備。為了適配邊緣側對功耗的限制，K210的功耗僅為0.3W左右，搭載攝像頭等外設的典型功耗小于1W，充分適配大多數邊緣側場景需求。

在功能設計上，K210在主頻400MHz下算力達到1TOPS，其中16位定點乘法算力為0.3TOPS。其核心在于嘉楠完全自主研發(fā)的KPU，專用于處理包括圖像識別、物體分類、人臉檢測、活體檢測和人臉識別等視覺處理任務。人臉檢測場景中，640*480分辨率下的刷新率為60fps。

通過根據場景需求規(guī)劃算力和功耗，基于K210的無感門禁和智能抄表產品均實現了部署落地，特別是其研發(fā)的智能抄表系統(tǒng)，在國內最大棚戶改造區(qū)——貴州花果園社區(qū)中投入大規(guī)模部署商用。

疫情期間，嘉楠基于自主研發(fā)的活體檢測和戴口罩人臉識別模型，對其人臉門禁產品線進行迭代優(yōu)化，發(fā)布了基于K210的智能門禁考勤機。同時還整合了智能考勤系統(tǒng)輔助人力資源管理。總體來說，嘉楠的AI產品在智能門鎖、無感門禁和考勤、智慧能耗管理、智能工業(yè)等方面有了快速發(fā)展。

目前，嘉楠正積極推進二代AI芯片K510的研發(fā)，大幅優(yōu)化原有的架構設計，并且在算力上得到倍數提升，應用場景也將在智能駕駛、智慧零售等領域得到拓展。

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