在寧德時(shí)代占據(jù)大半江山的情況下，中國(guó)二線動(dòng)力電池企業(yè)還有前景嗎？

先后斬獲三個(gè)外資、合資大單的欣旺達(dá)，或許是個(gè)不錯(cuò)的范本。

日產(chǎn)宣布與欣旺達(dá)達(dá)成合作，共同為e－POWER系統(tǒng)開(kāi)發(fā)下一代車載電池。雙方將聯(lián)合開(kāi)發(fā)適用于e－POWER智充電技術(shù)車型的下一代車載電池。

2019年4月，欣旺達(dá)收到了雷諾日產(chǎn)發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)通知書，相關(guān)車型未來(lái)七年（2020－2026）的需求預(yù)計(jì)達(dá)115．7萬(wàn)臺(tái)，該產(chǎn)品采用欣旺達(dá)自主開(kāi)發(fā)的動(dòng)力電芯方案和動(dòng)力電池系統(tǒng)解決方案。

同年5月，欣旺達(dá)發(fā)布公告稱，欣旺達(dá)已經(jīng)被指定為由東風(fēng)、雷諾和日產(chǎn)三家企業(yè)創(chuàng)立的新能源汽車企業(yè)易捷特X項(xiàng)目的動(dòng)力電池的供應(yīng)商。在未來(lái)2020—2025年期間，欣旺達(dá)電動(dòng)汽車將為易捷特約36．6萬(wàn)臺(tái)相關(guān)車型提供電池配套。易捷特的產(chǎn)品不僅立足中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)還將向海外出口。

作為后來(lái)者，大有上升之勢(shì)，欣旺達(dá)是如何做到的？《電動(dòng)汽車觀察家》對(duì)欣旺達(dá)副總裁梁銳進(jìn)行專訪，揭秘后起之秀欣旺達(dá)的發(fā)展策略與特點(diǎn)。

1、消費(fèi)類電池封裝起家

欣旺達(dá)做電芯的時(shí)間不算長(zhǎng)，但是做模組、pack的時(shí)間可不短。

1997年欣旺達(dá)成立，是中國(guó)第一批從事鋰離子電池模組生產(chǎn)的企業(yè)。2000年，欣旺達(dá)轉(zhuǎn)型為鋰電OEM、ODM（原始設(shè)備設(shè)計(jì)商）生產(chǎn)商，與康佳、飛利浦、NEC 等國(guó)內(nèi)外廠商合作。

隨著智能手機(jī)的迅速普及，欣旺達(dá)也迎來(lái)了高速發(fā)展期。欣旺達(dá)鋰離子電池模組2009－2018年收入呈現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增速高達(dá)53．52％。 消費(fèi)電池模組由電芯、電源管理系統(tǒng)、精密結(jié)構(gòu)件三大部分組成，其中，電芯是電池模組的“心臟”，電源管理系統(tǒng)則是 “大腦”，兩者技術(shù)壁壘和盈利能力相對(duì)較高。欣旺達(dá)為了能夠快速響應(yīng)客戶以及控制成本，開(kāi)啟了垂直一體化布局的進(jìn)程。2014 年，欣旺達(dá)收購(gòu)東莞鋰威，布局電芯環(huán)節(jié)。2016年，欣旺達(dá)消費(fèi)類電芯開(kāi)始自供。

近幾年，由于客戶項(xiàng)目集中度逐步提升且產(chǎn)品更新乏力，全球智能手機(jī)出貨量增速放緩甚至開(kāi)始下滑。

資料來(lái)源：東吳證券研究所

在持續(xù)增強(qiáng)消費(fèi)類電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不斷提升市場(chǎng)份額的同時(shí)，尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)的欣旺達(dá)，將視線投向動(dòng)力電池。

2、動(dòng)力電池：新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

欣旺達(dá)對(duì)動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局是從2008年開(kāi)始，做的是動(dòng)力電池pack業(yè)務(wù)。

（1）從電動(dòng)工具、醫(yī)療設(shè)備電池切入

此時(shí)的欣旺達(dá)做的還是電動(dòng)工具和醫(yī)療設(shè)備的電池。 當(dāng)時(shí)電動(dòng)工具行業(yè)正處于鋰電池替換鎳鎘電池過(guò)程中，市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)。欣旺達(dá)憑借多年在消費(fèi)電池模組的技術(shù)積累、BMS的研發(fā)能力，以及品牌效應(yīng)，其pack產(chǎn)品初期便獲得電動(dòng)工具、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域中高端客戶的青睞。 2008－2010年間，欣旺達(dá)動(dòng)力模組產(chǎn)線排產(chǎn)情況已經(jīng)保持在較高水平，產(chǎn)能利用率分別達(dá)到 89％、99％、116％。隨著后續(xù)電動(dòng)工具和電動(dòng)自行車行業(yè)規(guī)模迅猛發(fā)展，動(dòng)力電池模組業(yè)務(wù)開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)和放量。 下一步汽車用動(dòng)力電池。

（2）做汽車用動(dòng)力電池

欣旺達(dá)在消費(fèi)類鋰電池領(lǐng)域的深厚積累，為其在動(dòng)力電池領(lǐng)域的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。消費(fèi)類電池和動(dòng)力電池在原材料采購(gòu)、生產(chǎn)和研發(fā)等多個(gè)環(huán)節(jié)有較強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)。 在梁銳看來(lái)，沒(méi)有小電池的技術(shù)積累，很難做出好的動(dòng)力電池。 有了前期大量的積累，欣旺達(dá)在汽車用動(dòng)力電池領(lǐng)域的拓展也沒(méi)那么困難。 欣旺達(dá)擅長(zhǎng)做電池pack，汽車用的電池也是從pack開(kāi)始做起。2018年，欣旺達(dá)順利供貨吉利新能源汽車，欣旺達(dá)EVB吉利電池包產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，并率先為吉利汽車首款插電式混合動(dòng)力汽車——帝豪PHEV提供動(dòng)力電池系統(tǒng)。 2019 年開(kāi)始大批量供貨吉利，同時(shí)對(duì)東風(fēng)、云度、小鵬等車企的供貨也在增加。

欣旺達(dá)電芯配套客戶情況（單位：MWh）

欣旺達(dá)電池包配套客戶情況（單位：MWh）

易捷特項(xiàng)目幫助欣旺達(dá)開(kāi)啟國(guó)際車企合作。梁銳告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，2016年，欣旺達(dá)便開(kāi)始參與易捷特項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，當(dāng)時(shí)談的是電池pack、BMS，并沒(méi)有電芯。“當(dāng)時(shí)我們還沒(méi)有建立動(dòng)力電池電芯的生產(chǎn)能力，但是客戶希望我們具備這一能力?！?2016年，還有個(gè)特殊的背景，就是中國(guó)推行動(dòng)力電池“白名單”。當(dāng)時(shí)欣旺達(dá)主要采購(gòu)日韓電池企業(yè)的電芯生產(chǎn)電池pack，但是由于日韓電芯企業(yè)一直沒(méi)能進(jìn)入“白名單”，欣旺達(dá)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)受阻。 兩大因素疊加下，欣旺達(dá)決定自建電芯生產(chǎn)廠。 2016年，欣旺達(dá)籌備建設(shè)電芯廠，2018年建成投產(chǎn)。

根據(jù)整車出廠合格證計(jì)算

梁銳表示，欣旺達(dá)將從今年的年底開(kāi)始對(duì)易捷特批量供貨，產(chǎn)品包括電芯、BMS和電池pack。

3、選客戶、選產(chǎn)品

除了近兩年定點(diǎn)的幾個(gè)客戶，欣旺達(dá)實(shí)際配套的客戶數(shù)量并不多，主要是吉利、東風(fēng)、小鵬、云度等。

（1）抓重點(diǎn)客戶、不多點(diǎn)開(kāi)花、不踩雷

梁銳告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，近兩年公司專注于主要客戶，更重視客戶質(zhì)量，同時(shí)以服務(wù)好現(xiàn)有客戶為基準(zhǔn)。

梁銳解釋說(shuō)，一個(gè)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的資源總是有限的，尤其是電動(dòng)汽車電池的資源投入巨大，不能同時(shí)做很多客戶。抓大客戶進(jìn)行戰(zhàn)略營(yíng)銷或者建立戰(zhàn)略合作關(guān)系更重要。 “我們的目標(biāo)是把一個(gè)客戶做透、做實(shí)?！绷轰J透露說(shuō)，“目前我們與東風(fēng)、吉利，開(kāi)展了很多的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目真能都做下來(lái)的話，市場(chǎng)非常大?！?/p>

欣旺達(dá)生產(chǎn)的BMS

其次，近兩年汽車行業(yè)洗牌很劇烈，很多車企經(jīng)營(yíng)狀況都不太好，所幸我們的客戶還沒(méi)有爆雷的?！拔覀円x擇沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)來(lái)合作”，即使競(jìng)爭(zhēng)再激烈客戶質(zhì)量也是很重要的。

高端的客戶才是欣旺達(dá)的方向，“要體現(xiàn)出我們產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)?！?/p>

（2）看好HEV電池前景

欣旺達(dá)不僅做BEV（純電動(dòng)汽車）電池，還要做HEV（混合動(dòng)力汽車）電池。 梁銳對(duì)《電動(dòng)汽車觀察家》說(shuō)，他們選擇HEV電池主要出于以下幾個(gè)原因：首先，做HEV電池的企業(yè)比較少，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度小；其次，近期BEV市場(chǎng)價(jià)格下降得很快，HEV電池供給資源相對(duì)較少，價(jià)格下降比較平穩(wěn)；第三，從各節(jié)能汽車政策和用戶使用習(xí)慣的角度，HEV展現(xiàn)出不錯(cuò)的市場(chǎng)前景。

帝豪EV部分車型搭載欣旺達(dá)動(dòng)力電池

在ABEC 2019論壇上，梁銳曾提到，中國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)存在三大特點(diǎn)：一是政策性，在政策的催生下發(fā)展非?？欤茄a(bǔ)貼一退坡就感覺(jué)后勁不足；二是行業(yè)性，新能源汽車市場(chǎng)需求通常都是運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，如網(wǎng)約車、出租車、共享汽車；三是地域性，在很多限購(gòu)的城市電動(dòng)汽車賣得比較好，消費(fèi)者是在政策引導(dǎo)下或者政策限制下做出買電動(dòng)汽車的選擇。 梁銳認(rèn)為，對(duì)比燃油車、混合動(dòng)力車、純電動(dòng)汽車和插電式動(dòng)力車的成本后，可以看到HEV的車無(wú)里程憂慮，使用油耗低，是消費(fèi)者比較優(yōu)先的選擇?！耙黄蟊?、上汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)等主流車企以及外企在中國(guó)的企業(yè)也都有HEV的布局。” 4HEV電池并不好做在梁銳看來(lái)，HEV電池的難度要大于BEV。

梁銳解釋說(shuō)，首先HEV電芯是功率型的，主要是高倍率放電。比如說(shuō)可做到持續(xù)30C放電；BEV都是高能量型的，最高3C放電，平常做到1C—1．5C放電就可以了。大電流放電，這對(duì)電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有更高的要求。尤其是材料方面有非常高的要求。

二是，HEV電池質(zhì)量控制、成本控制、良品良率的控制難度大。HEV電芯的容量比較小，加工工藝比個(gè)頭大的BEV電池難度更高。

部分小鵬G3搭載欣旺達(dá)電池

三是，HEV電池循環(huán)壽命要求更長(zhǎng)。HEV電池要達(dá)到10000次以上，而B(niǎo)EV一般是1500次。 “跟我們合作的國(guó)外專家就提出來(lái)，如果你能把HEV電池做好了，BEV電池是很容易的事情?！绷轰J表示。 目前，能夠研發(fā)和量產(chǎn)HEV電池的企業(yè)并不多，僅有PEVE、松下、日立、Blue Energy、LG和欣旺達(dá)。其中根據(jù)公開(kāi)信息對(duì)比分析，欣旺達(dá)HEV電池性能與LG的相當(dāng)。 欣旺達(dá)目前開(kāi)發(fā)了兩款HEV方形電芯：6．2AH、9．6AH的電池。在能量密度、高倍率充放電、環(huán)境耐候性、高安全可靠性、長(zhǎng)壽命等方面都具備一定優(yōu)勢(shì)。

5、下一步：看好磷酸鐵鋰電池、進(jìn)軍海外市場(chǎng) 對(duì)于未來(lái)，梁銳很看好磷酸鐵鋰電池和海外市場(chǎng)。

（1）磷酸鐵鋰電池前景樂(lè)觀

他認(rèn)為，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)很多，例如成本低，循環(huán)壽命長(zhǎng)，安全性好，不含鈷。這幾年，磷酸鐵鋰技術(shù)發(fā)展很快，產(chǎn)品的能量密度能夠做到190Wh／kg，電池加熱管理技術(shù)也提升很快，未來(lái)400公里電動(dòng)汽車都有望搭載磷酸鐵鋰電池，尤其運(yùn)營(yíng)車輛、換電車輛都有很大增長(zhǎng)。

欣旺達(dá)電池模組

“未來(lái)3年，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額很可能會(huì)超過(guò)三元電池?！绷轰J透露，他們?cè)诹姿徼F鋰電池領(lǐng)域也做了相當(dāng)多的儲(chǔ)備?！澳壳埃覀?cè)诮ǖ哪暇╉?xiàng)目就是三元和磷酸鐵鋰電池共線的?！?/p>

（2）拓展海外市場(chǎng)

談到下一步規(guī)劃，梁銳表示，通過(guò)與雷諾、日產(chǎn)的合作，國(guó)際車企對(duì)欣旺達(dá)都有了正向認(rèn)識(shí)，目前正在和國(guó)際各大車企接洽。 除此之外，未來(lái)3年內(nèi)，欣旺達(dá)也會(huì)有海外建廠的舉措。“我們的客戶也對(duì)我們有海外建廠的需求，而且越來(lái)越迫切。”

當(dāng)然技術(shù)儲(chǔ)備方面，欣旺達(dá)與主流企業(yè)也是同步的，產(chǎn)品涉及NCM523、622和811體系，目前量產(chǎn)的主要是523和622體系。 此外，中鎳的低鈷和高鎳無(wú)鈷電池，也都有技術(shù)儲(chǔ)備，已經(jīng)有的已經(jīng)進(jìn)入中試階段；全固態(tài)電池也已經(jīng)進(jìn)入實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證階段。 可以看到，欣旺達(dá)能夠在二線電池企業(yè)中成功出位，得益于多年良好的技術(shù)儲(chǔ)備；在營(yíng)銷策略上也避免與頭部企業(yè)做正面對(duì)抗，選擇其不太涉足的HEV電池，得到國(guó)際客戶的認(rèn)可后，擴(kuò)大影響力。

此外，在中國(guó)本土客戶的選擇上，欣旺達(dá)也非多點(diǎn)開(kāi)花，利用有限資源維護(hù)重點(diǎn)客戶，客戶開(kāi)發(fā)也選擇營(yíng)業(yè)狀況良好的車企，保證良好的資金流，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。
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