傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)中，內(nèi)燃機(jī)是汽車(chē)工業(yè)的價(jià)值和創(chuàng)新源泉，隨著汽車(chē)電子技術(shù)日益成熟，汽車(chē)正在朝著電氣化、自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)性即服務(wù)的方向邁進(jìn)。汽車(chē)芯片逐漸成為汽車(chē)的大腦，引領(lǐng)著汽車(chē)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

1、汽車(chē)芯片行業(yè)工藝要求和技術(shù)難度高

汽車(chē)芯片相比消費(fèi)芯片及一般工業(yè)芯片，其工作環(huán)境更為惡劣，對(duì)可靠性及安全性的要求也更高，需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)苛認(rèn)證流程，包括可靠性標(biāo)準(zhǔn)AEC-Q100、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949、功能安全標(biāo)準(zhǔn)ISO26262等。

2、全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)高于整車(chē)銷量增速

近年來(lái)，全球汽車(chē)市場(chǎng)總體走勢(shì)平穩(wěn)，但汽車(chē)銷量增速逐漸放緩，2018年的世界汽車(chē)銷量下降1%。自2010年以來(lái)首次陷入年度負(fù)增長(zhǎng)。2019年的汽車(chē)銷量9032萬(wàn)輛，同比下降3%。稍差于2008年的下滑幅度。隨著工廠的關(guān)閉和消費(fèi)者居家隔離，新冠病毒大流行繼續(xù)對(duì)全球汽車(chē)業(yè)造成重大打擊。IHS Markit預(yù)計(jì)2020年全球汽車(chē)銷量將下降22%至7030萬(wàn)輛，其中美國(guó)銷量同比下降26.6%至1250萬(wàn)輛。

與全球汽車(chē)銷售情況相反的是，近年來(lái)，全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)高于當(dāng)年整車(chē)銷量增速，2019年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)465億美元，同比增長(zhǎng)11%。同樣的受全球新冠疫情的影響，在汽車(chē)銷量快速下滑的沖擊下，2020年全球芯片市場(chǎng)規(guī)模將有小幅下滑，預(yù)計(jì)規(guī)模為460億美元。

注：2020年市場(chǎng)規(guī)模增速為-1%。

3、微處理器和模擬電路占比最多

在全球汽車(chē)芯片類別分布中，全微處理器占比達(dá)30%，其次是模擬電路，占比為29%，傳感器和邏輯電路占比分別為17%和10%。

4、全球汽車(chē)芯片行業(yè)市場(chǎng)集中度較高

幾十年來(lái)，汽車(chē)芯片市場(chǎng)一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導(dǎo)體等汽車(chē)芯片巨頭所壟斷，外來(lái)者鮮有機(jī)會(huì)可以入局。但隨著汽車(chē)行業(yè)加速進(jìn)入智能化時(shí)代，塵封數(shù)十年的汽車(chē)芯片市場(chǎng)格局正在被打破。尤其是特斯拉FSD芯片的推出，一場(chǎng)圍繞高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)大戰(zhàn)已經(jīng)打響。

英特爾、英偉達(dá)、高通等新進(jìn)入者率先搶占新周期先機(jī)。2019年，恩智浦占全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)的比重最大，達(dá)14%，英飛凌僅次于恩智浦，占比達(dá)11%。總體來(lái)說(shuō)，目前全球汽車(chē)芯片的市場(chǎng)集中度較高，2019年，行業(yè)CR4為43%，行業(yè)CR8達(dá)63%。

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