從中美貿(mào)易摩擦說開去

如果說中美貿(mào)易摩擦我們還是當(dāng)做一個較大的外交背景去談?wù)摚敲慈A為芯片被斷供影響華為手機生產(chǎn)，已經(jīng)讓大部分人都有了切身的體會：貿(mào)易戰(zhàn)在今天就是大國間的科技戰(zhàn)，而科技戰(zhàn)歸根究底還是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)自給自足。

國內(nèi)光伏和鋰電產(chǎn)業(yè)能夠在日韓巨頭的夾縫中崛起，最終實現(xiàn)了彎道超車，企業(yè)自主攻堅研發(fā)不可或缺，同時政府“補貼”也被認為是另外一大充分條件。

在十九大報告中，集成電路被排在實體經(jīng)濟第一位置，已上升為國家戰(zhàn)略。在國家層面，已經(jīng)建立了1380億元國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（俗稱“大基金”）。截至2017年底，大基金累計有效決策投資67個項目，累計項目承諾投資額1188億元，投資項目覆蓋了設(shè)計、制造、封裝測試、裝備、材料、生態(tài)建設(shè)等各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上的完整布局。

截圖圖源：中華人民共和國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室

而在地方層面，截止2017年6月，由“大基金”撬動的地方集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（包括籌建中）達5145億元。特別是上海、無錫與深圳所組成的“三超”，以及正在崛起的諸如西安、武漢、長沙等新興地區(qū)，對發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都非常的重視。

“三超多強”格局凸顯

1988年，中國首家半導(dǎo)體企業(yè)萌發(fā)于上海漕河涇，三十多年的時間里，一些“種子”也在祖國大地長成了參天大樹。國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如今在生產(chǎn)制造、IC設(shè)計、封測產(chǎn)業(yè)鏈分工等也不斷深化，對應(yīng)著上海、深圳、無錫領(lǐng)跑的“三超”局面。

“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”，今天這句話我們都耳熟能詳，但是大多數(shù)人并不清楚，這正是在三十多年前，總設(shè)計師參觀上海貝嶺半導(dǎo)體公司的途中提出來的。

現(xiàn)階段的上?？梢哉f是中國集成電路技術(shù)最扎實，產(chǎn)業(yè)鏈最完整的城市，其中晶圓生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)極具競爭力。

其中，中芯國際是中國內(nèi)地規(guī)模最大，技術(shù)最先進的晶圓制造企業(yè)，也是大陸地區(qū)唯一一家有實力量產(chǎn)14nm制程的企業(yè)。在華為海思芯片產(chǎn)能被限制之后，中芯國際也被網(wǎng)友稱之為“全村的希望”。2019年，中芯國際總收入為31．16億美元，在全球晶圓代工領(lǐng)域排在第五。隨著梁孟松團隊的加盟，中芯國際將帶領(lǐng)國產(chǎn)芯片制造業(yè)開啟了一個新的篇章。

強大晶圓制造正在產(chǎn)生“虹吸”效應(yīng)，近年來產(chǎn)業(yè)上下游龍頭企業(yè)加速布局上海，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、合作已取得實質(zhì)性進展：

（1）設(shè)計：華為海思，紫光展銳，華大半導(dǎo)體，格科微等

（2）制造;中芯國際，華虹集團，合肥睿力，華潤微電子等

（3）封測：長電科技，華天科技，通富微電等

（4）裝備：中微半導(dǎo)體，盛美，上海微電子裝備等

（5）材料：上海新陽，安集，江豐電子，南大光電等

（6）IDM：士蘭微，揚杰科技等

（7）IP：芯原微電子，燦芯等

（8）研發(fā)中心：上海集成電路研發(fā)中心，上海工研院，無錫華進半導(dǎo)體等

2017年，上海全面啟動500億元集成電路產(chǎn)業(yè)基金，根據(jù)《上海促進電子信息制造業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，上海市的目標(biāo)是力爭2020年集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2000億元。

被稱為“中國硅谷”的深圳，集成電路產(chǎn)業(yè)多年來一直保持高速增長，我們非常熟悉的華為海思就坐落于深圳市龍崗區(qū)，海思特別以IC設(shè)計見長，一直位于全國前列，2018年深圳集成電路行業(yè)實現(xiàn)銷售收入897．94億元，IC設(shè)計業(yè)銷售額為758．7億元，坐穩(wěn)了龍頭老大的位置。其中華為海思一馬當(dāng)先貢獻361億，超第二名上海紫光展銳251億！

圖源：集邦咨詢

值得一提的是，繼2016年高通在深圳設(shè)立創(chuàng)新實驗室后，2018年半導(dǎo)體巨頭ARM中國總部也 落戶深圳南山區(qū)，Arm中國還與南山區(qū)政府簽署了合力打造Arm創(chuàng)新生態(tài)圈及服務(wù)平臺備忘錄，這也將有利于推動深圳眾多的基于Arm架構(gòu)的IC設(shè)計企業(yè)的發(fā)展。

除此之外，深圳也聚集了中興微電子、敦泰科技、江波龍、比亞迪微電子、匯頂科技、華星光電等一大批半導(dǎo)體領(lǐng)域的核心企業(yè)。

相對于上海而言，在芯片制造領(lǐng)域有明顯短板的深圳，逐步找到了自己的節(jié)奏，深耕芯片設(shè)計領(lǐng)域的同時，也在補齊制造短板，當(dāng)下，深圳IC設(shè)計領(lǐng)域活躍著兩百多家中小企業(yè)，百花齊放，年銷售增長率達到了20%。深圳正處于第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點上，深圳良好的政策支持與IC設(shè)計環(huán)境，吸引了如中芯國際等制造大廠8英寸產(chǎn)線落戶深圳坪山區(qū)。

江蘇一直是集成電路產(chǎn)業(yè)的第一大省，尤其在封測領(lǐng)域，一直無人能夠撼動。江蘇省是中國的高考大省，眾多高等院校林立，擁有南京大學(xué)、東南大學(xué)、南京理工大學(xué)、南京郵電大學(xué)、蘇州大學(xué)等眾多知名高等院校，其中東南大學(xué)是教育部和科技部聯(lián)合批準(zhǔn)的國家集成電路人才培養(yǎng)基地，并擁有中電科集團第55所、58所等著名科研院所。為江蘇半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)源源不斷地輸送人才。

而其中，無錫市的集成電路產(chǎn)值不容小覷，無錫作為“國家南方微電子工業(yè)基地中心”，已經(jīng)聚集了集聚了包括華虹半導(dǎo)體、華潤微電子、長電科技、中科芯、宜興中環(huán)領(lǐng)先等在內(nèi)的200多家企業(yè)。中國排名第一的封測企業(yè)——江蘇新潮集團正位處無錫江陰。

近年來無錫一直在構(gòu)造集成電路“芯”版圖，經(jīng)年積累形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。隨著SK海力士8英寸晶圓代工生產(chǎn)線啟動，月產(chǎn)將達到11．5萬片，對上下游產(chǎn)業(yè)具備更大吸引力;與此同時，華潤微電子也將擴大在無錫的布局，8英寸高端傳感器和功率半導(dǎo)體建設(shè)項目預(yù)計今年年底基本完成廠房建設(shè)。

當(dāng)下無錫封測業(yè)的江湖地位暫無人能夠撼動。同時，但是其短板也相當(dāng)明顯，封測行業(yè)處在集成電路產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)“U”型笑臉的底部，技術(shù)附加值較設(shè)計和制造更低，極大地影響產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級。因此，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，補足設(shè)計業(yè)和制造業(yè)是無錫未來必須要重視的事情。

后起之秀爬坡加油

一座城市經(jīng)濟實力并不完全取決于當(dāng)下的產(chǎn)值，更重要的是能否高效利用標(biāo)桿項目帶來的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，撬動未來發(fā)展的空間。新興城市陣營里，西安、武漢等憑借與國外半導(dǎo)體巨頭搭起的 “空中走廊”正在快速崛起。

2012年，西安大手筆引入三星閃存芯片項目，首筆投資就高達70億美金，如此高的“聘禮”在短期內(nèi)引發(fā)各路媒體的質(zhì)疑：西安這樣做值得嗎？

如今看來，三星半導(dǎo)體項目在西安落戶，帶動了100多家配套企業(yè)落戶西安高新區(qū)，使西安形成了較為完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。2014年一期項目自落戶以來，取得了月產(chǎn)12萬片、年產(chǎn)值200多億元的良好成績。與此同時，由于三星落戶，美光、華為、中興等一批行業(yè)龍頭企業(yè)不斷加大在西安高新區(qū)的投資，使西安從西部依靠旅游發(fā)展的邊陲科技薄弱地區(qū)，一躍成為足與上海、深圳、無錫“掰手腕”的半導(dǎo)體重鎮(zhèn)，國外半導(dǎo)體企業(yè)進入中國更是優(yōu)先考慮西安。

2017年，西安半導(dǎo)體產(chǎn)值已經(jīng)達到800億，隨著三星西安項目二期投產(chǎn)，這一產(chǎn)值還將繼續(xù)爬升，由此可以得出，這筆投資的回報率是相當(dāng)可觀的。

對于西安而言，引進的項目更多集中于封裝測試代工廠，規(guī)模不小，但門檻較低，加之外企的核心工程師依舊以外派為主，缺乏“造血”能力，對于本地人才培養(yǎng)與本地企業(yè)發(fā)展的推動依舊有限。

成都是中西部集成電路重鎮(zhèn)，當(dāng)下已經(jīng)擁有設(shè)計企業(yè)57家，其中包括科勝訊、恩智浦、威斯達等外商企業(yè)，以及華為、和芯微、振芯科技、虹微、華微等國內(nèi)企業(yè)。成都也是西部最大的芯片封裝測試基地，擁有英特爾、宇芯、芯源等近十家封裝測試企業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，僅封測業(yè)一項就給成都貢獻了約334億元產(chǎn)值。與此同時，知名半導(dǎo)體企業(yè)德州儀器也在成都建立了中西部第一家集成電路8英寸晶圓生產(chǎn)線。

或許是封測業(yè)門檻較低，也更容易快速上規(guī)?！俺龀煽儭保啥嫉姆鉁y業(yè)自然也成為政府政策和資金支持的重點。同西安一樣，成都半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以封測業(yè)為主，依賴外資技術(shù)輸入，處于整個產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈下游。一旦大陸勞動力成本優(yōu)勢喪失，廠商在低成本的驅(qū)使下，也更愿意將訂單轉(zhuǎn)移至東南亞等地區(qū)。

正像這座城市的口號：“武漢，每天不一樣?！?，武漢在芯片設(shè)計、人才培養(yǎng)、科技成果轉(zhuǎn)化上正迎來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)豐收的季節(jié)。

新思科技（Ｓｙｎｏｐｓｙｓ）是全球知名的芯片EDA企業(yè)，因手機指紋識別芯片為大眾所熟知，這家被譽為全球半導(dǎo)體“風(fēng)向標(biāo)”的半導(dǎo)體巨頭于2013年在武漢光谷未來科技城建立研發(fā)中心，2017年正式建立全球研發(fā)產(chǎn)業(yè)園。落戶武漢之后，新思科技和華中科技大學(xué)達成合作協(xié)議，雙方攜手建立“華中科技大學(xué)——Synopsys ARC處理器聯(lián)合培訓(xùn)中心”為武漢芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)做出貢獻。

除此之外，武漢還有長江存儲、烽火、亨通、聯(lián)發(fā)科等一干標(biāo)桿性企業(yè)，其中在存儲領(lǐng)域“摸爬滾打”多年的長江存儲已經(jīng)取得了突破性的進展，自主研發(fā)出第一款32層3D NAND FLASH閃存芯片;獨創(chuàng)了Xtavking架構(gòu)技術(shù)。近日長江存儲更是發(fā)布自主存儲品牌致鈦ZHITAi，標(biāo)志著儲存產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代邁出了重要的一步。

當(dāng)下，武漢已經(jīng)形成了規(guī)模年產(chǎn)值近200億的集成電路產(chǎn)業(yè)群。相比較西安和成都，武漢的整體規(guī)模雖較前兩者小，但優(yōu)勢也更明顯，側(cè)重于設(shè)計與自主研發(fā)能力，在本土化上有突破性的成果。當(dāng)前武漢存在的問題在于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入大，回報周期長。在產(chǎn)品力、品牌力上與全球知名品牌有較大差距，產(chǎn)品的市場競爭力如何，是否能夠被消費者認可還有待觀察。

與此同時，近期發(fā)生的“弘芯”暴雷危機，也反映出地方政府在半導(dǎo)體發(fā)展上存在“大躍進”風(fēng)氣。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)尊重客觀規(guī)律，依靠當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有技術(shù)能力和產(chǎn)業(yè)水平，盲目投巨資上項目的做法最后便是“賠了夫人又折兵”。

“三超多強”局面或?qū)⒊掷m(xù)

“熔財經(jīng)”之所有有這樣的判斷，主要有以下三個理由。

一、產(chǎn)業(yè)整合高峰期到來

說半導(dǎo)體行業(yè)是“半只腳踩進了金融業(yè)”一點都不為過，一款芯片從設(shè)計、流片到量產(chǎn)通常需要數(shù)年時間，此間耗費大量的人力、財力、物力，如果能夠通過兼并重組收購等方式引進先進經(jīng)驗和技術(shù)，可以少走不少彎路。在5G技術(shù)革新的關(guān)鍵期，整個產(chǎn)業(yè)迭代的步伐也在加速，集中在上海、深圳、無錫的頭部企業(yè)，加速拓展融資渠道，通過上市、引入政府資金等方式加快了并購重組的步伐，小型企業(yè)或被兼并，或面臨淘汰，行業(yè)集中度越來越高。

二、強者恒強馬太效應(yīng)明顯

幾乎與全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展同步，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈垂直分工越來越深化，出現(xiàn)強者恒強之勢。比如，深圳海思半導(dǎo)體銷售額突破500億元，較第二至第十名還要多！再比如在制造領(lǐng)域，位于上海的中芯國際市值領(lǐng)先第二名3500多億，其原因被中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍一語道破：做晶圓代工廠第一名是賺錢的，第二名基本不賺錢，第三名虧錢！可以這么說，在生產(chǎn)和封測領(lǐng)域“三超”已經(jīng)在設(shè)計、生產(chǎn)、封測領(lǐng)域霸占了自己的“山頭”，馬太效應(yīng)明顯。

三、人才缺口過大，流動性差

火車跑得快，全靠車頭帶，以中芯國際聯(lián)席CEO梁孟松為例，梁孟松加入中芯國際主掌研發(fā)部門，14納米工藝取得突破性進展，現(xiàn)已進入客戶導(dǎo)入階段，當(dāng)前中國半導(dǎo)體行業(yè)缺乏這樣的領(lǐng)軍人才，而因為半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等因素限制，少數(shù)領(lǐng)軍人才也僅能集中于幾家領(lǐng)先的巨頭工作。

同時，從人才基數(shù)來看，《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書（2016-2017）》透露了一個數(shù)字：國內(nèi)芯片行業(yè)人才缺口有30萬;

上海市集成電路行業(yè)協(xié)會秘書長徐偉的發(fā)言更是道出了人才培養(yǎng)的窘迫：2018年全國本碩博畢業(yè)生數(shù)量超過800萬人，集成電路相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生總和約為19．9萬人，但畢業(yè)生中只有3萬人進入本行業(yè)就業(yè)。其中大部分人才因為薪資待遇、工作環(huán)境等因素，被“三超”領(lǐng)先企業(yè)“瓜分殆盡”，留給其余城市實在不多。

2020年突如其來的疫情，增加了市場不穩(wěn)定因素，讓本就不富余的人才流動雪上加霜，加劇人才缺口的問題。

在“中興事件”后，多地政府都“芯”事重重，給予資金支持、稅收優(yōu)惠、政策扶持，與企業(yè)共同參與到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的攻堅中。

幾大半導(dǎo)體新興城市你追我趕的勢頭，也將給傳統(tǒng)“三超”帶來了挑戰(zhàn)。其最大的機會在于芯片細分領(lǐng)域，如手機、家電、自動駕駛、智能家居、VR等國內(nèi)具有下游應(yīng)用市場優(yōu)勢的落地場景，實現(xiàn)技術(shù)有效轉(zhuǎn)化，反向推動上游芯片公司創(chuàng)新。但新興半導(dǎo)體城市基礎(chǔ)較差，在資金投入、標(biāo)桿項目、人才等方面與“三超”仍差距較大，短期難以望其項背。

歸根究底，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)：重投資、長周期、高壁壘，只有在政策支持、資金投入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完善、大型項目推動、人才培養(yǎng)、研究成果轉(zhuǎn)化等整個流程打通后，獲得成功的“地基”才更加堅實。中國半導(dǎo)體行業(yè)，三足鼎立，三超多強的局面還將繼續(xù)。