今年年初，國內MCU市場就因測溫槍、血氧儀等防疫需求爆發(fā)，出現過短暫的供應緊張問題。屆時，半導體產業(yè)鏈加緊生產、緊急調度共同助力防疫，MCU廠商出貨量大幅上升，充分受益于防疫市場需求爆發(fā)。

時至今日，MCU市場供需失衡情況愈加嚴重。業(yè)內人士稱，國際MCU大廠產品基本全線延期，新排單也基本不接。MCU現貨市場方面，分銷商炒貨已經有一段時間，價格基本翻幾倍。

在國際大廠供應不上，市場出現缺口之時，往往也是國產MCU替代進口產品的最好時機。然而，上游晶圓廠、封測廠產能緊張持續(xù)已久，國內MCU廠商受困于此，能否搶占原屬于國際大廠的市場份額，或是向上調價享受市場紅利均是未知數。

國際大廠缺貨漲價，交期拉長

近期，瑞薩、NXP等廠商接連發(fā)出漲價通知，MCU市場缺貨開始受到大眾關注。

其實早在11月，國際知名代理商富昌電子就在《Q4市場行情報告》中表示，部分廠家的高端器件產品（MCU）交期基本在15到25周，四季度預計部分產品交期拉長，產品價格上調。

據了解，MCU產品的正常交期在8周左右，采購國外大廠的產品通常需要預訂，國內廠商則需要交付現貨。

目前，國內32位高端MCU市場要被 ST、賽普拉斯、瑞薩等國外大廠壟斷，而包括英飛凌（賽普拉斯）、NXP、ST、瑞薩等在內的廠商均出現交期延長的情況，其中ST的MCU交期已經到了30-40周。

業(yè)內人士表示，國內MCU市場長期被國外MCU廠商壟斷，只要國外廠商出現供應不足的問題，就很難保證國內市場的需求。

今年以來，國際領先的MCU大廠瑞薩馬來西亞廠區(qū)因工人感染出現停工，ST也出現了罷工事件，加上臺積電、聯電、世界先進等臺系代工廠以及中芯國際、華虹宏力等國內代工廠產能滿載，幾乎所有的MCU廠商都有產能受限的情況出現。

長期以來，ST的MCU產品在國內市場頗受歡迎和關注，市場份額較高，下游廠商普遍會參考其芯片設計終端產品。因此，國內MCU市場出現大缺貨往往都會從ST對市場供應不及時引起。

業(yè)內人士指出，ST并非主動缺貨，也不會主動缺貨，MCU行業(yè)出現缺貨主要是因為有一些大的市場爆發(fā)應對不及時，比如說2014年的扭扭車、2017年的共享自行車等市場忽然大爆發(fā)，讓ST的MCU芯片大面積缺貨，當然最終結果肯定是人為原因和市場爆發(fā)兩相結合導致的。

對于上述業(yè)內人士所表述的人為原因，往往就是下游分銷商炒貨，在市場處于供不應求的狀態(tài)，部分分銷商會鎖貨不出，等待一個價格高點再出貨。同時，下游廠商不斷尋找貨源，容易造成市場出現恐慌情緒，造成市場大缺貨的假象。

國內廠商深陷價格戰(zhàn)

對于本次市場出現大缺貨的原因，某國內MCU廠商高管表示，從我們的角度來說，由于疫情上半年下游廠商對市場的看法較為悲觀，消極備貨，傳導到整個產業(yè)鏈都沒能積極備貨，但國內經濟復蘇非常快，上半年積壓的訂單全部壓至下半年，而下游廠商一起沖業(yè)績，市場就進入了大缺貨時期。

同時，5G市場帶動了很多產業(yè)發(fā)展，與5G相關的芯片需求出現大爆發(fā)，也是造成晶圓廠、封測廠產能供應緊張的部分原因。

另一名業(yè)內人士稱，從晶圓到芯片出貨通常需要半年時間，上半年晶圓備貨消極導致市場出現供應緊缺。在產能方面，高利潤產品擠壓會低利潤產品產能，另外，大客戶擔心沒貨加大備貨力度，而原廠為了保證大客戶的利益，更加劇了小客戶缺貨。

多名業(yè)內人士均表示，在產能緊張的情況下，業(yè)內存在很嚴重的恐慌性備貨，為能分到貨，客戶都成倍加大訂單量，不斷排單備產導致產能愈發(fā)緊張，目前已經排到明年第二季度！

筆者從業(yè)內了解到，目前，國內MCU廠商基本在中芯國際、華虹宏力等代工廠投片，而封測廠的產能比晶圓廠更加難排，因此，普遍面臨產能緊缺的問題。中穎電子也在互動平臺上表示，公司的MCU芯片產品供應近期內確實不足。上游晶圓代工廠是產能緊張，可能導致交期延遲。

在產能緊缺時期，誰能更加及時地出貨供給客戶，就能更多地搶占市場。不過，目前的情況是，盡管市場處于缺貨行情，但國內MCU廠商同樣出現芯片供應不足的問題，只能加大備貨，至于能否搶占市場也只能看公司的庫存。

另一方面，晶圓廠、封測廠代工的價格已經大幅調漲，在國際大廠以及臺灣廠商紛紛宣布調漲MCU價格的情況下，國內MCU企業(yè)卻還處于激烈的市場競爭中，并不能將成本轉嫁給下游廠商。

筆者從業(yè)內了解到，截止目前，國內MCU廠商中僅少量企業(yè)以晶圓廠、封測廠產能緊張，原材料價格上漲等為由發(fā)出漲價通知，而大部分企業(yè)均處于觀望狀態(tài)，并不確定是否會有漲價，也有部分企業(yè)明確表示，為?？蛻?，公司絕不漲價。

事實上，國內半導體廠商通常先做某國外品牌的爆款IC產品的進口替代入局，然后慢慢選擇差異化、專業(yè)化的方向深耕，MCU領域同樣如此。

據了解，上述半導體企業(yè)的發(fā)展路徑往往會導致芯片產品同質化問題嚴重，國內MCU產品市場競爭激烈，8位MCU產品價格已經降至冰點。

32位MCU產品方面，較多國內廠商已經在2018年后大量出貨，而國內廠商的32位MCU內核基本是采用ARM Cortex-M系列處理器，部分廠商依靠低價在市場中取勝，用面向中高端領域的M4內核MCU產品來與面向低成本領域的M0內核MCU產品競爭 ，又用M0內核的32位MCU產品來搶占8位MCU的市場，價格戰(zhàn)的現象非常嚴重。
編輯：hfy